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05-12現貨黃金白銀T+D日分析報告

週一(5月12日)亞市尾盤,國際現貨黃金探底回升,漲至1290美金/盎司上方後略顯疲態。全球小金屬價格隨著鎳價的走高紛紛上行,會否帶動黃金白銀值得關注,烏克蘭東部公投以90%的壓倒性票數讚成獨立自治。日內黃金白銀自主性較差,總體上也缺乏強力上漲動能。動作上應注意高拋低吸,謹慎輕倉。

分析報告索引:烏克蘭東部公投,德法聯合聲明,黃金白銀持倉,黃金白銀技術分析。

技術面及動作策略將在報告中闡述。

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標籤: 黃金新聞

【亞市匯評】匯市波動平淡,烏局勢發展牽動人心

5月12日訊——周一(5月12日)亞市尾盤,美元指數窄幅整理,現交投於79.85附近。時段內匯市波動平淡,一方面因亞太時段缺乏能夠引發行情的重大風險事件,另一方面,投資者在烏克蘭局勢火藥味依然濃烈的背景下,不敢貿然入場。

烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克兩州全民公投分別於當地時間11日22時(莫斯科時間23時)、23時(莫斯科時間12日0時)結束。兩地選票均隻有一個問題:你是否支持(頓涅茨克共和國、盧甘斯克共和國)的國家獨立性?

公投結果於12日早間揭曉。烏克蘭東部親俄民間武裝力量在公投中贏得壓倒性勝利,主要地區的組織者稱,接近90%的投票者支持自治。舉行公投的頓涅茨克州和盧甘斯克州脫離烏克蘭、今後並入俄羅斯的可能性增加。

俄新社援引烏東部兩地選舉委員會的數據稱,頓涅茨克州投票率達74.87%,盧甘斯克州達80%。烏克蘭國家通訊社則稱,盧甘斯克州投票率超過79%,當地時間周日20時頓涅茨克州投票率即已超過71%。

目前,投資者正密切關注烏克蘭局勢的發展,擔心該國正滑向內戰深淵。而在烏東部兩州公投支持獨立後,美歐烏俄四方下一步的舉措無疑將成為市場人士關注的焦點。

美國和歐盟已均在此前表現不承認此次公投結果,並揚言可能對俄發起更猛烈的製裁,烏克蘭臨時政府則可能向這兩州親俄武裝展開更廣泛的清剿行動。而在這樣的背景下,俄羅斯是否會軍事幹預烏克蘭,四月底市場盛傳的“五月入境”傳言會否成真?無疑充滿懸念。

近幾個交易日歐元看起來走勢不穩,持續下跌,而美元指數日內則持穩於79.89,自上周四觸及的20個月低點78.906明顯反彈。

美元兌日元時段內微升0.1%約報101.97,守在上周三創下的三周低點101.43上方。周一公布的數據顯示,截至今年3月份的這一財年,日本出現有記錄以來規模最小的經常項目盈餘。美元兌日元在今天上午的交易中逐步走高,上探102.06,這是自5月7日以來美元首次觸及102水平。

數據顯示,日本這一財年實現經常項目盈餘7,899億日元(約合77.6億美元),大大低於此前一個財年4.2萬億日元的經常項目盈餘規模。日本3月份經常項目盈餘為1,164億日元,而《華爾街日報》(Wall Street Journal)和《日本經濟新聞》(Nikkei)調查的預測中值為盈餘2,940億日元。

另外,美元兌日元還因日本進口商與結算相關的買盤而走高。 

日內歐美時段風險事件寥寥,經濟數據僅有瑞士3月實際零售銷售年率公布,投資者在日內晚間交易時,依然應把重心放在烏俄局勢之上,相關風險情緒的變化料將引發股市、匯市、債市等市場的關聯波動。

北京時間14:15,美元指數報79.84/85。
  
週一(5月12日)亞市尾盤,天津貴金屬交易所天通鎳再度走強,今年漲幅已經超過50%之多。隨著國際鎳價格的上漲,部分小金屬品種紛紛發起反彈,受鎳價大漲傳遞效應,國際鉬價近期出現大漲。由於金屬及礦業都有密不可分的屬性,由鎳引發的金屬價格上漲會否傳導到白銀乃至白銀,值得密切關注。

下圖是天通鎳日K線走勢圖(圖片來源:天津貴金屬交易所):

  
  
據英國MB《金屬導報》5月9日報價資訊,規格為65-70%Mo的鉬鐵報16.0-17.0美金/磅,較上一報價日(5月7日)15.5-16.0美金/磅上漲幅度超過3%,較一個月前(4月9日)報價12.5-13.0美金/磅上漲約30%。另外,氧化鉬一個月上漲幅度也超過20%。

不過,從供需看,下遊需求並未出現大幅複蘇跡 像。業內人士認為,目前工廠惜售心態較為明顯,且由於目前鋼廠招標價格偏低,中旬鋼廠招標情況稀少,成為鉬鐵價格上漲過程中的阻礙,導致現貨市場成交稍顯僵持,中間商觀望心態較為明顯,供需處於對峙局面。
  
之前有訊息稱淡水河穀暫停位於新喀裏多尼亞的Goro鎳礦的營運。

儘管預計Goro鎳礦停運不會對現貨鎳供應造成重大影響,但訊息點燃了看漲人氣,並引發技術性買盤。
鎳市本已很擔心最大生產國印尼的供應短缺和俄羅斯可能出現的供應問題。鎳價年內迄今已累計大漲近40%。

印尼從1月開始實施礦石出口禁令後鎳價攀升,近期因擔憂對俄羅斯的製裁可能重創全球最大鎳生產商Norilsk Nickel,鎳價受到進一步支撐。   【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞

道明證券:澳元兌美元前景仍高度不確定

5月12日訊——周一(5月12日)亞市尾盤,澳元兌美元繼續橫盤整理,早盤公布的澳大利亞4月NAB商業景氣和信心指數好壞不一,未對澳元產生太大影響。日內歐美時段經濟數據寥寥,投資者可重點關注烏克蘭局勢最新進展,可能對市場風險偏好情緒有所影響。

道明證券(TD Securities)亞太地區研究主管Annette Beacher稱,澳洲聯儲(RBA)近期稱盡管地緣政治危機持續不停,澳元仍處於“曆史高位”且美元未能反彈;而市場關於歐洲央行(ECB)的“6月降息”需求以及美聯儲(Fed)的“收緊”政策感到擔憂,基於上述種種因素,澳元兌美元的前景仍然高度不確定。

但是,Beacher指出,考慮到以往澳元兌美元與鐵礦石價格之間強烈的正相關性,相比鐵礦石價格近期的大幅走軟,澳元匯率仍然可以算的是上保持良好。

上周五(5月9日)鐵礦石價格已經降至20個月以來的低位。

Beacher認為,鑒於就業報告已經數月好於預期,而且在GDP增長趨勢恢複前,通脹就已經潛伏在澳洲聯儲2%-3%通脹目標的上半段,所以市場押注澳大利亞在2015年9月才升息就顯得“相當保守”。

北京時間13:48,澳元兌美元報0.9359/61。

美元兌加元楔形底部獲得支撐或再次反彈

5月12日訊——周一(5月12日)亞市盤中,美元兌加元上周五大幅拉升之後陷入1.0900區域窄幅整理,等待進一步推動。不過由於日內數據和消息清淡,震蕩行情可能將延續下去。關注風險情緒的變化,另外美元走勢的變化也將影響該貨幣對。

技術上,日圖上,匯價上周反彈收複前一個交易日的跌勢,匯價在下降楔形底部獲得支撐錄得看漲的“多頭吞噬”,或再次啟動一波漲勢。

北京時間13:48,美元兌加元報1.0896/99。

05-12外匯日分析報告

5月12日訊——美元指數周一亞市盤中高位整理,上周五美指繼續大漲,延續此前升勢。小時圖技術指標方面,目前5、10小時均線橫向趨平,MACD主線和信號線高位回落,短線或以盤整為主。上方阻力關注80.00附近,下方支撐關注79.69附近。

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歐元升勢完結?押注上漲或才是最佳選擇

5月12日訊——上周四(5月8日)歐洲央行(ECB)宣布維持利率不變的決議後,素有“超級馬裏奧”支撐的該行行長德拉基(Mario Draghi)發表了令市場頗為意外的“6月願意降息”言論,歐元匯率瞬即逆轉大幅下跌,在短短30分鍾內從接近神壇1.40的高位下挫至1.39關口下方,後市擴大跌勢,現位於於1.3760附近窄幅震蕩。

在歐元大幅逆轉走勢的當下,為何投資者應該逆向押注歐元匯價上漲呢?

主要基於兩點:

首先,歐洲央行並沒有有效的政策工具來打壓歐元匯價可靠且持續走軟。他們能做的隻有三種:1、僅僅靠口頭幹預打壓歐元匯價,正如他們在上周四稱“經濟基本面並不能保證歐元將升值”那樣;2、驅動貨幣市場利率從0.25%走向0;3、采取選擇性購買資產,這將與該行的限製性要求保持一致。

可是上述任何一項措施看起來都無法創造一個大型且持續的過量的歐元供給,進而壓低歐元匯率。一個象征性的降息肯定不足以實現這一目標,而資產購買的有效性也將被懷疑。除了這個頗有爭議性的議題外,他們還將面臨無法解決歐元區銀行業此刻不願貸款給企業和家庭的難題,因他們正面臨一輪新的可能會比較嚴格的資產質量測試。

其次,對歐元區的經濟增長前景、持續的財政調整的進程以及需求管理政策正驅動對歐元區的投資,投資者們顯然看到了在所有這些領域的改善。

在過去12個月,希臘政府、葡萄牙政府、西班牙政府和意大利政府的借貸成本已經分別下滑了3.4個百分點、2個百分點、逾1個百分點和80個基點。同樣地,今年年初以來,歐元區股票市場已經上漲2.4%,道指和新興市場幾乎持平,日經225指數下跌約12.8%。

歐洲央行熟練的市場指引
歐洲央行已經意識到該行影響歐元匯率的局限性,否則貨幣交易員就會認識到他們已經過度解讀歐洲央行的這份態度不明朗的聲明——在6月5日的央行會議上作有關政策改變的任何決定前,希望看到歐元區經濟的季度增長和通脹預期報告。

一個總部設在紐約的經濟研究公司MSI全球的總裁Michael Ivanovitch認為,歐洲央行將決定反對任何額外的貨幣刺激措施。行長德拉基在上周已經表示,“溫和的經濟複蘇”是與“市場預期一致”。最近的調查數據也證實了這一點。歐元區4月商業活動加速至近3年來的最高水平,而在今年頭兩個月的工業產出年率也上升2%,比2013年第四季度的觀察數據高了近一倍。

Ivanovitch還認為,歐洲央行可能也在懷疑當下的通縮場景。歐元區薪資水平在回升,單位勞動成本上升介於0.5%和1%之間,以及一個逐漸強勁的產出並不應該暗示一個持續的價格下跌的危險。

因此,市場不應該把“歐洲央行將跟隨美聯儲(Fed)和日本央行(BOJ)的腳步,實施該行特有的非常規貨幣措施”當作一個定局。歐洲央行關於“願意6月降息”的言論隻是打壓當前高企歐元匯率的一部分。

政客們幹預歐元匯率,德拉基反擊
同樣重要的是,歐洲央行正試圖安撫許多“選區”——包括法國和西班牙政府,也包括國際貨幣基金組織(IMF)和經濟合作與發展組織(OECD)——呼籲未詳細說明的“量化寬鬆(QE)”措施。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)近期表示由他領導的政府已經盡了一切可能來支持該國的經濟複蘇,現在就隻等歐洲央行處理這令人鬱悶的強勢歐元帶來的影響。

兩周前法國總理瓦爾斯(Manuel Valls)也重複了同樣的話語,他呼籲“一個更為積極的貨幣政策和一個更為實際的匯率政策”出台。瓦爾斯的經濟顧問們似乎認為,當前匯率政策從貨幣政策中獨立出來是錯誤的。

對歐元匯率的政治幹預所做的這些嚐試使得德拉基在上周四表示,歐洲央行的獨立性受歐盟條約保護,政客們應該避免提供免費的政策“建議”,因為這將破壞歐洲央行的公信力。

隨後,德拉基得到了德國總理的幫助,默克爾(Angela Merkel)的發言人發表嚴厲聲明稱,“歐元匯率與政客們無關;歐元的相對價值是歐洲央行的事,歐洲央行在實施貨幣政策方面具有獨立性,不需要來自政客的建議”。

法國媒體稱,作為上周五至周六法國總統和德國總理之間峰會議程的一部分,關於歐元匯率的這個具有爭議性的問題似乎已經得到及時處理。此後,無論是法國的官方公報還是領導人發布會,都沒有再提及歐元匯率。

歐元仍足夠強勁
歐元區從其最糟糕的經濟、財政和政治危機中逐步複蘇,為“以歐元計價資產的全球需求”提供了強大基礎。

目前為止,該貨幣聯盟錄得世界上最大的經常賬戶盈餘——目前年增長率接近3300億美元——同樣是強勢歐元的結構性寫照。

目前,歐洲央行並沒有有效的政策工具來對抗這些有利因素,及時它非常想要這麼做。

北京時間13:14,歐元兌美元報1.3764/66。

美元兌加元徘徊1.09關口,日線陽包陰後暫時休整

5月12日訊——周一(5月12日)亞市盤中,美元兌加元窄幅整理,現交投於1.09關口附近。受加拿大就業數據疲軟影響,美元兌加元上周五大幅反彈,一舉收複了此前一個交易日的跌幅,日線上呈現了陽包陰的形態。

加拿大統計局5月9日公布的數據顯示,加拿大4月就業人數意外減少2.89萬人,主要由於全職就業人數以及私營部門就業人數銳減。同期失業率為6.9%,與前月持平,符合預期。就業參與率則下降0.1個百分點至66.1%,為2001年11月以來最低水平。不佳的就業數據對加元走勢構成明顯拖累。

日內亞洲盤初,美元兌加元則暫時限於窄幅區間整理,在上周後半段大起大落後,目前正處在修正過程之中。
美元兑加元徘徊1.09关口,日线阳包阴后暂时休整

技術面上,小時圖顯示,美元兌加元在上周五紐市盤初跳漲後,持續橫盤整理。技術指標方面,目前5、10小時均線走平,MACD(12、26、9)主線和信號線位於零軸上方,價格趨勢盤整為主。加拿大就業數據公布前的低點1.0821與公布後的高點1.0916分別為初步支撐位/阻力位。
美元兑加元徘徊1.09关口,日线阳包阴后暂时休整

北京時間11:07,美元兌加元報1.0899/03。
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