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【歐市熱點】美GDP靚麗難提美元,油市能否減產仍未知

10月29日訊——周五(10月28日)歐市盤中,美國第三季度GDP數據超預期增長,創下兩年來最高水平,美元短暫上漲後回吐升勢並刷新日低98.66,這或成為美元開啟回調的標誌性事件。歐元兌美元在GDP數據公布後短暫下挫,目前收複全部跌勢,現報1.0928。時段內公布的德國CPI數據一如預期回升,這對歐元構成支撐。英鎊兌美元維持震蕩態勢,現報1.2169,此前美國GDP公布後英鎊曾短暫下挫。美元兌日元觸及近三個月新高105.50後回落,盡管美國GDP數據表現靚麗,但多頭獲利了結蓋過了這一利好提振。 現貨黃金探底回升,在靚麗的美國三季度GDP數據公布之初,金價一度短線下挫6美元,刷新四日低點至1262.09美元/盎司,但隨後交易員乘機回補空單,金價短線勁升逾10美元,收複日內全部跌幅,並收複1270美元整數關口。原油市場,國際油價小幅走弱,市場對產油國的減產仍充滿質疑。
美GDP靓丽难提美元,油市能否减产仍未知


匯市方面:周五(10月28日) 歐市盤中,美國第三季度GDP數據超預期增長,創下兩年來最高水平,美元短暫上漲後回吐升勢並刷新日低98.66,這或成為美元開啟回調的標誌性事件。一名駐倫敦交易員稱,美指回吐美國GDP帶來的升幅,暗示短期利多出盡,美元或迎來調整。歐元兌美元在GDP數據公布後短暫下挫,目前收複全部跌勢,現報1.0928。時段內公布的德國CPI數據一如預期回升,這對歐元構成支撐。路透稱,德國CPI回升表明歐洲央行的貨幣政策正逐步幫助德國這個歐洲最大的經濟體推高通脹壓力,同時也給予如德國央行行長等鷹派更多理由要求歐洲央行縮小QE規模。英鎊兌美元維持震蕩態勢,現報1.2169,此前美國GDP公布後英鎊曾短暫下挫。英國硬脫歐憂慮重燃,英鎊近期走勢並不樂觀。英國下議院將於11月7日進行脫歐辯論,下周四英國央行將公布利率決定、會議紀要及季度通脹報告。英國央行料維持利率不變。美元兌日元觸及近三個月新高105.50後回落,盡管美國GDP數據表現靚麗,但多頭獲利了結蓋過了這一利好提振。市場也關注下周日本央行決議進展,路透調查預計日本央行將維持貨幣政策不變,不過也有投行對此質疑,凱投宏觀料日本央行將在11月降息至-0.2%。
 
原油方面:周五(10月28日)國際油價小幅走弱,整體波動較小,美原油12月期貨最低觸及49.21美元/桶,布倫特原油1月期貨最低觸及50.19美元/桶,市場還是充斥著對產油國減產的質疑之聲,令油價承壓;市場短線還在關注產油國即將召開的技術會議;不過中線來看,美油在有效跌破本周低點48.88美元之前,仍有機會重拾漲勢。北京時間周六(10月28日)OPEC與部分非OPEC國家參加今日舉行的技術會議,計劃討論減產協議細節。如果會議順利,或能打消近期市場產生的各種懷疑。歐佩克秘書長巴爾金都表示,即將召開的會議是阿爾及爾會議以來最重要的,歐佩克屆時將商討出實施阿爾及爾協議的框架。
ICAP能源期貨經紀Scott Shelton表示,隨著OPEC減產計劃的爭執令市場的疑慮日益加深,油價很可能繼續下跌,美國原油在月底前可能觸及47美元,布倫特原油可能跌至48—48.50美元。交易員還稱,市場不願大幅推高或推低油價,因為OPEC成員國與非OPEC產油國(特別是俄羅斯)的減產計劃仍存在不確定性。下個月的OEPC大會是市場進一步關注的焦點。技術面來看,分析師認為,油價短線有所企穩,10月下旬以來的調整有望告一段落。值得一提的是,10月份原油看多持倉增速已經達到曆史最高水平,這表明投資者中線仍看漲油價。
 
股市方面:歐洲泛歐績優300指數周五收盤下跌0.37%;英國富時100指數周五收盤上漲0.2%;德國DAX指數周五收盤下跌0.2%;法國CAC 40指數周五收盤上漲0.2%;西班牙IBEX指數周五收盤持平。
 
貴金屬方面:周五(10月28日)出爐的美國三季度GDP極為靚麗,但金價表現的較為強勁,短暫下跌後便快速回升逾10美元,刷新兩日高點至1273.10美元/盎司,一方面,靚麗的GDP數據早在市場意料之中,數據出來後出現了空頭回補,而另一方面黃金的實物需求、全球寬鬆貨幣黃金及美國大選的不確定性依然給金價提供支撐。由於市場早已預期美國三季度GDP會表現靚麗,金價短暫下跌後,市場出現了大量的空頭回補,幫助金價重新收複1270美元整數關口,至1271.57美元/盎司。值得一提的是,黃金實物需求方面和美國大選的不確定性依然給金價提供支撐。印度方面,分析師認為,在印度財神節(Dhanteras)和排燈節(Diwali)期間,黃金通常在這兩個節日期間作為禮物贈送,該國的黃金需求料將上升。中國方面最新的黃金進口數據亦給多頭提供信心。據香港海關統計數據,中國大陸9月的黃金淨進口為44.9噸,較8月41.9噸的7個月低位反彈,但較去年同期仍下降超過53%。美國大選方面,據湯森路透GFMS分析師團隊表示,若共和黨候選人特朗普贏得大選或未來兩周內有明顯跡象顯示其或將獲勝,金價可能會受到提振大漲至少10%甚至更多。周五公布的路透調查顯示,35位分析師和交易員預測2017年黃金均價為每盎司1331美元,這將創下自2013年以來最高,當年金價較上年大跌28%。分析師們還預測2016年黃金均價為每盎司1270美元,略高於目前的均價1258,這表明對黃金在第四季的預期提高。第四季黃金均價預計為1300美元。技術面來看,日內需關注1270美元關口能否守住,若能守住該關口,金價下周有望進一步上漲;短線還需關注10月5日高點1277美元附近的阻力。
 

1 美國商務部周五(10月28日)公布的數據顯示,美國第三季度實際GDP年化季率初值上升2.9%,升幅創2014年第三季度以來最大,且高於預期值2.6%和前值1.4%,因出口和庫存投資飆升抵消了消費者支出的放緩。這將幫助驅散市場對美國經濟陷入停滯的擔憂,同時也將成為支持美聯儲12月加息的理由。此外,美國第三季度GDP平減指數初值為1.5%,升幅高於預期值1.4%,但低於前值2.3%;美國第三季度消費者支出年化季率初值上升2.1%,升幅低於預期值2.6%和前值4.3%;美國第三季度最終銷售年化季率初值上升2.3%,低於預期值2.5%和前值2.6%。美國第三季度PCE物價指數年化季率初值上升1.4%,升幅和預期值一致,但低於前值2.0%;美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值上升1.7%,高於預期值1.6%,但低於前值1.8%。

2 德國10月調和CPI年率初值上升0.7%,升幅創2014年10月來(2年來)最高水平,且符合預期;德國10月CPI年率初值上升0.8%,升幅也創2年來最高水平,且符合預期,表明歐洲央行的貨幣政策正逐步幫助德國這個歐洲最大的經濟體推高通脹壓力,同時也給予如德國央行行長等鷹派更多理由要求歐洲央行縮小QE規模

3 歐元區10月經濟景氣指數升至106.3,創10個月最高水平,並高於前值和預期值104.9,歐元區 10月工業景氣指數為-0.60,好於預期值-1.60和前值-1.70,歐元區 10月 消費者信心指數終值-8,與預期值和前值一致。


1 消息人士稱,俄羅斯總統普京將在11月OPEC大會召開前一周組織國內產油商開會討論減產問題;OPEC維也納會議在可能達成協議的方向上繼續取得進展,OPEC預計還未就減產計劃的細節達成一致,伊朗將繼續提出反對意見。

2 美國三季度GDP初值創兩年最高水平,但是美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲11月加息概率為17.1%,12月為74.2%(與數據公布前相比,沒有變化);
2017年2月加息概率為75.8%,3月為78.7%,5月為80.5%,6月為84.6%(數據公布前分別為:75.3%、78.7%、80.6%、84.6%)。

3 彭博作者Mark Gilbert 28日發文認為,卡尼本周在向英國上議院的一個委員會作證時暗示,他已經決定提前在2018年離職。作者稱讚卡尼在脫歐後舉行緊急發布會挽狂瀾於既倒,扶大廈之將傾,穩定了英鎊走勢;並稱從社會、政治和經濟上,英國看上去都已經不再是卡尼最初從加拿大移民而來的那個和諧國度了。

4 歐洲央行執委科爾表示,歐洲央行QE並未受限;收到了委員會關於債券稀缺性的第一份報告;我們提出了進一步的問題並將在12月討論;由於人口因素,並沒有看到歐元區和日本有很多的相似性。

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標籤: 美國 (美)GDP 黃金 原油 美元
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