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紐市盤前:EIA暴增油價遭棒喝,聚焦美聯儲決議

周三(1月31日)歐-美時段,美指震蕩下挫至88.77,黃金震蕩上行至1345.10美元/盎司;雖然ADP就業數據表現靚麗,但就業人數變動已非美聯儲關注重點,且加拿大GDP數據強勁,令美指承壓;EIA原油庫存意外大增677.6萬桶,油價遭到當頭棒喝,美油主力合約跳水近0.5美元至63.92美元/桶後反彈;目前焦點轉向美聯儲,關注美聯儲決議六大看點。
 
紐市盤前:EIA暴增油價遭棒喝,聚焦美聯儲決議

★近期熱點提要:★


1.歐盟脫歐談判官巴尼爾已經明確表示,歐盟拒絕了倫敦有關給予英國金融機構在脫歐後保留“護照權”的建議,這種權利可允許金融機構在28國的歐元區自由提供服務。

不過他指出,一些英國的監管規則可能被視作等同於歐盟監管架構,並向部分金融業務提供準入便利。

2.中國證監會:係統2018年工作會議在京召開,加強股市、債市、期貨市場風險監測和應對能力建設,加大對新技術新產業新業態新模式的支持力度。

3.英國政府發言人:若議會投票決定公布此前被泄密的英國脫歐分析報告,政府將執行該決定。
注:此前一份泄密的英國政府報告稱,“不論英國與歐盟達成何種脫歐協議,英國的情況都將比留在歐盟時還要糟糕”

4.歐洲央行執委科爾:QE不會一直持續下去;歐洲央行不會操之過急;歐洲央行內部廣泛同意在QE問題上要保持耐心。

5.科威特能源部長:原油市場或在2018年下半年或2019年初平衡,OPEC及盟國考慮建立永久合作。

6.美國財政部發布季度再融資報告;美國財政部增加3年期,10年期和30年期債券的發行規模;美國財政部還將增加其他期限債券和浮息債券的發行規模;3年期債券發行規模從11月份的240億美元提升至260億美元。

7.美國財政部下周將發行660億美元的長期債券,上個季度則為620億美元;10年券從11月份的230億美元提升至240億美元;30年券從11月份的150億美元增加至160億美元;美國財政部稱債券招標將籌集194億美元的新資金。

★重要經濟數據★


紐市盤前:EIA暴增油價遭棒喝,聚焦美聯儲決議

★美聯儲1月利率決議六大看點★


第一,美聯儲理事們可能會忽視第四季度的GDP,關注更加強勁的內部數據,特別是投資和消費;
第二,全球經濟同步增長以及近期的通脹預計將鞏固今年加息三次的指引;
第三,市場可能希望看到今年美聯儲加息次數存在上行風險——即預期若實際情況偏離當前基準的話,那麼更可能會是加息四次,而非兩次;
第四,與縮表計劃相比,美聯儲聲明中預計不會出現新的或者顯著的變化;
第五,隨著穩步推進的美國貨幣政策取得成功,需要將更多焦點放到經濟和市場影響方面,包括美國利率和其他市場估值;
最後,值得注意的是,本周FOMC會議是美聯儲主席耶倫任期內的最後一次會議。她可能會得到同事的很多讚譽

★EIA原油庫存意外大增677.6萬桶,油價遭到當頭棒喝★


紐市盤初公布的EIA原油庫存意外大增677.6萬桶,引發市場對美國原油增產和需求放緩的擔憂,油價短線跳水,美油主力合約跳水近0.5美元至63.92美元/桶後反彈。

美國 截至1月26日當周 EIA原油庫存增加677.60萬桶,遠超預期,預期增加30.88萬桶,前值減少107.10萬桶。

EIA報告顯示:上周美國國內原油產量增加4.1萬桶至991.9萬桶/日,美國上周原油出口增加35.4萬桶/日至176.5萬桶/日,美國原油產品四周平均供應量為2077.2萬桶/日,較去年同期增加7.5%。

貝克休斯公司上周五(1月26日)公布的數字顯示,截止1月26日當周,美國活躍石油鑽井平台增加12座。

澳新銀行在研報中寫道:“美元指數有望反彈走強,加上廣大煉油廠逐漸進入季節性停產檢修,原油價格將面臨階段性弱勢。”該機構還指出,美國頁岩油生產商將繼續與OPEC在國際原油市場上展開競爭,這將導致原油庫存增加。 

靚麗加拿大GDP力挺加息,加元跳漲30點或隻是開始


加拿大統計局公布數據顯示,加拿大11月季調後GDP年率好於預期,增速為六個月來最快。市場認為這意味著加拿大央行再度加息可期,且加元仍有上行空間。鑒於數據顯示加拿大經濟基本面強勁,加元應聲上漲,美元兌加元跳水30點至1.2246。
靚麗加拿大GDP力挺加息,加元跳漲30點或隻是開始

加拿大11月實際GDP增長了0.4%,在20個分項行業中,有17個行業增長率普遍抬升;在10月下降0.5%之後,製造業11月產出月率增長了0.8%;11月經濟增長主要是由於製造業和采礦業、采石業和石油和天然氣開采部門驅動,部分原因是產能恢複。同時,以房地產、租賃、批發、零售業為主導的服務業增長0.3%。

加拿大統計局指出,11月製造業產出年率上升了1.8%,創2014年2月以來最大月度增幅;非耐用製造業年率增長1.1%,耐用製造業年率增長2.5%。創2011年12月以來最大月度增幅,運輸設備增加了6.5%。

加拿大GDP年率增速
靚麗加拿大GDP力挺加息,加元跳漲30點或隻是開始

在經曆了連續四個月的下滑後,汽車製造業在11月增長了14.3%。汽車裝配的增加部分是由於此前停產企業返工,但航空產品和零部件製造基本上沒有變化。

但是,分析師預計這一漲幅在12月出現了停滯,並會使加拿大第四季度經濟年增長率約為2%,而2018年也會保持這一水平。

靚麗GDP數據支撐年內再加息兩次


加拿大銀行行長波洛茲此前表示,他將在評估新的數據後,來確定未來的行動策略。2017年加拿大上半年經濟出現大幅增長,下半年經濟增速放緩,因負債消費者提前支出,石油危機後企業投資再度複蘇。

即使在2017年下半年經濟放緩的情況下,加拿大經濟全年仍將以3%的速度增長,比2016年增速快一倍,預計將是七國集團中增速最快。其他跡象顯示,加拿大經濟接近全部產能態勢,包括失業率處於紀錄低位和通脹接近央行2%的目標。

在這種情況下,分析師普遍預計加拿大央行2018年將加息三次。且一如市場預期加拿大央行就在1月17日加息了25個基點。並在政策聲明中稱,對未來政策調整持謹慎態度,將由近期公布數據做參考,隨著時間的推移,預計經濟前景將支持加息。今日利好的GDP數據料進一步支持加拿大央行加息。

道明證券分析師則表示,加拿大冬季GDP報告跟秋季版基本差不多,特別是在產能壓力和就業市場冗餘降低的情況下,盡管銷售前景一定程度溫和。這一報告無疑在支持加拿大央行進一步收緊政策上添磚加瓦。

小非農數據驚豔,為何美指小升後跳水黃金逆襲?

周三(1月31日)紐市盤初公布的美國ADP就業數據好於預期,美指一度上漲十餘點至88.94,現貨黃金一度下挫逾2美元至1341.19美元/盎司;但由於就業人數增長已非美聯儲關注的重點,兼之稍晚公布的加拿大GDP數據強勁,美指隨後轉而再度下挫,刷新三個交易日低點88.78;黃金刷新日高1345.10美元/盎司。

小非農數據驚豔,為何美指小升後跳水黃金逆襲?

據觀察,數據顯示,美國1月ADP就業人數增長23.4萬,好於預期,預期增長18.5萬,前值增長25萬。

ADP報告還顯示:1月貿易/運輸/公用事業就業人數新增5.1萬人,12月增加4.5萬人;1月製造業就業人數新增1.2萬人,12月增加0.9萬人;1月建築業就業人數新增0.9萬人,12月增加1.6萬人;1月專業/商用服務業就業人數新增4.6萬人,12月增加7.2萬人;1月金融服務業就業人數新增1.6萬人,12月增加1.9萬人。

ADP就業數據公司副總裁:今年開年我們的就業新增人數錄得潛在的增長,服務業提供商錄得逾一年來最強的就業增幅。

ADP報告:美國1月小型、中型和大型企業就業變動情況;根據ADP報告,美國1月1-49名員工的小企業新增就業人數為5.8萬,50-499名員工的中型企業新增就業人數為9.1萬;500員工以上的企業新增就業人數為8.5萬。

元易認為,美國ADP就業數據素來有“小非農”之稱,此次數據表現強勁,暗示周五非農就業增長可能也表現靚麗;不過,由於最近一年來,美國就業市場持續表現強勁,接近充分就業,美聯儲的關注焦點轉向薪資增速,因薪資增速與通脹直接相關,而低迷的通脹是美聯儲加速升息的最大障礙;故此,此次強勁的ADP數據對美元的提振比較有限,也僅短暫打壓黃金和非美貨幣。

元易還認為,近期市場普遍看空美元,再加上稍晚公布的加拿大GDP數據表現強勁,大幅提振美指的成分貨幣加元,這令美指再度承壓,進而推動黃金反彈。

加拿大11月季調後GDP年率增長3.5%,好於預期及前值,預期增長3.4%,前值增長3.4%。

小非農數據驚豔,為何美指小升後跳水黃金逆襲?

北京時間2月2日21:30將公布美國1月季調後非農就業人口變動和失業率;21家大型投行預測顯示,美國1月季調後非農就業人口增幅料介於14萬-23萬,失業率料介於4.0%-4.1%,平均時薪年率增幅料介於2.5%-2.7%。
周三(1月31日)歐市盤中,美元指數於平盤下方窄幅震蕩,現交投於88.88一線。

北京時間周四(2月1日)03:00美聯儲將公布1月利率決議,並發表貨幣政策聲明,此次無點陣圖與新聞發布會,布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)指出,此次決議為本周核心風險事件所在,決議公布前美元指數仍承壓,核心觀點如下。

特朗普國情谘文施壓美指,美聯儲放鷹將挫空頭銳氣?

日內稍早美國總統特朗普發表了其任內首份正式的國情谘文,重述修邊境牆以及對朝鮮地緣政局表達強硬態度令美元承壓。特朗普暗示多難興邦、呼籲淡化兩黨分歧、肯定美國經濟和就業情況並且鼓吹改革政策帶來的好處。此外他還談到要填補移民政策方面的漏洞,並且增強美國的軍事能力。

特朗普在國情谘文演講的重點放在了美國經濟的強度上,不過沒有提供太多關於基礎設施計劃的細節。此外他談及了更好的兩黨合作的必要性,不過幾乎未向民主黨提供在最具爭議問題上可能做出的妥協。

目前焦點轉向美聯儲1月利率決議,最有可能的結果為鷹派維穩,雖然美國四季度國內生產總值(GDP)表現令人大失所望,但整體經濟增長動能更顯強勁。經濟中對貨幣政策反應最為強烈的板塊,衡量美國居民支付價格水平的國內購買勁漲了4.8%。近期國際貨幣基金組織(IMF)大幅調升對美國今明年增長預期,預計2018年可達2.7%。

美國通脹和基於市場的通脹預期指標也已上漲,指出,上周五(1月26日)公布數據顯示,美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值上漲1.9%,前值上漲1.3%。此外自2017年12月利率決議以來,美國10年期盈虧平衡通脹率上漲了20點左右,上周一度逼近三年高位2.10%。

據FX678觀察,高盛(Goldman Sachs)預計美聯儲1月貨幣政策聲明基調樂觀,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)料更新美國經濟面臨的風險天平,對通脹評估的概述將略顯鷹派。當前市場計價顯示美聯儲3月加息幾率高達93%,但尚未充分計價2018年加息三次,因此貨幣政策立場的鷹派轉變可能意味著年內加息次數將提升。

野村證券(Nomura)也預計,美聯儲1月利率決議將維穩利率,貨幣政策聲明將不會做出重大轉變,此次會議召開前的美國經濟數據基本樂觀,確認了經濟增長持續於高於潛在水平。作為2018年的首次利率決議,FOMC具有投票權的委員將出現變更。

安聯(Allianz)也指出,美聯儲1月利率決議存六大看點:1、美聯儲理事們可能會忽視第四季度的GDP,關注更加強勁的內部數據,特別是投資和消費。2、全球經濟同步增長以及近期的通脹預計將鞏固今年加息三次的指引。

3、市場可能希望看到今年美聯儲加息次數存在上行風險——即預期若實際情況偏離當前基準的話,那麼更可能會是加息四次,而非兩次。4、與縮表計劃相比,美聯儲聲明中預計不會出現新的或者顯著的變化。

5、隨著穩步推進的美國貨幣政策取得成功,需要將更多焦點放到經濟和市場影響方面,包括美國利率和其他市場估值。6、值得注意的是,本周FOMC會議是美聯儲主席耶倫任期內的最後一次會議,她可能會得到同事的很多讚譽。

技術面來看,日圖顯示本周美元低位企穩,反複上測5日移動均線,徘徊於89關口附近,上方仍受係列均線組合壓製,MACD和RSI指標均偏空,下行風險猶存,短線支撐位關注88.20,阻力位關注89.64。
特朗普國情谘文施壓美指,美聯儲放鷹將挫空頭銳氣?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:59,美元指數報88.88/90。
北京時間周四(2月1日)2:00,美聯儲將公布2018年首期利率決議及政策聲明。市場預計此次會議美聯儲加息概率甚低,但該會議為主席耶倫任內的最後一次“出演”,美聯儲隨後將進入交接棒時代。因此美聯儲在政策聲明中是否會就下次(3月份)會議作出任何暗示就顯得格外引人矚目。此外,美聯儲如何解讀當前和未來通脹形勢,也將是決定美元等資產近期走勢的風向標。
美聯儲決議最全前瞻:耶倫謝幕戰欲回春病夫美元?

12月份會議政策回顧:就業穩健增長



美聯儲12月利率決議宣布加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明僅做出溫和轉變,最大的看點為對就業增速的描述升級為“穩健”,委員們認為此前的颶風限製了就業市場表現。

美聯儲在12月份政策會議後發布的聲明顯示,勞動力市場繼續走強,經濟活動一直以穩健步伐上升。抹平颶風相關波動的平均數據顯示,就業增長穩健,失業率進一步降低。居民開支溫和擴張,企業固定資產投資增速近幾個季度以來加快。

但短期通脹前景依然是死局

同比而言,總體通脹與剔除食品和能源項目的核心通脹率今年均出現下降,並低於2%。基於市場的通脹補償指標依然處在低位;基於調查的較長期通脹預期指標總體而言幾無變化。

美聯儲12月份政策聲明重申了短期風險接近均衡,並剔除11月份聲明中關於核心通脹疲軟的措辭。美聯儲指出,盡管近期經濟增長預期上調,但仍維持將在2018年加息三次的預期不變,2019年加息兩次,中值預測是明年底聯邦基金利率將在2.1%。通脹短期內將依然低於美聯儲2%的目標,但中期內將“穩定”在目標附近。

美聯儲12月貨幣政策會議紀要顯示,多數委員支持繼續漸進加息,進一步加息的預期為近期疲軟的美元帶來新的驅動因素,財政刺激或寬鬆的金融市場環境可能增加資本支出,引起通脹壓力過度積累的可能性,從而可能需要更快的加息步伐。

本次決議六大看點:



① 美聯儲官員的注意力將集中在表現強勁的經濟數據上

1月26日公布的第四季度國內生產總值(GDP)初值不及預期,美聯儲官員可能不會對此過於在意,而是會對相對較強的內在表現表示歡迎,尤其是投資和消費領域。實際上,最新公布的許多數據將被認為,給美國和世界其他國家經濟總體表現穩健增添了涉及面更加廣泛的證據。 

② 全球經濟增長和日益改善的通脹將鞏固年內加息三次的指引

全球經濟增長同步回升,加上通脹表現越來越令人滿意,將鞏固先前的基準指引,即2018年加息三次,每次25個基點,第一次加息時間可能是3月份。近期美元的貶值也支持這一前景。實際上,與去年相比,市場和美聯儲對全年加息路徑的預期正越來越提早趨同。

③ 年內加息超三次的可能性

盡管一些觀察人士和市場參與者也可能會想向上調整風險平衡,即認為若實際情況偏離當前基準的話,那麼更可能會是加息四次,而非兩次,但美聯儲目前來看仍然認為風險是雙向的。

④ 縮表計劃料不會出現大的變動

資產負債表削減計劃不太可能出現新的、或值得注意的變動。之前公布的時間表不會修正,甚至都不會被著重強調。與此同時,有關框架和目標的更廣泛的探索性討論可能會逐步進行,目的是確保持續有效的基準管理,並探索應急、韌性和反應機製,以應對意外的不利衝擊。

⑤ 美聯儲的焦點將更多的轉到經濟和市場影響方面

隨著穩步推進的美國貨幣政策取得成功,需要將更多焦點放到經濟和市場影響方面,包括美國利率和其他市場估值,而這些影響來自今年日本央行和歐洲央行面對經濟表現好於預期時,可能采取的行動。但是美聯儲對這些問題的審議不太可能明確地對外公布。

⑥ 耶倫交棒鮑威爾
本次會議將是耶倫作為美聯儲主席的絕唱,美國將進入一個新的經濟時代,詳情見下文單獨板塊分解。

投行前瞻:美聯儲決議預計“鷹氣十足”,可能暗示3月加息



高盛公司

美聯儲貨幣政策委員會將發布樂觀的會後聲明,包括風險平衡升級及通脹評估措辭偏“鷹派”。1月政策聲明的基調將與3月會議的加息一致,除非經濟狀況急劇減弱。

匯豐銀行

美聯儲或將在3月份的貨幣政策會議上加息,但低通脹將限製美聯儲今年加息兩次。此次貨幣政策聲明將維持目前的前瞻指引,不會更改經濟狀況的目前評估。美聯儲將對經濟作出樂觀評價。聲明可能會指出,就業增長穩固,商業投資正在上漲。此前三次聲明中提到的與颶風相關的破壞將會刪除。

瑞銀集團

美聯儲公開市場委員會將對政策聲明稍加更新,但不會很多。關於颶風破壞的言辭將會移除。自12月會議以來間隔時間很短,因此添加的信息也不會多。

瑞士信貸

美聯儲將維持聯邦基金利率在1.25%-1.5%不變,並聲稱風險評估“基本平衡”。美聯儲的貨幣政策聲明中不會產生有意義的變化,但在通脹補償的市場化措辭上可能會承認近期通脹損益平衡上升。

美銀美林

美聯儲聲明將釋放更加鷹派的信號。決策者可能會繼續逐步貨幣政策正常化之路,2018年和2019年分別加息3次,風險傾向於到年底加息4次。

德意誌銀行

美聯儲此次政策聲明或加劇市場對今年加息3次的預期,下次加息“幾乎可以肯定會在3月”。

摩根大通

與此前兩次相似,本次政策聲明將包括樂觀的經濟評估,對於颶風造成的破壞可能會被移除。盡管目前的風險向上傾斜,且經濟增長、通脹及金融狀況朝著要求更多收緊的方向發展,但FOMC可能會選擇安全的路線,維持風險平衡評估不變。美聯儲並未改變市場對季度加息的預期。

耶倫交棒鮑威爾,美聯儲政策走向何方?



本次會議將是耶倫作為美聯儲主席的絕唱,美國將進入一個新的經濟時代。2月初,鮑威爾將出任新的美聯儲主席。市場主流觀點認為,鮑威爾是特朗普欽點的美聯儲主席,並習慣性地將鮑威爾視作特朗普政府的延伸。隨著鮑威爾的時代到來,美聯儲將進入貨幣政策緊縮的最後階段:縮減資產負債表、更快加息以及所有資產泡沫最後的破裂。

Alt-Market.com的經濟學家Brandon Smith撰文表示,每一任新的美聯儲主席都預示著央行行動的新變化。Smith認為,隨著鮑威爾的時代到來,美聯儲將進入貨幣政策緊縮的最後階段,即縮減資產負債表、更快加息以及所有資產泡沫最後的破裂。

美聯儲目前有著一個簡單的通脹目標,政策是按照達成通脹年增率2%所設定,完全不顧及過去的表現。但在多年來一直低於該通脹目標之後,多位地方聯儲主席辯稱,考慮更為動態策略的時機已經成熟。

一個替代方案是物價水平目標製(price-level targeting),允許物價水平在一段時間內高於或低於目標,從而試圖彌補通脹率低於或高於2%的那些年。另一個相關的方式是將整體或“名義”國內生產總值(GDP)作為目標,並承諾未來將用更高以及通脹刺激的增長來彌補缺失。

通脹及相關政策前景預期



核心PCE通脹率從去年1月增長1.9%降至8月的1.3%,並在過去幾個月穩定下來。2017年四季度,核心通脹率為1.5%,仍遠低於美聯儲2%的中期通脹目標。

經濟專家更多地將美國物價漲幅不及預期的狀況歸咎於技術進步對於人力和物力成本的主動壓製,而非是消費需求的不足所致。此前業內經濟學家的報告指出,美國製造業自動化和零售業網絡化的趨勢,都在一定程度上壓縮了產業成本,並擠占了相當一部分技術要求較低的就業崗位,這被解讀為物價和薪酬持續低迷的原因。

道明證券宏觀策略師Brittany Baumann表示:“在財政刺激措施下,如果通貨膨脹率仍然低於目標水平,而中性利率也沒有令人信服的表現,那麼美聯儲將利率提高到2%上方將變得更加謹慎。我們認為美聯儲會繼續加息,但一旦達到2%的水平,美聯儲將收緊政策。”

布朗兄弟哈裏曼銀行全球新興市場外匯策略主管Thin說道:“美國現在要的就是通貨膨脹率的上升。因此,如果通貨膨脹率真的上升了,那麼市場對明年美聯儲收緊政策的預期將會加強。”

一些經濟學家懷疑,美聯儲年能可能會將“大致”一詞從其聲明中刪除,即經濟前景的短期風險似乎大致平衡。道明證券全球宏觀策略主管Michael Hanson表示,對風險前景進行干預是過分的一步。他指出,市場會認為這是一種相當強硬的態度。

市場反應前瞻



FX678觀察認為,由於美元指數近期處於嚴重超賣狀態,前期空頭存在回補需求。隻要美聯儲能夠釋放出更多有關通脹(無論短期還是中期)前景改善的信號,美元指數可能演繹出軋空行情,短期內或上摸90重要整數關口,黃金和歐元短期內有望迎來進一步回調。

當然市場也不能排除美聯儲在耶倫的壓軸演出中繼續釋放消極信號的可能性。倘若該預測不幸成真,美元指數繼續刷新逾3年低點也並非難以想象,畢竟日線大C浪走勢至今尚未看到有進入尾聲跡象。

美指要止跌,務必上收10日均線

動能研究顯示,美元指數在經曆低位盤整後重新偏空,5日、10日及20日/周/月移動均線均向下。
美聯儲決議最全前瞻:耶倫謝幕戰欲回春病夫美元?
2011-17年升勢回檔50%及2014/17年升勢回檔61.8%,分別位於88.25/42,為底部及關鍵支撐所在。美指若能收複在10日均線切入位89.68上方,意謂著將進入盤整期。

現貨黃金可能跌至1月18日低點1323.70美元

波浪形態及費波納奇回檔分析顯示,現貨黃金可能跌破在每盎司1335美元的支撐位,向1月18日低點1323.70美元進一步滑落。
美聯儲決議最全前瞻:耶倫謝幕戰欲回春病夫美元?
該支撐位是2017年12月12日低點1235.92美元,升至1月25日高點1366.07美元五浪周期的23.6%回檔位。該周期已經見頂,現貨黃金跌破上升趨勢線也證實了這一點。

由1335美元支撐位引發的反彈,其實是向該趨勢線回撤,而且反彈走勢幾乎已被逆轉,從而釋出續跌的信號。
美聯儲決議最全前瞻:耶倫謝幕戰欲回春病夫美元?
日線圖上,預測分析顯示目標位在1326美元,這是上升C浪的38.2%預測位。現貨黃金若升越1347美元,則會向1357美元進一步攀升。

歐元要維持漲勢,本周需上破1.2536

歐元兌美元目前仍維持看漲,盡管不排除一定幅度盤整的可能。歐元上一交易日盡管大幅波動,但僅僅是略微收漲,技術指標也基本持平。預期匯價可能進一步盤整,很可能在1.2333/1.2460區間內。
美聯儲決議最全前瞻:耶倫謝幕戰欲回春病夫美元?
就未來1-3周來看,盡管上行動能開始減弱,當前的波動僅僅是短期盤整的一部分,不排除再度走高看向1.2570的可能。即便如此,歐元需要在未來2天裏上破1.2536,否則持續的盤整會增加築頂的風險。

歐盟統計局周三(1月31日)公布數據顯示,歐元區12月失業率符合預期,1月CPI年率好於預期但不及前值。市場認為歐元區經濟基本面變化不大,且歐元區通脹放緩凸顯歐洲央行陷入了困境,預計不會加速收緊貨幣政策,歐元反應平淡,兌美元小升近十點至1.2459後再度回落;北京時間周四淩晨將公布美聯儲決議,目前市場交投謹慎。

歐元兌美元走勢5分鍾圖
通脹增速放緩掣肘歐銀,歐元多頭乏力等美聯儲裁決

具體數據顯示,歐元區12月失業率符合預期,維穩於8.7%;歐元區1月未季調CPI年率初值從之前的1.4%下降至1.3%。

剔除食品和燃料等波動性因素的核心通脹率從0.9%小幅升至1月的1%。1月歐元區最大成員國德國的CPI意外連續第二個月放緩;西班牙的CPI自12月的1.2%大幅放緩至0.7%。

歐元區CPI數據曆史圖表
通脹增速放緩掣肘歐銀,歐元多頭乏力等美聯儲裁決

彭博分析師指出,雖然19國經濟增長為十年以來最強勁,失業率也在下降,但歐洲央行在經過了前所未有的努力後,價格壓力卻未能達到同等程度,這一情況料仍會讓歐洲央行頭疼。

且更為複雜的是,歐元兌美元匯率已升至三年高位,歐洲央行行長德拉基稱這一發展是“不確定性的來源”,而企業高管也在直言不諱地表達他們的擔憂,並聲稱或不會加速投資。

德國Walldorf公司首席執行官Bill McDermott就稱,匯率單邊增長是一個阻礙,我寧願它沒那麼強。經濟疲軟是價格壓力遲遲未能形成的原因之一;由於歐洲南部大部分地區的失業率仍然很高,工資還未完全上升。

但是,至少在德國,失業率降到了紀錄新低,有跡象表明這種情況可能最終會改變。德國汽車公司大眾本周向員工提供了3.5%和2%兩種薪資增幅。

不過,代表390萬個工人利益的德國勞動工會,正在爭取6%或更多的工資增幅,且他們正處於準備罷工的階段,這可能會加劇生產瓶頸,還可能會打壓德國經濟增長。

法國興業銀行分析師安年科夫指出,我們正在密切關注德國的情況,這對歐洲央行來說很重要,至少在勞動力市場疲軟的情況下,你會得到歐洲央行最終政策走向的指引。

北京時間周四淩晨將公布美聯儲決議,此次決議料不會加息,但市場關注其是否會釋放強化3月加息的信號,目前市場交投謹慎,歐元兌美元上行暫時止步。

大華銀行外匯策略師表示,歐元兌美元目前仍維持看漲,盡管不排除一定幅度盤整的可能。並稱歐元昨日交投在1.2333/1.2453區間內,比預期的1.2340-1.2425盤整區間要更大。盡管大幅波動,歐元昨日僅僅是略微收漲,技術指標也基本持平。預期匯價可能進一步盤整,很可能在1.2333/1.2460區間內。

就未來1-3周來看,盡管上行動能開始減弱,我們仍認為當前的波動僅僅是短期盤整的一部分,不排除再度走高看向1.2570的可能。即便如此,歐元需要在未來2天裏走高,否則持續的盤整會增加築頂的風險,而這或需等待美聯儲決議的裁決。
周三(1月31日)歐洲時段,英鎊兌美元短線急跌近60點,回吐日內漲幅並由漲轉跌,一度觸及1.4120;或因歐盟拒絕倫敦有關在英國退歐後保留金融服務行業“護照權”的建議所引起;此外近期英鎊持續超買,匯價在近期上行趨勢線附近遭遇拋壓,可能也是匯價下挫的重要原因。

英鎊跳水60點由漲轉跌,因歐盟拒絕優待英國金融業?

時段內有海外消息稱,歐盟官員拒絕倫敦有關在英國退歐後達成金融服務領域自貿協議的計劃,這引發英鎊多頭恐慌性拋售,英鎊由漲轉跌

歐盟脫歐談判官巴尼爾已經明確表示,歐盟拒絕了倫敦有關給予英國金融機構在脫歐後保留“護照權”的建議,這種權利可允許金融機構在28國的歐元區自由提供服務。

不過他指出,一些英國的監管規則可能被視作等同於歐盟監管架構,並向部分金融業務提供準入便利。

幾位外交官透露,對於給予英國銀行等金融機構向歐盟客戶提供服務開放多大的便利;各國政府存在分歧。

消息人士透露,由於英國將離開歐盟單一市場,並拒絕單一市場的規則(包括歐洲法院的仲裁),顯然它們(英國的金融機構)也將失去“護照權”,因為這是內部市場和歐洲監管框架的不可分割的一部分。

值得注意的是,不僅歐盟官員拒絕優待英國金融服務業,此次脫歐之中,特雷莎·梅政府自身對金融業也不是很“待見”。

據悉,英國首相特雷莎·梅希望改變政府與倫敦金融城的關係,因此在退歐談判中,英國金融服務業不會得到政府的特別優待。

特雷莎·梅政府的三位高級官員透露,在英國脫離歐盟之後,政府將會拒絕將保護金融業作為優先任務。其中一位人士說,特雷莎·梅的團隊也拒絕了與歐盟達成一項臨時協議以緩解退歐衝擊的要求。

英鎊跳水60點由漲轉跌,因歐盟拒絕優待英國金融業?

日線圖上來看,英鎊兌美元持續承壓於近期的上行趨勢線下方,表明英鎊多頭動能開始衰減,兼之此前RSI等指標持續顯示匯價超買,匯價再創新高的可能性日益降低,或陷入震蕩盤整格局。

下方支撐關注1.41及1.40關口,上方阻力關注1.42、近期上行趨勢線所在的1.4244以及上周高點1.4345。
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