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黃金交易提醒:美聯儲主導金價,特朗普或遭“圍毆”

周二(6月5日)亞洲時段,金價開盤交投清淡,整體走勢呈現窄幅震蕩格局,目前主要交投於1291美元一線。回顧前一交易日,金價走勢主要受到美元主導,雖然美元一度跌破94整數關口,但在美國時段頑強反彈並基本收複失地。受此影響金價無奈掉頭向下。

展望日內,歐洲央行行長德拉基和前歐洲央行行長特裏謝參加該行20周年會談。預計歐元將在德拉基講話期間波動加大,並間接影響美元和黃金走勢。除此之外,美朝局勢暫時緩和,但即將開始G7峰會將可能引發貿易戰風險升溫,相關事件發展預計將對金價產生較大影響。
黃金交易提醒:美聯儲主導金價,特朗普或遭“圍毆”

美聯儲加息預期支撐美元,金價伺機而動


周一(6月4日)美元指數一度跌破94整數關口,但於美國時段逐步反彈,並重回94關口之上。美元下方仍獲得支撐,令黃金多頭不敢輕舉妄動,金價隨著美元的反彈回落。

盡管美元近期有走弱跡象,但隨著下周美聯儲6月決議舉行在即,結合上周美國5月非農就業報告表現靚麗,市場對此次美聯儲利率決議報以樂觀預期。

對此,Neuberger Berman的高級股權分析師Marisa Hernandez表示,對黃金而言,美元是影響其走勢最大的因素。短期來看,盡管美國會進一步升息,但歐洲卻不一定,金價可能陷於區間內,但如果美元開始走軟,那麼,這對金價來說是主要的推動力。

上升的實際利率會影響持有黃金的機會成本,因為黃金為無收益率資產,並誘使投資者轉向股票等風險更高的資產。更高的利率可能也會推高美元的價值,而美元通常與金價走勢相反。

G7峰會本周舉行,特朗普貿易政策或成眾矢之的


本周,G7(七國集團)峰會將於6月8日至10期間在加拿大魁北克舉行。據洛杉磯時報此前撰文表示,作為東道主,加拿大很可能帶頭“圍毆”特朗普。

不過,預計特朗普已經對此有所準備。就在上周末舉行的G7財政會議上,多國財長就對美國的貿易政策表示不滿,更有媒體表示,如今的G7已經變成了G"6+1"。

對於即將舉行的峰會,外界預計,特朗普政府挑起貿易戰讓西方盟友怨聲載道,本周峰會必將“火花四濺”。

而以美國總統特朗普素來不按常理出牌的特性,不排除在其他國家領導的集體炮火下,做出進一步加劇緊張局勢的可能。即貿易戰風險可能在G7會議進行期間升溫。

對此,道明證券認為,地緣政治的緊張局勢長期來看是無法化解的,尤其是考慮到中國的貿易形勢,以及美國對墨西哥、歐盟和加拿大實施關稅後,美國盟友可能采取針鋒相對的報複行動。

“特金會”將如期舉行,但美國對朝鮮製裁仍保持高壓


據美國白宮於周一表示,“特金會”將於6月12日在新加坡當地時間上午9點(北京時間上午9點)舉行。但盡管計劃舉行“特金會”,對朝鮮最大的施壓政策不變。

這一消息公布後,金價整體反應不大。究其原因,美國總統特朗普此前已多次暗示此次會議將如期舉行,有關美朝關係的下一大觀察點將轉向有關於朝鮮棄核這一問題上。

而特朗普上周末就曾表示過,有關於核方面議題可能需要多次會談才能有所突破。因此,美朝局勢在短期內料將歸於平靜,而中期內可能仍存在反複的可能。

有關朝鮮局勢,另一需要留意的則是俄羅斯與朝鮮之間的關係。據克裏姆林宮表示,總統普京邀請朝鮮最高領導人金正恩訪問俄羅斯。而俄新社則表示,俄羅斯聯邦委員會主席將於9月9日訪問朝鮮。

朝鮮與俄羅斯之間關係是否會影響到美朝關係的發展?這可能將是市場下一步觀察的重點。

道明:預計美聯儲下周“鴿派”加息,金價終將重回1300美元之上


道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示,盡管黃金對地緣政治風險和貿易緊張局勢加劇的反應非常平淡,但下周美聯儲可能“鴿派”加息,並最終推動金價攀升至1300美元/盎司上方。

該分析表示,從美聯儲之前釋放的信號來看,其漸進加息的貨幣政策將得以延續。即使通脹輕微過熱,美聯儲也願意容忍,並將之視為對經濟有益。從這點來看,即使美聯儲下周宣布1加息,但貨幣政策聲明中所傳達的基調仍將是溫和。如果事實與這一預測相符,預計金價將借勢重回1300美元之上。

此外,McKay還指出,美國對其主要貿易夥伴加征關稅,與中國的貿易關係再度緊張,加上歐洲危機導致意大利國債收益率飆升,這些都未能推動黃金貿易走高。遏製金價上漲的因素是美元的上漲,上周美國公布的強勁經濟數據為美元提供了額外支撐。

最後,道明還預計,全球貿易活動引發的新擔憂表明,由於加征貿易關稅本質上將推動通脹上升,金價將因此受益。然而,考慮到美國經濟數據強勁,加之油價維持高位可能迫使美聯儲加快升息步伐等,預計金價最終回升到1300美元之上前仍需經曆一段偏弱勢的調整走勢。
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標籤: 黃金 貴金屬 美元 外匯
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