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利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

由於近期利比亞的多個油港面臨不可抗力,這導致了利比亞的原油出口出現了大幅的回落。

利比亞國有石油公司(NOC)表示,如果東部原油出口終端的封鎖沒有盡快解除,利比亞可能將損失85萬桶/日的原油產量,這個產量約占其總產量的90%。

這個自稱為利比亞國民軍的武裝勢力自6月22日起已經控製了東部的原油港口,同時將經營權移交給了一個處於競爭關係的原油公司——東NOC,這家公司阻礙了任何有關原油出口的船運。

利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

NOC在周日的時候發表了一個長篇聲明,對利比亞產量目前所面臨的威脅進行概括,但是沒有給出當前產量明確的數值。

NOC表示錫德爾、拉夫拉魯夫,哈裏加和祖埃提納被封鎖造成的產量損失估計為原油85萬桶/日,7.1億立場英尺/日用於產生電力和其他生活需要的天然氣以及超過2萬桶/日的凝析油。

5月份利比亞的原油產量達到了95萬桶/日,但是隨後在利比亞東部爆發的不可抗力事件,使得原油產量開始出現大幅的下降。

NOC一度呼籲利比亞國民軍終止封鎖但是沒有收效,同時迄今為止NOC還尚未宣布摩沙厄爾和祖埃提納港所遭遇的不可抗力。

但是NOC已經宣布關鍵的拉夫拉魯夫和錫德爾輸油終端遭遇了不可抗力。據悉,拉夫拉魯夫目前隻能出口13萬桶/日,這一水平僅是其出口能力22萬桶/日的一半左右。更為龐大的錫德爾出口終端,其出口能力更是達到了26萬桶/日,近期的原油出口達到了21萬桶/日,僅低於出口峰值5萬桶/日。不過隨著這些港口被封鎖,利比亞僅剩不多的的出口能力也受到了限製。

NOC還表示如果不得已宣布不可抗力的話可能將導致一連串的後果。

利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

對於利比亞的直接影響


首先最大的影響還將是Waha原油公司,它是NOC以及飛利浦、赫斯和道達爾共同組建的公司,其產量達到了30萬桶/日,但是任何滯留在關鍵輸油管道中的Waha原油將會導致腐蝕的加重以及泄漏的提高,從而對環境產生更為不利的影響。

而AGOCO油田原油產量的中斷——梅思樂, 薩裏爾以及馬吉德等,將會導致額外30萬桶/日原油產量的減少。

Wintershall油田的關閉將會導致額外的6萬桶/日原油產量的減少。由於出口設施的意外關閉,這導致了祖埃提納公司103A油田的原油產量出現了中斷,導致了市場上缺乏足夠的現貨回注以支撐1.5萬桶/日的產量。

還有一些其他的油田也面臨了同樣的結果,由Mellitah石油以及天然氣公司運營的Bu Attifel以及Rimal油田也面臨著產量損失的防線。

NOC目前僅剩下5天的原油儲量以應對產量的不斷下降,如果宣布不可抗力,至少將損失6萬桶/日船運量,同時還可能導致布雷加煉油廠被迫關停。

至於終端的凝析油原油出口,同時也將面臨著關停,這將導致蘇爾特原油公司面臨著天然氣生產的中斷,同時也將導致北班加西和祖埃提納發電廠面臨關停的風險,這將間接導致布雷加石化工廠的關閉。

NOC同時還預估,原油、凝析油以及天然氣生產的中斷將會導致利比亞的收入減少6740萬美元/日。

祖埃提納和北班加西發電廠的發電量將受到嚴重影響。該公司已經在燃料進口的預算中存在著赤字,同時無法通過從國外進口更多的液體燃料來補償因停產造成的損失。

對於市場影響——幾乎抹去了沙特再次增產的利空效應


此前維也納會議上,OPEC以及非OPEC成員國達成了一致,表示將增產100萬桶/日以彌補產量的不足,但是美國方面表示不滿意,並認為該產量水平仍不足以使得市場平衡。而就在上周六美國總統特朗普在推特上稱沙特國王薩勒曼同意將石油產量提高至多200萬桶/日,這使得油價短線跳空低開,但是隨著利比亞原油供給的中斷,這使得油價再次出現反彈並創出新高於74.8美元。

此前OPEC表示將會增產100萬桶/日,油價也是經曆了一波衝高回落的走勢,這是因為市場認為OPEC增產不足以抵補伊朗產量的減少以及委內瑞拉產量的持續下降,隨著市場的原油需求進一步上升,這將導致油價進一步拉升。

盡管隨後特朗普表示沙特將會增產200萬桶/日使得市場短時間出現了恐慌的情緒,但是市場人士表示,沙特不大可能增產200萬桶/日,這是因為全球不斷擠壓的閑置產能。

目前全球閑置產能較高的隻有沙特、俄羅斯以及阿聯酋,其中俄羅斯和阿聯酋隻有40萬桶/日和20萬桶/日,因此兩國的增產空間有限。而沙特有220萬桶/日的閑置產能,這意味著沙特是唯一一個可以在短時間大幅增產的國家。盡管美國原油產量不斷上升,但是受製於輸油管道能力的限製,美國的出口能力有限,遠水救不了近火,因此隻能將增產寄托於沙特身上。

但是問題在於,任何一個產油國都不可能將所有產能投入生產,毫無保留,同時短時間大幅提高產量本身也是一件很困難的事情。沙特隨後也澄清不可能將產量提高至200萬桶/日。這意味OPEC即使飽受美國壓力也很難將產量提高200萬桶/日。

盡管如此,沙特進一步增產的消息起初還是導致油市出現了大跌,但是隨著利比亞危機的出現,則改變了市場風向。

利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

毫不誇張的說,利比亞的危機幾乎抹去了沙特增產對油價的利空效應,而委內瑞拉產量的持續下降,同時越來越多的國家受製於美國停止了對於伊朗原油的進口,這使得市場供給越發趨緊,從而推動了油價的反彈。

截至7月末,由於電力中斷導致加拿大原油生產減少35萬桶/日的狀況還將持續,同時尼日利亞近期也陷入了產量中斷的旋渦,這意味著近一個月內市場的供給將會明顯的不足,這都可能推動油價的上漲。

即使7月過後,產量中斷的國家得以恢複生產,但是目前利比亞勢態的變化仍不得而知,同時委內瑞拉產量還在持續的下降,最重要的是隨著越來越多的國家停止購買伊朗原油,這將會導致進一步壓縮閑置產能,這可能導致油價在相當長的一段時間內繼續維持高位。
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