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5月9日訊——前歐元集團主席容克(Jean-Claude Juncker)周四(5月8日)稱,法國經濟遭遇的問題是國內錯誤政策選擇的結果,法國應停止將問題歸咎於歐元的強勢。

容克立場屬於中右派,目前正在角逐歐盟委員會主席。在5月25日的歐洲議會選舉周中,容克是代表歐洲人民黨(EPP)的主要候選人。他的主要對手是代表社會民主黨的德國籍候選人舒爾茨(Martin Schulz)。

容克周四在柏林的一次競選活動後表示:“我不認為法國是歐洲病夫。但我要提醒,在一定程度上是由自身錯誤造成問題的情況下,不能往外尋找理由。”

現年59歲的容克稱,歐元強勢給許多歐元區成員國造成了困擾,但大家面臨的困難都是一樣的,“如果法國面臨的困難更大,那麼問題的根源要在法國內部尋找,而不是匯率”。

容克稍早前的講話曾暗示,德國經濟較法國表現更好,是因為德國有一位中右翼領導人。

此外,容克還支持打造歐洲工業龍頭企業的建議,稱各國政府應以空客(Airbus)為範本促進其他領域的合作。

英鎊兌美元“何去何從”,機構觀點現分歧

5月9日訊——周五(5月9日)歐市盤中,英鎊兌美元跳開此前一直保持的窄幅震蕩格局,自開盤價1.6930一線回落至日內低位附近,剛剛公布的工業產出月率有所改善,商品貿易帳赤字也有所縮小,但英鎊空頭情緒仍十分強勁,推動匯價刷新日低至1.6910。 歐元兌英鎊在昨日錄得看跌的“外包日線”後維持低位窄幅交投,隔夜歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)的“願意6月降息”承諾直接導致歐元兌英鎊大幅走軟。

德商銀:英鎊匯率上行趨勢即將終結
德國商業銀行(Commerzbank)固定收益部門技術分析主管Karen Jones稱,英鎊兌美元的上行趨勢可能快要結束了。

Jones稱:“英鎊兌美元始終未能上測1.70,當前所有的技術指標均指向英鎊匯率長期上行趨勢的終結。但是鑒於當前市場並沒有打破任何明顯支撐,所以匯價需要收於上行趨勢1.6885下方來確認英鎊匯價已經築頂。”

Jones補充稱:“目前無論從哪一方面來分析,都指向英鎊匯價上行趨勢的終結。”

瑞銀:英鎊或進一步走強
然而,瑞銀集團(UBS)卻持相反觀點。該機構分析師團隊稱:“鑒於英鎊兌美元總是徘徊於1.70心理關口,我們認為英鎊匯價將進一步走強。”

他們表示,英國央行(BOE)一如市場預期維持利率不變,且維持資產購買規模不變。而另一方面,英國強勁的經濟數據使得英鎊受追捧,無論是英鎊的直盤還是交叉盤走勢,都接近於關鍵價位——英鎊兌美元徘徊於五年高位1.70心理關口,歐元兌英鎊則接近一年半低位0.8150。

他們繼續表示:“下周的通脹報告或許能成為英鎊匯價行情突破的重要引爆器。我們此後將能繼續看到英鎊走強。”

北京時間16:41,英鎊兌美元報1.6912/14,歐元兌英鎊報0.8169/72。

英國數據密集出爐,英鎊兌美元1.69上方整理

5月9日訊——周五(5月9日)歐市盤中,英國公布了一係列經濟數據。由於數據本身重要性相對有限,並且有好有壞,因此英鎊兌美元反應並不直觀。匯價維持在1.69上方交投,技術面顯示跌破1.69將導致近期上行通道跌破。

數據顯示英國3月製造業產出月率增長0.5%,預期增長0.3%;3月工業產出月率下降0.1%,預期下降0.2%;3月商品貿易帳赤字84.78 億英鎊,預期赤字90.0億英鎊。

英鎊兌美元近兩個交易日跟隨歐元行情而走弱,1.6900/1.6860將是近期較為關鍵的技術支撐。若多頭無法企穩上述水平的話將導致短期趨勢線跌破,從而引發更多的回落。多頭維持在1.69上方交投的話,後市依然有機會向1.70整數位置發起挑戰。

北京時間16:43,英鎊兌美元報1.6912/14。

三井住友銀行:美元兌日元下行風險更高

5月9日訊——周五(5月9日)歐市盤中,美元兌日元持平於101.70附近,距周三創下的三周低點101.43不遠。美元兌日元本周跌幅達0.5%,受美聯儲持續偏溫和的言論及美債收益率偏低所打壓。

新加坡三井住友銀行資深全球市場分析師Satoshi Okagawa指出:“若你問到美元兌日元會上漲還是會下跌,我認為下檔風險升高,”他補充道,美元兌日元可能緩步走貶。

目前,烏克蘭緊張情勢升溫,有望支持日元的避險魅力,市場正關注烏克蘭分離主義分子5月11日舉行的公投。烏克蘭東部的親俄分離分子無視俄總統普京要求他們推遲自治公投的公開呼籲,宣布周日將如期進行這場有可能引發戰爭的投票。

北京時間16:41,美元兌日元報101.72/75。
5月9日訊——烏克蘭危機的持續發酵導致大量資本逃離俄羅斯,歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)稱,最近幾周從俄羅斯外逃的資本量已經非常多了,這足以推高歐元匯率,使得歐洲央行的貨幣政策變得更加複雜。

德拉基表示:“根據預估,俄羅斯資本外逃規模約為1600千億歐元,約為2200億美元。”但是他並沒有指出該項數據是從何而來。

此前,國際貨幣基金組織(IMF)預計今年從俄羅斯出走的資本將達1000億美元,與該國政府預估值相符。

中國經濟走向決定商品能否走強

近期部分大宗商品不斷逼近歷史低位,雖然發達國家的經濟加快複蘇,但新興經濟體經濟增速卻出現放緩跡 像,大宗商品價格將走向何方?中國國際期貨研究院副院長王紅英表示,煤炭股下跌已無空間,已經具備投資價值;我國今年經濟或下滑,會導致如鐵礦石等大宗商品價格走低,經濟能否標準複蘇是大宗商品能否走強的主要因素。

金屬鎳近期價格暴漲,對於其中的機會,王紅英表示,近幾個月來,鎳價已出現大漲,背後的推動因素是對於大量供應中斷的擔憂。今年1月,印度尼西亞頒布了原礦石出口禁令,而印尼鎳礦石產量佔到了全球總產量的五分之一左右。近來,對俄製裁的可能性已推動了價格上漲,因為俄羅斯的供應量佔到了全球鎳產量的12%。

同時,在歐洲財政狀況改善以及美國經濟持續好轉的背景下,鎳需求的穩健複蘇預計會加劇供應緊張的局面。尤其是近期不鏽鋼廠的訂單充足、加班生產景 像持續,預計會使今年的不鏽鋼產量再創新高。而來自不鏽鋼行業的需求約佔全球鎳承購量的三分之二。可以考慮買進持有,國外投行普遍看高25000美金一線。至於其他基本金屬,今年三季度之前仍會維持弱勢,主要原因是終端需求仍不樂觀而供應偏大。

週三,美聯儲主席耶倫就貨幣政策及美國經濟前景作證。她表示,美聯儲將繼續維持高度寬鬆的政策。針對何時加息,美聯儲沒有具體時間表。對此,王紅英稱,雖然美國整體經濟資料表現良好,失業率降至6.3%,但勞動效率仍處於低位,信貸消費不足、通脹處於較低位置(離開寬鬆仍有通縮的可能),房地產市場表現不及預期,這是繼續維持寬鬆貨幣政策的背景,但經濟資料的改善仍需要時間。

基於以上判斷美國2014年不會加息,維持弱勢美金對美國目前來講無疑是最具競爭力的策略,美金會維持平衡式弱勢。大宗商品主要受到新興國家經濟減速因素繼續弱勢,但經由四年的下跌未來空間不大。國內目前暫時不會加息,從緊的貨幣政策還是主導,儘管央行稱之為「穩健」。但對於農村經濟確實採取了針對性的降準,但商業銀行普遍降準或降息是不現實的。
展望未來商品市場,王紅英表示,今年中國經濟減速會導致如鐵礦石等大宗商品價格走低,但原油更多地受到消費支出而較為堅挺。三季度之前還看不到工業品價格回升的跡 像。具體品種方面,王紅英表示,滬銅7月合約短期反彈在48000元位置會受到壓製,長期仍是空頭排序,不建議搶反彈。

原油價格呈現震盪式上漲特點,今年主要受歐美經濟複蘇及新興國家消費轉型主要因素影響;另外中東、非洲及烏克蘭局勢的危機將會持續影響石油局部供應的穩定性。2014年將會呈現穩定趨漲的特點。

農產品整體看漲,儘管大豆全球庫存增加,但受到厄爾尼諾現 像預期及通脹預期影響,使得擔憂情緒進一步增大;中國雖然主糧連續十年增加,但城鎮化導致的可耕地總面積急劇減少、棄農現 像嚴重,所以國家每年都會提高收儲價格進一步抬高糧食價格。

(來源:證券時報) 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞

野村證券:三大因素導致美元指數怪異走低

5月9日訊——周五(5月9日)歐市盤中,美元指數在日內高位附近震蕩,目前交投於79.47附近。

野村證券(Nomura)撰文就美元此前為何走低進行分析。為什麼美國強勁的經濟數據未能對美債及美元構成提振?主要內容如下:

歐元兌美元前期上漲的走勢是合乎邏輯的,歐元區資金流入及歐洲央行(ECB)遲遲不行動的風險都在推高歐元。但美元的全盤承壓卻令人感到困惑。
  
美元上周兌各幣種全盤承壓,利率問題顯然無法解釋該問題,避險資金的逆轉也無法解釋該問題。在過去兩個月中,價格的過度反應已經開始變得激烈。

因此,近期美元的弱勢很難用常規因素去解釋,是時候開闊視野想想別的因素了。

1、美元走弱可能與美國近期的(潛在)流動性泛濫有關,2014年美國股市未能有效地吸收市場流動性。

2、美元走弱可能與套利交易有關。因為美元仍是一種融資貨幣,市場的低波動性增加了套利交易的吸引力。

3、美元走弱可能是有遠見的投資者基於市場總體情況在削減自身風險的操作所致。

北京時間16:00,美元指數報79.47/48。

歐元歐市盤中續跌,市場仍警惕多頭反撲

5月9日訊——歐元周五(5月9日)歐洲盤中繼續下跌,此前歐洲央行行長德拉基提出強烈措辭,使歐元升至兩年半高點的漲勢畫下休止符。

德拉基周四在歐洲央行會後記者會上表示,強勢歐元“令人嚴重關切”,並稱在6月會議上將采取更多行動以支撐成長及拉高通脹。

歐元受此打壓大幅下挫。但倫敦很多分析師和交易員懷疑,這是否足以明確終止歐元走強的趨勢。

紐約梅隆銀行分析師Neil Mellor說:“德拉基的講話可能暫時改變了現狀,但我不確定是否改變了整體走勢。”

他認為,推動歐元上漲的一係列因素仍然存在:經常帳高盈餘、銀行趕在今年資產評估前匯回資金、南歐公債市場重新吸引資金流入、人民幣貶值、以及由此引發的中國方面賣美元買歐元。

Mellor說:“市場可能將(針對歐元漲勢)再了結一些獲利,但如果到下周末歐元再次躍升,來到1.40美元水平,我不會感到非常驚訝。”

歐元兌美元較周四紐約匯市尾盤再下跌0.1%。歐元回軟至上周五的水平,總體來說接近歐洲央行決策者過去兩個月所擔心區間的高端。

在德拉基發表言論前,歐元兌美元周四曾觸及高點1.3995,該水平為2011年10月以來最高。

比利時銀行KBC分析師在晨報中稱:“市場話題轉移至歐洲央行將采取什麼措施,以及這將足以抑製歐元走強。所以我們目前關注德拉基的指引是否有足夠的公信力,可以讓市場對歐元逢高拋售。”

北京時間16:04,歐元兌美元報79.47/48。
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