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若果把上次2月11日時的耶倫證詞講話,比作「暗夜舉火」,讓市場瞭解了其上台後貨幣政策走向的大概。那麼耶倫今晚的這第二度國會山之行,也許則能比喻為「有中出新」,市場將關注,與此前兩周的講話相比,耶倫在一些政策上是否會出現微妙的變化。

按照目前既定的時間表,耶倫參議院聽證會將定於北京時間週四23:00開始舉行,如今,離耶倫證詞開始已僅剩幾小時的時間,而金價在歐洲時段迄今表現較為搶眼,由於烏克蘭緊張局勢升級,貴金屬市場重新喜獲避險資金青睞,收複了隔夜的部分跌幅,現回升至1330美金上方。

不過,隻要烏克蘭方面還沒有再度擦槍走火,可以相信,金價目前的回升,隻是今晚行情的小插曲。那麼,今晚耶倫證詞將如何影響市場,投資者又需留意哪些方面,不如先讓我們來共同探討一番。

就如同我們上文比喻的——有中出新,這當中「新」顯然需要建立在「有」之上。那麼,耶倫在上次證詞中究竟說了什麼呢?

此前2月11日,耶倫在眾議院金融服務委員會作證時表示,若果較好的經濟增長前景被證實,美聯儲將會繼續有序縮減購債規模。並且聯儲隻有在經濟前景嚴重惡化的情況下才會增加購買資產的規模。她還對1月和12月新增就業崗位較低感到意外,但表示聯儲必須謹慎而不能匆忙下結論。

在首次國會聽證中,耶倫基本延續了前任伯南克(Ben Bernanke)的施政方略。她的證詞中強調了勞動力市場累計實現的進展,但也注意到「勞動力市場的複蘇遠未完成」,同時「在評估美國勞動力市場環境時考慮失業率以外的因素」是重要的,暗示目前認為美國勞動力市場仍然萎靡。

可以說,上次耶倫的證詞講話幾乎滴水不漏,而美金指數儘管在證詞發佈後有所走高,但此後升勢很快被消磨。

因此,可以大敢預言,若果耶倫今晚證詞與上一次幾乎如出一轍,今晚行情很可能不大,甚至,在此之前的美國耐用品訂單資料和初期資料更可能引發行情。

目前,大多數市場人士似乎都認為耶倫今晚講話亮點有限。BK Asset Management分析師Kathy Lien最新撰文就稱:「投資者在週四稍晚美聯儲主席耶倫的國會作證之前買入美金。鑒於美國國債收益率下滑以及股市出現上漲,投資者並不預計耶倫將會發表特別具有破壞力的言論。我們知道,她正在考慮調整前瞻指引,但距離下次FOMC會議僅有三個星期,且新一份非農報告即將出爐,我們對耶倫會在國會作證時分享有關改變貨幣政策的計劃持懷疑態度。」

三菱東京日聯UFJ銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的首席外匯分析師Minori Uchida則表示,上週末的二十國集團(G20)會議實際上支援了美聯儲的縮減購債計劃,因此耶倫的講話不太可能與之前為逐漸離開刺激措施所做的努力相悖。他還表示,逐步縮減購債規模已為市場接受,因此若果耶倫轉變觀點,則將不為市場所歡迎。 

而「美聯儲通信社」Hilsenrath也在最新的前瞻中表示:美聯儲主席耶倫不太可能改變經濟展望。

那麼,今晚耶倫講話是否還有可能出現「新」的亮點呢?雖然從市場人士的預期看,可能性有限,但絕不代表為零。

在耶倫兩次證詞的「空檔期」,有兩件事是可能令耶倫今晚講話中流露出的新的訊息的。首先是,在這期間美國出爐的眾多重磅經濟資料令人失望,內含零售銷售、工業產出、諮商會消費者信心指數、國際資本流動等,而向好的資料數量則明顯較少。

下圖是2月11日至今的美國資料表現:


此外,最新一期的美聯儲紀要凸顯出美聯儲內定對前瞻指引存在分歧,同樣可能令耶倫今晚被問及關聯的話題時給出更多新的看法。

根據美聯儲1月決策會議的會議紀要,聯儲決策製定者們正在計劃放棄維持利率在接近零點直到失業率跌至6.5%以下的這一承諾。由於美國國內失業率已經跌至6.6%,但經濟還是需要來自聯儲的支援,該標準似乎已失效。

決策者們在上個月的會議中所討論的一個可能選取是,轉而依賴對通貨膨脹,失業率,增長以及基準利率的預測,也就是所謂的經濟預期匯總報告來作為釋放政策意圖信號的模式。

因此,對於投資者而言,今晚兩方面的訊息是關鍵——第一是耶倫對目前經濟資料的評判,若依然樂觀則縮減QE自然不在話下,對金價將略有利空;而若其表露更多悲觀態度,如認為經濟惡化並非全是經濟原因,則需留意其此時是否還堅持按現有步伐縮減QE,若偏向於近期可能暫停,則金價將大為受益。

第二則是其對於可能存在的「新」前瞻指引的態度。在伯老留下的諸多「遺產」中,這是耶倫在上任的首次3月利率決議中最有可能與其他官員探討改變的地方,這其中內含了此前對前瞻指引抱有異議的候任美聯儲主席費希爾。考慮到耶倫以往的「鴿派」本色,一旦她想做出的修改是令加息預期離目前市場預期更遠,將利好金價。反之,若其對此模棱兩並沒給出清晰信號,則市場可能反應平淡。

西太平洋銀行(Westpac)外匯策略師Sean Callow說道: 「若果她對預先準備好的證詞內容作出修改,將非常令人意外。不過市場應該會對她在參議院金融委員會的答問環節相當感興趣。議員質詢的一個關鍵問題應該是,她認為美國資料近期的疲弱表現在多大程度上應歸咎於天氣。」

Kathy Lien表示,距耶倫上次作證僅過去兩個星期。她在此前一次國會作證中並未傳遞經濟及貨幣政策方面新的訊息。她承諾將繼續有序縮減刺激措施,這一觀點已經被市場很好的吸收。耶倫與前任伯南克對於經濟的樂觀看法形成呼應,同時對高企的失業率感到擔憂,但並未對新興市場波動表達特別的擔憂。但耶倫拒絕承諾在下次美聯儲會議前做出任何政策改變,而是選取表示,在購債及縮減債券購買方面並未預先設定路線圖。除了耶倫聽證會,週四的耐用品訂單及初請失業金資料也值得關注。
標籤: 黃金新聞
2月27日訊——周四(2月27日)歐市盤中,歐元兌瑞郎快速走低,現已刷新10個月低點1.2159。此前有媒體報導俄羅斯將部署在西方邊境的戰機處於備戰狀態,重新引燃地緣政治擔憂,導致避險資金流入瑞郎。

國際文傳電訊社(Interfax)周四援引俄羅斯國防部聲明報導,俄羅斯西部邊境地區的戰鬥機已進入備戰狀態。

國際文傳電訊社援引俄羅斯國防部聲明稱:“邊境地區的戰鬥機在不斷進行空中巡邏,一收到進入高戒備狀態的指示,西部軍區的空軍就會動身前往空軍基地。”

在俄羅斯方面部署相關戰備狀態後,烏克蘭方面迅速作出回應。烏克蘭外交部召喚俄羅斯駐基輔特使,要求立即與俄羅斯方面進行磋商:烏克蘭代理總統稱,俄羅斯軍方跨越邊境將被視為“侵犯”。

烏克蘭局勢惡化令歐元兌美元在歐洲時段快速走低,而在歐係貨幣內部,避險屬性更高的瑞郎也相對歐元出現上漲。

倫敦一大型銀行的交易員稱:“烏克蘭和俄羅斯的情勢顯然對歐元不利,基本上將投資人推向避險貨幣。”

北京時間17:27,歐元兌瑞郎報1.2160/66。

滬銀1406放量下挫,回補跳空缺口

週四(2月27日)亞市尾盤,國際現貨黃金價格交投於1326美金/盎司;國際現貨白銀價格交投於21.06美金/盎司附近,上海黃金白銀各品種大幅下挫,上海黃金交易所黃金T+D交投於261.2元/克;白銀T+D交投於4220元/千克。上海期貨交易所滬金1406交投於261.6元/克;滬銀1406交投於4272元/千克。

中國央行公開市場今日將進行600億元人民幣14天期正回購動作。本周中國央行淨回籠1600億元人民幣,上周為淨回籠1080億元。

節後極度寬鬆的流動性背景下,央行本周的回籠是溫和的,符合昨日央行發言人關於資金充裕的說法;現在需要觀察的是,央行比較寬鬆的流動性舉動是兩會前的策略,還是支援市場和經濟的較長久的政策。

央行有關部門負責人昨日表示,目前貨幣市場利率保持波動下行行情,銀行體係流動性總體較適度。

下圖是上海期貨交易所白銀期貨主力合約滬銀1406日K線走勢圖:



今日上海期貨交易所白銀主力合約滬銀1406大幅下挫,下跌幅度超過3%,從圖形上來看,已經回補了之前突破箱體震盪區間上沿的那個跳空缺口(2月17日)

今日成交量放出,但價格出現大幅下挫,顯示前期獲利盤湧出明顯,但下方買盤也比較多,多空雙方在此位置分歧加劇。
  
料國內白銀期貨將在箱體區間上沿4300元/千克附近震盪整理的可能性比較大。

日內市場聚焦晚間的美聯儲主席耶倫參議院聽證會證詞。雖然近期美國資料持續疲軟,但耶倫仍可能重申繼續削減QE的步伐。不過若耶倫同時釋放一些鴿派論調,美金可能在短暫衝高後回落,因此前持續承壓的美金在耶倫證詞前夜已提前開漲。日內還有較多資料,內含:瑞士第四季度GDP、德國2月季調後失業人數、德國2月CPI初值、美國2月22日當周初請失業金人數、美國1月耐用品訂單、加拿大第四季度經常帳、歐元區2月經濟景氣指數。若美國資料強悍且耶倫言辭鷹派,美金將延續強勢並打壓黃金;若非美資料強悍、美國資料疲軟且耶倫不及預期鷹派,美金將回吐漲幅,利好黃金錶現。

截止北京時間14:35,國際現貨黃金價格報1328美金/盎司,漲跌基本持平;國際現貨白銀價格報21.10美金/盎司,跌0.11美金,跌幅0.52%。 

匯金網關聯連結
2月27日2月27日匯金慧眼決策推薦
2月27日國際金價處調整態勢,以「低姿態」迎接耶倫證詞
2月27日現貨黃金日內受1330一線壓製,短線還將繼續整理
標籤: 黃金新聞

2月25日COMEX白銀庫存增加約79.8716萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週三(2月26日)公佈報告顯示,週二(2月25日)COMEX白銀庫存量約為18283.6535萬盎司,較上一交易日增加約79.8716萬盎司。

具體資料見下表:
標籤: 黃金新聞

2月26日白銀ETF持倉量:iShare白銀持倉增加44.87噸

Silver Trust週四(2月27日)公佈的資料顯示,Silver Trust週三(2月26日)白銀持有量10204.36噸,較上一交易日增加44.87噸;當日白銀持有總價值降至約71.64億美金(具體為$7,164,483,997)。

具體資料見下表: 
標籤: 黃金新聞

2月27日匯金慧眼決策推薦

2月27日訊——周三(2月26日)美元出現反彈行情,而貴金屬則衝高回落形成單日反轉。根據最新的市場變化,匯通分析團隊給出如下建議,供投資者參考。市場有風險,投資需謹慎。
2月27日匯金慧眼決策推薦 點擊查看

2月26日現貨白銀價格動作策略:區間高拋低吸

隔夜美國方面新發佈的各項經濟資料狀況仍然不佳,似乎對此能給出的解釋仍是入冬以來持續至今的寒冷惡劣天氣狀況,而當天侵襲內含紐約在內的美國東北部地區的新一輪暴風雪天氣似乎也佐證了這一猜想。然而,在經濟資料沒完沒了地表現低迷的狀況下,無論如何用外部狀況來掩飾。投資者逐漸開始失去耐心或已是定局,這可能會使之後的市場走勢波動變得更加劇烈,直至美聯儲下月的會議決議塵埃落定。

美國諮商會當天公佈的報告顯示,美國消費者信心在2014年2月份意外下降至78.1,脫離此前連續第二兩月的上升趨勢和五個月高位,具體資料顯示,美國2月諮商會消費者信心指數意外下降至78.1,受到預期指數的拖累,預期會上升至80.3,1月份由80.7(2013年8月份以來最高)修正為79.4。

諮商會總監Lynn Franco表示,消費信心在2月份回落,主要是對商業環境、就業和收益的短期前景憂心忡忡;預期指數已經在最近數月小幅回落,但現況指數已經持續處於上行趨勢——顯示消費者認為美國經濟已經得到改善,但他們並不認為這樣的情況會在未來數月獲得可觀的動能。

消費信心指數預期數值的疲軟的狀況頗為令人擔心,因為這很可能顯示美聯儲縮減購債規模的做法已對市場造成了長期性的負面影響,如此的影響即使在天氣轉暖後也無法消除,這顯然不是個好兆頭。這也意味著美聯儲在下月的會議上仍會在在縮減量化寬鬆(QE)措施問題上三思,而不是想當然地繼續縮減100億美金。

以下為2月27日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
目前白銀的阻力位在22美金/盎司附近,可以利盤區間高拋低吸。



現貨白銀走勢圖:


風險提示 
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久違的大陰,天通銀後市如何演繹?

週四(2月27日)亞市早盤,天通銀交投於4196元/千克,隔夜歐洲股市全面收跌,而美國股市基本處在平盤位置。美金指數隔夜表現強勢,國際現貨黃金價格昨日衝高回落。天通銀昨日盤中也跟隨現貨白銀表現收盤大跌。料將開啟震盪格局。

美國商務部(DOC)於週三公佈的資料顯示,美國1月新屋銷售總數年化意外大幅增至46.8萬戶,創五年半(2008年7月份以來)新高,增長部分主要來自東北部地區。資料一經公佈,美國股市標普500指數重整紀錄高位,美金指數則創兩周最高價。

受美金指數上漲影響,國際貴金屬市場出現下跌,國際現貨白銀價格下跌幅度較大。天通銀也跟隨國際現貨金銀出現大陰線。國際現貨白銀回到21.11重要黃金分割位處附近,白銀品種下跌空間並不大。

下圖是國際現貨白銀日K線圖:



下圖是天通銀日K線圖、黃線是60日均線,紫線是5日均線:



昨日天通銀價格出現大跌,並向下擊穿5日均線,且收盤低於2月18日最低點4187元/千克,收於4186元/千克,料之前的強勢格局將有所改變。

天通銀盤初走勢處於窄幅震盪並略有上漲,經由了昨日下跌的洗禮,短線技術指標將慢慢修複,下圖是天通銀目前分時走勢圖:



週三歐美股市小幅下跌。下面是歐美主要國家股指的收盤資料情況(根據漲幅大小從上而下排序):

道瓊斯工業:週三收盤報16200.95點,上漲21.29點,漲幅0.13%。

納斯達克:週三收盤報4291.86點,上漲4.28點,漲幅0.10%。

標普500:週三收盤報1845.36點,上漲0.24點,漲幅0.01%。

德國DAX30:週三收盤報9661.73點,下跌37.62點,跌幅0.39%。

法國CAC40:週三收盤報4396.91點,下跌17.64點,跌幅0.40%。

英國富時100:週三收盤報6799.15點,下跌31.35點,跌幅0.46%。

日內市場聚焦晚間的美聯儲主席耶倫參議院聽證會證詞。雖然近期美國資料持續疲軟,但耶倫仍可能重申繼續削減QE的步伐。不過若耶倫同時釋放一些鴿派論調,美金可能在短暫衝高後回落,因此前持續承壓的美金在耶倫證詞前夜已提前開漲。日內還有較多資料,內含:瑞士第四季度GDP、德國2月季調後失業人數、德國2月CPI初值、美國2月22日當周初請失業金人數、美國1月耐用品訂單、加拿大第四季度經常帳、歐元區2月經濟景氣指數。若美國資料強悍且耶倫言辭鷹派,美金將延續強勢並打壓黃金;若非美資料強悍、美國資料疲軟且耶倫不及預期鷹派,美金將回吐漲幅,利好黃金錶現。

截止北京時間8:38,國際現貨黃金價格報1329.80美金/盎司,漲1.83美金,漲幅0.14%;國際現貨白銀價格報21.26美金/盎司,漲0.05美金,漲幅0.24%。 

匯金網關聯連結:
盤中白銀跌幅接近1%,短期強勢格局依然完好
(文中有國際現貨白銀黃金分割為分析,投資者可點擊瀏覽)
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