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黃金期貨價格週四(2月27日)收盤小幅上漲,因烏克蘭政治衝突推高投資者對於避險資產黃金的需求,美聯儲(FED)新任主席耶倫(Janet Yellen)在最新的國會聽證會上發表了略微偏向鴿派(傾向於放寬貨幣政策)的言論,且美國經濟資料欠佳,從而使得黃金價格仍然穩居1300美金/盎司的整數位心理關口上方。

截至收盤,美國COMEX 4月黃金期貨價格上漲3.80美金,漲幅0.3%,報1331.80美金/盎司,較週三(2月26日)收盤1.1%的跌幅略微反彈;與此同時,美國COMEX 3月白銀期貨價格上漲0.06美金,漲幅0.3%,交割於21.31美金/盎司,也較週三3.2%的跌幅略微反彈,美國COMEX 5白銀期貨價格上漲0.06美金左右,漲幅0.3%,報21.35美金/盎司。

週四稍早,若幹親近俄羅斯的烏克蘭民眾持槍衝擊烏克蘭克裏米亞地區議會,並隨後升起俄羅斯國旗。隨後,烏克蘭臨時總統警示稱,若果俄羅斯在黑海艦隊駐地之外的克裏米亞半島採取任何軍事行動,都將被視為挑釁行為。北約(NATO)主席Anders Fogh Rasmussen也呼籲俄羅斯不要採取任何加劇地區局勢緊張的過激行動。這樣一來,金融市場隨即出現波動,黃金白銀價格也就從中獲得支撐。


Kitco.com資深分析師Jim Wyckoff指出,若果克裏米亞地區逐步升級,將讓全球市場避險情緒進一步升溫,這應該會更加利好黃金價格。

與此同時,耶倫在參議院金融委員會聽證會上的講話並無任何意外之處,至少在美聯儲縮減量化寬鬆(QE)政策上如此。耶倫當時重申,如要美聯儲暫停縮減債券購買的計劃,還得前景發生重大改變。

H.C. Wainwright常務董事Jeffrey Wright指出,耶倫提及美聯儲會對顯示複蘇是否如美聯儲預期的信號保持密切關注,黃金白銀市場據此認為,FOMC可能會根據2014年第一季度所出現的任何重大負面影響來放緩縮減QE的力度;結果,黃金價格在本周(3月1日當周)上漲並在1300美金/盎司上方企穩。

經濟資料方面,週四稍早公佈的資料顯示,美國2月22日當周初請失業金人數增加1.4萬,至34.8萬,而市場預期僅33.5萬;美國1月耐用品訂單月率下降1.0%,降幅不及市場預期。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 4月鉑金期貨價格上漲24.30美金,漲幅1.7%,報1453.40美金/盎司;美國NYMEX 3月鈀金期貨價格上漲10.75美金,漲幅1.5%,交割於742.25美金/盎司,NYMEX 6鈀金期貨價格上漲10.55美金,漲幅1.4%,報743.85美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

機構:美元兌瑞郎有望進一步升向0.8980

2月27日訊——大華銀行集團(UOB Group)策略師們周四(2月27日)指出,美元兌瑞郎從強力支撐0.8850處強勢反彈,並且有望升向0.8980。

該行策略師們稱:“美元兌瑞郎掙紮了一個多星期,但仍未能有效跌破0.8850的強勁支撐。昨日該匯價明顯反彈,這是其可能在未來幾日出現反轉的初步跡象。”

他們表示:“若美元兌瑞郎跌破0.8850,依然有進一步跌向年內低點0.8800的可能,但眼下似乎不太可能會發生。反之,匯價有可能會延續反彈勢頭至0.8980,0.9038也並非不可能。”

北京時間21:20,美元兌瑞郎報0.8902/05。
若果把上次2月11日時的耶倫證詞講話,比作「暗夜舉火」,讓市場瞭解了其上台後貨幣政策走向的大概。那麼耶倫今晚的這第二度國會山之行,也許則能比喻為「有中出新」,市場將關注,與此前兩周的講話相比,耶倫在一些政策上是否會出現微妙的變化。

按照目前既定的時間表,耶倫參議院聽證會將定於北京時間週四23:00開始舉行,如今,離耶倫證詞開始已僅剩幾小時的時間,而金價在歐洲時段迄今表現較為搶眼,由於烏克蘭緊張局勢升級,貴金屬市場重新喜獲避險資金青睞,收複了隔夜的部分跌幅,現回升至1330美金上方。

不過,隻要烏克蘭方面還沒有再度擦槍走火,可以相信,金價目前的回升,隻是今晚行情的小插曲。那麼,今晚耶倫證詞將如何影響市場,投資者又需留意哪些方面,不如先讓我們來共同探討一番。

就如同我們上文比喻的——有中出新,這當中「新」顯然需要建立在「有」之上。那麼,耶倫在上次證詞中究竟說了什麼呢?

此前2月11日,耶倫在眾議院金融服務委員會作證時表示,若果較好的經濟增長前景被證實,美聯儲將會繼續有序縮減購債規模。並且聯儲隻有在經濟前景嚴重惡化的情況下才會增加購買資產的規模。她還對1月和12月新增就業崗位較低感到意外,但表示聯儲必須謹慎而不能匆忙下結論。

在首次國會聽證中,耶倫基本延續了前任伯南克(Ben Bernanke)的施政方略。她的證詞中強調了勞動力市場累計實現的進展,但也注意到「勞動力市場的複蘇遠未完成」,同時「在評估美國勞動力市場環境時考慮失業率以外的因素」是重要的,暗示目前認為美國勞動力市場仍然萎靡。

可以說,上次耶倫的證詞講話幾乎滴水不漏,而美金指數儘管在證詞發佈後有所走高,但此後升勢很快被消磨。

因此,可以大敢預言,若果耶倫今晚證詞與上一次幾乎如出一轍,今晚行情很可能不大,甚至,在此之前的美國耐用品訂單資料和初期資料更可能引發行情。

目前,大多數市場人士似乎都認為耶倫今晚講話亮點有限。BK Asset Management分析師Kathy Lien最新撰文就稱:「投資者在週四稍晚美聯儲主席耶倫的國會作證之前買入美金。鑒於美國國債收益率下滑以及股市出現上漲,投資者並不預計耶倫將會發表特別具有破壞力的言論。我們知道,她正在考慮調整前瞻指引,但距離下次FOMC會議僅有三個星期,且新一份非農報告即將出爐,我們對耶倫會在國會作證時分享有關改變貨幣政策的計劃持懷疑態度。」

三菱東京日聯UFJ銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的首席外匯分析師Minori Uchida則表示,上週末的二十國集團(G20)會議實際上支援了美聯儲的縮減購債計劃,因此耶倫的講話不太可能與之前為逐漸離開刺激措施所做的努力相悖。他還表示,逐步縮減購債規模已為市場接受,因此若果耶倫轉變觀點,則將不為市場所歡迎。 

而「美聯儲通信社」Hilsenrath也在最新的前瞻中表示:美聯儲主席耶倫不太可能改變經濟展望。

那麼,今晚耶倫講話是否還有可能出現「新」的亮點呢?雖然從市場人士的預期看,可能性有限,但絕不代表為零。

在耶倫兩次證詞的「空檔期」,有兩件事是可能令耶倫今晚講話中流露出的新的訊息的。首先是,在這期間美國出爐的眾多重磅經濟資料令人失望,內含零售銷售、工業產出、諮商會消費者信心指數、國際資本流動等,而向好的資料數量則明顯較少。

下圖是2月11日至今的美國資料表現:


此外,最新一期的美聯儲紀要凸顯出美聯儲內定對前瞻指引存在分歧,同樣可能令耶倫今晚被問及關聯的話題時給出更多新的看法。

根據美聯儲1月決策會議的會議紀要,聯儲決策製定者們正在計劃放棄維持利率在接近零點直到失業率跌至6.5%以下的這一承諾。由於美國國內失業率已經跌至6.6%,但經濟還是需要來自聯儲的支援,該標準似乎已失效。

決策者們在上個月的會議中所討論的一個可能選取是,轉而依賴對通貨膨脹,失業率,增長以及基準利率的預測,也就是所謂的經濟預期匯總報告來作為釋放政策意圖信號的模式。

因此,對於投資者而言,今晚兩方面的訊息是關鍵——第一是耶倫對目前經濟資料的評判,若依然樂觀則縮減QE自然不在話下,對金價將略有利空;而若其表露更多悲觀態度,如認為經濟惡化並非全是經濟原因,則需留意其此時是否還堅持按現有步伐縮減QE,若偏向於近期可能暫停,則金價將大為受益。

第二則是其對於可能存在的「新」前瞻指引的態度。在伯老留下的諸多「遺產」中,這是耶倫在上任的首次3月利率決議中最有可能與其他官員探討改變的地方,這其中內含了此前對前瞻指引抱有異議的候任美聯儲主席費希爾。考慮到耶倫以往的「鴿派」本色,一旦她想做出的修改是令加息預期離目前市場預期更遠,將利好金價。反之,若其對此模棱兩並沒給出清晰信號,則市場可能反應平淡。

西太平洋銀行(Westpac)外匯策略師Sean Callow說道: 「若果她對預先準備好的證詞內容作出修改,將非常令人意外。不過市場應該會對她在參議院金融委員會的答問環節相當感興趣。議員質詢的一個關鍵問題應該是,她認為美國資料近期的疲弱表現在多大程度上應歸咎於天氣。」

Kathy Lien表示,距耶倫上次作證僅過去兩個星期。她在此前一次國會作證中並未傳遞經濟及貨幣政策方面新的訊息。她承諾將繼續有序縮減刺激措施,這一觀點已經被市場很好的吸收。耶倫與前任伯南克對於經濟的樂觀看法形成呼應,同時對高企的失業率感到擔憂,但並未對新興市場波動表達特別的擔憂。但耶倫拒絕承諾在下次美聯儲會議前做出任何政策改變,而是選取表示,在購債及縮減債券購買方面並未預先設定路線圖。除了耶倫聽證會,週四的耐用品訂單及初請失業金資料也值得關注。
標籤: 黃金新聞
2月27日訊——周四(2月27日)歐市盤中,歐元兌瑞郎快速走低,現已刷新10個月低點1.2159。此前有媒體報導俄羅斯將部署在西方邊境的戰機處於備戰狀態,重新引燃地緣政治擔憂,導致避險資金流入瑞郎。

國際文傳電訊社(Interfax)周四援引俄羅斯國防部聲明報導,俄羅斯西部邊境地區的戰鬥機已進入備戰狀態。

國際文傳電訊社援引俄羅斯國防部聲明稱:“邊境地區的戰鬥機在不斷進行空中巡邏,一收到進入高戒備狀態的指示,西部軍區的空軍就會動身前往空軍基地。”

在俄羅斯方面部署相關戰備狀態後,烏克蘭方面迅速作出回應。烏克蘭外交部召喚俄羅斯駐基輔特使,要求立即與俄羅斯方面進行磋商:烏克蘭代理總統稱,俄羅斯軍方跨越邊境將被視為“侵犯”。

烏克蘭局勢惡化令歐元兌美元在歐洲時段快速走低,而在歐係貨幣內部,避險屬性更高的瑞郎也相對歐元出現上漲。

倫敦一大型銀行的交易員稱:“烏克蘭和俄羅斯的情勢顯然對歐元不利,基本上將投資人推向避險貨幣。”

北京時間17:27,歐元兌瑞郎報1.2160/66。

滬銀1406放量下挫,回補跳空缺口

週四(2月27日)亞市尾盤,國際現貨黃金價格交投於1326美金/盎司;國際現貨白銀價格交投於21.06美金/盎司附近,上海黃金白銀各品種大幅下挫,上海黃金交易所黃金T+D交投於261.2元/克;白銀T+D交投於4220元/千克。上海期貨交易所滬金1406交投於261.6元/克;滬銀1406交投於4272元/千克。

中國央行公開市場今日將進行600億元人民幣14天期正回購動作。本周中國央行淨回籠1600億元人民幣,上周為淨回籠1080億元。

節後極度寬鬆的流動性背景下,央行本周的回籠是溫和的,符合昨日央行發言人關於資金充裕的說法;現在需要觀察的是,央行比較寬鬆的流動性舉動是兩會前的策略,還是支援市場和經濟的較長久的政策。

央行有關部門負責人昨日表示,目前貨幣市場利率保持波動下行行情,銀行體係流動性總體較適度。

下圖是上海期貨交易所白銀期貨主力合約滬銀1406日K線走勢圖:



今日上海期貨交易所白銀主力合約滬銀1406大幅下挫,下跌幅度超過3%,從圖形上來看,已經回補了之前突破箱體震盪區間上沿的那個跳空缺口(2月17日)

今日成交量放出,但價格出現大幅下挫,顯示前期獲利盤湧出明顯,但下方買盤也比較多,多空雙方在此位置分歧加劇。
  
料國內白銀期貨將在箱體區間上沿4300元/千克附近震盪整理的可能性比較大。

日內市場聚焦晚間的美聯儲主席耶倫參議院聽證會證詞。雖然近期美國資料持續疲軟,但耶倫仍可能重申繼續削減QE的步伐。不過若耶倫同時釋放一些鴿派論調,美金可能在短暫衝高後回落,因此前持續承壓的美金在耶倫證詞前夜已提前開漲。日內還有較多資料,內含:瑞士第四季度GDP、德國2月季調後失業人數、德國2月CPI初值、美國2月22日當周初請失業金人數、美國1月耐用品訂單、加拿大第四季度經常帳、歐元區2月經濟景氣指數。若美國資料強悍且耶倫言辭鷹派,美金將延續強勢並打壓黃金;若非美資料強悍、美國資料疲軟且耶倫不及預期鷹派,美金將回吐漲幅,利好黃金錶現。

截止北京時間14:35,國際現貨黃金價格報1328美金/盎司,漲跌基本持平;國際現貨白銀價格報21.10美金/盎司,跌0.11美金,跌幅0.52%。 

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2月27日2月27日匯金慧眼決策推薦
2月27日國際金價處調整態勢,以「低姿態」迎接耶倫證詞
2月27日現貨黃金日內受1330一線壓製,短線還將繼續整理
標籤: 黃金新聞

2月25日COMEX白銀庫存增加約79.8716萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週三(2月26日)公佈報告顯示,週二(2月25日)COMEX白銀庫存量約為18283.6535萬盎司,較上一交易日增加約79.8716萬盎司。

具體資料見下表:
標籤: 黃金新聞

2月26日白銀ETF持倉量:iShare白銀持倉增加44.87噸

Silver Trust週四(2月27日)公佈的資料顯示,Silver Trust週三(2月26日)白銀持有量10204.36噸,較上一交易日增加44.87噸;當日白銀持有總價值降至約71.64億美金(具體為$7,164,483,997)。

具體資料見下表: 
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2月27日匯金慧眼決策推薦

2月27日訊——周三(2月26日)美元出現反彈行情,而貴金屬則衝高回落形成單日反轉。根據最新的市場變化,匯通分析團隊給出如下建議,供投資者參考。市場有風險,投資需謹慎。
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