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紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

周一(7月9日)歐洲時段,美指繼續震蕩走低,黃金漲勢較亞洲時段加速,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期;此外,英鎊拉漲逾50點,雖然脫歐大臣辭職但市場預期軟脫歐障礙減少;歐元則自4月中旬以來首次突破50天均線,因歐銀委員對經濟以及利率預期樂觀;國際油價走升,因美國庫存吃緊仍在鼓舞市場。
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

★近期熱點提要:★


1、歐洲央行行長德拉基:潛在通脹率預計將上升;潛在經濟基本面維持穩健。

2、歐洲央行管委諾沃特尼:2019年夏季之前不會加息,此後將視情況而定。負利率不可能成為貨幣政策的永久特征。

3、英國政府發言人:內閣審閱了一係列文件,這些文件將寫進有關未來與歐盟關係的白皮書。

4、市場對英國央行8月加息的預期從上周的50%上升至67%。

5、交易員未受英國脫歐事務大臣辭職的影響,而是聚焦首相特雷莎·梅新宣布的計劃,他們認為這個計劃有可能達成“軟脫歐”。

6、消息人士稱,在美國總統特朗普決意要強化製裁伊朗之後,由於本國貿易進出口都受到了一定的幹擾,韓國已經停止了所有伊朗石油訂單。

★行情熱點★


★貿易戰如火如荼美聯儲加息恐打折,美指料五連陰黃金蓄勢反彈★


歐洲時段,美指繼續震蕩走低,黃金漲勢較亞洲時段加速,日內漲逾10美元,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期,此外全球貿易爭端風險已引發了對黃金的部分空頭回補。截至發稿,美指下跌0.26%至93.74,現貨黃金上漲0.76%至1265.36美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
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上周五美國非農數據顯示,6月份招聘和勞動力參與都表現得很健康,但工資增長數據相對有些疲軟。非農就業人口增加21.3萬,較前兩個月上升3.7萬。6月份勞動力參與率也意外上升,這意味著盡管就業數據穩健,但失業率從上月的3.8%升至4.0%。但平均時薪月率增長0.2%,預期增長0.3%,這意味著年率增長仍維持在2.7%的水平,處於近三年來相對狹窄區間的中檔水平,低於美聯儲希望看到的3-4%。

該數據公布後一定程度上打壓了市場對美聯儲加息預期,目前聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月加息25個基點概率為71.8%,9月加息後12月再度加息的概率為47%。

而且,上周美聯儲會議紀要也顯示,多數與會者指出,與貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇,他們擔心這種不確定性和風險最終可能對企業信心和投資支出產生負面影響。

美國對中國商品的關稅在上周五生效後,貿易戰正式開始,但在雙方沒有采取超出市場預期的對抗性方式後,市場在預期落地後開始重新定價。在這種情況下,此前受到避險資金青睞的美元出現獲利了結盤增多的跡象,隨著美指料錄得五連陰黃金或也正在蓄勢反彈。

FXStreet分析師Omkar Godbole稱,黃金小時圖顯示,金價出現看漲旗形突破,這是一種看漲延續形態;這表明,金價自近期低點1,237美元/盎司的修正性反彈勢必會積聚動能;看漲旗形突破已經為金價反彈至1,282美元/盎司打開大門。

這一形態也證實了上周四的看漲外包日線,以及5日均線和10日均線之間的看漲交叉;金價突破1,261美元/盎司(7月4日高點)阻力,有望進一步上探1,274美元/盎司(近期跌勢的23.6%斐波那契回撤位)和1,282美元/盎司(5月21日低點)。下行方面,若跌破1,254美元/盎司(時段低點),金價可能進一步跌至1,244美元/盎司(6月28日低點)和1,237美元/盎司(7月3日低點)。

★脫歐大臣辭職英鎊卻盡顯傲骨,歐銀樂觀預期經濟與利率歐元持堅★


歐洲時段,英鎊拉漲逾50點,雖然脫歐大臣辭職但市場預期軟脫歐障礙減少提振英鎊走高;而歐元則自4月中旬以來首次突破50天均線,因歐銀委員對經濟以及利率預期樂觀。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.43%至1.3341,歐元兌美元上漲0.32%至1.1783。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
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在今日英國脫歐大臣戴維斯和其副手Steve Baker辭職後,英鎊略微表現疲軟,但歐洲時段英鎊兌美元加速上行,因英國首相特雷莎·梅任命多米尼克·雷尼·拉布為新任英國脫歐大臣人選,且政府發言人稱,英國政府正按照特雷莎·梅的脫歐計劃推進。

英國首相特蕾莎·梅7日表示,內閣已經同意在脫歐問題上達成“一致立場”,決定與歐盟保持緊密的貿易關係。這將使得在農產品、工業商品上設立英國-歐盟單一市場、關稅同盟成為可能。

特蕾莎·梅敦促包括外交大臣鮑裏斯·約翰遜在內的批評者支持“英國-歐盟自由貿易區”的計劃。她警告稱,如果內閣成員批評政府政策,那他們必須辭職。在上周末時有關“溫和脫歐”策略上所達成的協議被認為是積極進展,盡管存在了很多妥協和歐盟會如何反應的不確定性。

不過,野村證券認為,後市的進展仍很複雜,因特麗莎梅日內將會在1922名資深保守黨員面前陳述她的計劃,並在周四出台白皮書。在這一背景下,市場將會等待和觀察是否有其他關鍵官員辭職。且據ORB國際民調機構,英國選民對特雷莎·梅處理英國脫歐談判的支持率跌至29%,為2016年11月開始民調以來最低。

歐元區方面,雖然默克爾的聯盟爭端突顯出圍繞歐盟移民政策的更廣泛問題,德國的提議可能會在歐盟內部引發邊境關閉,限製人們的自由流動,且貿易緊張加劇也將拖累歐盟的增長潛力,但日內歐洲央行委員對經濟以及利率預期樂觀。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
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歐洲央行管委諾沃特尼日內稱,由於油價上漲,通脹可能會在一個月內上升到2%以上;需要實現正常化的利率框架;有關歐洲央行在7月份會議上決定在2018年底前結束債券購買的預期風險不大。歐洲央行執委科爾則稱,歐元區經濟仍然強勁,歐洲央行6月決定考慮了貿易以及其他風險。

日內歐洲央行行長德拉基也稱,潛在經濟基本面維持穩健,經濟增長前景大致平衡;對通脹路徑的信心不斷上升,歐洲央行至少到2019年夏季都將維持利率不變。

而且,歐元區6月PMI數據可能為改善歐盟經濟活動帶來了一些希望,但正如歐洲央行公告暗示的那樣,數據將顯示一種更為結構性的、而非臨時性的放緩正在發生。考慮到德國5月份疲軟的資本訂單,工業生產和能源消費調查將是重要的。

★美國庫存吃緊鼓舞油市多頭,普京放棄伊朗或致波斯灣遭封鎖★


歐洲時段,國際原油價格上漲,投資者聚焦於緊俏的市況,此前數據顯示美國原油庫存降至逾三年低點,但投資者擔心美中貿易戰長期化也在限製油價漲幅。截至發稿,布油漲0.93%至77.83美元/桶,美油漲0.21%至74.01美元/桶。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
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此外,隨著特金會的成功召開,普京的立場有所軟化,並將在普特會上做出重大讓步。此前普京力挺伊朗。而在外圍重重施壓的情況下,伊朗威脅封鎖波斯灣也在近期支撐油價。

不過,知情人士透露,沙特阿拉伯上月向OPEC表示,該國每原油產量約為1050萬桶/日。隨著消費者對原油價格的擔憂加劇,該國試圖通過增產來限製油價上漲。調查也顯示,沙特上月原油日產量躍升了33萬桶,為2013年以來的最大增幅。沙特能源部長法利赫上月在維也納也表示,該國正在增加產量。
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標籤: 原油 原油多空 黃金 貴金屬
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