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紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美


周一(1月8日)歐-美時段,美元指數重挫,一度失守92關口,現貨黃金創9月以來新高1327.80美元/盎司;亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,隨後兩位美聯儲官員也發表了偏鴿派的言論,令美指承壓,利好非美貨幣和黃金;同時市場擔憂日本央行追隨貨幣政策正常化大潮,且失守112後多頭止損,美日創11月底以來新低111.26,日元領漲非美。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

★熱點提要:★


1.俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯12月原油產能下降為30.07萬桶/日。

2.瑞典央行行長英韋斯:應該有可能在歐洲央行之前加息,受抑的物價不是問題。

3.據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

4.美國財政部副部長:在世界範圍內,美國國債市場仍然強大,所以我們有信心;我們的經濟——隨著經濟的增強,美國國債市場仍將是一個深沉、強大的市場。

5.2017年表現最為亮眼的加密貨幣之一瑞波幣(Ripple)領跌,部分投資者開始重新評估去年的漲勢是否合理;彭博匯編數據顯示,瑞波幣盤中一度下跌24%,報1.61美元,自1月4日高點以來的回落幅度已經擴大至50%以上。

6.高盛大宗商品主管:預計油價將會持平或下跌;預計經濟增長強勁及頁岩油均將影響油價。

7.巴菲特:我們未持有任何比特幣,也未做空比特幣;數字貨幣最終將以悲劇告終;很樂意買入五年期加密貨幣看空期權。

8.美聯儲埃文斯:預計今明年經濟增速為2.5%,稅改將提振今年的投資,通脹是貨幣政策製定者面臨的挑戰,政策將繼續保持寬鬆,將幫助提振通脹。

9.美聯儲卡普蘭:2018年薪資壓力將小幅上升,預計將到年中才進行加息,需要等待更強勁的通脹出現。

10.韓國總統辦公室:美國總統特朗普表示,隻要韓朝會談繼續,將不會采取軍事行動。

★重要數據★


紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

★歐-美時段行情熱點解析★


美債遭嫌棄美聯儲官員又補刀,美指失守92黃金非美衝上雲霄


有傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,推升避險情緒;隨後兩位美聯儲官員又發表偏鴿派言論;黃金創9月以來新高1327.80美元/盎司;美指跳水一度失守92,非美貨幣多數走強。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元。

隨後美聯儲官員埃文斯和卡普蘭先後發表講話,前者稱“通脹是貨幣政策製定者面臨的挑戰,政策將繼續保持寬鬆,將幫助提振通脹”,後者稱“預計將到年中才進行加息”。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

近日,彭博基於美國聯邦基金利率期貨(Fed fund futures)數據的模型顯示,交易員預計美聯儲在今年3月加息的概率為82%,市場的這一預期一度提振美指止跌反彈;然而日內美聯儲官員的鴿派言論,或令3月加息的預期遭到打壓。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示,央行加息理論上會提振本國法幣匯率,因為會鼓勵全球投資者湧入收益率更高的本國資產。但目前“全球經濟處於相當協同的上行通道”,其他主要央行也會追隨美聯儲的步伐收緊貨幣政策,美元今年走勢沉悶。

這也是他自去年12月以來的主流預期,即新興市場經濟體的複蘇幅度更大,外加其他央行加息或縮表減弱了美聯儲政策的吸引力度,2018年美元的基調是輕幅貶值。

盡管高盛認為美聯儲可能在今年加息最多四次,屬於鷹派預期,但美國財政政策的不確定性也會影響美元升值。

三重利好聚首,日元領漲非美貨幣


美元兌日元歐洲時段創11月底以來新低111.26,日跌幅逾1%;因①日本央行宣布在周二(1月9日)例行購債操作中小幅減少日本公債的購買量,市場猜測日本央行可能準備退出其大規模超寬鬆貨幣刺激措施,②112關口曾三度支撐匯價上行,匯價跌破該關口後觸發多頭止損,③傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,政策不確定性推升避險情緒。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

日本央行周二宣布,削減部分長期限國債的購債規模,其中10-25年期國債的購債規模減少100億日元至1900億日元;25年期以上國債購買規模減少100億日元至800億元;這一舉措引發市場對日本央行也將追隨“貨幣政策正常化大潮”的擔憂。

市場如此猜測的部分原因是,日本的薪資數據出現上漲,這被認為是潛在的早期通脹信號。日本11月基本薪資較上年同期增長0.4%,10月增長0.3%。加班費增長2.6%,獎金增長7.5%。整體現金收入增長了0.9%,高於預期並創下2016年7月以來的最好水平。 

但PGIM固定收益部門高級投資組合經理彼得(Greg Peters)表示:“我認為,現在宣布日本寬鬆環境已結束還為時過早。也就是說,我認為這具有建設性,並顯示出市場對潛在變化的敏感性。”
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標籤: 黃金 貴金屬 美元 外匯
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