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強悍非農嚇跑多頭,多數分析師看空本周金價

週一(11月11日)亞市早盤,現貨黃金價格低位整理,現交投於1285美金/盎司附近,現貨白銀交投於21.35美金/盎司附近。在上週五美國意外強悍的非農就業資料公佈後,金銀價格雙雙大幅走低,其中金價上週五下跌1.7%至千三關口下方,創下近一個月來最大單日跌幅。

美國勞工部(Department of Labor)上週五公佈的資料顯示,美國10月非農就業人數增加20.4萬,增幅遠高於預期的12萬,且之前兩個月的就業資料亦被上修。同時,美國10月失業率僅小升7.3%,符合預期,前值7.2%。

強悍的非農資料顯然嚇跑了不少金銀多頭。Kitco最新調查顯示,66.7%的分析師認為黃金價格本周將走低,特別是當金價上週五跌破1300美金/盎司之後。

接受調查的34個市場人士中,18人做出了回應,其中4人看漲,12人看跌,2人中立;比例分別占22.2%,66.7%和11.1%。


上次調查顯示,多數分析師看跌上周金價。而最終結果顯示,真理掌握在了多數人手中,上周黃金價格累計下跌28美金。

目前,看跌本周金價的市場人士稱,通脹疲軟將導致金價下跌;而遠超預期的美國10月非農就業報告也將使金價承壓。

Eureka Miner newsletter的Richard Baker表示:「美國三季度GDP和10月非農就業報告均好於預期,這引發市場擔憂美聯儲會在12月份開始縮減QE;美金也急劇走強,因此黃金成為上周最大的輸家。石油價格已經止跌,標普500指數本周也幾乎收平,與這兩種投資產品相比,黃金的相對價格也顯著下跌。此外,歐元貶值導致美金走強。歐元貶值的原因是,歐洲央行意外降息25個基點至0.25%,同時標普評級將法國信用評級從AA+級下調至AA級。」

Kingsview Financial進階市場策略師Charles Nedoss則稱,技術面疲軟也顯示本周金價將下跌。他稱:「我認為,黃金價格將進一步下跌。黃金價格走勢圖形看起來非常糟糕。金價在上週四一度逆轉反彈,但仍未有效突破100日均線(1319.40美金)。」

而與上述機構觀點相對的是,目前看多人士稱,金價跌至1300美金下方有望引發投資者更多的興趣。

American Precious Metals Advisors的總經理Jeffrey Nichols稱,「金價大跌後會吸引中國和其它亞洲市場的投資者購買,這將成為金價本周反彈的一個催化劑。另外,通過對美國非農就業資料更合理的分析,我們得出結論:它並不能真正顯示美國經濟正在複蘇。」

目前CFTC持倉資料顯示,11月5日當周黃金淨頭寸下降13%到87689手,空頭上漲37%,是10月15日以來最多的。

本周在市場中佔據主流的看空觀點能否成真,無疑值得投資者拭目以待。而從基本面看,已被提名為下任美聯儲主席的耶倫將在本週四出席國會參議院聽證會,這可能成為本周最受矚目的風險事件。

此外,本周還將有多位美聯儲官員發表講話,內含亞特蘭大聯儲主席洛克哈特、達拉斯聯儲主席費舍爾、明尼亞波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔和費城聯儲主席普羅索等,但從重要性上都無法與耶倫聽證會相比。

北京時間9:35,現貨黃金報1285.40美金/盎司,現貨白銀報21.34美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

中國黃金市場週報:非農資料強勢,黃金黯然失色

本周(11月4日-11月8日當周),上海黃金交易所黃金T+d周線收盤下跌2.21%,至253.38元/克;上海黃金交易所白銀T+d周線收盤下跌1.62%,至4298元/千克;上海期貨交易所黃金主力期貨滬金1312周線收盤下跌1.53%,至255元/克;上海期貨交易所白銀主力期貨滬銀1306周線收盤下跌1.55%,至4323元/千克;天津交易所現貨白銀周線下跌2.17%,至4228元/千克。

國際現貨黃金本周收盤下跌2.21%,至1288.30美金/盎司;國際現貨白銀本周下跌1.65%,至21.49美金/盎司。貴金屬市場呈現震盪下行趨勢為主,不過和波瀾壯闊的匯市相比,貴金屬波動略顯有限。周中公佈的美國GDP資料以及週五公佈的非農資料都異常強悍,美國經濟複蘇所帶來的削減QE預期導致金銀繼續回落。

本周重點經濟資料一覽

美國商務部(Department of Commerce)週四(11月7日)公佈的初步資料顯示,美國第三季度經濟增速創一年來最快,表現超乎市場預期,但消費者和企業的謹慎情緒升溫以及政治鬥爭可能會在未來數月給經濟造成拖累。資料顯示,美國第三季度實際國內生產總值(GDP)初值年化季率增長2.8%,創2012年第三季度以來最大增幅,預期為增長2.0%,第二季度為增長2.5%。

美國勞工部(Department of Labor)週四(11月7日)公佈的資料顯示,美國11月2日當周初請失業金人數連續第四周下降,顯示就業市場正逐漸好轉。資料顯示,美國11月2日當周初請失業金人數減少0.9萬,至33.6萬,預期為33.5萬,前值修正為34.5萬,初值為34.0萬。

主要央行不太可能採取措施應對美金弱勢

週三(11月6日)一項國際知名媒體調查顯示,全球主要央行不太可能採取措施對抗美金疲弱。目前美金的弱勢應該隻是暫時情況。該媒體針對超過60位匯率分析師進行的月度匯率調查顯示,歐元兌美金在未來12月中將自目前水準逐步走低。這種看法說明,市場預計美聯儲將於明年初,很可能在3月開始減少每月的購債規模。

美聯儲在9月會議上未開始縮減刺激舉措,令市場感到意外。此後全球主要貨幣兌美金走強,導致歐洲和新興市場依賴出口的國家面臨難題。不過就一個額外問題作出回答的35名分析師中,仍有28人表示,美金走疲不會促使全球主要央行放寬政策,以說明本國重新獲得相對美金的競爭優勢。

巴克萊分析師Mike Keenan表示,「(那)不太可能,由於美聯儲將不可避免地縮減購債,而且多數新興市場貨幣在中期內會因此走勢脆弱。」但美金短期內很可能不會上漲。調查顯示,美金指數今年將收在81,僅略高於週三的80.5。

不過到了明年,情況將有所不同。

其中一個變化就是,明年歐元強勢將逐漸消失。這樣一來至少會讓歐洲央行(ECB)鬆一口氣。該央行週四將召開政策會議,目前其正承受很大壓力,需要應對相當低迷的通脹形勢並提振脆弱的經濟增長。

調查預估中值顯示,歐元兌美金一個月後將維持在1.35美金左右,三個月、六個月和一年後逐步降至1.33、1.30和1.27美金。

瑞士信貸全球外匯業務主管Ric Deverell表示,「我們預計歐元兌美金短期內還將走強,因為美國財政不確定性仍可能繼續存在;之後隨著關注焦點專向經濟增長和利差因素,歐元在2014年將走軟。」

歐元兌英鎊在未來一年的多數時間裏料將維持目前0.84英鎊左右的水準,一年後預計降至0.83英鎊。

投行觀點

加拿大豐業銀行(Scotiabank)週三(11月6日)發表評論稱,隔夜黃金價格支撐位於1305美金/盎司,阻力位於1330美金/盎司。1300美金/盎司目前看來是一個關鍵的心理支撐,維持該價位上方依然有望上漲。但黃金價格要有效突破至1330美金/盎司上方,新的買盤才會浮現,1330美金/盎司下方即意味著進一步下行的風險。白銀方面,該行表示,白銀價格過去一周於21.57-23.06美金/盎司區間震盪。上周出現暴跌,投資者可以在22.14(38.2%回撤位)和22.31美金/盎司(50%回撤位)附近逢高賣出,關鍵支撐位於21.57美金/盎司。

美林美銀(BofA Merrill Lynch)週三(11月6日)發表評論稱,預計2014年黃金短線上漲可能遭遇「頂頭風」,但是長線依然看漲。因美聯儲可能不會在2014年前縮減寬鬆政策,投資者或因此重返黃金市場。該行稱,黃金的基本面並無重大變化,因此仍然預計黃金跌勢有限。黃金近期持續嚐試突破震盪區間但突破也非常有限,這部分可能是因為投資者認為美聯儲最終仍將縮減寬鬆政策。然而考慮到目前的巨集觀經濟背景,短期內可能會浮現更多的黃金買盤,投資者可以抓住機會逢高做空。

INTL FCStone分析師Edward Meir發表評論稱,週五(11月8日)的美國非農就業資料仍是黃金市場的關鍵所在,或提供一些有關美聯儲縮減QE的線索,現在美聯儲12月的利率決議是市場最大的焦點。該機構稱,預計未來一段時間黃金市場交投可能依然沉悶,因在美聯儲12月的會議前,投資者的投資熱情會逐漸開始下降。

關於上海黃金交易所開通易方達黃金ETF關聯業務的知會

各會員單位:

       易方達黃金交易型開放式證券投資基金(以下簡稱「易方達黃金ETF」)已獲證監會批準募集,擬於2013年11月20日至2013年11月22日開放黃金現貨實盤合約認購(以下簡稱「現貨合約認購」)。基金成立後擬於2013年12月在深圳證券交易所上市(上市時間以基金公司公告為準),並同時開放黃金現貨實盤合約申購贖回(以下簡稱「現貨合約申贖」)。
 
       為確保我所會員及客戶能順利參與易方達黃金ETF關聯業務,上海黃金交易所定於2013年11月11日起開通該黃金ETF賬戶備案業務,11月20日起開通現貨合約認購業務。
 
       我所會員均可參與易方達黃金ETF現貨合約認購及現貨合約申贖的自營業務。會員如需代理客戶辦理易方達黃金ETF關聯業務,需按照《上海黃金交易所黃金ETF認購申購贖回管理辦法》的要求向我所申請黃金ETF 認購申購贖回代辦資格並與易方達基金管理有限公司簽訂代辦協定。
 
       易方達黃金ETF產品參數見附件,如有調整,以基金公司公告為準。

上海黃金交易所2013年第43期行情週報


標籤: 黃金新聞

美國非農大幅高於預期,黃金價格重整三周低位

週五(11月8日)歐市盤中,美國公佈10月非農就業資料大幅高於預期,失業率符合預期,國際現貨黃金價格在資料公佈前一分鐘跌至1300美金/盎司關口,隨後進一步跳水逾10美金,重整逾三周低位至1288.75美金/盎司,目前小幅回升,但仍於千三下方交投,日內跌逾1%。

現貨白銀價格跟隨黃金價格跳水,短線走低至21.37美金/盎司,重整近三周低位。

週五資料顯示,美國10月季調後非農就業人口增加20.4 萬,預期增加12.5萬,前值由增加14.8萬修正為增加16.3萬;美國10月失業率7.3%,預期7.3%,前值7.2%。

北京時間21:43,國際現貨黃金價格報1292.31美金/盎司,跌14.85美金,跌幅1.13%;國際現貨白銀價格報21.42美金/盎司,跌0.21美金,跌幅0.99%。
標籤: 黃金新聞

加拿大豐業銀行:黃金關鍵支撐位於千三關口

加拿大豐業銀行(Scotiabank)週四(11月7日)發表評論稱,黃金價格隔夜一度跌穿1300美金/盎司,不過收盤仍在千三上方。支撐目前位於1300-1301美金/盎司附近,該關鍵心理價位是2008-2011年漲勢的50%回撤位。

該行同時表示,黃金價格阻力位於1328美金/盎司,1330美金/盎司下方仍然偏於下行,預計黃金或測試10月低點1251美金/盎司。

白銀方面,該行稱,日線看來白銀仍處於6月下旬的上漲趨勢中,處於21美金/盎司上方。不過仍然有測試10月15日低點20.50美金/盎司的風險。阻力位於22美金/盎司關口,在過去五個交易日白銀持續受阻該價位。

北京時間20:19,國際現貨黃金價格報1309.28美金/盎司,漲2.12美金,漲幅0.16%;國際現貨白銀價格報21.71美金/盎司,漲0.08美金,漲幅0.35%。
標籤: 黃金新聞

11月7日COMEX白銀庫存減少約18.82萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週四(11月7日)公佈報告顯示,週三(11月6日)COMEX白銀庫存數約為1.70億盎司,較上一交易日減少約18.82萬盎司。

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11月8日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週五(11月8日)公佈的資料顯示,Silver Trust週四(11月7日)銀持有量10,497.75噸,持平於上個交易日,當日白銀持有總價值約為73.40億美金。 
標籤: 黃金新聞

11月8日現白銀價格動作策略:觀望或做多

週五(11月8日)亞市早盤,美金指數小幅衝高至80.80上方,昨日一度強漲並創兩個月新高;國際現貨白銀徘徊於21.70附近,昨日衝高回落並最終收跌。昨日兩大重頭戲結果令人驚愕——歐洲央行意外降息,美國GDP及初請失業金資料則利好強悍,支撐美聯儲削減QE的預期。歐洲央行11月7日意外宣佈降息25個基點至0.25%,德拉基稱通脹放緩是主因,且降息決定並未考慮匯率因素。據稱約四分之一歐洲央行執委會成員在會議上反對降息。意大利、法國等紛紛表示歡迎,但德國央行執委魏德曼帶頭反對降息。美國第三季度GDP初值年化季率增長2.8%,創一年來最大增幅,遠超預期的增長2.0%。美國11月2日當周初請失業金人數降至33.6萬,為連續第四周下降。美國9月消費信貸增長137.4億美金,優於預期。

週五(11月8日)上演本周重頭戲——美國10月非農就業報告,目前預期非農報告令人失望,因美國政府在10月停擺16天之久。亞洲時段還需關注澳洲聯儲季度政策聲明。此外,亞市可能繼續消化隔夜歐洲央行降息、美國GDP及初請失業金資料利好的訊息,並根據疲軟非農預期進行提前佈局。希臘也不太平,三駕馬車檢查希臘是否達到發放援助款的條件之際,希臘議會擬於週末進行政府不信任案投票,意味著政府面臨倒台的威脅。

以下為11月8日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀隔夜衝高回落並收跌,但收盤受到10月中旬至月底升勢區間50%回檔及100日均線的支撐。昨日銀價策略隻能說成功了一半,在達到目的位(21.98)之前沒有達到進場點,而達到進場點(21.60)後到目前仍未達到目的位,止損(21.35目前仍安全);根據昨日該策略入場者,可考慮在21.84止盈出局。目前短線技術面顯得更為中性,加上今晚非農資料面臨很多不確定性,因而穩健者繼續觀望,激進者考慮逢低做多。

11月8日參考策略:穩健者觀望;激進者逢低做多,如21.65做多,目的21.90,止損21.55。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
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金價千三關口再臨考驗,今晚非農決定成敗

週五(11月8日)亞市早盤,現貨黃金價格低位整理,現交投於1306美金/盎司附近,現貨白銀交投於21.65美金/盎司附近。隔夜美國方面公佈的三季度GDP資料意外強悍,一度打壓金價失守千三關口。而歐洲央行降息的舉措儘管一度提振金價,但從此後的德拉基講話看,歐元區可能面臨較長時期的低通脹,從中短期而言也對金價有所利空。日內投資者可重點關注美國非農就業資料,作為超級周的壓軸大戲,其好壞極有可能決定貴金屬市場的最終走向。

隔夜市場風險事件雲集。歐洲央行(ECB)週四宣佈將指標再融資利率由0.5%下調至0.25%,這出乎市場的普遍預期。隨後歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)發表講話稱,10月的通脹下滑超出預期。預計未來數月通脹水平仍將在低位運行。同時失業率仍居高不下,經濟預期面臨下行風險。
  
美國商務部(DOC)週四公佈的資料則顯示,美國第三季度GDP初值年化季率增長2.8%,預期增長2.0%,前值增長2.5%。此外美國第三季度實際GDP年化157901億美金,第二季度為156797億美金。

由於美國方面公佈的GDP資料意外表現強悍,令美金指數隔夜出現大漲,金價則一度跌破千三關口。不過好在此後受到逢低買盤的提振,收複了部分跌幅。

北京時間今晚21:30,美國勞工部將正式公佈10月非農就業資料,料將成為貴金屬市場走向的最新風向標。國際知名媒體調查的分析師目前預估,本月非農就業崗位增加12.5萬個,增幅小於9月的14.8萬。這將遠低於17.8萬的今年1-9月平均增幅。預計失業率從9月的近五年低點7.2%小升至7.3%。

分析師估計,政府部分關門16天,會把10月的非農就業最多拉低5萬個。他們認為未來幾個月會出現反彈。但即便如此,也隻會顯示就業市場保持逐漸複蘇的步伐。

此前,美國上週三公佈的就業資料處理公司ADP與預測公司Moody's Analytics資料顯示,美國10月ADP就業人數增加13.0萬,不及預期增加15萬,且增幅創今年4月以來最低。ADP報告稱,政府關門及債務上限邊緣政策損及10月本已疲軟的就業市場。很顯然,美國ADP資料的低迷表現也令非農前景蒙上陰影。


目前,金價走勢正等待指引。法興銀行(Societe Generale)跨商品研究策略師Mark Keenan說:過去幾天金價主要受美金走勢影響,一旦非農資料出來,可能就有全新的方向了。他還表示,金價的走勢將會依賴資料,ETF持有量也會比較關鍵。

匯豐銀行(HSBC)固定收益策略師Lawrence Dyer週四則指出,眼下美聯儲政策製定者正不斷試著決定如何縮減QE,但在縮減QE的同時他們仍有許多顧慮,因此這樣一種確定性最終會導致整個金融市場,特別是黃金產生較大波動。

從預測值來看,若果10月非農資料最終低於新增10萬人這一水平,美金料將大跌,金銀則將大漲;而若超過15萬人,美金料將大漲,金價則將遭遇拋售。當然,若果資料在預測中值12.5萬附近,則不排除此後還會有過山車行情的出現,因為,這個週末,仍將充滿風險事件。據悉,北京時間週六(11月9日)4:30,美聯儲主席伯南克將就金融危機在IMF會議上發表演講。

對於金價中長期前景,知名投資者Dennis Gartman近日說,由於全球寬鬆的貨幣政策會擴大,他「暗暗轉向對黃金看漲」。Gartman在他撰寫的The Gartman Letter中稱,不光美聯儲會繼續寬鬆政策,甚至「在未來幾個月裏,總量有可能增多而不是減少。」

他還認為:「歐洲央行可能必須更傾向於寬鬆的政策。」Gartman認為在市場普遍不看漲的情況下,或許是買進黃金的機會。他指出Market Vane的看漲共識指數(Bullish Consensus)已經跌到了40%以下,「雖然還不到個位數水平,但這已經是歷史上非常低的水平了。有一些漲勢,是時候更看漲些了。」

北京時間9:36,現貨黃金報1308.09美金/盎司,現貨白銀報21.68美金/盎司。
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