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6月6日訊——周五(6月6日)亞市尾盤,美元指數窄幅整理,現交投於80.36附近。時段內消息面清淡,投資者在逐漸消化了隔夜歐洲央行決議的影響後,暫時陷入了非農前的焦灼等待過程之中。

歐元周五在亞洲時段持穩,此前由四個月低點大幅反彈,歐洲央行在市場的期待中終於放寬政策,投資者鎖定獲利。

歐元兌美元最新報1.3659,從周四觸及的低點1.3503回升。周四歐洲央行(ECB)降息至紀錄低位,存款利率首次降至負值,歐元一度跌至1.3503,但此後迅速走強。

德意誌銀行(Deutsche Bank)指出,從表面上來看,歐洲央行的確采取了一係列的寬鬆措施,但從深層來看,歐洲央行這一輪措施或許是量多質次,料無法在實體經濟領域起到應有的影響效果。

德意誌銀行稱,歐洲央行將基準利率從0.25%再下調10個基點至0.15%的做法,其實隻有象征意義而無實際效果,雖然準備金存款負利率以及停止證券市場計劃(SMP)購債衝銷操作的或許有一定的意義,但也未超出各界市場觀察人士此前所預期的狀況,而長期再融資操作(LTRO)的規模上限被限製在4000億歐元則更令人失望。

該行同時指出,在最關鍵的量化寬鬆措施(QE)仍然停留在預期之中的背景下,歐洲央行當前的政策舉動事實上是在鼓勵熱錢進一步流入而非流出歐元區,這會使其他寬鬆措施對歐元匯價的打壓效果盡數歸零。因此,該行認為,歐元兌美元匯價在短線將因為失望的空頭投資者回補倉位而繼續錄得反彈。 

澳元兌美元時段內橫盤整理,現報0.9334,周四上升0.7%。歐洲央行的諸多寬鬆舉措,令市場風險偏好情緒大幅升溫。而在歐銀進一步降息後,套利交易的盛行也令目前利率相對較高的澳元成為了不少投機客的首選。

有交易員表示,澳元和紐元是周四表現最好的貨幣,因投資者轉向套利交易。澳元兌美元周四衝高後遭遇空頭在0.9350的賣壓,目前支撐看0.9300。

日內市場將重點關注美國非農就業數據。周三(6月4日)出爐的外媒調查顯示,美國5月非農就業崗位或增加21.8萬個。雖然這低於4月28.8萬個的強勁增幅,但仍超過之前六個月的平均水準。美國5月失業率則料從4月所及五年半低位上升0.1個百分點至6.4%。

與前兩個月相比,此次非農數據頗有幾點不同。一是市場此次預期美國失業率將再度回升,二是此次事前公布的最為關鍵的非農前瞻指標——ADP表現遜於預期,因此,相比於前兩個月非農公布前的樂觀情緒,此次市場對數據的預期,要顯得遜色不少。

目前來看,假如5月非農數據繼續表現出色,則可能提升外界對美聯儲加快縮減QE的步伐,甚至提早加息的預期,這將對美元構成提振。反之,若表現不佳,則料將對美元有所打壓。美聯儲公開市場委員會(FOMC)在4月30日的會議將每月購債規模從550億美元降至450億美元,而其將在6月中旬召開新一輪貨幣政策會議。

北京時間14:19,美元指數報80.37/38。

06-06外匯日分析報告

6月6日訊——美元指數周五亞市盤中橫盤整理,在隔夜劇烈波動後暫時陷入休整。小時圖技術指標方面,目前均線係統橫向趨平,MACD主線和信號線低位回升,短線行情或以震蕩整理為主。上方阻力關注80.50附近,下方支撐關注80.17附近。

06-06外匯日分析報告 查看完整報告,請點擊

曆次非農市場反應一覽、5月非農前瞻數據評估

6月6日訊——目前,距離北京時間20:30公布的美國5月非農就業數據發布,已僅剩幾個小時左右的時間,對於投資者而言,在這最後時刻,不妨再重溫一下:曆次非農數據公布後市場的即時反應,以及5月非農前瞻數據的整體表現。

最新公布的路透調查預計,美國5月非農就業崗位或增加21.8萬個。雖然這低於4月28.8萬個的強勁增幅,但仍超過之前六個月的平均水準。美國5月失業率則料從4月所及五年半低位上升0.1個百分點至6.4%。

與前兩個月相比,此次非農數據頗有幾點不同。一是市場此次預期美國失業率將再度回升,二是此次事前公布的最為關鍵的非農前瞻指標——ADP表現遜於預期,因此,相比於前兩個月非農公布前的樂觀情緒,此次市場對數據的預期,要顯得遜色不少。
历次非农市场反应一览、5月非农前瞻数据评估

5月至今公布的一係列美國就業相關的數據顯示,ISM製造業PMI就業分項指標、Markit服務業PMI就業分項指標、初請失業救濟金人數4周均值等表現較為出彩。ADP就業人數、ISM製造業PMI就業分項指標、挑戰者企業裁員數據等則表現不佳。

總體來看,美國5月就業狀況可能仍將與4月出入不大,當然就個體來看,不同產業就業狀況好壞似乎有所分化。(如圖所見服務業相比於前值,表現更為出色,製造業則較為黯淡)

加拿大帝國商業銀行(CIBC)此前發布報告稱,分析師認為美國4月非農數據之所以能錄得28.8萬人的增加,是由於美國從一季度惡劣的氣候中解脫了出來。但是投資者也需注意複活節對數據的影響,由於每年複活節的時間不一樣,因而很難對其進行修正。

該行表示,上次複活節來的晚,因此4月的零售和休閑行業獲得了很大的提振。不過,進入5月後這些行業就有點回落的表現。要知道這些行業在今年的多數時間都錄得了大幅增長,所以5月的非農數據有可能因為這些行業的回調而承壓。

當然,以上這些指標僅僅是與前值數據相比,目前市場預期的新增21.5-21.8萬人的數據,其實還是比較切合這些前瞻數據的表現的。具體結果如何,顯然還是充滿懸念。

下圖則是曆次非農數據公布後的走勢變化:(點擊小圖看大圖)
历次非农市场反应一览、5月非农前瞻数据评估

上次非農的最終行情走向,其實參考意義不大。因為當時非農在短暫影響市場後,便被烏俄局勢所喧賓奪主。此後市場避險情緒升溫令金銀價格大漲,非農即使格外強勁,也最終黯然失色。

目前來看,假如5月非農數據繼續表現出色,則可能提升外界對美聯儲加快縮減QE的步伐,甚至提早加息的預期,這將對美元構成提振。反之,若表現不佳,則料將對美元有所打壓。美聯儲公開市場委員會(FOMC)在4月30日的會議將每月購債規模從550億美元降至450億美元,而其將在6月中旬召開新一輪貨幣政策會議。

值得留意的是,不少投行在這最後時刻對於今晚非農也有一些比較新穎的思路,值得投資者借鑒。

新西蘭銀行(BNZ)貨幣策略師Raiko Shareef認為,在昨日歐銀決議劇烈“折騰”後,非農行情或略顯中性。他表示,美國5月非農就業人數需增加25萬以上才有可能重啟美指的反彈趨勢。

而加拿大帝國商業銀行則指出,如果美國5月非農數據不佳的話,投資者對美元也無需太過沮喪。因為美元目前仍處於上行趨勢的中途,非農數據未來也有進一步上行的空間。
6月6日訊——周五(6月6日)道明證券(TDS)外匯策略師Annette Beacher和Prash Newnaha稱,現在任何關於澳元匯價將下跌的預測將缺乏合理性。

兩位分析師給出了理由:
澳洲聯儲(RBA)本周二(6月3日)雖然再次對澳元匯率進行口頭施壓,但是我們認為仍沒有盡全力直接打壓。澳洲聯儲提到澳元匯率走勢已經與“大宗商品價格進一步下滑趨勢”出現分化,這樣更顯得澳元匯率高企。如果澳洲聯儲試圖打壓澳元匯率的措辭依然溫和,匯價下行可能將非常小。

雖然近期澳元匯率與大宗商品價格出現分化,但是我們注意到這種情況並不罕見——基於大宗商品價格指數的澳元交易不僅在大宗商品榮景時期表現活躍,而且在該部門活動降溫時也繼續保持活躍。盡管澳洲聯儲提到了這種分化,但是意義並不大,因這種分化仍保持在曆史趨勢內。

至於澳元匯率,我們認為澳元兌美元將在當前水平受到良好支撐,匯價目前交投於0.9330一線附近。雖然當前市場將主要焦點放在鐵礦石價格疲軟上,但是我們預計中國對鐵礦石的需求仍將處於曆史高位。

隨著鐵礦石價格走軟以及中國礦井未能提供競爭,進口鐵礦石將成為中國城鎮化目標的更具吸引力選項,這將繼續為澳元匯價提供支撐。

北京時間12:19,澳元兌美元報0.9329/31。

美元兌加元徘徊1.09上方,靜候美加就業數據出爐

6月6日訊——周五(6月6日)亞市盤中,美元兌加元窄幅整理,現徘徊於1.09關口上方。隔夜美元兌加元高位回落,因歐洲央行多項寬鬆舉措提振風險偏好情緒。日內晚間市場焦點將轉向美國和加拿大同時公布的就業數據。

周三(6月4日)出爐的外媒調查顯示,美國5月非農就業崗位或增加21.8萬個。雖然這低於4月28.8萬個的強勁增幅,但仍超過之前六個月的平均水準。美國5月失業率則料從4月所及五年半低位上升0.1個百分點至6.4%。

加拿大方面,目前市場預期5月就業人數新增2.5萬人,失業率則持穩6.9%。加拿大最近數據的表現一直不一致,而就業數據也榜上有名。從2013年12月開始的加拿大就業數據依次為:新增2.16萬人、減少4.59萬人、新增2.94萬人、減少7000人、新增4.29萬人,然後上個月為減少2.89萬人。如果這種“樣式”保持不變,則這次的數據應相對積極。不幸的是,趨勢不會永久保持不變,這個月的數據也很可能打破這一規律。
美元兑加元徘徊1.09上方,静候美加就业数据出炉

技術面上,日線圖顯示,美元兌加元本周初升破近期下行通道上軌,隔夜回調則處在正常的回踩確認過程中。技術指標方面,目前均線係統金叉向上,MACD(12、26、9)主線和信號線低位回升,價格趨勢震蕩偏多為主。
美元兑加元徘徊1.09上方,静候美加就业数据出炉

北京時間11:25,美元兌加元報1.0920/23。
6月6日訊——周五(6月6日)亞市盤中,美元兌瑞郎低位整理,現徘徊於兩周低點0.8907附近。隔夜盡管歐洲央行出台了多項寬鬆舉措,但歐元和瑞郎最終仍逃出生天。不過,目前對於瑞郎而言,真正的考驗也許還未到來。有分析師指出,歐銀降息可能引發“多米諾骨牌效應”,威脅歐元兌瑞郎1.20的匯率下限,並促使瑞士央行采取行動。

歐洲央行6月5日宣布,將主要再融資利率調降10個基點至0.15%的紀錄新低,並首次將存款利率調降至負值——負0.10%,同時將邊際貸款利率調降35個基點至0.40%,這意味著歐洲央行履行了其此前的政策承諾。

有市場人士表示,受隔夜歐洲央行行動影響最直接的其中一個對象可能是通常安靜的歐元兌瑞郎,此前該交叉盤在瑞士央行設定的1.20底線幾百個點範圍內盤整,現在已經持續了近三年。

歐洲央行執行負存款利率,或許將引發資金跨境逃往瑞士,並在未來幾天內威脅1.20底線的風險。這可能迫使瑞士央行追隨歐洲央行的做法,推行負存款利率,以限製瑞郎漲勢。所以,瑞士央行兩周後的會議(6月19日召開)將絕對關鍵,尤其是如果市場看到歐元兌瑞郎下探1.20。
瑞郎焦点转向瑞士央行,谨防降息“多米诺骨牌效应”

技術面上,美元兌瑞郎日線圖顯示,匯價隔夜衝高回落,目前徘徊於0.89關口上方不遠處。技術指標方面,目前均線係統橫向趨平,MACD(12、26、9)主線和信號線低位拐頭,價格趨勢或以震蕩整理為主。
瑞郎焦点转向瑞士央行,谨防降息“多米诺骨牌效应”

北京時間11:09,美元兌瑞郎報0.8912/15。

天通銀回到箱體區間內,多頭仍存一線生機

週五(6月6日)亞市盤中,天通銀日內圍繞3783一線震盪整理,歐銀寬鬆政策使昨日匯市及貴金屬市場大幅波動,不過金銀的波動充其量隻能算中層級的,可喜的是天通銀再次回到了箱體區間內,行情正在向好的一面發展。

下圖是天通銀分時走勢圖:



下圖是天通銀日K線走勢圖:



歐洲央行6月5日宣佈,將主要再融資利率調降10個基點至0.15%的紀錄新低,並首次將存款利率調降至負值——負0.10%,同時將邊際貸款利率調降35個基點至0.40%,這意味著歐洲央行履行了其此前的政策承諾。

此後,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在新聞發佈會上稱,預期歐洲央行主要利率將維持在目前水準一段較長的時間。他同時宣佈了一係列新的刺激舉措,內含有針對性的LTRO、停止證券市場計劃(SMP)購債衝銷動作以及購買資產擔保證券(ABS)。另外他強調,不排除在必要時使用非一般工具措施——這些措施內含量化寬鬆(QE)購債行動在內。

花旗集團(Citigroup)的分析師馬裏諾夫(Valentin Marinov)週四(6月5日)在歐洲央行發佈政策決議推出多項寬鬆新政措施後指出,歐洲央行目前擬向市場注入的更多流動性,連同被下調到負區間的準備金存款利率一同,可能令歐元區實際市場利率水平進一步下降。而這一狀況可能會使歐元在此後淪為融資貨幣。

分析師指出,在歐元區市場利率低企的情況下,投資者會通過借入歐元計價資產,並將其在外匯市場上兌換為澳元等高收益貨幣,或是英鎊和挪威克郎這樣有著明顯加息前景的貨幣,這將對歐元匯價在日後的走勢構成持續的打壓。

而這位分析師同時還強調,降至負區間的準備金存款利空可能也會誘使投資者對歐元區資產曝險敞口進進行對衝動作,這對歐元匯價前景則是又一重壓力。因此,歐元匯價在日後走上漫漫熊途,或是在情理之中。

今日是本周第二個高潮日,市場聚焦美國5月非農報告。在4月非農就業報複性增長28.8萬的情況下,5月非農預計還將強悍增長21.8萬人,強悍資料將強化市場對美國經濟複蘇前景看好的預期;失業率則料上升0.1個百分點至6.4%。同時,在月末因素結束之後,美債方面或又有異動行情,從而影響市場交投情緒。
匯金網關聯連結

美金抬頭望歐元,黃金如饑似渴非農「正當食」

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標籤: 黃金新聞

澳元兌美元徘徊兩周高位,套利交易支撐匯價

6月6日訊——周五(6月6日)亞市盤中,澳元兌美元高位整理,現交投於0.9325附近。隔夜澳元兌美元大幅走高,歐洲央行的諸多寬鬆舉措,令市場風險偏好情緒大幅升溫。而在歐銀進一步降息後,套利交易的盛行也令目前利率相對較高的澳元成為了不少投機客的首選。

歐洲央行6月5日宣布,將主要再融資利率調降10個基點至0.15%的紀錄新低,並首次將存款利率調降至負值——負0.10%,同時將邊際貸款利率調降35個基點至0.40%,這意味著歐洲央行履行了其此前的政策承諾。

有交易員表示,澳元和紐元是周四表現最好的貨幣,因投資者轉向套利交易。澳元兌美元周四衝高後遭遇空頭在0.9350的賣壓,目前支撐看0.9300。

日內市場將重點關注美國非農就業數據。周三(6月4日)出爐的外媒調查顯示,美國5月非農就業崗位或增加21.8萬個。雖然這低於4月28.8萬個的強勁增幅,但仍超過之前六個月的平均水準。美國5月失業率則料從4月所及五年半低位上升0.1個百分點至6.4%。
澳元兑美元徘徊两周高位,套利交易支撑汇价

技術面上,澳元兌美元小時圖顯示,匯價隔夜大幅走高,成功站上0.93關口。技術指標方面,均線係統拐頭向下,MACD(12、26、9)主線和信號線高位回落,短線或以震蕩整理為主。
澳元兑美元徘徊两周高位,套利交易支撑汇价

北京時間10:53,澳元兌美元報0.9329/32。
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