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黃金交易提醒:倒V反轉難言多頭衰竭,這一因素恐引爆二次上漲行情

7月10日亞洲時段,黃金開盤後徘徊於1260整數關口前。昨日延續非農數據不佳影響美指繼續回調,疊加英國無協議脫歐風險及市場警惕美朝關係生變,使得避險情緒高企金價受益。

不過,在紐盤時段,黃金驚現倒V反轉。盡管英國首相特雷莎·梅左膀右臂的強硬派官員紛紛離職或引起不信任投票,政治局勢動蕩利好金價,但歐係貨幣的集體下挫使得美指反彈,黃金觸碰斐波那契關鍵位置後技術回調。

展望未來,市場應將目光放在7月11日至12日在比利時布魯塞爾的北約峰會,預計將是G7峰會的翻版,民粹主義和自由貿易保護兩種思維的碰撞或是引發金價進一步上漲的主因,而歐美貿易戰是永遠繞不開的話題。

黃金交易提醒:倒V反轉難言多頭衰竭,這一因素恐引爆二次上漲行情

蓬佩奧訪朝雙方態度分化


7月5日至7日是美國國務卿蓬佩奧第三次訪朝,旨在推動落實美朝領導人6月12日“特金會”中達成的約定,即美方以經濟利益換取朝方棄核。會談結束後,蓬佩奧在推特上寫道:“我為我們的團隊工作感到自豪。”不過他沒有提及具體會談細節也沒有見到金正恩。

在另一邊,朝鮮外交部卻在聲明中稱:“在7月6日和7日朝美雙方會談中,美國方面表現出來的行為和立場實際上引起了無限的遺憾。”

朝方本著朝美領導人會晤精神和雙方聯合聲明內容,就“平衡落實”聯合聲明內容提出建設性提議,包括雙方就多項議題同步采取積極措施。然而,美方背離朝美領導人會晤精神,隻是提出強盜般的無核化要求,迫使朝方單方面“完全、可驗證、不可逆”地棄核。

遙想聯合聲明還曆曆在目,其中包含美朝承諾建設新關係簽署65周年停戰協議、朝鮮重申《板門店宣言》並致力於朝鮮半島完全無核化、美國承諾使朝鮮經濟繁榮等。

而在6月22日美方對朝反而延長了一年經濟製裁,考慮到特朗普的反複無常,兩國之前所舉或被市場理解為敷衍的外交辭令,這或使得美朝重回劍拔弩張的緊張局面,黃金受到地緣局勢利好支撐,在技術上的三角形整理後出現上行風險。

據悉,蓬佩奧希望有朝一日美國可以與朝鮮建立與越南相當的夥伴關係,兩國之前也是敵對陣營,究竟會否是其一廂情願還有待時間考證。

當然除了周末事件因素影響,周五的非農數據不佳(具體薪資增速維持在2.7%,失業率反升至4%)影響的持續發酵,也使得美指跌破94整數關口,這降低了以美元為計價單位的購買成本。

雖然市場解讀為自願性失業,勞動者的跳槽與參與就業人數增多導致暫時性的失業率升高和通脹不及預期,可根據利率市場定價顯示9月加息的預期略降低,在缺乏重磅事件轟炸下,市場延續美元調整,黃金震蕩走高的格局。

歐元區利好出盡,英國官員再次搞事致金價倒V反轉


昨天歐元區7月投資者信心指數錄得12.1大幅好於前值預期,使得歐洲時段歐係貨幣表現尚可,壓製美指給予金價間接支撐。而後歐銀行長德拉基關於歐洲經濟與貨幣政策發表講話,他提及主要風險仍是貿易保護主義威脅的增加,這將動搖70多年來由多邊貿易體製帶來的經濟繁榮增長。

歐元區通脹的改善是在一條自我持續的道路上進行的,換言之並不會因為外部風險因素放棄逐步退出QE的策略。

這與其在6月歐銀利率決議中說辭一致,當時他雖然下調了今年經濟增速從2.4%至2.1%,但明確了從今年底退出購債2.4萬億的方針,並在最後三個月將購債規模從300億歐元縮至150億歐元。

因為歐元區在貨幣政策上保持耐心、審慎的態度並在明年夏天前不會加息都在預期之內,市場已充分消化體現在歐元兌美元定價的修複。本次德拉基雖未再出更鴿派的言論,不過亦未讓市場迅即進一步看多的理由,歐元的回調使得黃金出現高位調整。

在7月9日紐盤時段,北京時間22:00英鎊出現了逾150點的暴跌,繼英國退歐事務大臣David Davis及其下屬Strve Bake離職後,英國首相特雷莎·梅也接受了英國外長約翰遜的辭職申請。

戴維斯及副手Baker都是長期的歐洲懷疑論者,均支持“硬脫歐”方案,因此他們決定不支持首相梅上周五提出的退歐方案。之前梅在7月6日宣布,內閣已在脫歐問題上達成一致立場,決定與歐盟保持緊密的貿易關係,將在農產品、工業商品領域設立英國-歐盟單一市場,令部分留在關稅同盟成為可能。

但戴維斯批評讓步太多也太過於輕易,他認為首相的政策方向令英國在談判中處於劣勢,歐盟可能會借機提出進一步要求,所以他用辭職威脅給梅施壓。由於保守黨強鷹派的不滿情緒持續發酵,約翰遜也緊隨離職,英鎊出現短線急挫,使得美元走強、金價出現回調。

據悉,約翰遜辭職對梅首相地位的衝擊更大,因為一些支持硬脫歐的保守黨議員想支持約翰遜當首相。現行法律規定,隻需48名保守黨議員要求,就可對黨首開啟信任投票。

歐盟委員會主席容克表示,英國外交大臣約翰遜的辭職表明英國內閣是團結的,梅躲過了被彈劾的風險,避險情緒的降溫使得黃金進一步承壓。

北約峰會或助推金價二次上漲


北約峰會將於本周7月11至12日在比利時首都布魯塞爾召開,而這一次可能和G7峰會一樣火藥味十足。

上個月,特朗普向德國、比利時、加拿大等北約主要成員國領導人群發“催款函”,稱德國沒有遵守承諾,將國內生產總值的2%投入到防務開支上。美國希望盟友能肩負起各自職責,如若不然可能會調整軍事部署。

其實歐美兩國的衝突不僅是軍事開支指出問題,本質上是民粹主義路線和自由貿易秩序分歧擴大的延伸。比如像墨西哥新任左翼總統奧夫拉多爾、意大利總理孔特、特朗普都是保護本國優先,皆采用擴張財政政策或是關稅壁壘措施。

而另一方面,默克爾、馬克龍、特蕾莎·梅和特魯多這樣的領導人卻非常擔心俄羅斯,想要維護自由主義為基礎的國際秩序。如果雙方矛盾爆發,最壞的打算是特朗普可能以改善美俄關係之名犧牲北約的安全利益,這無疑平添了戰爭風險或使得下半周黃金還有一波升勢。

此前,美歐在退出伊核協議、巴黎氣候協議、鋼鋁關稅等問題均意見相左,此次雖然一些歐洲國家寄望此次北約峰會彌合跨大西洋裂痕,但它們恐怕將會失望。

技術分析


技術上看,本次黃金走勢較為規律,在突破了下降通道的上演後呈現了一個三角形收斂的走勢,筆者在上周也強調了短期不宜再看空黃金。

昨日在收斂末端後方向選擇向上,不過在觸碰到0.382斐波那契關鍵回調位置後還有一波洗盤下殺的動作,目前隻要止穩於0.618位置1255之上就可上衝1272的0.236位置,盤中多空強弱的風水嶺為1260的半分位。指標上MACD重新調整後一旦金叉則視為第二段漲勢的開啟。

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(黃金的60分鍾圖)
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標籤: 黃金 貴金屬 美元
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