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紐市盤前:非農驚豔歐元跳水150點,黃金崩跌14美元

8月4日訊——周五(8月4日)歐洲時段公布的美國非農就業報告表現靚麗,非農大增20.萬,美指扶搖直上百點,歐元跳水150點,黃金崩跌14美元;因加拿大數據不佳非農靚麗,美元兌加元飆升百點;美國原油刷新日高49.36,年內看向53美元。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

歐洲時段熱點綜述:
1.中國證監會:棉紗期貨將於8月18日在鄭州商品交易所掛牌交易;證監會新聞發言人高莉8月4日表示,棉紗期貨各項準備工作就緒,將於8月18日在鄭商所掛牌交易;鄭商所日前已發布通知,定於8月5日、8月12日進行棉紗期貨上市前交易係統測試。

2.國家發改委:將國內柴油價格每噸提高165元;將國內汽油價格每噸提高175元;今天24時,今年第十五個成品油調價窗口將開啟;國家發改委通知,此次油價調整為:汽油每噸將上調175元,柴油每噸將上調165元;本次油價調整從全國平均來看,國內成品油的價格浮動具體情況如下:90號汽油每升上調0.13元,92號汽油每升上調0.14元,95號汽油每升上調0.15元,0號柴油每升上調0.14元。

3.普氏能源調查:利比亞增產導致OPEC產量升至2017年新高,達3282萬桶/日,在3個月內增加84萬桶/日。

4.美國國家經濟顧問科恩:希望在秋季能呈交全面的稅改法案;我今年的首要任務是稅改;我們的稅率不能繼續比經合組織平均水平更高。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
美國7月季調後非農就業人口變動(萬)23.11820.9
美國7月勞動參與率(%)62.862.9
美國7月平均每小時工資月率(%)0.20.30.3
美國7月私營企業非農就業人數變動(萬)19.41820.5
美國7月U6失業率(%)8.68.6
美國7月平均每周工時(小時)34.534.534.5
美國7月失業率(%)4.44.34.3
美國7月平均每小時工資年率(%)2.52.42.5
美國7月季調後製造業就業人口變動(萬)1.20.51.6
加拿大7月失業率(%)6.56.56.3
加拿大7月就業參與率(%)65.965.7
加拿大7月兼職就業人數變動(萬)3.71-2.43
加拿大7月就業人數變動(萬)4.531.251.09
加拿大7月全職就業人數變動(萬)0.813.51
加拿大6月貿易帳(億加元)-10.9-12.5-36
加拿大6月進口(億加元)497.7501.2
加拿大6月出口(億加元)486.9465.1


重點行情解析:

歐洲時段重點經濟數據
★一文看懂7月非農三大喜訊!美指跳升百點黃金跳水14美元★
美國勞工部發布的7月非農就業報告維持總體良好表現,報告顯示出三大利好消息,美指持續拉升近百點至一周高點93.64,歐元兌美元跌幅擴大至約150點,再創一周新低1.1728,現貨黃金下挫14美元至1254.26美元/盎司;非美貨幣全線承壓。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

非農就業報告顯示:

① 美國7月新增非農就業崗位20.9萬,雖然不及前值22萬,但高出預期值18萬逾10%;

② 美國7月失業率符合預期,再度回落至多年曆史低位4.3%,前值為4.4%,進一步支持“美國經濟接近充分就業”的說法;

③ 美國7月薪資月率符合預期值0.30%,高於前值0.1個百分點。

《華爾街日報》評美國7月非農數據;美國7月新增就業崗位步伐仍穩健,失業率跌至十六年低位,這顯示了勞動力市場的持久活力;美國就業已經連續82個月出現擴張,今年新增就業穩定穩定暗示了,就業市場有進一步擴張的能力,不過7月薪資增速雖企穩,但尚未表現出將進一步加快的證據。

★美元兌加元飆升百點料五連升,或階段築底後市看漲★
紐市盤初公布的加拿大7月失業率好於預期,但就業參與率下降,就業人數不及預期,6月貿易帳欠佳,同時美國非農就業報告靚麗;美元兌加元升幅擴大至近百點,升破1.26關口,創近三周新高1.2666;加拿大就業數據和貿易數據總體表現不佳,料將削減市場對加拿大央行未來進一步收緊貨幣政策的預期,兼之非農靚麗;兩方面利好共同提振美元兌加元短線走高;技術上可能已經築底,後市看漲。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

元易認為,日線圖上來看,美元兌加元近兩個月持續下挫,短線面臨技術修正壓力;目前匯價拜托了雙布林帶看跌通道,有望實現五連升,MACD形成金叉,且持續站上了近期高點1.2575,或已短線築底;若匯價能穩定站上20日均線1.2604,趨勢將轉為看漲,更上方阻力位於前期低點1.2679-1.27區間;下方支撐位於1.26、1.25關口以及2016年5月低點1.2459。

★油價多頭回馬一槍,年內看向53美元★
原油價格震蕩反彈,美國原油刷新日高49.36;但最新調查顯示,因質疑原油庫存的可持續性,投行們連續第三個月下調對油價的預期;投行認為,沒有跡象表明,油價將大幅走高,年內或最高升至53美元/桶附近;頁岩油穩定作用料使油價圍繞50美元彈性波動。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

援引華爾街日報7月底對15家投資銀行的調查結果,預計國際基準布倫特原油今年均價料為53美元/桶,這比6月調查的預期下降了2美元;銀行們同時預計,WTI原油今年均價料為51美元/桶,這比上一次調查下降了1美元。

元易認為,截至發稿前,今年WTI原油主力合約均價為49.56美元/桶,按照華爾街日報51美元/桶的2017年均價預測,今年晚些時候,美國原油主力合約最高應升至52-53美元/桶附近。

8月4日訊——靚麗非農數據發酵,美元兌日元升至111關口,創逾一周新高111.03。

標籤: 日元

歐元兌美元跌幅擴大至約150點,再創一周新低1.1728

8月4日訊——歐元兌美元跌幅擴大至約150點,再創一周新低1.1728。

標籤: 歐元

8月4日訊——靚麗非農數據發酵,美元指數擴大升幅至近0.6%,最高觸及93.35,非美貨幣啟動第二波跌幅;
歐元兌美元跌破1.18關口,觸及三個交易日低點1.1792;
英鎊兌美元擴大跌幅至0.6%,創逾一周新低1.3052;
美元兌日元擴大升幅至近0.8%,刷新兩個交易日高點110.91;
澳元兌美元再創逾一周新低0.7905;
紐元兌美元刷新日低0.7403。
靓丽非农数据发酵,美元指数扩大升幅至近0.6%,最高触及93.35,非美货币启动第二波跌幅;

標籤: 美元 歐元

8月4日訊——歐元兌美元跌幅擴大至逾0.5%,觸及1.1804,逼近1.18關口;美元指數擴大升幅至近0.6%,最高觸及93.35。

標籤: 歐元

一文看懂7月非農三大喜訊!美指跳升黃金急挫8美元

8月4日訊——北京時間周五(8月4日)20:30,美國勞工部發布的7月非農就業報告維持總體良好表現。截至發稿,美元指數短線急拉35點至93.16,日內最大漲幅擴大到0.34%;現貨黃金短線暴跌逾8美元至1260.99美元/盎司,日內跌幅擴大到逾0.6%。
一文看懂7月非农三大喜讯!美指跳升黄金急挫8美元
主要非美貨幣短線急挫:歐元兌美元短線急挫40點至1.1827;美元兌日元短線急升60點至110.72;
英鎊兌美元短線急挫50點至1.3092;澳元兌美元短線急挫50點至0.7924;
美元兌瑞郎急升40點至0.9722;紐元兌美元短線急挫近30點至0.7415;
美元兌離岸人民幣短線上漲百點至6.7292

具體數據顯示:

① 美國7月新增非農就業崗位20.9萬,雖然不及前值22萬,但高出預期值18萬逾10%;

② 美國7月失業率符合預期,再度回落至多年曆史低位4.3%,前值為4.4%,進一步支持“美國經濟接近充分就業”的說法;

③ 美國7月薪資月率符合預期值0.30%,高於前值0.1個百分點;


不過,美國7月薪資年率依舊是扶不上牆的爛泥,持平前值2.5%,高於預期值0.1個百分點,距離美聯儲2.7%以上的理想水平依舊有不小差距。
一文看懂7月非农三大喜讯!美指跳升黄金急挫8美元
一文看懂7月非农三大喜讯!美指跳升黄金急挫8美元

12月份加息概率未能過半

美國7月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為16%;另外,11月加息概率為21.2%,12月為47.8%,2018年1月為48.9%,2018年3月為60.1%;

市場分析師指出,鑒於就業報告符合一致預期,那麼美聯儲將堅持其計劃,並預期堅實且不斷改善的勞動力市場將最終導致工資和通脹上升;

但是,考慮到通脹數據,如果後續失業率維持在當前水平,美聯儲可能願意保持耐心,並放慢預期的加息步伐;但如果失業率很快降至4%以下,美聯儲的動作將可能加快;
一文看懂7月非农三大喜讯!美指跳升黄金急挫8美元

彭博先前匯總的20多家投行觀點均預期,美國7月份失業率將重回4.3%的多年曆史低位;7月新增非農崗位不會低於17萬;7月平均時薪年率則在2.3%-2.5%之間。

“債王”格羅斯評論稱,除非核心通脹率回到2%,美聯儲不會提高利率;就業報告強勁不會對市場造成太大影響;低就業參與度(7月就業參與度為62.90%,高出前值0.1個百分點)是一個人口統計問題。

路透評論認為,美國在7月雇傭了較預期更多的人進行了工作,並且提高了他們的工資水平,暗示了勞動力市場持續收緊;這將為美國9月縮減資產負債表鋪平了道路。

知名金融博客零對衝認為,美國7月非農增20.9萬,表現強勁好預期,薪資增速同樣出現反彈,再一次把工資增速推回到軌道上,“鴿派”的美聯儲面臨的加息壓力增加。

美國運通首席市場策略師DAVID JOY表示,不可否認美國7月就業報告非常強勁,創造就業的數量超過了預期,製造業就業情況表現良好,時薪增速也達到了預期,勞動參與率也增加了,這幾乎是一連串的靚麗數據。

JOY坦言:“換句話說,美聯儲所參考的菲利普斯曲線仍是非常適用的,此後薪資增長可能還會增長,這將使得美聯儲貨幣政策正常化將會繼續進行下去,也許他們最早會於9月進行加息,至少已經沒有什麼可以阻止他們在9月縮減資產負債表了。”

富國銀行投資分析師BRIAN JACOBSEN指出,這是一次體面的工資上漲,美國7月平均每小時工資月率上漲了0.3%,打破了前幾個月的數據;7月工資年率增長了2.5%,雖然沒有進一步增長,但至少沒有動搖。

JACOBSEN認為,把這份體面的就業報告與疲軟的美元相結合,美聯儲沒有理由背離其縮減資產負債表並在今年再次加息的計劃。

鄧白氏首席經濟學家BODHI GANGULI表示,在經濟擴張的階段,本次非農就業報告顯然是一份穩健的報告,時薪年率維持在2.5%的增速,薪資增長已然成為了一個趨勢;

GANGULI認為,如果未來薪資增速可以達到3.5%左右,美聯儲或許會非常樂見這種情況。GANGULI仍然預計,美聯儲將在12月加息。

嘉信理財金融研究中心表示,市場對平均每小時收入最感興趣,因為從曆史上來看這至少是通脹的前兆,7月工資月率雖上漲,但總體上還是不溫不火;勞動參與率上升了,這是一份非常可靠的報告,不會改變市場對今年晚些時候可能加息的預期。

該機構強調,問題是美國在低工資時期工作崗位增加了很多工作,這就壓低了平均工資水平;周末前債券收益率可能會轉平,自今年3月以來,美國10年期國債收益率一直處於窄幅震蕩區間內。

道富環球投資管理公司首席投資策略師MICHAEL ARONE表示,顯然這是一份強健的報告,尤其是私人部門的就業狀況非常強勁,增加是全面的;這得益於勞動力市場正處於緊俏的局面,而且也許在未來可以得到進一步的提升;

ARONE認為,美聯儲主席耶倫是一位勞動經濟學家,而副主席費希爾也緊隨其步伐;隨著失業率下降,他們也許會預計薪資會加速增長,這將給予他們收緊貨幣政策的信心;盡管目前通脹並沒有出現加速上升,但是以現在的就業水平或將暗示未來工資上漲是必然的事情,而通脹也會在此之後得以提升,最終都會對市場造成影響。

美聯儲已經在7月份的政策會議上為收縮4.5萬億美元規模的資產負債表設定了時間節點,隻要沒有大的意外,9月份開始縮表面臨的障礙幾乎不存在,宏觀面數據對未來美聯儲推動這一進程影響甚低。

但因近期的通脹數據繼續不給力,美聯儲未來進一步加息的前景還是不為外界所看好。這樣一來,月度非農就業報告的受關注度自然空前提升。因為就業市場表現與通脹水平共同位列美聯儲貨幣決策考量的兩大核心因素。

7月非農崗位增量雖然不及前值22萬,但依然高於過去12個月的平均線18.7萬,美聯儲有理由繼續聚焦於現行政策路徑,核心通脹率站穩2%上方興許隻是時間問題。

美聯儲決策層評估認為,美國經濟自然失業率理想水平為4.7%,而近期美國失業率水平一直運行在該中值下方,因此決策層有理由相信,美國經濟運行接近充分就業,新增就業崗位數量足以覆蓋新增就業人口規模,通脹疲軟隻是暫時現象。

薪資水平全面複蘇尚待時日

美聯儲甚至還預期,美國失業率水平到今年年底之前都有望維持基本不變。倘若該預期最終能夠成真,按照目前的勞動參與率,每月新增非農就業崗位隻要增加10萬個左右,便能滿足實現該目標。

美聯儲決策最為倚重的分項指標——薪資年率依然延續著寒冬。美聯儲決策層的心理價位是薪資年率至少接近3%的水平,這樣才能有效維係並推升核心通脹水平至2%上方。美聯儲未來甚至可能對實際自然失業率中值作出調整,4.7%的水平似乎偏低了。

特朗普撿到救命稻草

本周,身處政治困境的美國總統特朗普在推特上再度發起了強大攻勢,一方面指責國會共和黨議員頻頻與白宮作對,是導致包括醫改在內的諸多事項遲遲打不開局面的罪魁禍首;另一面,他又不忘自吹自擂一番自己的功績,表示在過去半年來,美國股市屢創新高,而失業率則在刷新新低,這已經足以證明他特朗普“治國有方”。

7月良好就業勢頭延續,能在一定程度上緩解他的政治壓力。而且,政策領域狀況對於就業市場的影響,往往要大約半年時間才能充分顯現出來,這意味著美國今年上半年的就業向好狀況都仍是躺在前任奧巴馬政府的功勞簿上,從7月份開始,才是特朗普本人真正的“成績單”。

美國總統特朗普在第一時間表示,7月就業報告數據良好,但這僅僅是開始。

薪資增長破局難

包括美聯儲主席耶倫在內的諸多頂尖經濟學家都認為,勞動生產率高低是決定美國勞工長遠薪資增長水平的決定性因素。耶倫此前在國會發表證詞稱:“如果美國勞動力市場持續向好,我們終將看到美國薪資增速抬頭,現在的問題是勞動生產率偏低。”

① 分蛋糕不公平

但最新研究表明,改變這一現狀可能並沒有想象當中的那樣簡單。觀察近幾十年來的不少經濟體數據發現,經濟生產率提升所取得的成果越來越多地被用於企業擴大再生產,廣大勞工並未從中有很大受益,導致勞動生產積極性下降。

IMF研究數據顯示,2000年以來,全美勞工收入占比企業營收下滑了3.5個百分點。而在此之前,盡管該數字也存在上下波動,但從未有過長期單邊趨勢性走向。

② 工會參與率低

經濟合作與發展組織(OECD)經濟學家的研究發現,OECD國家僅有17%的勞工參與工會,相比1985年的30%,這個數字已經接近腰斬。

OECD以Sandrine Cazes為首的研究團隊認為:“我們也不知道,如何真正切實提升員工的工會參與熱情。畢竟現在用工形式越來越靈活,兼職崗位規模大幅上升,堅持全職用工的人,薪資福利議價空間被大幅壓縮。”

美元兌加元飆升70點料五連升,或階段築底後市看漲

8月4日訊——周五(8月4日)紐市盤初公布的加拿大7月失業率好於預期,但就業參與率下降,就業人數不及預期,6月貿易帳欠佳,同時美國非農就業報告靚麗;美元兌加元升幅擴大至近70點,升破1.26關口至1.2637;加拿大就業數據和貿易數據總體表現不佳,料將削減市場對加拿大央行未來進一步收緊貨幣政策的預期,兼之非農靚麗;兩方面利好共同提振美元兌加元短線走高;技術上可能已經築底,後市看漲。

美元兑加元飙升70点料五连升,或阶段筑底后市看涨

整理加拿大就業及貿易數據如下:

指標名稱前值預測值實際值
加拿大7月失業率(%)6.56.56.3
加拿大7月就業參與率(%)65.965.7
加拿大7月兼職就業人數變動(萬)3.71-2.43
加拿大7月就業人數變動(萬)4.531.251.09
加拿大7月全職就業人數變動(萬)0.813.51
加拿大6月貿易帳(億加元)-10.9-12.5-36
加拿大6月進口(億加元)497.7501.2
加拿大6月出口(億加元)486.9465.1


元易指出,加拿大央行7月12日進行了2010年來的首次加息,並表示近期數據提振了未來經濟增長將高於趨勢的信心;但此次公布的加拿大就業數據和貿易數據總體表現不佳,表明過去兩個月中,加拿大經濟可能面臨下行壓力,料將削減市場對加拿大央行未來進一步收緊貨幣政策的預期,兼之同時公布的美國非農就業數據大增20.9萬,好於預期;兩方面利好共同提振美元兌加元短線走高。

加拿大央行7月12日加息25個基點至0.75%,符合市場預期,為2010年以來首次。加拿大央行決議聲明稱,若幹來源顯示,需求增速更加均衡。當前前景保證加拿大央行撤出部分貨幣刺激措施,撤出寬鬆措施得益於美國財政前景對加拿大GDP的貢獻,未來數據將指引未來利率調整。

美元兑加元飙升70点料五连升,或阶段筑底后市看涨

元易認為,日線圖上來看,美元兌加元近兩個月持續下挫,短線面臨技術修正壓力;目前匯價拜托了雙布林帶看跌通道,有望實現五連升,MACD形成金叉,且持續站上了近期高點1.2575,或已短線築底;若匯價能穩定站上20日均線1.2604,趨勢將轉為看漲,更上方阻力位於前期低點1.2679-1.27區間;下方支撐位於1.26、1.25關口以及2016年5月低點1.2459。

行情播報,北京時間20:53,美元兌加元報1.2609/10。

8月4日訊——因靚麗非農數據發酵,美指擴大升幅,非美貨幣進一步走低;
美元指數升幅擴大至約40點至四個交易日高點93.19;
英鎊兌美元擴大跌幅至約60點至一周低點1.3078;
歐元兌美元擴大跌幅至40點至1.1825;
美元兌瑞郎升幅擴大至約60點,創六周新高0.9743;
美元兌日元升幅擴大至逾70點,刷新日高110.77;
澳元兌美元跌幅擴大至逾50點,刷新日低0.7909。

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