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外匯周評:加息預期降溫美元受挫,非美貨幣絕處逢生

剛剛過去的一周,外匯市場主要呈現美元指數衝高回落走弱,非美貨幣尤其是澳元、紐元等商品貨幣普遍低位反彈的走勢;美元的走弱主要是德國的政局危機有所緩解,而且非農就業報告的薪資數據表現欠佳,令市場對美聯儲的加息預期有所下降,同時市場對國際貿易的局勢擔憂情緒有所降溫,多數非美貨幣在重要支撐位附近有所企穩後,展開了技術面的修正行情。

外匯周評:加息預期降溫美元受挫,非美貨幣絕處逢生

★加息預期降溫美元受挫,貿易擔憂降溫商品貨幣強勢逆襲

美元指數本周最高曾漲至95.14附近,距離上周創下的11個月高位95.53也相去不遠,但最終震蕩走弱,一度跌創三周新低至93.90附近,收報94.00,較上周下跌0.52%,為四周來最差表現。
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(美元指數日線圖)

歐元兌美元本周最低曾觸及1.1590,最高觸及1.1766,為三周新高,最終收報1.1742,較上周上漲0.51%。
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(歐元兌美元日線圖)

本周美元早些時候的上漲,主要是受益於全球貿易緊張局勢加劇和歐洲政局的發展,紐元和澳元等商品貨幣大幅走弱,投資者買入美元避險。當時德國總理梅克爾遭遇新的打擊,因在移民問題上的歧見日益加劇,其內政部長哲侯弗提出辭職,該消息拖累歐元走低,從而給美元提供了較強的上漲動能;而且美國供應管理協會(ISM)公布,6月製造業PMI從5月的58.7跳升至60.2,也給美元指數提供支撐。

但美國獨立日假日來臨時投資者整固近期的走勢,對貿易緊張局勢的關注度降低,提振市場的風險胃納,與默克爾持不同意見的內政部長哲侯弗最終放棄了辭職的威脅,促使部分資金流入歐元和澳元等其它貨幣,進而對美元指數產出一定的打壓。

尤其是在歐盟和美國汽車關稅的的問題有所緩和,給紐元、和澳元等商品貨幣提供了強勁的上漲動能。美國國駐德國大使告訴德國汽車業負責人,如果歐盟取消對美國汽車的關稅,美國總統特朗普將暫停對從歐盟進口的汽車征收關稅,這與美國總統特朗普上個月擬對歐盟進口汽車征收20%關稅的提議形成鮮明對;隨後德國總理默克爾表示,她將支持歐盟降低對美國汽車的進口關稅。

這裏重點提一下商品貨幣,其中紐元兌美元周一(7月2日)一度跌至0.6686,創下了兩年新低,隨後連續四個交易日上漲,收報0.6836,不僅收複全部跌幅,周線還錄得了0.90%的漲幅,為五周來最佳表現;澳元兌美元周一也是一度跌至0.7309,為2017年1月20日當周以來新低,最終也扭跌為漲,收報0.7429,周線漲幅為0.30%。
外匯周評:加息預期降溫美元受挫,非美貨幣絕處逢生
(紐元兌美元日線圖)
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(澳元對美元日線圖)

而且本周隨後出爐的美國ADP數據、初請數據和采用數據都差於市場預期,也對美元產生了一定的拖累,尤其是美聯儲會議紀要顯示美聯儲官員討論了短期內是否有衰退的風險,並表達了對全球貿易爭端可能打擊經濟的擔憂,非農的薪資數據也差於市場預期,市場對美聯儲年內加息預期有所降溫。
外匯周評:加息預期降溫美元受挫,非美貨幣絕處逢生
(美聯儲未來加息概率一覽)

匯通點評,市場已經普遍預期美聯儲9月份加息會再次,但如果薪資增長不提速,將會加大年底前進行第四次升息的難度,期貨市場走勢也反映了這種猶豫,目前美國聯邦基金利率期貨顯示,今年升息四次的可能性還低於50%,這在短線會令美元指數承壓,進而給多數非美貨幣提供支撐。另外市場近期對貿易問題的擔憂有所緩解,也有望繼續給商品貨幣提供支撐。本周美元指數的衝高回落和多數非美貨幣的探底回升也反應了市場情緒的變化,相對而言,如果沒有重大利好的刺激,下周美元指數仍面臨一定的下行風險,而多數非美貨幣仍將有一定的上漲空間。

★其他貨幣本周走勢簡述

英鎊、日元和加元本周相對略小,但基本上也是跟隨美元反向波動。

英鎊兌美元本周也表現不錯,最低曾觸及1.3093,距離上周創下的七個月低位也相去不遠,但最終扭跌為漲,收報1.3283,較上周上漲0.48%,市場仍將關注脫歐談判的進展。

美元兌加元本周下跌0.32%,最低觸及1.3074,為三周新低,最終收報1.3090;美元下跌的影響,更多是加拿大央行下周加息的預期,給加元提供了較強的支撐。

美元兌日元本周整體相對波動不大,上方受到111整數關口的壓製,下方受到200日均線110.15的支撐,最終收報110.45,較上漲微跌0.20%。

美元指數技術面分析:

從周線圖來看,美元指數後市走勢變數較大,一方面,連續三周錄得較長的上影線,暗示上方賣壓較強,而且匯價並未有效升破布林線上軌阻力,上方還有100周均線95.53和200周均線95.15的壓製,KDJ高位死叉運行,美元指數見頂風險有所增加。

但另一方面,MACD金叉良好運行,目前還正好受到10周均線93.85附近支撐,如果能夠堅守該位置,美元指數仍有機會重新上探100周均線95.53附近阻力。

建議關注10周均線93.85附近支撐,如果失守該位置,則增加短線見頂風險,美元指數可能會進一步試探6月份多單93.15附近支撐,目前這種可能性要略微高一點。
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(美元指數周線圖)

★下周前瞻:

接下來的一周,一方面會有美國CPI、PPI等經濟數據,另一方面還會有美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉基等官員的講話,包括加拿大還會有利率決議,歐洲央行還會有會議紀要出爐,相對而言,市場可能很難平靜,投資者需要提前做好倉位調整;另外,還要對國際貿易局勢保持密切的關注。
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標籤: 美元 外匯 歐係貨幣
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