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 【Lucy露西學姐外匯課程教學】價值10000元人民幣的外匯統合介紹與策略實際操作

【Lucy露西學姐外匯課程】價值10000元人民幣的外匯統合介紹與策略實際操作

主講人:Lucy露西學姐


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2017年貨幣強弱大盤點:歐元最強、美元最弱

2017年貨幣市場行情已經收官,2017年全球經濟整體繼續向好,在全球央行逐步進入緊縮的時代,雖然美聯儲在今年升息三次,而且特朗普的稅改政策塵埃落定,但美元反而在今年的走勢中表現疲弱。接下來,讓我們對2017年貨幣走勢做一個排名,看看各個貨幣2017年的強弱情況。

2017年貨幣強弱大盤點:歐元最強、美元最弱

首先我們先統計一下美元相對於其他各個貨幣對在2017年的漲跌幅:歐元兌美元年內上漲14.1%;英鎊兌美元年內上漲9.4%;美元兌日元年內下跌3.7%;美元兌瑞郎年內下跌4.4%;美元兌加元年內下跌6.4%;澳元兌美元年內上漲8.2%;紐元兌美元年內上漲2.2%。

然後我們把以上漲跌幅相加得到48.5%,表明美元總共相對於其他貨幣對下跌48.5%。

類似的,我們分別統計其他貨幣對,相對於其對手貨幣對的漲跌幅相加,最後我們得出了各個貨幣對的綜合漲跌幅。

統計顯示,歐元相對於其他貨幣,漲跌相加,總共上漲61.2%,英鎊總共上漲25.5%,澳元上漲16.5%,加元上漲5.2%,瑞郎下跌11.7%,日元下跌18.4%,紐元下跌29.8%,美元下跌48.5%。

以上漲跌並不代表本身該品種的漲跌,隻是一個相對漲跌的加總,但可以反映各個貨幣對的強弱。

最終我們得出,2017年貨幣市場行情,各個貨幣品種從強到弱依次是:歐元、英鎊、澳元、加元、瑞郎、日元、紐元、美元。


2017年貨幣強弱大盤點:歐元最強、美元最弱

比特幣2017如何瘋狂?細數過山車行情及重磅事件!

2017年的年度熱詞之一,無疑是“比特幣”。作為數字貨幣中體量最大、市值最高的貨幣,盡管其早在2009年就面世,然而直到2017年“暴漲”行情才讓它真正贏得了全球所有人的目光。因此2017年可以當之無愧地被稱為“比特幣之年”了。

為您回顧比特幣這一年來的暴漲暴跌行情,同時細數比特幣世界過去一年的重磅大事。讓我們一同回顧,2017年比特幣是如何的瘋狂。

比特幣2017如何瘋狂?細數過山車行情及重磅事件!

比特幣的“過山車”行情


其實早在2016年,比特幣已經創造了160%的驚人漲幅。隻是到了2017年元旦後,比特幣價格突破1000美元/枚,全球市場才開始對它予以更多的重視。

而在這之後,比特幣更加生動地為全球市場演繹了究竟什麼才叫“過山車”行情。先來看一組數字,感受一下比特幣行情的驚心動魄:

根據彭博報價,比特幣全年最低價位是在1月11日的789美元,而全年最高價位、也是比特幣紀錄最高價是在12月18日達到的18674美元(實際上多數主流平台報價突破19000美元,甚至少數平台最高報價突破20000美元)。

2017年,比特幣全年漲幅達到1700%(在一些平台的報價甚至顯示漲幅達到1900%)。

比特幣2017如何瘋狂?細數過山車行情及重磅事件!

不過比特幣漲勢也並非一帆風順。在今年6月和7月比特幣一度下挫36%——這樣的跌幅對於其他交易品種來說是不可想象的。

而更不可想象的還在後面——比特幣從9月開始突然發力,開始脫離地心引力“垂直上漲”,到12月時一度達到接近20000美元/枚的紀錄高位(少數平台報價甚至突破20000美元),但之後又急速下跌45%至11000美元/枚以下。

而在這之後,比特幣又出現反彈,12月26日再度反彈至16000美元左右,之後再度大幅下挫,12月30日一度跌破13000美元大關。

比特幣這樣動輒幾千美元的漲跌幅可謂驚心動魄,其暴漲暴跌也幾度令一些交易平台出現故障甚至癱瘓。

點擊閱讀《有問必答!關於比特幣所有72個問題解答都在這裏》

比特幣2017大事紀


比特幣的暴漲暴跌很多時候並非“無跡可尋”,往往和一些官方政策或技術突破存在密不可分的關係。

而對於比特幣本身來說,2017年最為關鍵的一件事就是比特幣的“硬分叉”。2017年8月1日,在比特幣原有的主鏈上誕生了硬分叉產生的新貨幣——即比特幣現金。也正因為比特幣分叉的消息讓市場產生了擔憂,因此比特幣在6月、7月都震蕩下跌。但事實證明,在分叉結束後,盡管比特幣現金不斷暴漲一度轉移了部分注意力,但比特幣價格也持續反彈,在9月開始“垂直上漲”之旅。

點擊閱讀《比特幣正式分叉,新幣“比特幣現金”上演過山車行情》

此後的9月4日,中國央行宣布將ICO定性為非法金融活動,暫停國內一切交易。這僅僅對比特幣造成了短期的打擊,之後比特幣僅短幅下挫後又繼續上漲——漲勢“根本停不下來”!

之後包括韓國、日本、德國等多個國家都開始對比特幣進行研究及采取監管措施。其中比特幣最為熱門的韓國更是直接下令要嚴厲監管比特幣,並在前幾日規定韓國比特幣交易需要實名製。

比特幣2017如何瘋狂?細數過山車行情及重磅事件!

北京時間12月11日7:00,CBOE(芝加哥期權交易所)以XBT作為比特幣的代碼進行期貨交易,這是全球上市的首個比特幣期貨。由於價格的快速拉漲,日內兩次“熔斷”。在這之後CME(芝加哥期貨交易所)同樣推出了比特幣期貨。

點擊閱讀《比特幣期貨交易首日即兩次熔斷,前景光明但坎坷猶存》

全球對比特幣的態度褒貶不一


比特幣的漲勢使得越來越多國家對數字貨幣產生了興趣。委內瑞拉、沙特、俄羅斯等多國都紛紛計劃推出由本國主導的數字貨幣,以此來改革金融體係,推動經濟發展。

其中,委內瑞拉的進展最為引人注目。多年以來飽受通脹高企之苦的委內瑞拉急需依靠新的貨幣來打造全新的金融體係,因此他們計劃推出“石油幣”來作為國家發行的數字貨幣,更是以50億桶原油、巨額黃金來為其保駕護航。

點擊閱讀《石油幣將橫空出世:巨額原油黃金撐腰,誓搶比特幣王座》

然而,數字貨幣是否真的完美無缺?答案自然是否定的。無論是今年多次發生的通過加密貨幣進行的電腦病毒勒索事件,還是通過數字貨幣進行的洗錢行為,都令多國政府感到擔憂。也正因此才會有很多國家對其成立了新的調查機構,或是頒布監管法令,來限製數字貨幣的“濫用”。

數字貨幣,尤其是比特幣的未來究竟如何,我們難以妄下決斷。很多人說,比特幣是個“大泡沫”,但也有人認為比特幣可能引領全球金融體係進行一次全新的變革。究竟未來如何,我們暫且拭目以待。

美聯儲2018料加息4次,美元美股或受意外衝擊

根據美聯儲12月公布的“點陣圖”顯示,美聯儲2017年計劃加息3次。不過,目前華爾街經濟學家正開始傾向於一種想法:美聯儲明年可能會加息四次或是更多,也就是說美聯儲的加息步伐可能會快於當前預期。

一直以來,美聯儲都預測將在2018年中加息三次,而且過去一年時間裏,市場甚至曾一度對美聯儲明年加息兩次的前景都表示懷疑,因為美國通貨膨脹和經濟增長(主要是今年下半年之前)都表現疲軟。

但是,隨後美國經濟增長速度有所加快,有可能連續三個季度實現3%的增速(上一次美國經濟取得這種表現是在2005年),分析師們對美聯儲加息的預期也有所提高。特別是在今年年底美國總統特朗普推動稅改法案正式敲定,更意味著明年美國經濟發展和消費有可能獲得進一步的刺激。

美聯儲2018料加息4次,美元美股或受意外衝擊

不少分析師都認為,明年美聯儲有很大可能加息四次。而且,在候任美聯儲主席鮑威爾正式接替耶倫職務,在2018年3月首次主持召開FOMC貨幣政策會議時,就很有可能提高2018加息預期,為市場獻上“提速加息”的大禮。

鮑威爾首次正式亮相或許就會送出“提速加息”大禮


市場研究公司NatWest Markets的策略主管約翰·布裏格斯認為,美聯儲可能會在明年3月份的貨幣政策會議上將加息次數預期更改為四次。

而明年3月的貨幣政策會議,正是已被提名為下一任美聯儲主席的傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)將主持召開的第一次會議。鮑威爾預計將在明年2月初接替現任主席耶倫的職務。

美聯儲2018料加息4次,美元美股或受意外衝擊

雖然鮑威爾的觀點立場在某種程度上被視為與耶倫相似,但與當前的美聯儲理事會相比,明年的理事會從整體上來看可能會更加傾向於“鷹派”立場一些。

另外,經濟學家一致認為美聯儲已經成功地實現了其雙重使命中的就業目標,但通脹目標則仍未實現。布裏格斯預測,通脹率到2018年底或許就可達到2%的美聯儲目標水平。

美聯儲加息或成美股“逆風”


穆迪分析公司的首席經濟學家馬克·讚迪(Mark Zandi)認為:“鑒於減稅政策所帶來的利好,(美聯儲加息)四次是很有可能的;稅改將推動失業率下降至4%以下,並給美聯儲帶來很大壓力,促使其以快得多的速度正常化利率水平。”

與此同時,股票策略師表示,如果美聯儲出人意料地采取激進的加息措施,而經濟增速則未能保持當前的步伐,則將成為股市在未來一年時間裏的最大“逆風”。

穆迪分析公司進行的調查顯示,受訪經濟學家平均預期第四季度美國經濟增速將達2.7%,而穆迪分析師讚迪則預計,明年經濟增速可能仍將保持在2%到3%區間的高端。

DS Economics的首席執行官黛安·斯萬克(Diane Swonk)說道:“問題並不在於美聯儲可能會變得過於激進,而在於市場預期可能並沒有將其考慮在內。”——也就是說,如果市場未能對美聯儲提速加息做好充分的預期準備,那麼這就會對市場造成不小的衝擊。

美聯儲2018料加息4次,美元美股或受意外衝擊

她指出,美國股市一直以來的上漲推動力都是稅收改革法案,該法案的內容包括將公司稅率從35%調低至21%等。 而如果美聯儲提速加息,則可能一定程度上抵消美國稅改對美股的提振效力。

市場研究公司NatWest Markets的策略主管約翰·布裏格斯(John Briggs)也表示,他預計美聯儲將在明年加息四次,原因是經濟狀況和就業市場均持續表現強勁,但市場做出的加息預期則處於僅為三次的落後狀態。

布裏格斯認為,市場將需證實通脹正在再次開始上升,才會在市場行情中反映出加息四次的預期。

美元能否獲得提振?


理論上來說,一般美聯儲收緊貨幣政策,提高利率,對於美元將構成提振。但事實上很多時候市場反應會受到多方面因素的幹擾,會更加的複雜難辨。

舉個例子來說,2017年美聯儲加息三次,然而對於美元僅能起到短暫的提振,實際上美元在2017年走勢震蕩下行。而另一邊,盡管歐洲央行今年並未加息,但歐元在2017年卻接連上漲。

美聯儲2018料加息4次,美元美股或受意外衝擊
(美元2017年震蕩下行)

不過如果鮑威爾在3月提高2018年加息預期至4次,必然能夠在短期內提振市場的信心,對美元構成短線的利多。與此同時如果美聯儲在2018年3月的通脹預期提高,就能對美元構成雙重支撐。

標籤: 美元 外匯 美股

默克爾新年致辭暗示兩大危機,2018年歐元前景蒙陰

當地時間12月31日,德國總理默克爾通過電視面向全國發表了新年致辭。在致辭中,默克爾再度重申德國在2018年將組建穩定的下一屆政府,並和法國共同維護歐洲統一。

默克爾的承諾背後,代表的是德國目前面臨的兩大風險——歐洲分裂主義和德國的組閣僵局。而這兩大風險也將持續在2018年對歐元構成潛在危機。

默克爾新年致辭暗示兩大危機,2018年歐元前景蒙陰

默克爾將和馬克龍帶頭打擊歐盟分裂主義


默克爾表示,她會和法國一道讓歐盟團結一體,並且會“毫不拖延”地組建下一屆政府。她在講話中,還透露了她第四屆總理任期的大致規劃,包括和法國總統馬克龍組成盟友,共同振興歐洲經濟,並且控製移民。此外她還高度讚揚了歐盟內部和外部所表現出的寬容和多元的價值觀。

默克爾表示:“歐洲的27個國家都必須更加緊密地團結為一個整體”。那會是未來幾年的關鍵性問題。德國和法國希望共同合作,讓歐盟能夠始終保持團結一體。

對於“歐洲一體”的強調,也顯示出默克爾對於歐洲懷疑論及分離主義的擔憂。自2016年英國公投脫歐以來,意大利、法國等多個歐洲國家都出現了要脫離歐盟的民粹主義聲音,這令全球對歐洲的未來產生了擔憂,歐元也因此頻頻受到衝擊。而作為歐洲最大經濟體的德國,急需穩定歐洲民眾的情緒,保證歐洲的團結。

默克爾新年致辭暗示兩大危機,2018年歐元前景蒙陰

此外值得深思的是,默克爾的表態也表明其在接下來的英國脫歐談判中可能持續保持強硬的態度,因為她需要給其他存在脫歐風險的國家敲下警鍾,證明脫離歐盟的損失將會是嚴重的,以此才能有力地保證歐盟的團結。

德國政治僵局為2018蒙上陰影


今年的德國大選中,默克爾所在黨派未能如願贏得絕對多數席位,組閣面臨重重困難。這也導致德國出現自二戰以來最長時間的組閣僵局狀態,自今年9月以來默克爾的身份也一直是“代理總理”,要保住其總理之位將更加艱難。這不禁令外界對德國的政局穩定,乃至對歐盟的未來都感到憂慮。

而在最近的民調中,默克爾獲得53%差評和41%好評,不幸當選德國年度最差政治人物。事實上,默克爾自2005年起擔任德國總理以來,支持率就由於處理二戰後最嚴重的歐洲難民危機不當而逐年下降。今年9月大選中選民對其所在的黨派支持率更是跌至戰後最低。

而這次德國大選中,默克爾未能順利和自民黨及綠黨組成聯盟,更使得德國陷入組閣僵局,更使得默克爾的總理之位岌岌可危。

默克爾新年致辭暗示兩大危機,2018年歐元前景蒙陰

正是因此,默克爾才需要在新年致辭講話中強調自己將在2018年組建“穩定的政府”,以此來提振民眾的信心——盡管實際上民眾的擔憂很難輕易的消除。

德國前財長、現任德國下議院主席朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)曾對外表示稱,盡管基民盟更傾向於和社民黨結盟,但如果雙方談判失敗,那麼可能會考慮組建懸浮議會——即沒有黨派占絕大多數席位的議會。

默克爾的支持和反對並存


默克爾還在新年致辭中提到,盡管德國經濟表現相當強勁,但國內貧富差距不斷擴大也是她擔心的問題之一。隨著貧富分化,德國民眾對於默克爾的支持和反對聲也同時並存。

她說:“目前國內既存在成功和信心,也存在恐懼和懷疑。這兩種情緒是共存的,而這兩者對我來說也都是前進的動力。”

根據YouGov在12月19日至21日對2036位德國人進行的民調顯示,在默克爾所在基民盟及社民黨的兩方支持者中,有超過半數希望他們雙方能夠組建一個“大聯盟”。

不過令人擔憂的是,也有47%的被調查者希望默克爾下台,這一數據比今年10月時的調查結果(36%)要大大提高了。

經濟利率雙重施壓,英鎊2018年預計舉步維艱

盡管英國首相特蕾莎·梅已經成功推動了脫歐談判,並且在2017年底談成了關於貿易的關鍵事宜,對於2018年的英鎊來說,但英國脫歐談判將會是一個潛在的巨大破壞性因素,並且會持續造成英鎊的波動。

在2017年,英國脫歐談判的重重困難對特蕾莎·梅的政治領導權力造成了很大的削弱,特別是在6月的提前大選中保守黨未能如預期贏得完全的勝利,意外失去的議會的多數席位。

經濟利率雙重施壓,英鎊2018年預計舉步維艱

對於英鎊兌美元2018年的走勢來說,英美兩國經濟增速和利率的差異將是決定性因素。而具體來看,這兩方面對於英鎊來說都構成利空。

英國經濟增長落後不利英鎊



在經濟方面,人們認為在稅改的影響下,隨著美國企業和個人稅收降低,美國經濟會至少收到短期的提振;而英國卻可能由於脫歐的影響遭到更多的潛在衝擊。

根據美聯儲12月的經濟展望顯示,預計美國2018年和2019年GDP增速為2.5%,2020年則為2.1%;而根據英國央行11月的通脹報告則顯示,英國2018年GDP可能為1.5%,2019年和2020年則為1.9%。

經濟利率雙重施壓,英鎊2018年預計舉步維艱

這就意味著英美兩國的經濟增長將存在差距,並且可能會越拉越大。隨著英國和美國經濟差距的不斷拉大,英鎊也不斷受到衝擊。此外英國和歐元區的經濟增長率也不斷拉大差距。

英美貨幣正常化進程差距拖累英鎊


而貨幣政策方面,英國央行對待利率的立場相當左右為難,很有可能依舊保持利率不變。一方面,盡管英國的通脹已經相當的高——2017年的11月甚至達到3.1%的峰值,但另一方面,英國GDP仍然相當疲軟,薪資增速也不高,從而打壓了消費者支出能力。市場普遍預計,英國央行到2019年底也最多可能加息2次。

經濟利率雙重施壓,英鎊2018年預計舉步維艱

而大西洋的另一端,美聯儲則被普遍認為將持續進行貨幣正常化,2018年大概率加息3次甚至以上。

英美兩國貨幣正常化腳步的差距也將持續對英鎊兌美元施加壓力。

外匯周評:稅改後避險抬頭,全球緊縮下美元失色

周六(12月30日)當周美元大幅下跌的行情終於因為休市而暫時中止,但本周看跌美元的市場情緒或將在未來幾周中都成為市場揮之不去的陰影。美指本周大跌了100餘點,至三個月低位,最低觸及92.07。在美元大幅走軟的背景下,其它非美品種全線走高。

外匯周評:稅改後避險抬頭,全球緊縮下美元失色

本周收盤後,2017年外匯市場交易全部收官



其中美指2017年跌9.89%,創下14年來最大年度跌幅。其它非美方面,歐元兌美元全年累計上漲14%,而英鎊兌美元全年上漲9.4%。

盡管美聯儲在2017年加息了三次,但美元仍創下了14年來最糟糕的年度表現。龍舞認為,2017年,大多數人比較看好美元,認為美元會繼續走強,主要因為特朗普上台會采取一定的經濟刺激措施,再加上政治上的不確定性讓歐元和英鎊面臨很大的壓力。

但實際上,政治不確定性對英鎊和歐元的施壓變得非常有限,反而市場過早的消化了美元走強的樂觀預期,當美聯儲真正加息,特朗普實施稅改之後,美元釋然性的遭到了拋售。

展望下周,市場有兩大重要的基本面事件值得投資者關注,一個是下周四美聯儲公布的12月貨幣政策紀要,另一個則是下周五美國非農就業報告。

本周外匯市場幾乎全部圍繞著美元走軟的大背景展開,因此分析美元走軟背後的原因,成了我們本次周評的主要任務。

本周美指重挫跌至三個月低位,稅改後市場買事實的操作,美聯儲升息炒作放緩以及全球其他地區緊縮可能超過美聯儲等因素,都重壓美指。

外匯周評:稅改後避險抬頭,全球緊縮下美元失色
圖:美指4小時本周走勢大幅下挫

稅改通過後市場更擔心政府財政赤字,這對美元不利



上周美國總統特朗普簽署了稅改協議,在稅改協議簽署後,市場上走出了一波對美元買預期買事實的操作。

而市場也從此前對稅改前景的樂觀預期,轉為對稅改造成美國政府財政赤字大幅增長的擔憂。

對美國政府赤字大幅增長的擔憂情緒還來自於美聯儲,美聯儲在2018年除了逐漸升息收緊之外,還會不斷的進行縮表操作,也就是向市場上拋出美國政府債券和MBS。到2018年四月,美聯儲的資產負債表將以每年3600億美元的速度縮減,到明年10月將減少6000億美元。到2020年年底,美聯儲將從其賬面上拋售2萬億美元的債券。

共和黨剛剛通過的稅改法案,將增加1.5萬億美元的財政赤字,而特朗普的下一個重大舉措將是通過基礎設施法案,這意味著增加更多的財政支出和債務。縮表和發債造成了市場上美債過剩,導致美國政府融資成本大增,這對美國經濟而言是重大風險。

本周三美國10年期國債收益率遭受了三個多月以來的最大單日跌幅,而之後延續緩慢的跌勢。分析師認為,逐漸平緩的收益率曲線導致投資者們擔心美國經濟可能放緩、甚至出現衰退。這種狀況在曆史上發生過,投資者保持警惕。

美聯儲12月升息之後,市場對美聯儲再升息炒作降溫



今年12月中旬,美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到1.25%,這是美聯儲今年以來第三次加息。美聯儲官員預計明年這種加息步伐會重演。

不過市場仍然懷疑美聯儲明年是否會升息三次。因為當前美國通脹受到抑製,不支持美聯儲加速升息。

美聯儲官員在12月會議後的政策聲明中指出,通脹仍低於長期2%的目標。而備受美聯儲關注的核心個人消費支出物價指數在11月份同比上漲了1.5%。該指標自2012年年中以來一直低於美聯儲2%的目標水平,其走勢或將決定美聯儲明年的加息節奏。

分析師們認為,通脹低迷的這一趨勢將延續至2018年,受到抑製的通脹率阻止了美元中期的持續上升。

很多分析師指出,美聯儲明年隻會加息兩次。美聯儲可能更偏向鴿派。在財政刺激措施下,如果通貨膨脹率仍然低於目標水平,而中性利率也沒有令人信服的表現,那麼美聯儲將利率提高到2%上方將變得更加謹慎。

2018年鮑威爾將接替耶倫成為新的美聯儲主席,但是市場並不認為美聯儲的政策將發生實質性的變化。

分析師指出,鮑威爾應該會延續耶倫的貨幣政策。加息是肯定的,但速度不會很快,特別是在通脹依然疲軟的情況下。

世界其他地區經濟增長良好,降低美元吸引力



市場發現,世界其他地區的經濟增長表現是美元走軟的原因之一,這降低了2018年美元和美元相關資產的吸引力。

隨著全球趕上美國經濟危機後的複蘇,投資者爭相通過投資獲得收益,世界其他地方經濟好轉將導致資金流出美元,流向很多其他貨幣。

雖然美聯儲將在2018年繼續收緊貨幣政策,但現在全球其他地方的經濟正在複蘇,其他國家的央行也可能收緊貨幣政策,而且貨幣政策緊縮的速度或許超過之前預期。

分析師指出,在美聯儲本月升息之後,接下來明年加拿大央行、英國央行,甚至歐洲央行和澳洲聯儲都可能會加快升息步伐,反觀美聯儲升息路徑較為穩定,且已經被市場消化,因此這也是美元承壓的主要因素。

另外,本周美國的經濟數據整體略不及預期,小幅施壓美元。本周四的商品貿易赤字和初請失業金救濟人數都不能令人滿意。數據顯示,初請失業金人數為24.5萬人,高於預期的24萬人。貿易逆差增至69.68億美元,為2015年3月以來的最高水平。

下周市場又將迎來美國的非農就業報告的考驗。目前市場對於美國就業市場仍然有著比較樂觀的預期,如果非農就業數據向好,那麼美元或許能夠收到提振。

歐元兌美元觸及1.20關口,市場依然看好歐洲經濟增長前景



歐洲經濟增長十分強勁,其中,2017年德國的經濟數據令人吃驚,一直處在上行的方向。因此市場準備重新評估歐元的前景。

分析師稱,大家這些天談論的更多的仍然是歐洲央行和日本央行何時會結束量化寬鬆政策,以及歐洲央行何時會提高利率。

外匯周評:稅改後避險抬頭,全球緊縮下美元失色
圖:歐元兌美元4小時本周走勢

市場可能會把注意力轉到歐洲央行的下一步行動上。市場普遍預計,2018年歐洲央行將縮減每月的債券購買計劃。

雖然歐洲央行行長德拉基在12月利率決議上對通脹持謹慎立場,並暗示歐元區經濟增長尚未強勁到足以削減貨幣政策刺激的程度。但是由於近期歐元區強勁的經濟數據表現,使得投資者認為,歐洲央行2018年仍然存在加息的可能。這對歐元有利。

分析師指出,對於歐元區來說,“正常”意味著歐元的走強,因為現在歐元在購買力平價上比日元還要便宜。

政治風險對歐元的施壓較為有限。目前市場焦點可能轉向明年3月的意大利大選。12月29日意大利總統馬塔雷拉簽署了一項命令,解散議會並於明年3月4日舉行大選。屆時可能會出現懸浮議會的局面甚至是一段時間的政治動蕩期。

英鎊兌美元飆升至1.35上方的一個月高位,英國脫歐憂慮對英鎊的施壓有限



在本周美元大幅下挫的背景下,英鎊兌美元大幅走強,此前限製英鎊上行的脫歐憂慮對英鎊施壓有限,而市場同時也比較看好英國經濟增長前景。

分析師指出,雖然我們已經看到英國脫歐談判取得了一些進展,但是投資者為了保險起見投資的權重仍不會很大,但是英鎊在明年可能成為一匹黑馬。

外匯周評:稅改後避險抬頭,全球緊縮下美元失色
圖:英鎊兌美元4小時圖本周走勢

英國央行11月份進行了10年來的首次加息,並且將逐步收緊政策,力挺英鎊升值。市場預計英國央行明年還會進行加息,一些分析師甚至認為明年英鎊利率會有兩次上調。

分析師認為,因為英國經濟數據不佳,2018年英鎊將在底部震蕩而無法上漲。不過,目前英鎊已經被低估到極點,不太可能比現在更低了,英鎊的下跌空間也是有限的。 

更為樂觀的一群人士也認為,英國脫歐風險可能在2018年出現放緩。政界人士希望避免英國脫歐出現危險局面,因為這會帶來災難性的經濟後果。因此,更有可能發生的一種情況是,即使在最後時刻,英國也會為了達成脫歐協議而做出一定讓步。

黃金周評:稅改後避險重燃,金價受寵站上1300

周六(12月30日)當周金價大幅飆升的行情落下帷幕,本周行情主要圍繞著特朗普簽署稅改之後,市場擔憂重燃的情緒展開。雖然當周仍然是歐美聖誕節和元旦節假期,市場成交量稀薄,但金價表現卻十分強勁,本周金價上漲了28美元,突破了1300美元的整數大關。

另外,本周收盤結束後,今年金價收盤也同時出爐,今年金價累積大漲近14%。雖然今年美聯儲逐步加息,美國實施減稅,但金價不僅沒有下跌,反而延續強勁升勢。表明金價明年前景依然向好。

展望下周,投資者需要密切關注北京時間周四淩晨美聯儲公布的12月份會議紀要,以及下周五美國非農就業報告,同時也要關注其他影響市場避險的重要基本面消息。有關金價更加具體實時的分析,投資者可以觀看我為大家做的視頻分析龍舞匯金節目,每個交易日下午17點45分到18點15分直播,其他時間可以觀看重播。

黃金周評:稅改後避險重燃,金價受寵站上1300

盤點本周支撐金價走強的因素,我們可以找到很多,其中主要支撐金價的包括美元匯率走低、對朝鮮局勢的擔憂情緒、以及中國春節假日前的實物黃金買盤等。

美元匯率走低是支撐金價的主要因素



2017年底特朗普簽署了稅改協議,在稅改協議簽署後,市場上走出了一波對美元買預期買事實的操作,因此市場在拋售美元的同時,金價受到青睞。

盡管經濟數據整體表現良好,但美元走勢仍然疲軟,美聯儲剛剛在本月中旬加息,因此距離下次美聯儲加息還有至少幾個月的時間,市場投資者可以暫時鬆了一口氣,美元因此重新承壓。

同時全球其它央行卻正在收緊貨幣政策,這些央行的政策和美聯儲之間的政策差異在收窄。這對美元不利。

美國國債收益率的下跌也是造成美元走軟的重要因素之一。本周三美國10年期國債收益率遭受了三個多月以來的最大單日跌幅,而之後延續緩慢的跌勢。

分析師認為,逐漸平緩的收益率曲線導致投資者們擔心美國經濟可能放緩、甚至出現衰退。這種狀況在曆史上發生過,投資者保持警惕。

分析師認為,如果美國長期國債的收益率不升或降,因美聯儲加息,可能引發對即將到來的經濟衰退的擔憂,這可能支持黃金。

黃金周評:稅改後避險重燃,金價受寵站上1300
圖:金價4小時本周走勢

對朝鮮局勢的擔憂仍然是短期支撐金價的因素



朝鮮局勢近來不斷升溫,市場擔憂朝鮮局勢不受控製,這對金價短線的升勢起到了助推作用。

12月22日,聯合國大會通過了加強製裁朝鮮的決議。朝鮮方面回應稱,這是“戰爭行為”。接下來,外媒報道稱,朝鮮方面很可能在近期再度發射衛星。

12月27日,英國《每日郵報》報導說,一名韓國情報官員透露,他們發現一名脫北士兵在逃離朝鮮前,血液中已有炭疽菌抗體,這表明他可能接觸過炭疽菌或注射了抗體。

由此推斷,金正恩除了發展核武以外,可能正在進行生化武器試驗。專家警告,朝鮮持續發展的這種生化武器,比核武更可怕,它會導致全球大規模爆發致命疫情。

中國即將迎來新年,金價走強的預期也持續升溫



中國的黃金需求2017年基本上保持著穩定。在經曆了2016年的低迷之後,中國的黃金需求在2017年有所上漲。

市場人士預計,2018年中國將再次支撐黃金價格。特別是在2018年一季度,因為2018年2月將迎來中國新年。在新年到來之際,中國的黃金銷量通常也會隨之回暖。因為在中國,人們一般會選擇金條或者金首飾作為春節禮物贈送給親朋好友。

中國和印度的消費者通常對價格都非常敏感。隻要黃金價格保持在低水平,並且其他投資選擇的吸引力也不大的話,中國的消費者很可能就會繼續購買黃金。

技術投機者也湧入金市,在金價上漲之際想分一杯羹



聖誕節長周末使本周交易時間縮短,許多交易商要到下周一新年過後才會重返市場,這使得黃金市場成交量萎縮,但正是在成交量稀薄之際,市場投資者的交投情緒且保持著空前的一致,導致金價出現較大幅度的升幅。

金價強勁的升勢也引導者技術性投機者買入。分析師認為,隨著近期技術圖形顯示黃金白銀越來越看漲,技術型買家也開始入市。

分析師指出,黃金的均線係統已經轉為支持看漲,而當前觸及的1300美元關口也遠遠不能阻止金價的進一步走高。

黃金周評:稅改後避險重燃,金價受寵站上1300
圖:金價日圖各項技術指標均轉向多頭
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