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金價連續回升但成色有待考驗,重磅事件臨近後市迎重估契機

周三(7月4日)金價連續第二天錄得上漲,但鑒於美國獨立日放假因素,整體市場交投氛圍不濃,結合重磅事件將於周末集中來襲,金價反彈持續性仍有待考驗。

目前,投資者關注的重點莫過於時間周四(7月5日)將發布的美聯儲6月會議紀要,以及周五(7月6日)將出爐的美國6月非農就業報告。此前,美聯儲在6月貨幣政策聲明中表示下半年還將加息兩次。而通過主要經濟數據和6月紀要的比對,市場可能將重新消化有關美聯儲的貨幣政策路徑。
金價連續回升但成色有待考驗,重磅事件臨近後市迎重估契機
同時,由於周五美國將就對340億美元中國商品開始加征關稅,且中國也基本會因此施行反擊。有關中美貿易關係惡化,並導致全球經濟前景預期趨於悲觀,可能會引發資金回流美元資產以尋求確定性收益,而金價將因此受到拖累。

以上三大事件將於本周末集中登場,鑒於且結果對黃金後市有著深遠影響,預計在市場綜合消化這些信息後,金價走勢將面臨進一步選方向的時間節點。

據芝加哥商品交易所集團(CME Group)首席經濟學家表示,市場對通脹抬頭的擔憂加劇可能是黃金在全球貿易局勢惡化的背景下未能走強的關鍵因素。

該集團首席經濟學家Blu Putnam認為,隨著通脹加速上行壓力加強,若短期內美國核心通脹率遠超美聯儲目標水平2%,則美聯儲加息頻率存在超市場預期的可能,利率水平上行將是對無收益率資產黃金的重大打擊。

對此,許多分析師持相同觀點,實際利率上升對金價產生了重大的負面影響。自美聯儲6月份貨幣政策會議以來,黃價一直處於明顯的下行趨勢。美聯儲不僅將基準利率提高了25個基點,而且美聯儲委員會還預計今年還將再次加息兩次。不斷上升的利率導致實際利率大幅上升。美國財政部的數據顯示,10年期美國國債的實際利率為83個基點,較年初上升了20%。

除此之外,歐元區政局變化,預計歐洲央行貨幣政策前景也有可能間接影響金價走勢。

周三,據外媒援引知情人士表示,一些歐洲央行委員據悉料2019年年末加息太晚,對於投資者押注歐洲央行直到2019年12月才會加息,歐洲央行的一些決策者感覺不安。受此消息影響,歐元兌美元短線拉升超30點,美元因此快速滑落,並一定程度上支撐了金價的漲勢。

知情人士稱,存在明年9月或10月有所動作的可能,但任何利率決定都會根據當時的經濟前景而定。雖然第一次加息尚在一年之後,但它的時機很重要,因為它將為歐州央行退出多年的貨幣刺激奠定基調。

另一方面,德國政局的發展也是近期影響歐元的一大變數。據德國總理默克爾周三表示,無法排除聯合政府因其他問題發生衝突的可能。德國政府需要盡快恢複正常運行。重申德國在移民問題上沒有單邊行動。移民問題是所有歐盟國家共同的任務。
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標籤: 黃金 貴金屬 美元 外匯
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