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黃金美指為何分道揚鑣,美元高歌猛進吸籌避險資金

周三亞洲時間(7月11日)現貨黃金急跌,盤中一度跌破 1250 關口。紐約時間周二美國公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,並未引發黃金的避險需求,金價早盤小幅下跌。近二周以來美元指數衝高回落,美元指數現報94.23,較高位95.53回落近1.3%,而黃金近期依舊表現疲軟。

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金價對風險事件反應弱化


當前國際風險事件多發,貿易戰陰霾持續、英國的脫歐風險、朝鮮的去核化等事件持續發酵,但都未能對金價形成有效支撐,黃金顯然對風險事件反應完全弱化,反倒是美元的堅韌,令金價維持弱勢。上周在非農數據不及預期的情況下,美元短線出現了一波回落,但是黃金卻未獲得有效提振,總體上呈現出相對弱勢的走勢。

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避險資金回流美國,金價未受避險需求支撐


二季度以來美國在外交、貿易、貨幣政策以及經濟表現上均處於“明顯” 強勢的地位,國際市場對此的擔憂持續上升。因此,當避險情緒回歸時,美元轉向回流美國,美國資產受到支撐,美元指數和美國國債同時上漲。雖然黃金也是避險資產, 但由於當時避險資金主要由新興市場回流美國,所以國際金價並沒有受到避險需求的支撐,並跟隨金屬商品和其它風險資產持續回落。因此,在美國對外和貨幣政策以及經濟基本面相對強勢的背景下,國際黃金和貴金屬市場的表現與避險資產的相關性弱化。

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印度需求不佳,全球投資者拋售黃金


全球第二大黃金消費國印度今年5月黃金進口量進口黃金77.6噸,大降39%,連續五個月下滑,印度1-5月黃金進口量大幅已經大幅下滑42%至289.3噸,目前該國黃金消費已經進入季節性低迷期。

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世界黃金協會(WGC)數據顯示,6 月全球黃金 ETF 在不同地區顯現出了不同的狀態。北美地區投資者在 6 月拋售了 44.4 噸黃金,價值 19 億美元,相較 5 月流出近 30 噸,價值 12 億美元,拋售變得更大幅。此外,亞洲地區黃金 ETF 在 6 月也出現了流出。

數據顯示,全球最大的黃金ETF,SPDR黃金信托持續減倉,周一減倉0.18%至800.77噸,錄得2017年8月以來的低位。分析稱,對於黃金的反彈,需要真正看到的不是投機性的回歸,而是ETF投資者的回歸,也許需要等待秋季才能看到金價持續增長。

而周二,其黃金持倉量再次減少0.22%至799.02噸,刷新了近一年的新低。

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技術分析


日線圖看,現貨黃金的上行動能已經消耗殆盡。RSI再度轉為下跌,現承壓於中軸下方,隨著均線的不斷走低,預計金價仍有可能進一步回落,短期支撐位看前期低點1238美元,壓力位1264美元。

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匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間17:48,現貨黃金現報1250.35美元/盎司。
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標籤: 貴金屬 黃金 美元 外匯
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