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5月11日訊——周四(5月11日)歐洲時段,英國央行一如預期維穩,未能為英鎊繼續上行提供利好支撐,英鎊創一周新低1.2849,歐係貨幣亦受其拖累;因延長減產協議日漸明朗,且OPEC月報稱OPEC產量續降引發油價持續反彈;因法國大選影響減退及印度需求回暖,金價絕地反攻,刷新兩個交易日高點1227.68美元/盎司。

纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

歐洲時段熱點綜述:
1.歐洲央行執委普雷特在接受采訪時說,在徹底退出量化寬鬆(QE)前連續減碼購債規模非常符合邏輯。連續減碼量化寬鬆背後有很強的邏輯性,那會在上調短期利率前加大長期利率的期限溢價;眼下歐元區經濟的複蘇還離不開貨幣刺激政策。

2.伊朗油長:OPEC與非OPEC產油國在延長減產6個月上達成了共識;伊拉克增產至500萬桶/日與減產協議之間並不存在衝突。

3.瑞士央行行長喬丹:實行負利率是有必要的;為了恢複與歐元區的利差並壓低瑞郎,實行負利率是有必要的;由於瑞郎匯率仍被嚴重高估,負利率和匯市干預對於瑞士央行依舊重要;瑞士央行貨幣政策仍需保持寬鬆,因通脹仍然非常低。

4.美聯儲杜德利:美聯儲在考慮將資產負債表正常化的策略;今年晚些時候或者2018年美聯儲可能開始縮減資產負債表。

5.英國央行公布利率決議,一如預期以7:1的投票比例維持基準利率於0.25%不變,全票通過維持資產購買規模不變,英鎊兌美元短線下挫約50點至1.2872。

6.OPEC月報:維持2017年全球石油需求增速至127萬桶/日不變;2017年非OPEC石油供應增速預期上調至95萬桶/日,前值為58萬桶/日;預計2017年全球石油日需求將上漲127萬桶至9638萬桶/日;OPEC 4月原油產量減少1.8萬桶/日,至3173.2萬桶/日

7.英國央行行長卡尼:經濟仍在穩健增長;預計薪資增速今年將加快;英國有序脫歐意味著是有安排的且有過渡期;通脹率將在預測時間段之內維持在目標之上;壓製工資的因素不太可能持續。

8.上期所:上期所發布能源交易中心章程及交易規則,年內推原油期貨目標又進了一步;經中國證監會批複同意,上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心(以下簡稱能源中心)於2017年5月11日發布了《上海國際能源交易中心章程》、《上海國際能源交易中心交易規則》;同時還一並發布了《上海國際能源交易中心交易細則》、《上海國際能源交易中心結算細則》等11個業務細則。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
英國3月工業產出月率(%)-0.8-0.4-0.5
英國3月製造業產出月率(%)-0.3-0.2-0.6
英國3月工業產出年率(%)2.521.4
英國3月製造業產出年率(%)332.3
英國3月季調後商品貿易帳(億英鎊)-114.48-116-134.41
英國3月季調後貿易帳(億英鎊)-26.5-30-49
英國3月季調後對非歐盟貿易帳(億英鎊)-31.2-33-46.74
英國3月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊)-83.28-87.67
美國截至5月6日當周初請失業金人數(萬)23.824.523.6
美國截至4月29日當周續請失業金人數(萬)197.9198191.8
美國截至5月6日當周初請失業金人數四周均值(萬)24.324.35
美國4月PPI年率(%)2.32.22.5
美國4月核心PPI月率(%)00.20.4
美國4月PPI月率(%)-0.10.20.5
美國4月核心PPI年率(%)1.61.61.9


歐洲時段行情綜述:
截止北京時間22:29左右,外匯、原油、黃金和股市主要行情如下:
外匯市場主要行情:
纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

原油市場主要行情:
纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

貴金屬市場主要行情:
纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

歐洲股市主要行情:
纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

重點行情解析:
英國央行未能力挺英鎊,英鎊多頭出逃拖累歐係貨幣
英鎊兌美元歐洲時段震蕩下挫,創一周新低1.2849;英國央行歐洲時段公布利率決議,一如預期以7:1的投票比例維持基準利率於0.25%不變,全票通過維持資產購買規模不變;此次決議結果基本符合市場預期,但並未給出支撐匯價進一步上行的利好消息,這導致多頭平倉結利;其他歐係貨幣亦受其拖累,歐元兌美元震蕩下挫,創兩周半新低1.0838,美元兌瑞郎創一個月新高1.0099。

纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

貨幣政策方面,英國央行稱,如果英國脫歐進程順利,可能會提早加息;市場利率暗含的首次加息時點是在2019年第四季。

元易認為,此次決議結果基本符合市場預期,但並未給出支撐匯價進一步上行的利好消息,這導致多頭平倉結利,英鎊兌美元短線下挫;考慮到該央行稱“市場利率暗含的首次加息時點是在2019年第四季”,料該央行很可能年內都不急於加息。

OPEC產量下降+延長減產有望,油價創一周新高
原油價格歐洲時段震蕩走高,創逾一周新高48.16美元/桶;時段內公布的OPEC月報顯示,雖然競爭對手產量增加,OPEC產量持續下降;且伊朗油長發表了支持延長減產的言論;減產預期提振油價持續反彈。

纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

高盛大宗商品主管稱,OPEC可能會進一步延長減產協議,即使OPEC不減產,油市也在邁向供不應求;目前是做多石油的好時候,因接近出現供應缺口,原油價格長期均值回歸水平在50-55美元/桶。

不過美國頁岩油產業複蘇仍是油市隱憂,美國能源信息署此前預計,美國原油產量到2018年將升至996萬桶/日,超過1970年創下的記錄高位994萬桶/日。

法國大選影響減退+印度需求回暖,金價絕地反攻
現貨黃金亞洲時段震蕩反彈,刷新兩個交易日高點1227.68美元/盎司;隨著馬克龍在法國大選中勝出以及英國工黨支持率領先的影響減退,以及印度黃金需求的複蘇,引發現貨黃金空頭回補。

纽市盘前:英银无利好英镑跌落神坛,金油联袂逆袭

瑞銀:印度對黃金需求回暖或支持金價反彈;
① 印度的黃金需求正在回升,因樂觀情緒恢複,對今年剩餘時間的期待更高。印度的黃金需求反彈意味著穩健的潛在偏好。
② 這種反彈意味著核心需求依舊完好,當地監管環境的正常化將會為未來更多穩定的購買鋪平道路。

文章来源于汇通网

西太銀行:美元兌日元很難上摸115大關;

5月11日訊——西太銀行:美元兌日元很難上摸115大關;
西太平洋銀行分析師Robert Rennie認為,特朗普解除FBI一把手的做法完全出乎市場預料,市場對於美元的需求有所減緩,美元兌日元很難上摸115大關;
日本央行行長黑田東彥認為,80萬億日元年度購債目標沒有任何問題,同樣提升了日元避險需求;
該行因此判斷,美元兌日元未來一個月將下探113大關;如果失守,後市不排除重回110大關的可能性。
西太银行:美元兑日元很难上摸115大关;

文章来源于汇通网
標籤: 日元

5月11日訊——美元兌日元短線加速下挫,刷新兩個交易日低點113.52。

文章来源于汇通网
標籤: 日元

美元兌日元刷新日低113.71

5月11日訊——美元兌日元刷新日低113.71。

文章来源于汇通网
標籤: 日元

西太平洋銀行:美元兌日元將向115邁進;

5月11日訊——西太平洋銀行:美元兌日元將向115邁進;
① 西太平洋銀行研究分析師Robert Rennie認為,美國與日本國債利差擴大,將支撐日經指數上行,並推動美元兌日元劍指115;
② 本周美國方面的“熱點新聞”——特朗普解雇聯邦調查局局長詹姆斯·科米,是否足以影響美國政策進程還有待觀察,但這在短期內卻會抑製美元需求;
③ 鑒於日本央行行長黑田東彥並不打算放緩購債步伐,因此,我們傾向於短期內預計美元兌日元將向115邁進;我們對美元兌日元仍持“中立”看法,並將一個月後的目標由先前的113,調整至了110-112

文章来源于汇通网
標籤: 日元

5月11日訊——周四(5月11日),英國央行公布新一期利率決議,分別以7-1和8-0的投票比例維持基準利率0.25%和4350億英鎊資產購買規模不變,雙雙符合預期。但因英鎊前期漲幅過大,技術上存在回調需求,匯價盤中遂快速下挫逾70點,刷新近5個交易日低點至1.2849。
英国消费市场腹背受敌,英银求稳英镑多头惨遭血洗
截止發稿,英鎊兌美元交投於1.2866,日內下跌0.70%。日K線呈落日線形態,MACD死叉綠柱繼續擴大,KD指標回落靠向中線50附近,表明多頭行情已告一段落。4月份以來,英鎊累計最大漲幅逾3%,創下去年10月以來新高至1.2990。
英国消费市场腹背受敌,英银求稳英镑多头惨遭血洗

老鷹派孤掌難鳴

本次投票呼籲加息的依然是委員Kristin Forbes。此人向來以鷹派著稱,在3月份的政策會議上,Forbes就舉手提議加息,打破了英國央行貨幣政策委員會維持了逾半年時間的統一戰線。(注:英國央行貨幣政策委員會成員通常為9人,前委員Charlotte Hogg因未能及時通報親屬在著名投行任職,違反相關執業守則,遂在3月份被迫辭職,委員會成員暫時降為8人。)

彭博此前預計,英國央行不會有更多的貨幣政策委員會成員投票支持收緊政策,上次會議投下加息票的Kristin Forbes依然可能成為唯一的另類。
英国消费市场腹背受敌,英银求稳英镑多头惨遭血洗
英國央行在隨後發布的通脹報告中稱,英國2017年GDP增速可能為1.9%,較2月份的預期值下修0.1個百分點。英國一季度GDP環比增幅實際僅錄得0.3%,持平2015年一季度以來的最低值。

彭博經濟學家先前指出,英國央行可能在通脹報告中上調通脹預期同時下調GDP預期。

英國央行求變力不從心

通脹報告表示,家庭支出放緩速度快於預期,消費者已經並正在繼續經曆著實際收入縮水和物價高企這一兩頭擰的窘境。英銀還坦言,4月份英國新車登記數量劇烈下挫,零售市場表現得十分疲弱。英國工薪階層消費能力呈現出大的滑坡。
英国消费市场腹背受敌,英银求稳英镑多头惨遭血洗
最近幾個月,英國通脹水平大幅高企,罪魁禍首要歸因於去年公投脫歐之後引發的英鎊匯率暴貶,英國進口商品成本被大幅推升,英國民眾的不少日常生活用品也需要進口。4月份,英國通脹年率實際錄得2.3%,持平前值,該數值為2013年10月以來新高。

通脹報告還稱,英國通脹年率將在2017年四季度達到2.8%的頂峰,未來2-3年,通脹平均水平預計分別運行在2.2%和2.3%。以下是英國央行最新公布的未來3年通脹預期扇形圖,顏色越深表示未來通脹水平運行於該區域的可能性越大。
英国消费市场腹背受敌,英银求稳英镑多头惨遭血洗

貿易量下滑難免

英國央行指出,隻要脫歐談判進程有序順利推進,英銀就有可能通過加息來回應業已上升的通脹壓力。但英國全國經濟社會研究院(NIESR)研究員預測,在英國脫歐談判落下帷幕之前,英國央行都不可能動手加息。

該智庫認為,英國經濟自去年公投脫歐以來表現出乎意料的良好,但市場還是難免擔憂,英國與另外27個歐盟成員國的貿易量將逐漸下降,最終難免影響經濟前途。

該機構宏觀經濟建模主任Simon Kirby在接受彭博采訪時稱:“除非能夠達成過渡性協議,否則英國央行在2019年之前是不可能動手收緊銀根的。但現在看起來,達成過渡性協議也還是八字沒有一撇。”

卡尼日子顯然不好過

3個月前,盡管英國央行行長卡尼預期,英國經濟增速和通脹水平都會走高,但他依然認為,英國央行有更多的空間維持鴿派姿態。
英国消费市场腹背受敌,英银求稳英镑多头惨遭血洗
如今,卡尼或許已經有更多的理由在加息一事上保持謹慎,包括一季度經濟增速疲弱,物價高企消費者壓力驟增。雖然有一些決策者對不斷走高的物價發出警告,但是面對脫歐和提前大選雙重不確定性的英國央行還是缺乏足夠的籌碼,值得冒險一試。

不斷上升的物價好比是給英國家庭主婦的荷包貼上了封條,零售銷售數據近來下滑明顯。而儲蓄的同時減少,意味著民眾實際收入下降,英國在消費領域要有大的起色恐怕相當不易。而英國當前的政治環境是不大可能給消費者帶來正面希望的。

前英國央行政策委員Sushil Wadhwani本周在倫敦表示:“現在的環境確實比較惡劣,大家就別指望消費或投資增幅能給人以驚喜了。脫歐大潮的巨大不確定性已經並繼續向市場襲來,等待和觀望恐怕是投資者不得不選擇的相對最佳路徑。”

投資移動客戶端invstr首席執行官Kerim Derhalli稱:“在通脹壓力和脫歐不確定性縈繞的當下,英國央行貿然出手收緊貨幣政策肯定是不負責任的做法。英國央行下調GDP增速的做法表明,企業在當前環境下奉行持幣為王的策略。”

文章来源于汇通网

美元兌加元刷新四個交易日高點1.3769

5月11日訊——美元兌加元刷新四個交易日高點1.3769。

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標籤: 加元

5月11日訊——因美國初請失業金數據再創新低,美元兌瑞郎創一個月新高1.0099。

文章来源于汇通网
標籤: 瑞郎
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