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美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

周一(7月9日),現貨黃金價格觸及近兩周高點,因美元跌至6月中旬以來最低,促使投資人回補空倉。同時中美貿易衝突加劇,也令金價獲得支撐。而隨著英國脫歐談判隊伍中強硬派的去職,市場對英國未來實現“軟脫歐”增添了信心,歐係貨幣周初表現靚麗。不過在全球貿易緊張情緒揮之不去的背景下,歐係貨幣的前途依然不能令人樂觀。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

截至發稿,現貨黃金上漲0.76%至每盎司1265.06美元,並觸及6月26日以來最高1265.99美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.79%至1265.7美元/盎司;美元指數下跌0.29%至93.728。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

薪資抑製美聯儲提速加息衝動


美元指出周一創下6月14日以來新低93.697,因上周五美國公布的6月就業數據顯示,薪資增長低於預期,令市場感到失望。

數據顯示,6月平均時薪環比增長0.2%,5月則增長了0.3%;同比增幅持平前值2.7%,不及預期的2.8%。這表明通脹壓力溫和,從而令美聯儲2018年將總共升息四次的預期受到打壓。

摩根大通經濟學家Michael Feroli稱:“總的來說,這份報告是個好消息,因其表明經濟增長不會產生太大通脹的壓力。同樣地,這應該緩解美聯儲內部鷹派人士對升息步伐落後於經濟周期的擔憂。”

東京IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa稱:“當前市場關注的焦點是薪資分項,而非非農就業數據,所以美元也相應地下滑。

貿易戰收窄長短債收益差,進而打壓美元


但報告顯示,在中美爆發貿易戰前經濟增長強勁。分析師警告稱,貿易戰可能導致招聘活動放緩,特別是製造業。

上周五美國對中國價值340億美元商品的首批征稅措施生效。特朗普還預計,另外160億美元進口商品關稅將在兩周內生效。

SS Economics首席經濟學家Sung Won Sohn稱:“未來美國薪資增長可能會加快,因經濟強勁增長,勞動力市場收緊。但與中國和我們的盟友當前正在進行的貿易戰,可能會損害投資支出,阻止就業和薪資增長。”

10年期美國公債收益率上周五降至近六周來最低水平。兩年期和10年期公債收益率之差為11年來最窄。Ishikawa補充道,美國收益率曲線拉平,可能反映了貿易衝突的擔憂,這也是影響美元的一大關鍵因素。

大和證券駐東京資深外匯策略師Yukio Ishizuki說:“美國薪資增長並不是很快,所以長期利率上調的速度不會迅速加快,如果美國長期利率不上升,那麼對美元的支撐將較小。

美國對進口自中國的商品征稅於上周五生效,並立即遭到中國的反擊。中國指責美國挑起這場“最大規模的貿易戰”,並表示別無選擇,隻能對從美國進口的同等價值的商品征稅。中國商務部表示,中國被迫采取報複舉措,這意謂著將對自美國進口的汽車、大豆和龍蝦等商品征收25%關稅。

但特朗普使貿易戰的火藥味變得更濃。他已經威脅要采取進一步的關稅措施,可能針對逾5000億美元的中國商品征稅。這幾乎是去年美國從中國進口商品的總額。中國政府表明,將藉由對更多美國進口產品加征關稅或其他對等措施予以回應。

目前無跡象顯示,中美雙方彼此願意開始談判以達成和解。這場貿易戰有可能發展為持久戰。經濟學家警告稱,針鋒相對的關稅舉措可能擾亂供應鏈,打擊企業投資,提高消費者物價,抵消1月開始實施的1.5萬億美元減稅計劃的刺激效果。

華盛頓的美國戰略與國際研究中心中國研究部門負責人Scott Kennedy稱:“在這段期間的重要問題在於金融市場會怎樣,美國選民會如何反映。”

中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示,美國對價值500億美元的中國產品加征關稅對中國經濟的影響有限。他說,500億美元規模的貿易戰已經被市場討論了兩個多月,對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化,有些甚至被過度解讀了。

FX678觀察認為,對於中美互征關稅所帶來的衝擊,市場初步評估偏向輕微。黃金可能更多地是前期空頭回補。

歐係貨幣迎來翻身?別樂觀過早了!


英鎊和歐元周一大幅反彈,很大程度上是受到上周末英國脫歐大臣辭職的提振。截至發稿,歐元兌美元漲0.36%至1.1782;英鎊兌美元上揚0.45%於1.3344。兩者盤中均刷新6月14日以來高點,分別至1.1790和1.3362。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

上周日(7月8日)英國“脫歐”事務大臣戴維斯因不滿首相特雷莎·梅的脫歐計劃“太軟弱”而辭職,其副手斯蒂夫·貝克也同時走人。交易商認為,此舉讓英國實現“軟退歐”的可能性增加,也就是英國和歐盟將保持密切貿易關係。

盡管戴維斯的辭職彰顯出特雷莎·梅圍繞軟脫歐彌合內閣分歧的艱難程度,但市場對特雷莎·梅上周五宣布的脫歐計劃感到滿意。特雷莎·梅於上周五舉行了政府內閣會議,就英國脫歐後與歐盟貿易關係原則達成一致,市場認為該“軟脫歐”方案為樂觀進展,

觀察認為,英方變更脫歐談判隊伍成員未必對英鎊有利,但“軟脫歐”可能性的上升為英國央行從容升息掃除了一大障礙,這可能有助於限製英鎊的潛在跌幅。

Ishizuki表示:“若與歐盟的協商沒有進展,就有可能會硬脫歐,因此我認為這將成為拋售的理由;反之,在部長換人之後,協商也有可能會取得進展,英鎊可能會受到迅速回補。”

但強調:“如果未來一周出現更多貿易關稅威脅,那麼本周初歐係貨幣大幅上揚的勢頭可能戛然而止,而黃金多頭則會更大膽地積極主動進場。

美國之前還與包括加拿大、墨西哥和歐盟在內的其它主要貿易夥伴開戰,對進口鋼鋁征收關稅。特朗普認為,有必要通過關稅保護國內行業免受他所說的來自外國製造商的不公平競爭。

現貨黃金可能升向1268-1277美元區間


現貨黃金可能升至每盎司1268-1277美元區間,因金價已經攻克1257美元的阻力位。上述阻力位是始自1309.30美元的下行C浪的61.8%預測位。下道阻力落在1268美元,若能站上,將激勵現貨黃金進一步上探1277美元。
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繼在1258美元下方盤整數日後,訊號已經變得更加清晰,即始自7月3日低點1237.32美元的反彈走勢將延續下去。

這波反彈可分為三個小浪。當前標記為c的第三浪將把金價推向1268-1277美元區間。若金價跌破1250.65美元,則將確認為跌勢的重啟。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金報1263.41美元/盎司,英鎊兌美元報1.3343/47。
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標籤: 黃金 貴金屬 期貨
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