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周五(1月19日)亞歐時段,美國政府再度面臨關門危機,受政治風險打壓,美指一度跌至90.14;歐元上探至1.2295後回落,多頭止步1.23;美元兌日元下挫至110.48後跌幅收窄;欠佳英國零售數據引發多頭回吐,英鎊升至1.3944後由漲轉跌;總體而言,非美貨幣仍舊維持強勢。

匯市解析:停擺危機棒打美指,零售疲軟英鎊多頭結利

美國眾議院周四通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉;但該議案仍需獲得參議院的批準,其在參議院的前途仍未卜。

共和黨在參議院擁有51-49的多數席位。大多數的立法,包括支出法案或移民協議,都需要獲得60票才能通過。1月18日,多名國會助理表示,部分政府關門的威脅加劇,因為參議院民主黨議員暗示,他們有否決短期支出法案的票數。共和黨領導人向頑固的議員施壓,要求他們拒絕對該項措施作出改變。

近期美國經濟數據表現好壞不一,且美債收益率飆升,並未緩解美指承受的強勁賣壓,而包括歐洲央行在內的全球主要央行相繼發表鷹派言論,令疲軟美元學雪上加霜。當前美聯儲不再是唯一一家處於加息周期的主要央行,投資者們的焦點將放在其他央行將如何追趕上美聯儲正常化貨幣政策的步伐。

★歐係貨幣對:


英鎊兌美元:日線看多但警惕回調壓力,不建議直接追多,傾向在關鍵支撐位附近逢低做多
英鎊兌美元亞歐時段衝高至1.3944後回落,由漲轉跌,失守1.39,跌至1.3864;時段內公布的英國零售數據表現不佳,增加了英國央行進一步收緊政策的顧慮,並最終引發多頭趁機平倉結利。

外媒分析師指出,在12月零售商經曆了習以為常的平靜“黑色星期五”後,英國零售銷售降幅創18個月以來最大;數據顯示,12月實體店和網上銷售商品的數量下降了1.5%,降幅創2016年6月以來最大;不包括汽車燃料的銷售下降了1.6%; 家庭用品銷售下降5.3%,服裝銷售下降1%;隻有百貨公司銷售看到改善,銷售額增長0.6%;自2010年以來,“黑色星期五”都在打亂聖誕購物季;零售商抱怨稱,在2017年年最關鍵的時候,保持低價格會損害利潤率。

元易認為,此次公布的欠佳英國零售數據,一定程度上料將增加英國央行進一步升息的顧慮,利空英鎊;然而,近期市場普遍預計歐銀、英銀等全球主要央行將陸續實施貨幣政策正常化,兼之近日美國政府關門危機重現,美元疲弱料將限製英鎊的下跌空間。

匯市解析:停擺危機棒打美指,零售疲軟英鎊多頭結利

①周線上,匯價雖有所回落,但仍持穩9月高點1.3655關鍵支撐位上方,但RSI超買,且逼近1.40關口,看多但警惕回調壓力;
②日線圖上,匯價持續沿布林帶上軌上行,多頭趨勢明顯,但RSI超買,且逼近1.40關口,看多但警惕回調壓力;
③小時圖上,匯價匯價可能回測100小時均線,隻要匯價持穩100及200小時均線仍看漲;
不建議直接追多,傾向在關鍵支撐位附近逢低做多;
下方支撐位於1.38、1.37、9月高點1.3655;
上方阻力位於1.39、1.3942以及1.40。

歐元兌美元:日線看漲趨勢完好但短線面臨調整壓力,傾向待匯價回調至重要支撐位擇機逢低做多
歐元兌美元震蕩上行後漲幅收窄,最高探至1.2295,多頭止步於1.23關口;美國撥款議案面臨重大考驗,政府關門風險提振歐元兌美元;此外,德國組閣前景改善也利好匯價。

德國社民黨領導人舒爾茨日內表示,遵守初步談判所達成的框架,對與德國總理默克爾的談判更加樂觀。

匯市解析:停擺危機棒打美指,零售疲軟英鎊多頭結利

技術上來看,①周線上,歐元雖然衝高受阻跳水,但仍站穩9月高點上方,RSI超買表明有回調壓力,但尚無明確見頂信號;
②日線上,匯價短暫升破1.23關口後陷入震蕩盤整,雖然看漲趨勢完好,但技術上存在調整壓力;
筆者估計,歐元進一步上行前面仍需調整,要麼空間換時間,下測1.2090-1.21區間附近;要麼時間換空間,經曆一段震蕩盤整;
傾向待匯價回調至重要支撐位擇機逢低做多;
下方直接支撐位於1.22,1.2090-1.21區間以及1.20;
上方重要阻力關注1.23。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線看空,傾向擇機逢高做空
美元兌日元亞歐時段震蕩下挫至110.48後跌幅收窄,美國政府關門風險令匯價再度承壓下行,技術上也依舊看空。

匯市解析:停擺危機棒打美指,零售疲軟英鎊多頭結利

元易認為,①周線圖上,匯價再度失守2017年11月低點所在的M頭頸線,仍看空;
②日線圖上,匯價持續運行於雙布林帶看跌通道,並承壓於200日均線,看空;
傾向擇機逢高做空;
上方阻力位於11月低點110.84、200日均線111.69、112關口;
下方支撐位於110關口。
周五(1月19日),現貨黃金多頭重現霸氣,收複本周過半失地。美元兌一籃子貨幣曾一度逼近本周三(1月17日)錄得的近三年低點。市場對美國政府可能停擺的新一輪擔憂,加劇了美元因全球貨幣政策越來越趨向正常化而顯露出的頹勢。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?

截至發稿,現貨黃金上漲0.53%至1334.05美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.51%至1334美元/盎司;美元指數下跌0.11%至90.409,本周三錄得2014年12月以來最低點90.09。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?

美元料遭遇連續第五周下挫,若果真如此,則將成為2015年5月以來,周線最長時間的連續跌勢。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?

撥款議案前途未卜,兩黨能否共渡難關?



美國眾議院周四(1月18日)通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉。眾議院以230-197的投票結果通過了臨時撥款議案,該議案仍需獲得參議院的批準。

眾議院議長瑞恩(Paul Ryan)與參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示,對於眾議院周四稍晚批準撥款至2月16日感到欣慰。但部分共和黨議員對於持續決議案能否獲得足夠的支持,並沒有十足把握。

參議院多位民主黨和共和黨議員因為不同原因反對眾議院的這項議案,因而議案在參議院的前途仍未卜。參議院在周四稍晚開始討論眾議院通過的議案。參議院民主黨領袖舒默周四稍早時說,眾議院的撥款議案“極有可能不會被參議院接受。”

荷蘭國際集團(ING)的外匯策略師Viraj Patel稱:“過去24小時美國政府關門的機率大增。雖然我們預期這類雜音將導致美元處於守勢,現階段要推測基本後果還為時過早,尤其從曆史來看,國會最終會去找某種妥協辦法以維持政府的長期運轉。

特朗普不忘添亂



參議院批準上述撥款議案的前景不明。因此前特朗普總統對該項臨時撥款議案給出令人混淆的訊號,稱議案中不應該包括將兒童健康保險計劃(CHIP)的撥款延長六年。

由於這是民主黨的優先議題之一,特朗普此言論使情況更為複雜。白宮後來表示,總統完全支持眾議院待決議案,其中包括了這項保險計劃。

巴克萊資深策略師Shinichiro Kadota表示:“12月份的時候,國會通過了減稅議案,進程似乎順利。但這次政府關門風險似乎更大,而這也不是我們預測到的主要情景,所以黃金等避險資產表現出了較大的反應。

由兩黨立場來看,目前仍無法明確判斷國會能否避免聯邦政府在本周末關停。2018財年從去年10月1日就開始。然由於國會遲遲沒能就整體融資水平達成協議,政府目前主要是以一係列依據上個財年支出水平為準的臨時支出舉措在運轉。

協商人士曾希望在預算協議中體現民主黨為保護“夢想者(即童年時非法入境者)”的努力,同時滿足保守派人士增加軍費開支的要求。

在關門威脅逐漸逼近的情況下,部分參議員已開始討論短期展延一天或兩天的可能性,以在維持政府運轉的情況下繼續進行協商。共和黨參議員John Thune表示:“我認為有些議員希望能有一個為期數日的短期持續決議案,能夠讓我們為較為長遠的決議案進行協商。”

做好最壞準備

由於該項支出議案命運未卜,一些政府機構開始為可能的停擺做準備。聯邦機構已接獲指示,準備應對周六(1月20日)全美可能有部分政府運作停擺。美國政府責任署(GAO)周四就向雇員發出一份備忘錄,警告稱若政府關門,則日常運作將在下周一(1月22日)停止。

如果撥款告罄,許多聯邦機構將被關閉,其雇員也隻能回家。但與公共安全和國家安全有關的“必要服務”將繼續運轉。

麥康奈爾表示,他預計眾議院會通過臨時撥款議案,參議院隨後將進行審議。他說:“投票過程應該不會很艱難。持續決議案(continuing resolution)中並沒有我們的民主黨朋友真正反對的內容,”

然而,民主黨人堅稱,長期的支出議案中必須包含解決“夢想者”身份問題的措施。這些人受益於前總統奧巴馬時期出台的“童年入境者暫緩遣返(DACA)”計劃,而未被驅逐出境。

FX678分析指出,即便包括白宮在內的美國多家政府部門陷入關門歇業狀態,全美社會經濟的正常運行不會受到大的幹擾,此事對於在長時間內提振市場避險情緒效果有限,投資者很難指望該事件能長久提振黃金價格走勢。

現貨黃金務必上收1336.74美元



技術面上看,本周前四個交易日金價呈現震蕩回調局面,調整幅度達到20美元,從1小時圖上看,金市一度有形成局部雙頂的疑慮。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?
但金價周五的走勢不僅已經上破此前形成的下行回歸通道上演,並且向上觸及前期跌幅61.8%斐波那契回檔位1336.74美元。如果本周收盤能切實站穩1336.74美元上方,前期跌勢有望得到基本化解,黃金投資者將重拾信心。

黃金現在主要看其他非美資產臉色



在看來,美元下行是金價維持堅挺的一大必要條件,但來自美國國內的因素並非弱勢美元的主要元凶。全球其他央行追隨美聯儲收緊貨幣政策,以及主權基金調整資產配置,使得美元在全球投資者心目中的低位相對下降,才是美元貶值壓力升高的根源。

① 全球政策從緊,美元亞曆山大

美元從2017年開始呈現跌勢,投資者出脫美元,主要歸因於市場預期除美聯儲之外,其他央行也將尋求結束為應對全球金融危機及經濟衰退而采取的超低、甚至為負的利率政策。

巴克萊的Kadota表示:“在升息立場上美國不再孤獨。市場焦點放在其他國家將如何在貨幣政策正常化方面迎頭趕上,不少非美貨幣升值潛力上升,對美元貶值形成共振。

許多投資者認為,歐洲央行將在今年晚些時候慢慢開始結束購債計劃。日本央行本月稍早曾稍微削減購債規模,就足以引發市場揣測該央行可能要調整政策,即便許多市場參與者認為,該央行可能還要好幾個月才會有所行動。

② 主權基金增持非美貨幣

美元走貶的另一個基本因素是,包括主權財富基金和央行在內的全球投資者將更多資金配置到其它貨幣,將持倉多元化。根據美國財政部數據,中國和日本這兩個美國最大債權國11月雙雙減持美國公債。

根據國際貨幣基金組織(IMF)12月發布的一份報告,第三季全球央行在外匯儲備中進一步提高美元以外貨幣的比重。法國央行也在本周一(1月15日)表示,已經持有一些人民幣外匯儲備;此前德國央行也表示,計劃以人民幣資產的形式持有一部分外匯儲備。

三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera指出:“歐洲國家的央行在外儲中增加人民幣。如果中國分散儲備,從持有美債轉為持有歐債,這將說明一個以美元占絕對支配地位的體係正在瓦解。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:30,現貨黃金報1334.01美元/盎司。

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目

在岸人民幣兌美元即期周五(1月19日)收盤升至25個半月新高,盤中短暫升破6.39元關口,中間價亦刷新逾25個月高點。交易員指出,今日中間價大升且未對昨日市場過度反應進行相應調整,刺激市場做多人民幣意願,但午後逢低購匯略有回潮,人民幣升勢收窄,但人民幣強勢表現料吸引更多關注。

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目 
 
交易員還表示,人民幣連續快升之後,市場參與交易情緒也趨於謹慎,流動性不足反過來加劇了市場波動;市場價升破6.40元關口後對各方的心理衝擊會上升,不排除短期升勢加速的可能,需繼續關注歐元、美元指數的動向。
    
另外,交易員還稱,美指弱勢持續推高人民幣,人民幣匯率指數也被帶上去,並逐漸逼近去年高點,接下來要觀察監管層是否容忍匯率指數進一步走升;有效匯率作為貨幣錨如果不穩定,可能加劇市場不安。根據當前環境和定價機製,逆周期因子重啟的概率明顯上升。
    
外資行交易員表示,“(美元兌人民幣)跌破6.4對心理層面的影響還是很大的,我感覺市場總的想法還是逢高賣美元吧,但市場流動性不好,很難做”。
    
另一中資行交易員稱,午後人民幣走勢和美指有所偏離,在6.39-6.40元附近有逢低購匯需求,但美指大趨勢仍將走弱,如果預計人民幣匯率指數整體持穩,就要求人民幣兌美元升勢不能太快。

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目  

外媒根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算,CFETS人民幣匯率指數周五較上日微升0.09%至95.25,逼近去年11月觸及的階段高點;SDR籃子指數微升至96.45,BIS籃子指數微升至96.23。

全球匯市方面,美元兌一籃子貨幣周五位於三年低點附近,對美國政府可能停擺的擔憂,加劇了美元因全球貨幣政策越來越趨向正常化而顯露出的頹勢。美元指數周四曾一度跌至90.104,為2014年12月以來最低,今年以來該指數已下跌1.8%。
    
以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.4032元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8582元、5.7848和8.9126元。
美國眾議院當地時間周四(1月18日)晚間已經通過臨時支出法案,目前已進入參議院程序性投票階段。該法案必須在眾議院和參議院獲得足夠票數通過,最後在當地時間周五午夜前遞交美國總統特朗普簽字生效,才能保證聯邦政府有資金繼續運轉至2月16日,避免政府停擺。目前政府關門危機猶存,然而如果黃金多頭指望在這一政治動蕩期間看見黃金價格上漲的話,恐怕他們要失望了。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了

分析師們表示,美國政府關門更多的是一個不會影響經濟狀況的政治問題。而且在近期金價觸及四個月高點後,可能會引發更多的黃金獲利了結。

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,“黃金市場不僅僅受到政府可能停擺的影響,還受到其他因素的驅動。從技術上看,目前黃金處於超買狀況,而美元則處於超賣狀況,所以我們認為,即使政府最後真的關門了,黃金和美元的情況也可能會出現逆轉。”

這麼說不是沒有依據的,因為從曆史上看,在政府停擺期間,金價往往都會走弱。在最近的三次政府關門事件中,黃金的表現都不好。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

1990年10月4日,也就是近代曆史上政府首次停擺的前一天,黃金價格交投於392.30美元每盎司。而在1990年10月9日政府停擺的最後一天,黃金價格卻是389.70美元每盎司。這波拋售壓力一直持續到1990年10月16日,當時市場上的黃金價格一度跌到了362美元每盎司,隨後才出現一些新的上漲動能。

1995年,政府關門了兩次。11月10日關門開始時,黃金價格為390.50美元每盎司,9天後關門結束時,金價小幅走低,交投於387.10美元每盎司。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

1995年的第二次關門中黃金的表現要好的多。12月14日,也就是關門的前一天,黃金價格為385.75美元每盎司。到1996年1月6日政府關門結束的時候,金價上漲到了396.50美元每盎司。隨後,黃金價格更是持續上漲,1月份收於405.60美元每盎司。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

在回顧技術圖表的時候,分析師們表示,金價之所以在這次的政府關門中出現上漲可能是受到有利的季節性因素的提振,因為通常1月份正是黃金表現強勁的時候。

最近的一次政府停擺是在2013年9月27日至2013年10月15日期間,而黃金價格也是從1,338.40美元每盎司降到了1,273美元每盎司。政府停擺結束兩天後,金價小幅回升至1,322.70美元每盎司。此後,金價繼續走高,10月份收於1,349.30美元每盎司。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

再看看2018年,面對潛在的政府關門,黃金市場情緒顯得更加的平靜。許多人預計,在過去一個月的強勁表現之後,金價可能會出現盤整。

Fundamental Technician的首席市場策略師Colin Cieszynski表示,“隻要金價能守住1300美元關口,市場仍將處於看漲的趨勢。我認為這才是現在最重要的問題”。

Cieszynski補充說道,黃金可能不會受到政府關門太大的牽引,因為市場對這一威脅的注意力已經開始渙散。畢竟這次關門危機是自去年10月以來美國政府第三次面對了。

Cieszynski指出:“我認為,政府一而再再而三的推遲做決定,市場已經疲憊不堪了。現實情況是,政府關門並不是什麼大事,因為它最終都會得到解決。經濟不會因為政府關門而崩潰。”

加拿大皇家銀行財富管理公司( RBC Wealth Management)董事總經理George Gero也認為,無論政府是否會關門,短期內金價都將進一步進行盤整。

George Gero說道:“黃金要想再出現一波漲勢,怕是需要一個大新聞,但我不認為政府關門能起到這樣的作用。就像有一天一位交易員告訴我的那樣:政府關門大戲我們又不是沒看過”。

關門期間,政府仍將提供必要的服務



市場分析人認為,政府關門危機的影響不會很大。社會崩潰的威脅並不存在,所以經濟也將會正常運行。

政治專家已經指出,雖然政府可能名義上是關門了,但並不是所有的聯邦政府資助計劃和服務都會停止。關門期間,政府仍將提供必要的服務。

軍隊就屬於必要的服務,所以部隊還是要上班的。但是在政府關門期間他們可能會沒有工資。政府還將繼續提供社會保障服務,而美國郵政也還會繼續提供郵件寄送服務。

然而,國家公園,博物館和國家動物園將被關閉,因為這些屬於非必要服務。在政府重新運作之前,非關鍵政府部門的工作人員將放假。

市場分析人士之所以不擔心政府關門會對市場造成影響的原因之一是,問題最終會得到解決的預期。不過,有分析人士表示,政府關門時間如果過長會拖累美元,提振金價。

利空紛至遝來美元多方難抬頭,90關口能否挺住?

周三(1月17日)美元指數一度跌至三年低位90.10,不過當天大幅反彈,因美聯儲褐皮書報告對於美國近期經濟表現再度予以了全面積極的評價,確認了2018年美聯儲將加息3次的預期,但有關美國政府或再度陷入關門危機的憂慮打壓匯價再度走軟,現勉強持穩於90關口上方。

利空紛至遝來美元多方難抬頭,90關口能否挺住?

最新消息顯示,北京時間周五(1月19日)早間,美國眾議院通過一項臨時支出法案。若參議院也批準這項法案,美國政府有望將關門大限從當前的1月19日推遲至2月16日,不過參議院民主黨人表示,他們有足夠的選票阻止臨時支出法案通過。

近期美國經濟數據表現好壞不一,且美債收益率飆升,並未緩解美指承受的強勁賣壓,而包括歐洲央行在內的全球主要央行相繼發表鷹派言論,令疲軟美元學雪上加霜。當前美聯儲不再是唯一一家處於加息周期的主要央行,投資者們的焦點將放在其他央行將如何追趕上美聯儲正常化貨幣政策的步伐。

道明證券(TD)對美元前景進行了討論,稱近日蘋果公司承諾繳納380億美元海外利潤稅款,引發市場熱議美國稅改法案將如何影響匯市。

從而這方面來看,企業遣返稅極有可能影響,而不會改變美元走勢。指出,遣返稅收將是美國針對美國企業在海外的資產的一次性的強製性稅收征收。非流動資產將以5%的稅率征稅,流動資產將以12%的稅率征稅。

量度誤差可能帶動美元上漲,也可能打壓匯價走軟,不過這極有可能對華爾街產生更深遠的影響,而非普通民眾。股市可能受益於股票回購和分紅派息。的確,股市的再度上漲可能利好全球金融條件,強化通貨再膨脹交易並帶動美國以外地區正常化貨幣政策。這種背景可能進一步打壓,而非拯救美元。

據FX678觀察,技術面來看,RSI指標顯示美指已處於超賣狀態,MACD指標也發出利空信號,上方均線空頭組合完整,顯示下行空間猶存,關注會否下破90整數關口的關鍵支撐位,一旦下破,或撕開決堤之口,目標下看85附近。上行方面,阻力位分別位於91.01、91.27和91.92。
利空紛至遝來美元多方難抬頭,90關口能否挺住?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:16,美元指數報90.28/30。
本周二(1月16日)隨著韓國警方對國內最大的兩個加密貨幣交易所進行突擊檢查,比特幣開始了階段式的下跌,跌破多個關鍵支撐,並於1月18日下破了整數關口10000美元創出了新低於9185美元一線,與之伴隨的是整個加密貨幣市場市值的蒸發,36個小時一度蒸發3000億美元。盡管隨後加密貨幣市場出現了明顯的反彈,但是市場人士表示,在沒有明確站上起跌點之前,都不能說明偏空走勢的終結,未來或進一步承壓。

韓國加密貨幣監管力度不減,警惕隔夜反彈或曇花一現

韓國進行內幕交易調查以推動新規出台,或使加密貨幣承壓


據韓國金融監督管理機構(FSS)一名官員表示,正在對組織內部的內幕交易進行調查。

FSS是金融服務委員會的執行機構,其負責人崔相植表示將會對涉事的員工進行指控,並將有關的細節公之於眾。

崔相植表示,在政府更新對加密貨幣市場的監管條例前,有FSS官員基於內幕交易出售了加密資產,目前有關部門正在對此事進行調查。

政府政策協調辦公室主任洪南基則表示,由於政府部門間對於加密貨幣的政策不盡相同,這就對於審查和管理設置了障礙,因此需要製定統一的政策來進行管理。

聯合通訊社表示,可能不止一名員工卷入了內幕交易中。同時,這些內幕交易發生在韓國監管機構發布對於加密貨幣的監管新規之前。市場人士認為,這一行為一定程度上與最近加密貨幣市場的暴跌有一定的關聯。

隨著新規的出台,銀行在與加密貨幣交易所的關係上將面臨更嚴格的審查,匿名的加密貨幣賬戶持有人則必須將賬戶與他們的身份信息相關聯,否則將面臨罰款。據外媒,有官員表示,仍有一項可能的加密貨幣交易禁令仍在考慮之中,這可能會使得加密貨幣有所承壓。

韓國加密貨幣監管力度不減,警惕隔夜反彈或曇花一現

多個加密貨幣隔夜數據亮眼,或隻是死貓反彈


盡管比特幣從1月18日的跳水中迎來了較大幅度的反彈,但是比特幣的多頭依然沒有擺脫困境。

韓國加密貨幣監管力度不減,警惕隔夜反彈或曇花一現

Coindesk的比特幣價格指數顯示,比特幣從8周的低點9199.59美元一線上漲了26%至11608美元一線,但是投資界對於這一數據卻沒有太大的反應,市場人士認為,隔夜複蘇隻是“死貓反彈”而已。

另一方面,不久前一度領跑市場的瑞波幣也在過去的24小時裏出現了“v”型反轉。CoinMarketCap數據顯示,這個市值第三的加密貨幣在過去的36小時裏升值了63%,目前交易價格為1.78美元,較之三周半的低點0.89美元幾乎升值了100%。但是有關人士表示,較之2018年年初的表現,瑞波幣貶值31%。

另一個比較代表性的加密貨幣恒星幣在過去的36小時裏升值了50%,目前的交易價格為0.52美元,較之兩周半低點0.305美元上漲了80%。自年初以來,恒星幣漲幅為48.4%。

技術分析


目前比特幣走勢呈現出楔形形態,短時間反彈的可能性很大,這從隔夜的上漲可以看出。目前上方最直接的壓力是13500美元一線(20日均線),這個位置能夠站上,才能說明近期偏空走勢的終結,行情將再次進入13500至16000的寬幅震蕩區間,否則還將有進一步回落的風險。

韓國加密貨幣監管力度不減,警惕隔夜反彈或曇花一現

鷹派人士影響加大,歐洲央行或提前宣布QE結束日

有跡象顯示,歐洲央行政策製定者可能對通脹更為樂觀。在這種情況下,對於歐洲央行何時為債券購買計劃設定最終日期,經濟學家們給出了自己的預測。 

鷹派人士影響加大,歐洲央行或提前宣布QE結束日

歐洲央行或提前宣布QE結束時間


預計歐洲央行在1月25日的理事會會議上不會采取任何行動,但彭博調查的近半數受訪者預計,歐洲央行將在2018年6月之前宣布資產購買的最終日期。在上個月的調查中,隻有38%的人持有這種觀點。預計前瞻指導的首個變化會發生在2018年3月。 

如下圖所示,經濟學家預測歐洲央行將提前宣布QE結束日期。黑色代表目前的調查情況,紅色代表上次的調查情況

鷹派人士影響加大,歐洲央行或提前宣布QE結束日

當被問及利率何時上升時,經濟學家們表示,2019年第二季度的存款利率將從創紀錄的-0.4%低點升至-0.25%。主要再融資利率將在接下去的三個月內出現上升。 

這一前景反映出,歐洲央行官員開始認識到,十年來最強勁的經濟增長將很快推高通脹,而他們需要避免落後於形勢。另一方面,另一些人將對本周歐元的強勢和其降低物價壓力的風險表示擔憂。

法蘭克福德卡銀行的經濟學家托茲曼(Kristian Toedtmann)表示:“未來幾個月的主要話題是溝通問題。前瞻性指引可能會發生改變,但在工具方面可能不會統一。”

一些政策決定者希望采取措施,減少歐洲央行史無前例的刺激計劃。這部分人士的鷹派觀點在進入2018年的公共辯論中占據主導地位,隨著歐洲央行執委默施(Yves Mersch)、歐洲央行管委魏德曼(Jens Weidmann)和漢森(Ardo Hansson)都呼籲采取果斷行動。就連執委科雷(Benoit Coeure)也表示,歐洲央行上次把量化寬鬆延長至9月份,有理由相信這可能是最後一次延長。科雷是歐洲央行量化寬鬆政策的主要設計者之一。 

如下圖所示,經濟學家認為歐洲央行將在2018年年末開始減少淨資產購買

鷹派人士影響加大,歐洲央行或提前宣布QE結束日

有一個跡象表明,擁有25位成員的歐洲央行董事會共識出現轉變。2017年12月的會議紀要顯示,歐洲央行將在2018年初審查其政策語言。上周公布的12月會議紀要將歐元推至2014年末以來的最高水平。

歐元上漲引發關注


歐元上漲引發一些歐洲央行官員的警覺。最近幾天,歐洲央行副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)、以及管委維勒魯瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)和諾沃特尼(Ewald Nowotny)都認為,歐元走強可能會損害他們使通脹率略低於2%目標的努力。 

雖然工資增長可能不再抑製物價水平的上漲,但也不會帶來多大的積極貢獻。歐洲央行最近預測,2020年上半年,歐元區的CPI增速將加速至1.8%。

歐洲央行對政策路徑的意見產生分歧,歐洲央行行長德拉基可能選擇拖延一些時間,將決定推延至3月8日的理事會會議上。 

下周,歐洲央行行長德拉基將重申,他承諾至少在9月之前購買300億歐元(近370億美元)的資產,保持利率不變至資產購買結束,並延長到期債務進行再投資。

德國ING-Diba AG的首席分析師布澤斯基(Carsten Brzeski)表示:“我們預計德拉基將傳達一種相當鴿派的訊息,指出通脹壓力依然較低,並強調歐元走強對通脹的抑製作用。這也將顯示德拉基的魔力,即如何不采取行動,用寥寥數語引導金融市場。”
周五(1月19日)歐洲時段公布的英國12月季調後零售銷售不及預期,英鎊短線跳水約30點至1.3904後,匯價很快收複跌幅並續升至1.3944後震蕩;因市場普遍預計全球央行將陸續實施貨幣政策正常化,且近日美國政府關門危機重現,美元疲弱限製了匯價的跌幅,短線多空分歧劇烈。

慘淡零售增添英銀緊縮顧慮,英鎊緣何上演過山車?

整理最新的英國零售數據如下:
慘淡零售增添英銀緊縮顧慮,英鎊緣何上演過山車?

外媒分析師指出,在12月零售商經曆了習以為常的平靜“黑色星期五”後,英國零售銷售降幅創18個月以來最大;數據顯示,12月實體店和網上銷售商品的數量下降了1.5%,降幅創2016年6月以來最大;不包括汽車燃料的銷售下降了1.6%; 家庭用品銷售下降5.3%,服裝銷售下降1%;隻有百貨公司銷售看到改善,銷售額增長0.6%;自2010年以來,“黑色星期五”都在打亂聖誕購物季;零售商抱怨稱,在2017年年最關鍵的時候,保持低價格會損害利潤率。

元易認為,此次公布的欠佳英國零售數據,一定程度上料將增加英國央行進一步升息的顧慮,利空英鎊;然而,近期市場普遍預計歐銀、英銀等全球主要央行將陸續實施貨幣政策正常化,兼之近日美國政府關門危機重現,美元疲弱限製了匯價的跌幅,短線多空分歧劇烈。

美國眾議院周四通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉。該議案仍需獲得參議院的批準,其在參議院的前途仍未卜。

共和黨在參議院擁有51-49的多數席位。大多數的立法,包括支出法案或移民協議,都需要獲得60票才能通過。

1月18日,多名國會助理表示,部分政府關門的威脅加劇,因為參議院民主黨議員暗示,他們有否決短期支出法案的票數。共和黨領導人向頑固的議員施壓,要求他們拒絕對該項措施作出改變。

北京時間17:50,英鎊兌美元報1.3917/19。
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