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周三(10月11日)英鎊兌美元持穩,守在略高於一個月低位之上,市場質疑在脫歐談判前景不確定的情況下,確立加息預期是否合理。

脫歐談判的各種噪音越來越大,此前英國財政大臣哈蒙德表示,政府為包括在不達成協議的情況下脫歐的各種可能性做準備。 

脱欧阴霾动摇多头上行决心,英镑狭幅交投于月内低位

但這對英鎊走勢沒有產生影響,英鎊在窄幅區間波動,因投資者擔心,外匯市場英鎊突然逆轉至淨多頭頭寸,可能承受壓力。

XTB交易首席市場分析師David Cheetham警告稱,投機性持倉處於高水平,給英鎊帶來走弱風險。

Cheetham表示,近期英國首相下台危機本身不太可能引發英鎊大幅下行,但會使得英鎊承壓。但如果類似事件頻繁發生,政治風險將對英鎊構成衝擊。

英鎊在前兩日上漲後今日大體持平,在哈蒙德講話後,英鎊兌美元一度跌至日低1.3173。    

脱欧阴霾动摇多头上行决心,英镑狭幅交投于月内低位

盡管面脫退歐以及英國經濟增長預估下調,但期貨市場仍預期未來一年英國央行將升息50個基點,在發達國家中僅次於加拿大。

但英鎊前景似乎較脆弱,受脫歐擔憂影響,包括摩根士丹利在內一些市場觀察者傾向於逢高拋售英鎊。

紐市盤前:FED紀要前美指痛失93,原油多頭結利


美指周三(10月11日)歐洲時段跌破93,創逾一周新低92.95,歐元創逾兩周新高1.1857;加泰羅尼亞推遲宣布獨立,特朗普涉嫌妨礙司法公正且與參議員齟齬,均利空美指;金價盤整於1286-1291.2美元區間;OPEC月報利好出盡,美油回吐升幅,跌破51美元至50.76美元/桶。

纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

歐洲時段熱點綜述:


1.加泰羅尼亞政府發言人JORDI TURULL:啟用憲法第155條條款將意味著拒絕對話。此前,西班牙首相拉霍伊發表電視講話,提到西班牙憲法第155條。

注:據西班牙憲法155條,中央政府可以暫停該地區的自治權力。

2.英國財政大臣哈蒙德:對脫歐談判可能出現的一切結果都有準備,包括不能達成協議的情況;準備好在必要的時候為不能達成協議的情況買單。

3.據華爾街日報:據稱特朗普政府將嚐試削弱北美自由貿易協定的一些條款。

4.高盛:歐佩克在2018年可以達成庫存正常化;預計布倫特原油年底及2018年價格為58美元/桶。

5.美聯儲埃文斯:薪資增速不如預期強勁,自然失業率約為4.5%,美國失業率可能降低,通脹疲軟的潛在原因是多樣的;懷疑要在2019年前達成2%的通脹目標,是否需要更大程度的寬鬆;今年年底可以討論加息是否是合適的。

6.IMF:全球經濟複蘇提升了金融穩定的短期前景;通脹疲軟刺激了投資者尋求收益,如果這種趨勢繼續,可能帶來風險。

歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間22:25點左右)


纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

重點行情解析:


★美指續跌失守93,聚焦美聯儲紀要★
美元指數歐洲時段持續震蕩下挫,跌破93關口,創逾一周新低92.95;歐元跌至;隔夜加泰羅尼亞推遲宣布獨立,特朗普涉嫌妨礙司法公正,與參議員Corker齟齬,均利好歐元利空美指;市場聚焦即將公布的美聯儲9月會議紀要,或引發市場新的風波。

纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

北京時間周四(10月12日)淩晨2點將公布美聯儲9月會議紀要,分析師指出,此次會議紀要料將顯示,美聯儲有望於12月加息,進而短線利好美指,利空黃金和非美貨幣;此次紀要中有關通脹的措辭料將成為市場關注的焦點;此外市場還將關注有關美聯儲削減資產負債表、以及下調長期利率估計的措辭。

美聯儲主席耶倫曾在9月底表示,她擔憂加息步伐過於緩慢;投資者們目前預計,美聯儲12月加息幾率大約為80%。

巴爾的摩約翰霍普金斯大學的經濟學教授和前美聯儲經濟學家喬納森·賴特(Jonathan Wright)指出,會議紀要將再次顯示,美聯儲有望於12月加息,不會出現負面的意外發生;他認為最有趣的部分將是他們對金融穩定性的擔憂。

此外,上個月的官員可能重新討論了,為什麼盡管失業率達到16年來的最低點,通貨膨脹率卻未能上漲。

★OPEC月報利好出盡,美油回吐升幅痛失51美元關口★
原油價格歐洲時段自日內高點回落,美國原油主力合約下挫近0.8美元,失守51美元關口至50.76美元/桶;布油回落逾0.8美元至56.38美元/桶;時段內公布的OPEC月報顯示,雖然減產執行率上升,且上調了今明兩年原油需求的增速預期,但9月OPEC原油產量增加8.8萬桶/日,至3275萬桶/日;報告總體表現樂觀,但並不出市場意料之外,引發油價多頭回吐,但後市仍可能再度上行。

纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

OPEC月報稱,9月OPEC原油產量增加8.8萬桶/日,至3275萬桶/日,9月OPEC有產出目標的11個成員國產量為2,982.9萬桶/日,減產協議執行率為98%(8月為83%)。

OPEC月報上調2017年全球原油需求增速至145萬桶/日,此前預測為142萬桶/日;2018年全球原油需求增速至138萬桶/日,此前預期為135萬桶/日;預估2018年對OPEC原油需求為平均3,306萬桶/日,較前次預測高出23萬桶/日。

元易認為,此次公布的OPEC月報總體表現良好,但並不是十分搶眼,引發多頭回吐;油價連續三個交易日上漲,技術上有一定回調壓力;不過近期基本面因素大多利好油價,油價後市仍有可能進一步上行。

北京時間周四(10月12日)淩晨2點將公布美聯儲9月會議紀要,分析師指出,此次會議紀要料將顯示,美聯儲有望於12月加息,進而短線利好美指,利空黃金和非美貨幣;此次紀要中有關通脹的措辭料將成為市場關注的焦點;此外市場還將關注有關美聯儲削減資產負債表、以及下調長期利率估計的措辭。

美联储纪要料坚定12月加息预期,能否挽救美元危局?

美聯儲主席耶倫曾在9月底表示,她擔憂加息步伐過於緩慢;投資者們目前預計,美聯儲12月加息幾率大約為80%。

巴爾的摩約翰霍普金斯大學的經濟學教授和前美聯儲經濟學家喬納森·賴特(Jonathan Wright)指出,會議紀要將再次顯示,美聯儲有望於12月加息,不會出現負面的意外發生;他認為最有趣的部分將是他們對金融穩定性的擔憂。

根據9月19-20日會議提交的預測,美聯儲公開市場委員會(FOMC)的16個委員中有12人支持在年內再度加息一次。

對金融穩定性的討論,將是首要和核心的內容;包括耶倫和布雷納德在內的一些美聯儲官員都提到了金融風險。

★通脹將成為關注焦點★
此外,上個月的官員可能重新討論了,為什麼盡管失業率達到16年來的最低點,通貨膨脹率卻未能上漲。

富國證券有限責任公司高級經濟學家Sam Bullard說:“官員們對通貨膨脹的持續爭論,及其對未來政策行動的影響,可能在投資者的關注列表中名列榜首。”

美聯儲官員在9月份略微下調了今年和以後的核心通脹預測,並將通脹達到2%的時間的中值預測推遲至2019年。

勞工部周五的數據顯示,9月份美國非農就業人數下滑了3.3萬人,失業率下降至4.2%,平均小時收入同比增長2.9%。然而,美聯儲也曾提及,此次非農報告的數據受到了近期颶風來襲的影響。

此次會議紀要可能會闡述FOMC的觀點,即:“過去的經驗表明,颶風不大可能在中期內實質性地改變國民經濟的進程。”

★關注縮減資產負債表,長期利率上行的預期正在削弱★
9月美聯儲決議的最大消息是正式公布了縮減美聯儲4.5萬億美元資產負債表的計劃。對此,雖然聯邦公開市場委員會的投票是一致的,但會議紀要可以顯示是否有參與者有保留意見。

9月會議公布的季度預測顯示,決策者們下調了對聯邦基金利率的長期估計,從6月份預估的3%下調至2.75%。

前美聯儲經濟學家佩利(Perli)表示:“美聯儲將對利率的長期中值估計下調了0.25%,這表明對中性利率有可能上漲的懷疑正在增長。”

佩裏說,即使唐納德·特朗普總統任命一名新的美聯儲主席,由於總人數為19人的FOMC中多數成員仍將維持不變,這將限製新美聯儲主席對政策的影響。將於2月任期屆滿的耶倫,同樣也是特朗普考慮的五名候選者之一。
根據商品期貨交易委員會在上周五公布的數據中,對英鎊的看多押注躍升至3年來的高點,這是自2014年9月以來美元兌美元匯率上漲的最大押注。據澳新銀行計算,本周,杠杆基金的淨多頭頭寸增加了一倍多。

英镑不是自己命运的主人,接下来还有更多坏消息?

然而在過去的18個月裏,看多英鎊的押注往往被殘酷的現實打臉,而這次恐怕也不例外,特雷莎·梅在保守黨大會上發表的混亂講話再次敲響了一場新的打擊。盡管如此,還是有可能列出一係列或許能提振英鎊的理由:官方經濟數據繼續保持良好的表現。另一方面,市場預期,英國央行最快可能於下個月加息。

三菱東京日聯:英鎊或有繼續升值的空間


三菱東京日聯銀行分析師Lee Hardman表示,在當前的緊要關頭,如果英國能夠在大約兩年的時間內與歐盟達成一項過渡性協議,那麼在接下來的一年裏,預計將會有一到兩次的加息。總的來說,如果在未來一年中達成一項臨時協議,英鎊將有繼續升值的空間。

法國興業銀行:英鎊不是自己命運的主人


但也有分析師不認同這種觀點,法國興業銀行分析師Kit Juckes稱,這是因為英鎊匯率低,以至於任何好消息的反應都比壞消息更大。他認為英鎊接下來可能聽到更多壞消息。

換句話說,脫歐談判可能再次惡化的可能性,已經至少在一定程度上被納入了英鎊匯率。而混亂的政治和體面但毫無生氣的經濟表現是英國現在的基本常態,這一情況幾乎不可能打破。

更有甚者,Juckes強調,英鎊實際上並不是自己命運的主人,它可能隻是被歐元和美元拖著走了。他表示,歐元和美元的表現對英鎊來說,比英國政治的影響更大。

美元指數跌破93關口,創逾一周新低92.96;

美元指數跌破93關口,創逾一周新低92.96;
隔夜加泰羅尼亞推遲宣布獨立,特朗普涉嫌妨礙司法公正,均利好歐元利空美指
標籤: 美元 歐元

歐元兌美元創逾兩周新高1.1848;

歐元兌美元創逾兩周新高1.1848;
美元指數創逾一周新低93.01;
隔夜加泰羅尼亞宣布推遲獨立,特朗普涉嫌妨礙司法公正,均利好歐元利空美指
標籤: 美元 歐元
大華銀行:澳元兌美元短期料將震蕩上行,突破0.7765/0.7810區間
標籤: 澳元
盛寶銀行:英國政府脫歐立場不堅定,英鎊料攀升至1.40;
盛寶銀行首席投資官Steen Jakobsen表示,英鎊兌美元料將升回1.40,因英國政府的表態顯示其並未真正致力於脫歐;
英國與歐盟的談判能力變得更弱了,我認為這是真正的問題所在,而且我認為這對英鎊是利好;
應該買英鎊,很難看到英鎊將長期低於1.40;1.40是英國仍然擁有競爭力的最終平衡匯率水平,也是全球投資者對英國市場仍有信心的位置
標籤: 英鎊
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