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大華銀行:澳元兌美元前景偏空,未來幾周或測試0.7740;
日內澳元/美元可能會在0.7815/0.7870區間波動;
未來一到三周,澳元自9月21日以來的向下趨勢未破,下行趨勢正在開始減弱,下探至0.7740的可能性不高;
我們曾建議自0.7930做空至0.7820時需將一半看空頭寸平倉,剩下一半可以在0.7740平倉,止損點位自0.7930下調至0.7900
標籤: 澳元
歐洲央行執委普雷特:歐元區的通脹回升非常緩慢,但它正在進行中
標籤: 歐元

德國組閣或到明年才有戲?放心歐元不會受影響!

德國大選現任總理默克爾不出所料在大選中勝出,但仍舊面臨組閣的難題。觀察人士稱,在談判中迅速形成德國新政府是不明智的。歐洲最大的經濟體現在正處於戰後曆史上最困難的政治進程的開端。分析人士指出,幸運的是,除非出現更多戲劇性的複雜情況,這種混亂局面對歐元資產價值的影響不會太大,歐元牢牢地掌握在歐洲央行手中。

德国组阁或到明年才有戏?放心欧元不会受影响!

德國政治不穩定對歐洲和歐元區的長期影響則是另一回事。就目前的情況來看,建立歐元區財政聯盟的製度改革,以及加強結構性政策的協調,都將會大大推遲。但這影響也不大,因為歐盟和歐元區可以在當前的一體化程度上發揮作用。

德國聯合政府的談判可能會拖到明年初


德國的分析人士認為,最近的德國選舉表明,默克爾和財長朔伊布勒為德國製造了嚴重的問題,還嚴重損害了歐洲其他國家的經濟。默克爾政府的政策錯誤,以及歐洲地區新的政治力量,將使柏林很難形成一個穩定的政府,並重新確立德國在歐盟和歐元區的影響力。

事實上,在尋找可能的聯盟夥伴之前,默克爾所在的基民盟和基社盟必須就如何維持他們的夥伴關係以及組建新政府的授權達成一致。目前,默克爾最親密的一些顧問認為,聯合政府的談判很可能會拖到明年初的幾個月。

德國社會主義黨(SPD)的領導人有更悲觀的預測,他們預計默克爾將無法與基社盟、綠黨和自由民主黨(FDP)組成下一屆政府。在這種情況下,如果默克爾下台,社民黨就會準備好與基民盟/基社盟再次建立一個穩定的政府。

德國漫長的過渡期將使法國陷入一種不確定的狀態


與此同時,德國漫長的過渡期將使法國陷入一種不確定的狀態。法國總統馬克龍將他的政治前途押在了勞動力市場改革上,但馬克龍需要得到德國才能推動歐元區的改革。退一步說,如果暫時得不到德國支持,就需要得到西班牙意大利等國的支持,西班牙目前深陷加泰羅尼亞獨立公投的危機,而意大利下一屆大選可能會在明年5月舉行。都不可能在這個時候去支持馬克龍的改革。

幸運的是,這不太可能使歐洲經濟複蘇脫軌


分析人士稱,幸運的是,這不太可能使歐洲經濟複蘇脫軌。目前,限製較少的財政政策、改善貿易賬戶和結構性改革支持了歐元區經濟複蘇。

歐元區關鍵的經濟基本面指標看起來不錯,二季度GDP增速達到了2.4%。但物價通脹仍遠低於歐洲央行2%的中期目標。截7月經常賬戶盈餘達到了驚人的3700億美元,德國、意大利和西班牙的商品和服務淨出口大幅增長。

歐洲央行可能會在未來幾個月逐步取消一些非常規的刺激措施,但通脹速度仍舊低於2%的目標,因此轉為收緊的政策還為時過早。但總體來說,歐元區經濟將表現良好,歐元資產仍將是最具吸引力的資產之一。

美國經濟數據靚麗,非美貨幣短線下挫;

美國經濟數據靚麗,非美貨幣短線下挫;
歐元兌美元短線下跌10餘點至1.1735,英鎊兌美元短線下挫近30點至1.3257;
美元兌日元短線上漲20點至112.93,美元兌加元短線上漲20點至1.2522
標籤: 歐元
美國9月ISM製造業PMI好於預期,美指短線微漲至93.60,現貨黃金下跌2美元至1272.27美元
標籤: 黃金 美元
美元指數第三季度下跌2.70%,因通脹疲軟阻礙美聯儲加息,且其他各大央行紛紛發出逐步退出寬鬆貨幣政策的信號。在美元下跌以及地緣政治危機的提振下,現貨黃金第三季度仍錄得3%的漲幅。美國原油期貨結束前兩個季度的下跌之勢,第三季度一度逆轉頹勢,暴漲11%。

三季度美元大跌黄金油价暴涨,年内血雨腥风从未停止

美元指數三季度下跌近3%



美元指數第三季度下跌2.70%,9月初一度跌至91關口附近,非美貨幣紛紛上漲,因通脹疲軟阻礙美聯儲加息,且其他各大央行紛紛發出逐步退出寬鬆貨幣政策的信號。

三季度美元大跌黄金油价暴涨,年内血雨腥风从未停止

美國未季調CPI年率自2月錄得2.7%的升幅後持續回落,6月CPI一度跌至1.60%,目前略有回升,但仍維持在2.0%下方。疲軟的通脹成為美聯儲加息路上最大的絆腳石。不過美聯儲9月決議顯示年內仍可能再度加息一次,幫助美元挽回了部分跌勢。

美聯儲主席耶倫在7月份曾指出,通脹是關鍵的不確定性因素,這加劇了市場的憂慮。而在此期間,美國薪資數據表現平平,亦拖累通脹回升。

美元下跌的另一關鍵因素是,其他各大央行紛紛發出逐步退出寬鬆貨幣政策的信號,比如歐洲央行、英國央行以及加拿大央行等。

歐元兌美元第三季度錄得3.40%的升幅,連續第三個季度錄得上漲,9月8日一度升至1.2091,為逾兩年半以來最高水平,主要得益於歐洲央行將縮減購債的預期。

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歐元迅速上漲的狀況引起了決策者的關注,而原本歐洲央行將在9月宣布縮減購債的計劃也被迫推遲,市場預期央行將在10月會議上宣布這一消息。

英鎊兌美元第三季度上漲2.88%,9月19日一度升至1.3655,除了美國方面的提振外,英國央行加息的預期也扶助英鎊急速攀升,尤其自9月以來。

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英國央行在9月的決議上明確表示,大部分成員認為將在接下來幾個月縮減刺激,且稱市場低估了未來利率上升的可能。

美元兌日元第三季度近乎持平,日本央行維穩的決心限製了日元走強,現交投於112.50附近;和日元頗為相似的是瑞郎,瑞士央行同樣發出按兵不動的信號,美元兌瑞郎第三季度上漲1.00%。

商品貨幣中,加元的勢頭尤其值得關注,美元兌加元第三季度下跌3.83%,加拿大央行在7月和9月分別加息了25個基點,將利率提升至1.00%,這成為推動加元走強的關鍵因素。而加元走強之際,也遭到了央行的警告,現交投於1.25附近,遠離了9月觸及的1.2062的低位。

澳元兌美元第三季度上漲近2%,紐元兌美元下跌1.69%,紐元下跌主要受到新西蘭大選前政治不確定性拖累;美元兌人民幣第三季度下跌1.86%。

近期美元下跌的勢頭已經得到遏製,未來大幅下行的風險已經大為降低,同時美國總統特朗普和共和黨領袖披露了稅改框架,這可能成為美元反彈的最為重要的籌碼。

黃金第三季度上漲3%,背後隱現兩大“功臣”



現貨黃金9月初一度升至1357美元的高位,目前較此高點已經大幅回落,交投於1300美元下方,但第三季度仍錄得3%的漲幅,受地緣政治危機以及美元下跌提振。

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在美元下跌,非美貨幣紛紛飆升之際,以美元計價的黃金也迎來了一波漲勢,同時美聯儲加息預期降溫,增加了黃金對於投資者的吸引力。

黃金漲勢的加速主要在8月份,因特朗普和朝鮮的口水戰而得益。朝鮮從八月初考慮導彈打擊關島,到8月底發射飛過日本領空的導彈,再到9月初進行氫彈試驗。朝鮮半島局勢急劇升溫,金價也隨之節節攀升。

不過黃金的升勢在9月初戛然而止,此後在短短的四周下跌了近90美元,拖累了黃金第三季度的表現。投資者從近幾十年的地緣政治事件中意識到這類事件的影響通常不會持續太久,不論是2001年的“911事件”還是美國攻打伊拉克。

經濟增長和企業利潤是更為重要的影響因素。對於使用算法交易的投資者而言,政治風險對其計算幾乎沒有影響。

投資者對於這種可怕的可能性事件的反應有限顯示了他們認為這不會發生,他們認為美國和朝鮮的威脅言論僅僅是裝腔作勢。而最近一個生動的例子是美國總統特朗普關於貿易製裁的威脅。

RBC資本市場的克裏斯托弗·盧尼(Christopher Louney)認為年底黃金價格將跌至1253美元/盎司。高盛也給出了相似的結論,認為黃金年末價格為每盎司1250美元,不過高盛也附加了朝鮮局勢不會明顯升級的條件。

油價三季度暴漲11%



美國原油期貨結束前兩個季度的下跌之勢,第三季度一度逆轉頹勢,暴漲11%,美國原油期貨再度回升至50美元上方,9月28日一度升至52.86美元/桶。

三季度美元大跌黄金油价暴涨,年内血雨腥风从未停止

油價第三季度的升勢主要在9月錄得,而在8月一度暴跌8%,當時市場預期油價可能重回40美元下方,但這驚險一幕並沒有發生。

哈維颶風帶來的負面影響已經退去,OPEC產量不斷上升的恐慌得到遏製,美國原油產量方面也出現了利好信號,同時原油需求改善,且OPEC可能延長減產協議。

OPEC在8月10日公布的月報顯示,該組織7月原油產量0.5%至3287萬桶/日,可喜的是,這一上漲的勢頭在9月得到遏製,OPEC在9月公布的月報顯示,該組織8月原油產量下降7.9萬桶/日,至3275.5萬桶/日。

三季度美元大跌黄金油价暴涨,年内血雨腥风从未停止

需求方面也迎來利好,IEA月報將2017年全球石油需求增幅預估上修10萬桶/日,至160萬桶/日,該預估為2年來最高。

盡管美國原油產量在持續上漲,但這一勢頭未來可能放緩,甚至出現下降的情況。貝克休斯石油鑽井數量持續下滑,從月初的759口已經降至了744口,同時鑽井的邊際生產力正迅速下滑,這預示著未來美國原油產量或放緩。

三季度美元大跌黄金油价暴涨,年内血雨腥风从未停止

巴林國際能源研究與戰略中心的項目主任Omar Al-Ubaydli稱,“當OPEC敲打頁岩油的活動退潮,原油價格將開始上漲,而美國頁岩油的產量將再度增加。這是一場貓和老鼠的遊戲,可能會持續一段時間。”

隨著油價回升,市場可能面臨兩方面的問題,一個是OPEC減產執行率的問題,另一個是美國頁岩油產量增加的問題。此外,隨著WTI中質原油價格突破50美元/桶,美國和加拿大的對衝交易加速。這在一定程度上限製了油價的漲勢。

評級機構標普進行的一項民意調查顯示,三分之二的亞太石油(出口)會議(APPEC)與會者認為,在未來一年,原油價格將保持在50美元/桶至60美元/桶之間的窄幅區間,與目前的水平一樣。
西太平洋銀行:建議美元兌日元回調至111.85-112.15區間時較長期持有,早期目標位可上看114.30-50;
此外,若美元兌日元需求動態上移至114.50以上(實質性突破該點位),那麼相信這將是升至118.65的早期信號
標籤: 日元

英鎊兌美元跌幅擴大至0.95%,創逾兩周新低1.3269;

英鎊兌美元跌幅擴大至0.95%,創逾兩周新低1.3269;
①英國保守黨年會正在召開,民調顯示多數受訪者希望首相辭職,政治不確定性驟升;
同時②稍早公布的英國製造業PMI不及預期,且③美聯儲年內再度加息預期升溫;
三大因素均利空英鎊兌美元
標籤: 英鎊
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