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周一(10月23日),現貨黃金刷新10月6日以來低點至1274.09美元/盎司,因日本執政聯盟在選舉中取得大勝,使得通貨再膨脹政策繼續成為日本政府政策的核心,提振美元兌日元創逾4個月來新高,帶動美指走強。此前在美國稅改取得進展的支持下,美元已然走強;另外美聯儲未來新掌門呼之欲出,美聯儲未來政策走向如何,廣大投資者需密切注視;這些都將成為決定未來黃金走勢的關鍵因素。

日本大选已成过眼云烟,黄金走势还得山姆大叔做主
截至發稿,現貨黃金交投於1275.97美元/盎司,下跌0.35%;美元指數運行於93.961,上漲0.31%;美元兌日元交投於113.82,上漲0.27%。

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當地媒體稱,安倍所屬自民黨領導的執政聯盟在眾議院465個席位中共贏得312個席位,保住了三分之二的“超級多數”優勢。這場勝利也緩解了有關安倍在其領導下落實經濟舉措的憂心。

黑田東彥連任概率大增



外界原本擔心日本超寬鬆貨幣政策或將受到幹擾,從而打斷日元兌美元的貶值態勢。一些分析師表示,安倍晉三的壓倒性勝利,讓黑田東彥明年獲得續任的機率升高。
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貝萊德智庫(Blackrock Investment Institute)分析師寫道:“這應能延長‘安倍經濟學’的期間,包括日本央行的龐大刺激。我們認為這一結果對日本股市溫和利好,對日元溫和利空。”

法國巴黎銀行外匯策略師Sam Lynton-Brown表示:“安倍黨派大選獲勝後,美元兌日元漲勢相對溫和,美元上攻動能並不大,是因為這個結果最符合預期,結果應該會符合市場持續預期日本央行政策穩定寬鬆的看法,盡管日本央行行長黑田東彥任期明年4月屆滿。”

日銀不存在變政必要



Brown Brothers Harriman資深外匯策略師Masashi Murata表示:“大選結果意味著安倍政府將維持現狀,毫無改變,延續其政策,在國內生產總值(GDP)一連六季增長、失業率處在3%以下、而且日股日經指數高於21000點的情況下,政府沒什麼必要采取新步驟。”

大和證券分析師Yukio Ishizuki說:“自民黨勝選並不讓人意外,但這仍幫助厘清了那些令市場參與者對美元買興卻步的不確定性,通過日本央行的寬鬆措施來抵禦通縮是安倍政府政策的關鍵,現在這種做法將得以無限期延續。削弱日元的是日本央行政策相關擔憂緩解,而非新財政刺激措施預期。”

現貨黃金可能在1271-1273美元區間尋求支撐



波浪形態及費波納奇比率分析顯示,現貨黃金可能在每盎司1271-1273美元的窄幅區間尋求支撐,然後再向1283美元反彈。

該區間由10月6日低點1260.16美元至10月16日高點1306.07美元漲勢的76.4%費波納奇回檔位和下跌c浪的61.8%費波納奇預測位組成。
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鑒於在1278美元的前支撐位阻擋住了跌勢,並引發了一波強勢反彈行情,目前的支撐區域也可能引發又一波反彈行情。

現貨黃金若跌破1271美元,則可能進一步滑落至1261美元;但若升越1278美元,則可能漲至1283美元。

美國國會兩院預算決議待彌合



黃金上周五(10月20日)回吐前一交易日全部漲幅。此前美國參議院批準了2018財年預算案,總統特朗普的稅製改革清除了一道重要障礙,為共和黨在無需民主黨的支持下通過減稅方案鋪路。

美國公債收益率上漲也打壓黃金。兩年期公債收益率觸及九年高位,因稅改計劃的進展增強了美國政府借款增加及通脹上升的預期。Murata指出,利好美元的日本大選因素可能將較快消退,市場注意力將轉向美國稅改等因素,“如果眾議院能如特朗普所願,黃金空頭還將有新一波殺跌。”

特朗普警告眾議院“勿阻撓”,否則美元多頭仍有麻煩



特朗普上周日(10月22日)對眾議院共和黨人發出警告,稱如果他們不給稅改計劃開綠燈,共和黨將會在2018年遭遇政治挫敗,整個國家也將對此感到失望。

消息人士表示,特朗普一而再再而三反複告誡議員們,如果他們不能通過稅改方案,共和黨將在中期選舉中付出沉重代價。按照計劃,特朗普將大幅削減企業所得稅率至20%,並將翻倍多數普通美國人的個稅起征點。他補充道:“總統還表示,在2018年中期選舉之前,這是政府需要完成的最重要實事。”

當前,參眾兩院分別通過的預算版本還有差異,主要在允許的赤字規模上(眾議院版本為赤字中性,而參議院版本為1.5萬億美元赤字),因此眾議院仍需對此進行討論投票,彌合兩個版本之間的差異,最終通過一個共同決議。如果沒有統一的預算決議,在目前的情形下,將極大提高通過稅改立法的難度,美元反彈走勢可能折戟。

美聯儲新主席:泰勒Vs鮑威爾?後者上任利好黃金



對於黃金而言,另一個關鍵點是美國總統特朗普將任命誰出任美聯儲下任主席。特朗普表示,他正在考量斯坦福大學經濟學家泰勒和美聯儲連任理事鮑威爾,並同時暗示,現任主席耶倫仍舊位列候選人名單上。美聯儲下任主席候選人還包括白宮國家經濟委員會主任柯恩以及前美聯儲理事沃什。

泰勒被公認為是5名候選人中,姿態最為鷹派的;而鮑威爾是除耶倫本人外,最有可能延續現行政策的一位。西太銀行資深策略師Sean Callow表示:“泰勒依然是最具實力的競爭者,他若成功當選,美元走勢或有根本性轉折。”

但摩根大通首席美國經濟分析師費羅利(Michael Feroli)表示:“就我們了解的情況來看,我認為鮑威爾可能是一個比較安全的人選。他顯然了解美聯儲的文化、決策層的運作情況。”當特朗普更傾向於鮑威爾的消息曝光後,黃金盤中一度反彈。

耶倫留任難獲廣泛認可?股市投資者推崇她



白宮內部多數人士相信,總統特朗普將從兩名保守派人士中拔擢美聯儲新主席人選。但現任主席耶倫支持率不高,共和黨內部一些人對她存在異議。而白宮官員們也深知,力挺耶倫確實不太好辦,美聯儲主席遴選工作是項肥差,總統想安插忠於自己的人,他非常珍視此次機會。

在競選美國總統期間,特朗普嚴厲批評美聯儲的貨幣政策,並指責耶倫是個“政客”,其維持超低利率水平的做法實際上是在幫民主黨拉票。雖然在正式入主白宮後,特朗普多次示好耶倫,並讚賞其政策執行成果,但是現在可以肯定,耶倫不是特朗普最為中意的人選。

《波士頓先驅報》報道稱:“即便是支持耶倫,共和黨人也隻能是投特朗普所好。最近一段時間,特朗普多次在推特上吹捧美國股市如何如何強勁,而正是金融海嘯後延續至今總體偏鴿派的貨幣政策奠定了美國股市走牛。共和黨人可以認為,撤換耶倫可能無法延續現有貨幣政策,從而對市場產生大的負面影響,但也就僅此而已,他們不可能進一步喧賓奪主。”

觀察認為,耶倫若能繼續留任美聯儲主席,美聯儲將維持漸進式加息步伐,但黃金是否就此一蹶不振,還得看特朗普未來施政是否順利,如果稅改計劃再度生變,避險資產依然有起死回生希望。

美國白宮發言人桑德斯在上周表示,特朗普將在“未來數日”公布下任主席提名人選。有分析指出,特朗普將在11月3日開啟自己的亞洲之行,因此這一重大提名的時點應該不會拖延太久。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:49,現貨黃金報1273.45美元/盎司。
標籤: 黃金 美元 日元
〖提示〗北京時間22:00將公布:歐元區10月消費者信心指數初值
標籤: 歐元

加泰羅尼亞危機前景推演,歐元或將迎接暴風雨!

西班牙政府周末表示,將觸發憲法第155條,即所謂“核條款”,解雇整個加泰羅尼亞政府,並在6個月內舉行新的地區選舉,希望通過這一極端舉動將粉碎地區獨立運動。歐元兌美元最近的價格走勢可能正處在風暴前的平靜中,因為在未來數日或數周內,匯價可能會出現大幅波動。

加泰罗尼亚危机前景推演,欧元或将迎接暴风雨!

西班牙要解雇整個加泰羅尼亞政府


西班牙政府周末表示,將觸發憲法第155條,即所謂“核條款”,解雇整個加泰羅尼亞政府,並在6個月內舉行新的地區選舉,希望通過這一極端舉動將粉碎地區獨立運動。

西班牙首相拉霍伊表示,加泰羅尼亞自治區領導人和他的內閣將被趕下台,馬德裏將直接控製所有政府部門和公共機構,包括警察和公共媒體。

觸發西班牙憲法第155條的行動,使馬德裏有權利采取“必要措施”以確保任何地區的服從。這一舉措仍需要參議院的批準,預計將於周四(10月26日)進行。拉霍伊希望,這將是對加泰羅尼亞分裂主義運動的決定性打擊,目前這場分裂已使西班牙分裂,並使西班牙的經濟擴張面臨風險。

然而,盡管檢察官警告稱,他可能面臨30年的監禁,加泰羅尼亞領導人普伊格蒙特仍誓言要繼續戰鬥。觀察人士則認為,加泰羅尼亞的危機已經進入了一個新的階段。

馬德裏能夠通過這種方式控製事態嗎?


加泰羅尼亞議會領袖稱拉霍伊此舉是非法的,而巴塞羅那市長則表示,這一計劃是維護“每個人的權利和自由”。 

嚴格來說,馬德裏可以這樣做事情。西班牙憲法的155條此前並未使用過,它賦予了國家“采取一切必要措施”的權力,使得反叛的地區政府服從西班牙政府。

西班牙法院一再裁定加泰羅尼亞政府的獨立運動是違法的,因此可能會觸發第155條。

拉霍伊需要的僅僅是參議院的批準。他所在的人民黨不僅在上議院占有多數席位,而且為西班牙團結而戰的計劃也得到了跨黨派的支持。

加泰羅尼亞危機能就此結束嗎?


拉霍伊觸發憲法第155條對加泰羅尼亞地方政府是一個巨大的打擊,這很可能是加泰羅尼亞危機多年來的一個轉折點。但這場危機還遠未結束。普伊格蒙特現在有兩種選擇來繼續戰鬥。

政府的鴿派成員認為,他應該召集地方選舉,希望這足以說服拉霍伊停止使用第155條,保護加泰羅尼亞的自治政府。但據了解相關討論的人士透露,這一情況現在看起來越來越不可能了。加泰羅尼亞政府發言人Jordi Turull周日表示,地方政府不討論提前選舉。

更強大的鷹派勢力希望普伊格蒙特單方面宣布獨立,宣告加泰羅尼亞已經正式脫離西班牙。上一次加泰羅尼亞領導人的嚐試單方面宣布獨立是在1934年,他被逮捕並被判處30年徒刑。

加泰羅尼亞的獨立領導人也希望組織一場持續的非暴力抵抗運動。普伊格蒙特表示,他將在未來幾天召開議會會議,討論馬德裏的“襲擊”,以及他們將采取的下一步措施。

一場非暴力抵抗運動能夠奏效嗎?


目前,西班牙首相拉霍伊有法律,該國大部分民眾,西班牙國家的全部權力機構和軍隊的支持。從表面上看,加泰羅尼亞的分裂分子處於絕望的境地。

但實際上盡管派出了數千名國家警察,西班牙政府在10月1日未能阻止一場非法的獨立公投。最終,仍有數以百萬計的人參與投票。當西班牙警方訴諸武力時,還遭到了全世界的譴責,迫使他們停止行動。

加泰羅尼亞危機接下來會怎麼樣?


據與加泰羅尼亞政府關係密切的人士透露,未來幾周和幾個月,部長和地方政府可能會拒絕遵守第155條的法令,向西班牙當局提出挑戰。

地方部長們可以簡單地拒絕放棄職位,而公務員們可能會拒絕服從馬德裏的命令。分裂分子可能會抵製拉霍伊的選舉。

對於西班牙政府來說,令人擔憂的是,擁有一萬七千名當地的加泰羅尼亞警察部隊的立場還遠未明朗。10月1日,他們無視西班牙法院組織投票的指令,接下來他們可能再次挑戰馬德裏政府。

西班牙警方采取的任何行動都可能會遭到數千名抗議者的抗議。周六在巴塞羅那,約有45萬人參加了抗議活動。

西班牙首席檢察官上周末表示,如果普伊格蒙特試圖在未來幾周正式宣布獨立,他將尋求起訴他謀反罪。這是短期內比較可能出現的情況。

分析人士則指出,加泰羅尼亞分裂分子也許能夠在較量中取得一些“勝利”,但是在大量資源和法律力量的幫助下,馬德裏政府可以慢慢地對這一運動進行逐步控製。

加泰羅尼亞危機對歐元會有什麼影響?


荷蘭合作銀行新興市場外匯策略師Piotr Matys認為,歐元兌美元最近的價格走勢可能正處在風暴前的平靜中,因為在未來數日或數周內,匯價可能會出現大幅波動。

另外歐元區還面臨著捷克版“特朗普”上位,歐洲央行政策會議等是歐元面臨的重大風險事件。美國稅改進展,以及美聯儲主席人選,也將為歐元兌美元走勢定下基調。

不過需要看到,即使出現這種悲觀的情況,也隻是短期調整,而不是市場情緒的重大轉變,因市場情緒仍主要受到經濟基本面、貨幣政策和政治的影響。
歐元集團主席迪塞爾布洛姆:脫歐使得歐盟的預算複雜化;許多政治資本用於保持希臘運轉;
將在2018年持續關注希臘債務;如有需要,將為希臘提供更多幫助;
希臘的改革進程緩慢,但正在進行中;希臘正重回正軌;明年將評估希臘債務可持續性
標籤: 歐元
德意誌銀行:安倍獲勝,拓寬美元兌日元上行空間;
德意誌銀行策略師Mallika Sachdeva表示,由於安倍取得決定性的選舉勝利,以及最近美國終端利率的上行壓力,為美元兌日元打開了一些空間;
曆史數據顯示,11月是看好美元兌日元的最好月份,但頭寸並不極端;過去5年的數據顯示,美元兌日元在11月平均升值了5%;
但是,我們仍保持謹慎,會在年底前權維持美元兌日元多頭風險敞口,目標看向115上方,但不會大舉增加現金多頭倉位
標籤: 日元

美元兌加元再創9月以來新高1.2645;

美元兌加元再創9月以來新高1.2645;
因特朗普稱將提名一鷹一鴿兩人擔任美聯儲高官;
且上周五公布的加拿大CPI及零售數據不佳;
兩方面原因均利多美元兌加元;
上方阻力關注8月末高點1.2662以及1.27關口
標籤: 加元
歐元集團主席迪塞爾布洛姆:歐元區吸收衝擊的能力較弱,需要盡快完成存款保險
標籤: 歐元

美元指數觸及94整數關口,創逾兩周新高;

美元指數觸及94整數關口,創逾兩周新高;
美元兌瑞郎持續走強,創5月以來新高0.9881;
因①特朗普稱將提名一鷹一鴿兩位候選人擔任美聯儲高官;
②安倍在大選中大勝,避險情緒降溫;
③加泰羅尼亞緊張局勢持續;
三大因素均利多美指以及美元兌瑞郎
標籤: 瑞郎
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