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周四(7月5日)歐洲時段,美指在一周低位震蕩,黃金續跌後大幅反彈,市場在美聯儲公布6月政策會議紀要前交投謹慎;卡尼放鷹但脫歐存疑英鎊衝高後跳水50點;而隔夜歐銀官員暗示2019年末加息太晚,歐美貿易傳來利好消息均助漲歐元;此外,伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽阻斷供應,但美國多線出擊打壓油價。
紐市盤前:脫歐疑慮消弭英銀鷹派利好,FED紀要來襲黃金糾結

★近期熱點提要:★


1、歐盟委員會:歐盟國家支持提議中的限製鋼鐵進口的保障措施。

2、據外媒:德國據悉認為英國首相特雷莎·梅的脫歐關稅計劃是行不通的。

3、金磚國家經貿部長會議:堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體製。

4、ITV:英國央行行長卡尼稱,如果出現無協議脫歐,經濟將會為此付出代價。

5、德國總理默克爾:我會支持削減歐盟汽車關稅,但不僅僅是對美國削減,也會對其他國家削減。

6、英國央行行長卡尼:更有信心一季度經濟下滑是暫時性的,進一步收緊貨幣政策是有必要的。

★行情熱點★


★美國就業數據強勁依舊但難左右美指,FED紀要前黃金糾結★


歐洲時段,美指刷新逾一周低位,黃金探底回升,市場在美聯儲公布6月政策會議紀要前交投謹慎,且還準備迎接美國周五(7月6日)起對更多中國產品加征關稅以及中國方面的報複回應。截至發稿,美指下跌0.31%至94.25,黃金下跌0.05%至1254.61美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐疑慮消弭英銀鷹派利好,FED紀要來襲黃金糾結

如果美國從周五開始對價值340億美元來自中國的進口商品加征關稅,可能令工業金屬需求受到衝擊,日內。中國已誓言將對美國商品加征關稅作為回應。中國海關總署日內警告,對原產於美國的部分進口商品加征關稅措施,將在美方的加征關稅措施生效後即行實施。

牛津經濟研究院表示,如果美國總統特朗普對歐洲、中國和其他國家發動貿易戰,將導致全球貿易下降4%,損害全球GDP 0.4個百分點(8000億美元)。

此外,日內公布數據顯示,美國ADP就業增加17.7萬,ADP就業數據公司副總裁稱,勞動力市場繼續朝充分就業方向邁進;醫療行業再次領導就業上漲,貿易行業繼續反彈;而美國截至6月30日當周初請失業金人數增加23.1萬,這表明一些管理人員難以找到合格員工,美國勞動力市場趨緊。

數據公布後美指僅微震,因在美聯儲公布紀要前市場交投謹慎。受美國獨立日假期影響,美聯儲紀要本次推遲至北京時間周五(7月6日)02:00公布。

北歐銀行認為,6月會議紀要可能進一步暗示,若聯邦基金有效利率持續上行,美聯儲將有可能做出何種反應,若其反應機製與利率預期“點陣圖”暗示的一致,一旦貿易戰疑雲消散,預計美國10年期國債收益率的公允價值將漲至3.25%-3.50%。

★卡尼放鷹但脫歐存疑英鎊衝高跳水,歐美貿易傳利好助漲歐元★


歐洲時段,因英銀行長重申有必要收緊貨幣政策,這指向8月加息,英鎊跳升30點至1.3266,但紐市盤前德國據悉認為英國首相特雷莎·梅的脫歐關稅方案行不通,英鎊又短線跳水50點。而隔夜歐銀官員暗示2019年末加息太晚,且歐美貿易傳來利好消息均助漲歐元,歐元漲0.48%至1.1712。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐疑慮消弭英銀鷹派利好,FED紀要來襲黃金糾結

英國央行行長卡尼指出,進一步收緊貨幣政策是有必要的,在當前環境下,未來數年內將漸進、有限加息。這與周二英國央行貨幣政策委員會成員桑德斯的言論遙相呼應,加速英鎊上行。此前桑德斯表示英國央行加息速度可能快於預期,但總體上仍將以漸進的方式進行,且加息幅度不會過大。

不過,英國政府將在周五召開緊急脫歐會議,首相特雷莎·梅呼籲保持團結,但政府的各個派係似乎仍不肯讓步。且英國零售業者警告“硬脫歐”可能會致英國上萬小型零售商崩潰。而且,英國再次發生神經毒劑中毒事件,雖然俄羅斯否認與此事件相關,但若事件發酵料利空英鎊。

此外,日內歐洲央行諸多官員還對經濟與預算發表了樂觀看法,這也在一定程度上支撐歐元。歐洲央行管委諾沃特尼指出,歐元區2018年經濟增速預計仍將保持強勁。歐洲央行執委默施稱,歐盟委員會的歐元區預算計劃需要改變,歐元區國家必須利用擴張來降低債務水平。歐洲央行管委魏德曼則認為,歐元區預算不意味著更多的財政轉移。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐疑慮消弭英銀鷹派利好,FED紀要來襲黃金糾結

而且,美歐貿易方面也傳來利好消息。消息人士稱,美國大使據稱將告知德國政府轉告德國汽車製造商,美國可能放棄威脅對其進行征稅。德國總理默克爾回應稱,會支持削減歐盟汽車關稅,但不僅僅是對美國削減,也會對其他國家削減;仍然致力於能在關稅問題上形成共同立場,包括在汽車行業的關稅問題上。

★伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽阻斷供應,但美國多線出擊打壓油價★


歐洲時段,國際油價衝高後回落,雖然伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽,恐阻斷全球30%的海上石油運輸助漲油價,但美國總統特朗普發表推文,敦促石油輸出國組織(OPEC)降低油價,以及中美貿易緊張態勢升級亦施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐疑慮消弭英銀鷹派利好,FED紀要來襲黃金糾結

伊朗威脅稱,如果無法向國際市場銷售石油,該國將會封鎖被稱為世界最重要石油咽喉的霍爾木茲海峽。每天經過這個海峽的原油約占全球海運原油的30%。德國商業銀行周四在一份報告中表示,若該海峽遭到封鎖,對油價產生的影響“幾乎不可估量”。

美國總統特朗普周三(7月4日)在推特上再次指責石油輸出國組織(OPEC)推高油價。不過,據伊朗石油部官方網站Shana報道,伊朗稱美國總統特朗普的推特推升了油價,而非OPEC。

近來助推油價上漲的因素還包括,美國宣布計劃從11月起恢複製裁伊朗,主要針對伊朗石油出口。目前,伊朗原油出口量接近200萬桶/日,相當於全球供應的2%。

不過,石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯6月宣布願意提高石油產出,應對委內瑞拉、利比亞和安哥拉的原油供應出現意外中斷造成的供應短缺,以及美國製裁伊朗可能導致伊朗供應下降,仍在限製油價漲幅。
周四(7月5日),隨著美元指數刷新三周低點,現貨黃金得以艱難保住本周二(7月3日)開啟的反彈勢頭。雖然周五(7月6日)淩晨美聯儲即將公布的6月政策會議紀要預計基調偏鷹,且隨後欲公布的6月非農數據也料總體向好,但因美國很快將對進口中國商品征稅並招致後者報複,投資者表現出不安情緒導致美元繼續回落。
美元或因貿易戰掉落神壇,但面對FED和非農黃金難啟天堂路

截至發稿,現貨黃金微升0.03%報每盎司1255.40美元;COMEX期金上漲0.22%報每盎司1256.3美元;美元指數跌0.29%至94.259,盤中刷新6月14日以來低點至94.157。
美元或因貿易戰掉落神壇,但面對FED和非農黃金難啟天堂路

金價上日觸及逾一周高點1261.08美元,較周二錄得的12月12日以來最低的1237.98美元,上漲了逾20美元。

FED會議紀要和非農均預期向好,做多黃金非上策


美聯儲將公布6月會議記錄,投資者尋覓線索判斷聯儲是否仍準備今年再升息兩次。鑒於六月份會議前夕公布的一係列經濟數據良好,預計,該會議紀要會有相當積極的論調,可能進一步暗示,若聯邦基金有效利率持續上行,美聯儲將有可能做出何種反應。

6月份FOMC會議紀要將解釋委員們在6月份決定加息的理由,並在適當的政策路徑中發出進一步收緊信號。鑒於美聯儲主席鮑威爾在保護主義威脅上升的背景下依然對經濟前景保持信心,投資者有理由特別關注對前景風險的討論。

美國月度非農就業報告將於周五出爐。24家大型投行預測顯示,美國6月季調後非農就業人口增幅料介於18萬-21.2萬,失業率料介於3.7%-3.8%,平均時薪年率增幅料介於2.7%-2.9%。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示:“交易員重點關注美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,總體認為該記錄將偏鷹派。明天還將出爐美國非農就業報告,就業市場趨勢強勁的時候,投資者不會想對黃金做看多押注。”

但美元或已步入下調階段



盡管美元一直受到美國經濟增長相對強勁的看法,及美債高收益率魅力所支撐,但部分市場人士表示,美元近期可能已陷入不利境地。

對於美元空頭來說,兩個月的升勢並未確立趨勢。雖然自3月份以來美元指數上漲了5.8%,但長期前景依然看跌。許多分析師認為美元近期上漲不是買入機會。事實上彭博調查顯示,到第四季度末美元指數將下跌5%,到2019年底美元指數將下跌11%。

貿易戰擔憂升溫導致新興市場資本回流美國,短期美國國債收益率因美聯儲繼續加息而上升,提振美元指數升至去年7月份以來的最高水平。但支持美元上漲的因素將在2018年下半年以及之後消散。

① 美聯儲下半年兩次加息概率不到50%

西太平洋銀行表示,對於美元指數而言,相比上漲至96關口,更有可能出現向下回落調整。當前市場定價預期,美聯儲今年下半年再升息兩次的概率不足50%。也就是說,美聯儲年內升息四次的預期依然不牢靠。

法國農業信貸銀行長期看跌美元走勢。該機構預計,美國收益率曲線平坦化以及美國雙赤字擔憂將令美元承壓,美國保護主義也將增加全球經濟逆風。

FX678援引相關分析師的觀點表明,美元前景越來越看跌,因為投資者的布局偏離了貿易戰對市場的應有影響。有人認為加征關稅會推升通脹,從而導致美聯儲更多加息,但憑這個來做多美元太過牽強。

任何價格效應都需要時間才能傳導到消費者,關稅行動的大部分影響早在那之前就將感受到。美國收益率曲線的扁平化突顯,關稅更重要的長期影響將是對經濟增長的打擊。

市場人士感到緊張,正全力為中美全面爆發貿易戰做準備。美國稱將從7月6日起對340億美元中國進口商品加征關稅,中國稱將在同一天采取對等報複舉措。隨著美國將對中國進口商品加征關稅的期限臨近,市場仍區間震蕩。

② 中國仍保持相對克製,但貿易戰或正開始影響全球經濟

中國財政部周三稱,中國絕不會打響中美貿易戰的第一槍,不會先於美國實施加征關稅措施;外交部發言人也陸慷表示,中方不希望打貿易戰,但中方也會堅定地捍衛自己的正當利益。

世界貿易組織(WTO)周三在有關20國集團(G20)貿易限製的報告中稱,主要經濟體建立起的貿易壁壘可能危害全球經濟複蘇,而且其影響已經開始顯現。

WTO總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)在一份聲明中稱:“這種不斷升級的局勢給各國經濟增長和複蘇都帶來嚴重威脅,我們已開始見到一些前瞻性指標對此有所反映。”

他沒有進一步詳述。但5月時,WTO的季度貿易前景指標顯示,第二季貿易增長或將比第一季慢。

牛津經濟研究院表示 ,如果美國總統特朗普對歐洲、中國和其他國家發動貿易戰,將導致全球貿易下降4%,損害全球GDP 0.4個百分點(8000億美元)。

美國主導的貿易戰隻會鼓勵其他國家將其貿易關係轉移到其他地方,從而在邊際上削弱美元的相關性。如果升級為持續貿易戰,美國的立場會因其雙重赤字而大幅削弱,這將使外國政府考慮停止為美國的虧空提供資金。

即便貿易緊張局勢緩和,投資者轉向新興市場和風險資產的可能性較大,那將導致事實上賣出美元這種全球儲備貨幣。事態無論如何發展,出現利空美元的可能性都要大得多。

渣打銀行預計,美元在短期內尚有進一步走強的空間,但是美國貿易和預算赤字以及實際利差收窄仍將帶動美元6-12個月中期回落。

現貨黃金可能回撤至每盎司1248美元


現貨黃金未能突破每盎司1258美元的阻力位,或將回撤至1248美元支撐位。這道阻力位是從1309.30美元開始的下行C浪的61.8%預測位。
美元或因貿易戰掉落神壇,但面對FED和非農黃金難啟天堂路
不論是從7月3日低點1237.32美元展開的反彈還是其第一支腳都已經完成。金價在升破一道下降趨勢線後還未向此道趨勢線回落,這個阻力位可能已觸發回跌。

金價是否會跌穿1248美元支撐並跌向1237美元,目前還不甚明朗。但更加清楚的是,接下來的幾個交易日走勢將令人難以捉摸。金價若能升破1258美元,可能會上攻至1268美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:19,現貨黃金報1255.29美元/盎司。
周四(7月5日)歐市盤中,美元指數震蕩走低後持續低位震蕩,現交投於94.29一線。

中美貿易緊張局勢持續,歐元和英鎊上行也施壓美元,目前逐步向下測試94,時段內焦點為美聯儲6月貨幣政策會議紀要,大概率延續6月聲明的樂觀基調,或在短線提振美元,不過下半年提振美元的因素料消散,美元前景不容樂觀。

美聯儲紀要大概率延續樂觀基調,但美元多頭恐蝕盡老本

貿易緊張局勢持續美元欲探94,美聯儲6月紀要或帶來短暫提振


曠日持久的貿易緊張局勢導致美元多頭處於守勢,美元指數逐步向下測試94關口,時段內最低觸及94.25的逾一周低位。美國將於周五(7月6日)啟動的對中國進口商品征收高額關稅,中國財政部表示中國將先於美國實施報複性措施,加劇了投資者們對中美貿易摩擦的憂慮。

與此同時,英國樂觀經濟數據持續支撐英鎊,而此前某位歐洲央行委員稱2019年底加息過晚為歐元提供支撐,鑒於英鎊和歐元在美元指數所占的權重較大,二者的上行也施壓美元。

不過由於美國經濟增長相對具有強度,且市場預計美聯儲將於年內稍晚進一步收緊銀根,帶動美債收益率溫和上行,在一定程度上抑製了美元的深跌之勢。

日內焦點為美聯儲6月貨幣政策會議紀要,因美國獨立日假期,推遲至北京時間周五02:00公布,道明證券預計整體而言,美聯儲6月貨幣政策會議紀要的基調料樂觀,將與美聯儲6月決議後公布的貨幣政策聲明的基調一致,或在短線提振美元。

下半年支撐美元上行因素將消散,美元恐重返跌勢


不過宏觀策略師Mark Cudmore表示,美元前景越來越看跌,因為投資者的布局偏離了貿易戰對市場的應有影響。有人認為加征關稅會推升通脹,從而導致美聯儲更多加息,但憑這個來做多美元太過牽強。

任何價格效應都需要時間才能傳導到消費者,關稅行動的大部分影響早在那之前就將感受到。美國收益率曲線的扁平化突顯,關稅更重要的長期影響將是對經濟增長的打擊。

美國主導的貿易戰隻會鼓勵其他國家將其貿易關係轉移到其他地方,從而在邊際上削弱美元的相關性。如果升級為持續貿易戰,美國的立場會因其雙重赤字而大幅削弱,這將使外國政府考慮停止為美國的虧空提供資金。

另外如果貿易緊張局勢緩和,投資者將轉向新興市場和風險資產,那將導致事實上賣出美元這種全球儲備貨幣。美聯儲鷹派立場和初始的關稅行動已被市場消化。所以無論事態如何發展,出現利空美元的可能性都要大得多。 

對於美元空頭來說,兩個月的升勢並未趨勢確立。雖然自3月份以來美元指數上漲了5.8%,但長期前景依然看跌。許多分析師認為美元近期上漲不是買入機會,事實上彭博調查顯示到2019年底美元指數將下跌11%。

貿易戰擔憂升溫以及短期美國國債收益率因美聯儲繼續加息而上升,提振美元指數升至今年7月份以來的最高水平。法國巴黎銀行和法國興業信貸銀行表示支持美元的因素將在2018年下半年以及之後消散。

彭博預期顯示到第四季度末美元指數將下跌5%。法國農業信貸銀行上修美元短期預期,因貿易衝突加劇,美聯儲加息和企業盈利回流支撐美元,但長期看跌。我們預計美國收益率曲線平坦化以及美國雙赤字擔憂將令美元承壓,美國保護主義也將增加全球經濟逆風。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:51,美元指數報94.27/29。
英國央行行長卡尼周四(7月5日)講話稱,進一步收緊貨幣政策是有必要的。這進一步堅定了市場對英國央行將於8月加息的信心,而受卡尼鷹派言論提振,英鎊兌美元短線拉升逾30點至1.3266。

英鎊兌美元5分鍾走勢圖:
英銀行長重申有必要收緊貨幣政策,指向8月加息英鎊跳升30點

英國央行行長卡尼指出,進一步收緊貨幣政策是有必要的,在當前環境下,未來數年內將漸進、有限加息。;全球金融狀況出現一定程度的收緊,這有可能與美國的貨幣政策相關,而非貿易政策所致。

卡尼也樂觀看待英國經濟,稱更有信心一季度經濟下滑是暫時性的,數據表明一季度經濟疲軟主要是因為天氣原因,而不是經濟環境。英國經濟在5月發展符合預期,有廣泛證據顯示,英國經濟放緩的勢頭已基本被耗盡。

卡尼還稱,因為能源價格上漲,短期通脹仍將上升,英國國內通脹壓力正在逐漸上升,速度與通脹目標相符。5月會議以來,通脹數據好壞不一。

卡尼也認為,保護主義將拖累經濟增長並引發通脹;有初步跡象跡象顯示貿易爭端正損及全球經濟增長,全球貿易保護主義將產生和英國脫歐類似的影響。

而在回答關於脫歐不確定性的問題時,卡尼稱不確定性一直都有,英國央行的預期是,一個相對平穩的過渡期過渡到對歐洲的開放度減少的狀態。

市場分析師認為,卡尼此次重申了英國央行近期的鷹派立場,並指向8月加息。英國央行在6月份的利率決議上以6比3維持利率不變,霍爾丹加入了麥卡弗蒂和桑德斯的支持加息陣營。

周二(7月3日)英國央行貨幣政策委員會成員桑德斯表示,英國央行加息速度可能快於預期,但總體上仍將以漸進的方式進行,且加息幅度不會過大。桑德斯還稱將密切關注全球貿易緊張局勢對英國經濟的影響。

FXStreet分析師Haresh Menghani表示從技術角度來說,英鎊兌美元維持近期看漲立場,特別是在近期自1.3050區域迅速反彈後。因此持續的動能很可能會延升看向1.3275-80阻力區域,然後是1.3300關口。

後續的買盤有可能會推動該貨幣對看向短期下行趨勢線阻力,當前位於1.3335區域。下行方面,若重回1.3200-1.3190初步支持下方,很可能會在1.3140-35區域獲得一些買盤支持,然後是在1.3100關口的強勁支持。隻有有效跌至該支持下方才能扭轉積極前景。
美元兌加元必將成為本周下半周匯市交易的明星品種。不僅是因為下半周加拿大有重磅經濟指標將會公布,還因為在主流央行中,加拿大可能是最先采取下一步行動——加息的央行。

數據決勝時刻!美加料成下半周匯市交易的明星幣種

加拿大數據前瞻


首先讓我們來看下經濟數據預期。北京時間7月6日(周五)20:30將公布加拿大6月就業報告和5月貿易帳。就數據預期而言,加拿大6月失業率預期持平於前值5.8%,但是就業人數預計將增加2萬人,上個月是減少7500人,可謂是給出了一個不錯的預期。從貿易數據來看,預期給出了22億加元的赤字,赤字較此前一個月略有擴大之勢。但是在全球貿易局勢緊張的大背景之下,進口和出口分項的具體數據還是需要重點關注下的。

數據決勝時刻!美加料成下半周匯市交易的明星幣種
(加拿大數據預期,總體預計還不錯)

需要重點指出的是,本周五,美國和加拿大的數據又將“大撞車”發布——即美國的非農就業報告、美國的貿易帳、加拿大的就業報告和加拿大的貿易帳將同時發布。基本上每隔幾個月就會發生這種情況。這對我們在交易加元的時候有利也有弊。

數據決勝時刻!美加料成下半周匯市交易的明星幣種
(美國數據預期,總體預計也不會太差)

美國與加拿大數據“大撞車”的利與弊


考慮到交易首要的原則是控製風險,因此我們先來說下弊的方面。美國和加拿大合計4組數據一起公布,毫無疑問回加大我們對於數據的判斷難度。因為你很難講清楚究竟是哪一個數據產生了重要決定性影響。因此,在這種時候,整體掃一眼數據,總體把握一下美國和加拿大的數據好壞就行了,這就是市場的第一反應。舉個例子來說,美國經濟數據總體和此前差不多,而加拿大數據整體略微好於預期,那綜合下來的感受就是加元不會太過利空。

還有一個明顯的弊就是,很可能美國的經濟數據與加拿大的經濟數據效果對於加元的影響會起到一個對衝的作用。換句話來說就是,兩國數據效果相互抵消,導致加元沒反應或者是窄幅震蕩。窄幅震蕩還好,要是寬幅震蕩,然後踩錯節奏,那就比較要命了。所以,從風險控製的角度來說,我們在事前也是需要想好應對策略的。

這個時候就會發現,正所謂有比弊有利,反過來想其實也一樣。如果說美國和加拿大兩國數據對加元起到了疊加的效應的話,那美元兌加元妥妥地將會走出一大波行情,而且很有可能是100-200點之間的大行情。這對於喜歡做數據單的朋友們來說,無疑將會是一場投機者的盛宴。

其實,對於那些做數據有經驗的人來說,也不必過分擔憂。既然做了交易了,就需要學會去適應來自方方面面的意外幹擾。而且雖然美國和加拿大的4組數據並不是每一次都是同時公布的,但過往也有過很多次了。

用基本面找方向,用技術面找點位


這種時候,我們需要做的就是退一步,首先理清美加的大思路。

就基本面而言,加拿大央行很有可能會在下周三的時候選擇加息,目前市場預期的概率超過了80%。而唯一會對加拿大央行加息造成困擾的基本面因素就是貿易局勢。考慮到加拿大也是原油出口國之一,所以近期的油價來說,並不會對加拿大央行加息造成太多困擾。

數據決勝時刻!美加料成下半周匯市交易的明星幣種
(加拿大央行加息概率一覽)

再來看下價格走勢的情況。美元兌加元在今年6月27日觸及了一年以來的高位1.3386後,掉頭一路向下,從總體的走勢上來看還是比較伶俐的。不過,目前價格受撐於今年3月19日高點1.3125,所以能否有效下破進一步打開空間,決勝時刻預計就將會是在北京時間明天晚間。

就個人而言,還是比較看好美加下行走勢的。從貿易局勢來說,近期與加拿大相關的貿易變量都已經呈現在了桌面之上,因此市場已經有了消化過程。從數據來看,隻要加拿大的數據不至於太差,估計很難改變加拿大央行對於經濟總體的看法,所以數據好於預期或者符合預期,都可以為加拿大央行加息打開大門,隻有大幅差於預期(惡化)才可能阻礙央行行動。從這一層意義上來說,2對1票,選擇做空美加或許獲勝的概率更高。當然美國數據對於加元來說隻是盤中雜音,要學會分理處對於交易層面的心理幹擾。

數據決勝時刻!美加料成下半周匯市交易的明星幣種
(美元兌加元日線圖)

從技術面來看,如果美加借著數據的力量跌穿1.3125的話,下個重要的支撐位就在1.30整數大關這裏了。如果向上反彈的話,今年4月13日的低點1.3224,大概率會是上行的一道強阻力。

綜上所述,美加或將在本周找到一個較好的逢高空的時機,然後坐等加拿大央行下周加息(預期)。

以上內容為隨風的個人理解,投資有風險,參考需謹慎。如需轉載,請注明出處,謝謝!

欲知更多內容,可以關注匯見社區裏的隨風ZZ,也可以每天收看《隨風隨勢》直播節目。

美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發

因周三(7月4日)為美國獨立日假期,美國6月ADP就業數據與ISM非製造業PMI將今晚公布。這兩大數據是周五非農報告的關鍵線索,料兩大數據將為非農報告提供積極暗示。

經濟學家對6月份該數據的預期為18萬。一般來說,前述數值都在正常範圍內。而該數值如果超過20萬,美元將獲得強勁支撐;如果低於預期,尤其是低於15萬,美元將承壓。

值得注意的是,ADP數據隻適用於私營部門,並且與官方報告的私營部門並非完全一致。

22:00,美國6月ISM非製造業PMI也將公布,這一面向服務業的前瞻性數據也將為非農報告提供“線索”。

經濟學家對美國6月ISM非製造業PMI的預期小幅下滑,其從58.6降至58.2。此外,經濟學家對美國ISM製造業PMI的預期達到60以上。這對美國經濟來說是好消息,因為該數據反映了強勁的增長。

ADP就業數據和ISM非製造業PMI在同一天公布可能對市場產生特殊的影響。如果兩個數據都朝著相同的方向發展,無論是超過預期還是不及預期,對美元的影響將大於它們相互抵消的影響。

美元指數



美元進入關鍵調整周期,跌破94.20--94.30區間,將會進入短期持續回落的調整階段。將打破短期的區間震蕩調整。今晚,將會更加關鍵。一旦今晚跌破94.20一線,美指會快速的測試93.40--93.17區間。非農之前,基本會在這個區間調整。

同時,我們還要注意,晚間,不排除上衝94.60--94.80區間阻力的一種可能。一旦上衝這個區間,突破阻力,美元指數很有可能在今晚打出新高!那非美貨幣和商品,黃金等等將會承壓下跌。短期市場會在非農之前進入壓抑的空頭情緒中。不過,這種可能比較低。

美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發

現貨黃金


在美元短期調整的影響之下,黃金也是走出了持續的反彈。目前受到 1261附近阻力的壓製,短期,展開了震蕩回落的調整。我們從月線周期,可以比較清晰的觀察到1236--1245區間作為黃金周線級別的支撐區間,是很重要的一個多空轉換的區間位置。這個區間位置,黃金直接走出了快速的反轉。目前我們將會持續的關注黃金在這個區間附近的表現。

美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發
一旦這個區間支撐有效,未來黃金不排除不斷的上漲反彈,重新回到1340一線的可能。

日內周期,持續關注本周反彈調整的中軸區間,1248--1252區間。今明兩天會持續的測試這個區間。一旦,這個區間支撐測試有效,黃金將會開啟周期性的反彈,第一目標1271--1272區間。中期目標 1302附近。
 
美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發
日內小時圖周期,短期進入多空操盤線區間。1251--1253區間,將會是今晚重要的多頭布局的支撐區間。一旦這個區間在小時圖上被跌破,我們接下來關注的1248位置附近將會面臨很大的交易風險。所以我們必須要注意短期交易的風險。在合理的交易結構和係統信號出現之後,再做實際的交易。
 

其他品種析報:


歐美:持續關注1.1620--1.1630區間支撐,同時關注1.1720附近壓製。短期,歐美將會持續反彈。

鎊美:持續關注1.3160--1.3180區間支撐,同時關注1.3240--1.3260壓製。短期,鎊美不排除出現大幅度反彈的可能。一定關注重要區間突破之後的交易機會。

美加:持續關注1.3230--1.3220區間壓製,這個區間不排除反複測試的可能。一旦持續壓製,將會初步回撤1.3030一線支撐。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-05星期四
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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周四(7月5日),受到美國獨立日假期影響,美國6月ADP就業數據推遲一天於日內公布,預計6月ADP就業人數增加19萬。

ADP就業報告素有“小非農”之稱,對於預測非農報告具有前瞻指導作用。若ADP數據表現強勁,對於周五的非農數據而言將是一個好兆頭,有望推動美元反彈,而金價恐承壓。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

但鑒於美國已基本實現了充分就業,非農就業人口增幅的影響力不及從前,平均時薪的表現更令市場關注。若平均時薪漲幅符合甚至優於預期,那麼美聯儲年內再加息兩次的預期將進一步強化。

北京時間7月6日02:00,美聯儲將公布6月政策會議紀要。有關美國利率應如何走高的討論可能會成為焦點。有關通脹的討論可能會為加息提供一些線索。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1699,漲幅0.34%。知情人士透露,對於投資者押注歐洲央行直到2019年12月才會上調利率,一些歐洲央行的政策製定者感到不安。

但任何利率決定都會根據當時的經濟前景而定仍存在明年9月或10月有所動作的可能。當前市場對歐洲央行2019年9月加息的預期從49%上升至80%。

歐洲央行上月宣布,將在今年結束淨債券購買計劃,但利率將保持不變,直至“至少2019年夏季”。這一措辭通常被解讀為在9月會議上可能會上調借貸成本。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3242,漲幅0.09%。晚些時候,英國央行行長卡尼將發表講話,不過預計對英鎊的影響不大。

最新英國服務業采購經理人指數(PMI)高於預期,達到55.1,處於自去年10月以來的最高水平服務業PMI反彈使8月加息可能性更大。
  
此外,市場在英國政府7月9日發布脫歐白皮書前,仍對英鎊保持謹慎態度。而英國央行票委麥克弗蒂9月份離任後有可能被鴿派票委接替,這可能對英鎊造成打擊。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

亞盤時段,美元兌日元現報110.62,漲幅0.12%。匯價此前連續第二個交易日下跌,美元兌避險盤承壓。

日本6月Markit服務采購經理人指數(PMI)升至51.4,前值為51.0,原因是受商業強勁增長的影響。

日本央行官員原田發表講話,但了無新意,稱日央行將爭取實現2%的通脹目標,持續維持目前的貨幣政策。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

★原油期貨方面:中國或對美國原油征稅★


亞市盤中,美油現報73.90,跌幅0.32%。因美國總統特朗普再度炮轟OPEC,要求其降低原油價格。

特朗普指出,OPEC的壟斷企業必須記住,天然氣價格正在上漲,它們幾乎沒有起到什麼作用。如果說有什麼不同的話,那就是他們推高了價格,因為美國以極低的價格保護了他們的許多成員國。

另一方面,中美之間不斷升級的貿易爭端也給市場蒙上了一層陰影,中國政府尚未確定可能對美國原油進口征收關稅的日期。

後者在過去兩年飆升至7月份約40萬桶/日,按當前市場價格計算,價值約為10億美元。如果引進,25%的進口關稅將使美國原油在中國失去競爭力,迫使其煉油商尋求替代供應。

受美國獨立日假期影響,美國截至6月29日當周EIA原油庫存數據推遲一天至北京時間7月5日23:00公布。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

★貴金屬方面:金價企穩於1255美元附近★


亞盤時段,現貨黃金現報1255.78,漲幅0.06%。受美元走軟推動,金價在本周中一路走高,周三一度觸及1261美元/盎司的峰值,目前穩定在1255美元附近。

隨著美國非農就業報告將於周五公布,以及中美貿易的最新一輪關稅將於7月6日生效,美元走勢開始維穩。

美國和中國之間不斷惡化的貿易緊張關係,使避險情緒在本周內維持相當程度的水平。此外,美聯儲周四的會議紀要也增加了美元的恐慌。

長期而言,美聯儲與各國央行貨幣政策的背離,利差和經濟驅動因素主導下,金價反彈或隻是曇花一現。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.30-0.24-0.25%
歐元美元1.17020.00450.39%
英鎊美元1.32510.00210.16%
美元日元110.630.140.13%
澳元美元0.7384-0.0002-0.03%


★滬深兩市周四持續失血,深證成指創近四年新低★


上證綜指周四收盤下跌25.24點,跌幅0.91%,報2733.88點;
深證成指周四收盤下跌173.31點,跌幅1.92%,報8862.18點;
滬深300指數周四收盤下跌21.31點,跌幅0.63%,報3342.44點;
創業板指數周四收盤下跌32.93點,跌幅2.10%,報1532.68點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌0.45%,報2255.23點;
澳大利亞S&P/ASX 200指數周四收盤上漲0.48%,報6210.50點
日經225指數周四收盤下跌0.8%,報21546.99點;
日本東證股價指數周四收盤下跌1%,報1675.20點。
歐市盤前:美國ADP料前瞻非農,市場靜待FED紀要來襲

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:00,美元指數報94.352。

歐元迎來好消息!歐銀官員暗示2019年末加息太晚

據知情人士透露,一些歐洲央行的政策製定者擔心,投資者不會押注歐洲央行2019年12月才進行加息。

歐元迎來好消息!歐銀官員暗示2019年末加息太晚

歐洲央行9月加息概率有所上調


知情人士稱,歐洲央行可能在2019年9月或10月采取加息行動。他們要求匿名,因為這項討論是保密的,盡管利率決定將取決於當時歐元區的經濟前景。

對於歐洲央行2019年12月才將存款利率上調10個基點的預期,貨幣市場投資者已經完全進行了消化。但是,對於歐洲央行9月份加息的可能性,他們將其從低於70%的水平上調至80%。

盡管首次加息仍需一年或更長時間,但時機選擇至關重要,因為這將為歐洲央行退出多年的貨幣刺激政策奠定基調。歐洲央行將在9月和10月舉行管理委員會會議,這也是歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在10月31日任期結束前最後一次加息機會。

歐洲央行決定今年結束QE

 
歐洲央行上月宣布,今年將結束淨債券購買,但利率至少在2019年夏天之前保持不變。這一措辭通常被解讀為,歐洲央行為已經在9月會議上增加借貸成本的可能性留有空間。

但是理事會成員Vitas Vasiliauskas稱,指導方針應該被解釋為直到9月底維持利率不變,強調了語言的模糊性。

自做出這一決定以來,包括德拉基在內政策製定者的鴿派言論已為市場定下了基調。在上次歐洲央行會議後,荷蘭銀行經濟學家呼籲將加息時間從先前的9月份推遲至12月份。

雖然歐洲央行剛剛宣布逐步減少債券購買,但利率問題顯得尤為突出。7月3日,歐洲央行首席經濟學家普拉特(Peter Praet)表示,新的利率指引“突顯了它們作為未來主要工具的關鍵作用”。此外,歐洲央行調整了6月份政策聲明中對利率承諾。

法國巴黎銀行的經濟學家表示,這些變化支持了他們的觀點,即歐洲央行9月份加息是可能的,而這一舉措仍是他們的底線。

若歐洲央行提前加息,有望提振歐元


一些歐洲央行委員據悉認為2019年年末加息太晚,這一消息令歐元快速反彈。歐元兌美元短線拉升近30點至1.1668。

加拿大皇家銀行指出,這一消息將歐洲央行在明年9月加息的概率提升到了80%。西太銀行對此置評稱,歐銀官員的表態並不能被簡單解讀為“鷹派”。回顧此前歐洲央行的前瞻指引,會發現其表述為利率將保持不變直到2019年夏末。綜合來看,歐洲央行成員明顯認為2019年9月或10月是更適合加息的時間。
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