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日元大漲近1%觸及逾一年新高,因美債收益率下跌

9月7日訊——美元兌日元在歐洲央行會議之後跌至年內低位。美債收益率的下跌讓日元受到青睞,美元兌日元目前已經跌至2016年11月以來新低。 
日元大涨近1%触及逾一年新高,因美债收益率下跌

美元兌日元險破108關口


美元兌日元在接近109關口後繼續下跌。在次過程中連破幾個關鍵點位,先破9月6日低點108.45,之後是自今年4月以來底部108.12,最後觸及2016年11月16日以來低點。
日元大涨近1%触及逾一年新高,因美债收益率下跌
美元兌日元在美債價格反彈之後加速下跌。十年期美債收益率自2.10%下跌至2.03%,創下自2016年11月以來最低點。美聯儲在年內加息的預期不斷下降使美元承壓。據美國利率期貨數據顯示,美聯儲12月政策會議上加息的概率跌至自今年5月以來最低點。
日元大涨近1%触及逾一年新高,因美债收益率下跌

美元兌日元支撐阻力位


上行方面的阻力位排列如下,9月6日低點108.45,20小時移動均線(下圖綠色線)所在108.95,日內高點109.25。

支撐位排列為,2017年低點108.05,2016年11月14日高點107.75和2016年11月10日高點106.95。
日元大涨近1%触及逾一年新高,因美债收益率下跌

9月7日訊——美元/日元擴大跌幅至108.05,創下自2016年11月16日以來新低。

標籤: 日元

9月7日訊——希臘總理齊普拉斯:歐元集團在債務減免方面的決定具有正面意義,法國有助於達成這一結果。

標籤: 歐元

美元兌日元擴大跌幅,觸及逾一周低位108.39

9月7日訊——美元兌日元擴大跌幅,觸及逾一周低位108.39。

標籤: 日元

9月7日訊——周四(9月7日)紐市盤前,歐洲央行維穩,德拉基措辭總體偏鷹,歐元兌美元劇烈震蕩後上行,創逾一周新高1.2058;美指創2015年1月以來新低91.44;黃金衝高約9美元至1348.37美元/盎司後震蕩;美油隔夜大漲後時段內小幅回落至48.63美元/桶,因颶風威脅暫退,庫存增長意料之中。

纽市盘前:欧银削减QE曙光现,欧元黄金冲霄美指坠崖

歐洲時段熱點綜述:


1.彭博計算:中國8月末外匯儲備環比增加108.07億美元;中國外匯儲備連續七個月錄得增長,且連續七個月站穩3萬億以上。

2.國家外匯管理局:未來中國跨境資金流動總體企穩的基礎更加堅實,將進一步推動外匯儲備規模保持合理適度;8月,我國跨境資金流動和外匯市場供求延續基本平衡格局;國際金融市場上,資產價格有所上升,推動外匯儲備規模出現上升。

3.法國總理馬克龍:歐元區需要共同預算,需要設置財長職位。

4.美國財長努欽:今年完成稅改仍是可行的;我們絕對不會讓政府出現債務違約。

5.歐洲央行維持利率及購債規模不變,聲明表示“如果經濟前景惡化,可以增加QE規模”,措辭和上次決議類似;隨後德拉基召開新聞發布會,總體措辭先鴿後鷹,總體偏鷹派,削減QE或有望。

歐洲時段重點經濟數據
指標名稱前值預測值實際值
中國8月外匯儲備(億美元)30807.23095030915.3
美國截至9月2日當周初請失業金人數(萬)23.629.8
美國截至8月26日當周續請失業金人數(萬)194.2194.5194
美國截至9月2日當周初請失業金人數四周均值(萬)23.6824.525.03


歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間21:53)


纽市盘前:欧银削减QE曙光现,欧元黄金冲霄美指坠崖

重點行情解析:


★歐銀維穩德拉基講話偏鷹,歐元大漲美指墜崖黃金衝高震蕩★


歐洲央行歐洲時段公布利率決議,維持利率及資產購買規模不變;隨後德拉基召開新聞發布會,總體措辭先鴿後鷹,總體偏鷹派;受其影響,歐元兌美元劇烈震蕩後上行,創逾一周新高1.2058,漲幅逾1%;美指創2015年1月以來新低91.44;黃金衝高約9美元至1348.37美元/盎司後震蕩。

纽市盘前:欧银削减QE曙光现,欧元黄金冲霄美指坠崖

纽市盘前:欧银削减QE曙光现,欧元黄金冲霄美指坠崖

纽市盘前:欧银削减QE曙光现,欧元黄金冲霄美指坠崖

利好方面:
①上調2017年經濟增速預期至2.2%,維持2018年於1.8%不變,維持2019年於1.7%不變;
②核心通脹略有改善,預計中期核心通脹率將逐步上升;
③央行將在今年秋季開始草擬貨幣政策的下一步舉措;
初步討論了QE,討論了QE的各種場景;對QE的討論涉及長度、規模。

利空方面:
①近期歐元匯率過強是不確定性的根源,決策必須考慮匯率因素;
②核心通脹率還未出現了令人信服的上升趨勢。

★颶風威脅暫退,庫存增長意料之中,油價溫和回落★


原油價格歐洲時段震蕩回落,美國原油主力合約刷新日低48.63美元/桶;雖然API原油庫存增長279萬桶,但增幅小於預期,且在市場意料之中;Irma等三大颶風目前來看暫不會威脅美國;油價隔夜大漲後日內小幅回落。

纽市盘前:欧银削减QE曙光现,欧元黄金冲霄美指坠崖

此次庫存的增加受到了哈維颶風的影響,颶風導致大量煉廠關閉,影響了原油需求,從而使得原油庫存增加。

由於市場已經大致消化了庫存增加帶來的利空,因而上周原油庫存的增加不會給油價帶來致命的影響。

援引美國國家颶風中心最新消息:

颶風Irma的颶風中心正持續經過波多黎各北部;颶風Irma距離大特克斯島東南部505千米,最大持續風速295千米/小時。

颶風Jose預計在未來48小時內持續增強;颶風Jose目前距離小安的列斯群島東部1485千米,最大持續風速為140千米/小時。

颶風Katia正在緩慢增強,颶風警報正逐漸向北移動至多米尼加西南部卡沃羅霍港。

換而言之,目前的三大颶風均不會影響到美國,對美洲煉油產能的影響有限,相對而言支撐油價。

縮減QE千呼萬喚現曙光,德拉基守諾言歐元火箭發射

9月7日訊——北京時間周四(9月7日)20:30,歐洲央行行長德拉基發表講話,對於此前廣為市場期盼的縮減QE一事,他終於揭開了神秘的面紗。截止發稿,歐元兌美元短線拉升近90點,刷新近7個交易日新高到1.2058,重回1.20關口上方。
缩减QE千呼万唤现曙光,德拉基守诺言欧元火箭发射
稍早前,歐洲央行公布了最新一期利率決議,維持所有政策參數不變。即存款機製利率-0.40%、主要再融資利率0%、邊際借貸利率0.25%以及月度資產購買規模600億歐元。
缩减QE千呼万唤现曙光,德拉基守诺言欧元火箭发射
德拉基表示,QE將持續至歐銀看到通脹持續提升,每月600億歐元購債規模將至少持續到12月份,如有必要將擴大QE規模或延長QE時間。

德拉基還預計,當前利率水平將持續到QE結束後相當一段時間。
缩减QE千呼万唤现曙光,德拉基守诺言欧元火箭发射

收縮QE,大戲或在10月上演



但德拉基透露,金融市場條件無疑已經開始收緊,歐銀討論了QE的各種場景以及各種場景的優缺點;對QE的討論涉及長度、規模;就QE聲明日期短暫交換了意見。有關QE的大部分決定可能將在10月做出。

匯率成為不確定性因素



德拉基強調,歐銀正在關注歐元波動,近期歐元匯率過分走強是不確定性的根源。

中期經濟增長預期維持不變



歐銀上調2017年經濟增速預期至2.2%。但歐銀維持歐元區中期經濟展望不變。歐洲央行預期,歐元區2018年和2019年的經濟增速分別為1.8%和1.7%。

核心通脹率略有改善



德拉基坦言,基礎通脹壓力仍舊低迷,核心通脹率略有改善,但尚未出現了令人信服的上升,但通脹預期將朝著央行目標逐步靠近。

歐洲央行維持2017年通脹預期1.5%不變,2018年和2019年通脹預期均下調0.1個百分點至1.2%和1.5%。德拉基指出,下調通脹預期的主要因素來自匯率。

德拉基還透露,歐銀將在金秋開始草擬貨幣政策的下一步舉措,屆時將考慮通脹路徑和2%官方通脹目標。

為保出口,QE隻能點到為止



為刺激經濟增長,最近幾年歐洲央行維持著極度寬鬆的超常規貨幣政策,累計購債規模已近2萬億歐元。

德拉基在7月份的政策會議上表態稱,歐銀決策層將在今年秋季對量化寬鬆政策何去何從作出新的探討。9月份的歐洲已經入秋,本月政策會議遂被廣大市場參與者寄予厚望。

今年以來,歐元區經濟捷報頻傳,主要經濟體都已經走入了持續複蘇的軌道。歐盟統計局的最新報告顯示,歐元區二季度家庭消費和政府支出分別比前三個月增長了0.5%,固定資本形成總額增長0.9%,貿易對經濟增長作出了積極的貢獻。

但同時,歐元兌美元累計升值幅度近14%,在出口尚未取得明顯佳績之際,這足以令歐洲央行在收縮寬鬆一事上投鼠忌器;可如果繼續延遲縮減QE的時間,那麼按照當前的購債規模,歐洲央行或許又就會很快陷入“無債可買”的困境。

因此我們不難理解德拉基在今天的發言中,有關QE的表述也隻是蜻蜓點水。

摩根大通(JP Morgan)歐洲股票策略主管Stephen macklow - smith在一次電視采訪中表示,今年歐元的上行節奏超出了預期。在去年年底,市場還是看多美元的。

ADS Securities研究團隊認為,德拉基未來面臨三種可能選擇:

1. 歐銀宣布今年12月份過後全面裁撤購債計劃,歐元匯率或因此得到大幅推升破1.21關口,歐元區積極前景將愈發清晰;

2. 歐銀宣布今年12月份過後部分裁撤購債計劃(每月削減200億歐元),歐元或站穩1.20上方,但走勢肯定不會很順利;

3. 歐銀宣布今年12月份過後推遲裁撤購債計劃1個月或更長時間,歐元短線或跌破1.80關口;

德國方面將繼續發難



德意誌銀行首席執行官John Cryan警告稱,部分金融市場已經出現了泡沫,歐洲央行現在是時候開始提升利率了。Cryan在法蘭克福發表講話稱:“盡管歐元匯率近來異常強勢,但歐元區還是應當終結低成本融資的時代。”

Cryan表示:“如果歐洲央行能夠切實終結負利率政策,那將對健全歐洲金融市場大有裨益。”

雖然低成本借貸在金融危機期間對扶持實體經濟起到了一定的積極作用,但整個金融市場的波動率相當低迷,股市和房地產價格卻不斷推升,政府債收益率被壓至在曆史低位。

他說:“我們發現,越來越多的金融資產正在出現泡沫現象,而這是我們始料未及且不願看到的。”

Cryan指責低利率環境導致歐洲央行業利潤微薄,“美國銀行已經從借貸成本上升過程中享受到了實惠,貨幣政策從緊有助於歐洲銀行業複蘇。”

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:24,歐元兌美元報1.2024/25。

9月7日訊——歐元兌美元回吐升勢,回落至1.20關口下方,現報1.1998。

標籤: 歐元

9月7日訊——歐洲央行行長德拉基:沒有看到QE出現負面效應;沒有討論外在和內在的歐元影響。

標籤: 歐元
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