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7月26日訊——7月28日至8月1日當周市場將再度迎來新一輪的超級周。雖然沒有往常在超級周中多見的歐洲央行決議,但美國非農、GDP和美聯儲決議的聚首,仍令此次超級周足以被冠以“加強版”的美名。從近期匯市的走向看,不少交易員均認為美國方面風險事件的重要性已遠超歐元區。而可以預期,在這三大美國風險事件的共同影響下,匯市行情料將再度掀起新一輪的風暴。

周一關鍵詞:各貨幣對開盤表現
2014年7月28日至8月1日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周一事件:無

周一基本面經濟數據相對稀少,市場交投預計在本周晚些時候的風險事件前也將較為謹慎。唯一值得投資者密切關注的依然是各貨幣對開盤的表現,周末烏俄/巴以局勢若有意外發生,可能令市場作出反應。而若無更多黑天鵝出現,當天匯市料較為清淡。

周二關鍵詞:無
2014年7月28日至8月1日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周二事件:日本央行審議委員石田浩二(Koji Ishida)會見當地企業領袖;英國央行副行長布羅德班特在查塔姆研究所發表講話

周二市場焦點主要將集中在經濟數據上。亞太時段日本方面失業率和零售數據的表現,將再度檢驗上調消費稅對日本經濟的衝擊程度。美國當天將公布的房價指數和谘商會消費者信心數據,亦可能對美元走勢產生一定短線影響。但考慮到此後幾天風險事件雲集,交易員料還不會大舉進場。

周三關鍵詞:美聯儲決議(周四淩晨)、美國GDP、ADP數據,阿根廷償債截止日
2014年7月28日至8月1日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周三事件:美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩天的利率會議,今日為第二天,並將於北京時間7月31日淩晨02:00公布利率決議

周三將是本周最為關鍵的一個交易日。歐元區方面當天公布的歐元區經濟景氣指數和德國CPI將率先對歐元走勢產生影響。而更為關鍵的消息面事件將集中在美洲大陸。

美國方面當天將公布GDP和ADP數據。其中,ADP數據慣例將成為投資者評判周五非農的重要參考。而美國二季度GDP數據的可預見性狀況在當前仍不明朗,在此前一季度GDP大幅同比衰退2.9%的前況下,二季度GDP初值出現任何情況,或許都不算是一種意外。此前,各界對二季度GDP增幅的預測中值是2.9%的正增長,這與一季度的衰退幅度剛好相抵,並顯示此前的經濟負增長確實是因為冬季嚴寒惡劣天氣的影響。

美聯儲則將於周四淩晨公布7月利率決議。美聯儲(Fed)在此次舉行的政策會議上可能會朝結束購買抵押貸款和美國國債的方向邁進一步,同時還將討論何時、以何種方式加息的問題。相關聲明措辭料依然將密切影響全球金融市場的走向。

此外,值得留意的一大冷門事件是,阿根廷債務違約也已經進入倒計時。雖然該國政府仍已經開始和債主進行緊張的談判,但是各界仍認為該國在7月30日最後期限到來後發生違約已經在所難免,鑒於該國的主要私人債主均來自美國,其違約的消息在也會成為屆時金融市場的一大新的不確定因素。

周四關鍵詞:歐元區CPI數據
2014年7月28日至8月1日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周四事件:日本央行審議委員木內登英對當地商界領袖發表講話

在告別美聯儲決議後,周四周五兩個交易日市場將迎來一輪又一輪的數據潮。周四當天的最大數據焦點將是歐元區7月CPI初值年率。考慮到此次數據發布後一周,歐洲央行也將召開利率決議,因此通脹數據的表現料將成為歐洲央行的重要參考,表現強勁將利好歐元,反之則構成打壓。

北美方面,美國當天將公布的初請和挑戰者企業裁員數據依然是非農前的重要參考指標,不容投資者錯過。加拿大則將於當天公布5月GDP月率,亦料將對加元走勢產生關鍵性影響。

周五關鍵詞:美國非農數據、多國PMI數據潮
2014年7月28日至8月1日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周五事件:日本央行行長黑田東彥在一個研討會上發表講話

周五作為超級周中不變的話題,美國非農數據仍將壓軸登場。當然,在非農公布前,包括中國和歐元區的製造業PMI數據亦不容投資者忽視。近來,中國和歐元區的7月PMI初值數據均呈現複蘇跡象,此次可繼續關注是否還能保持上行勢頭。

就非農來看,此次市場預期美國7月季調後非農就業人口將新增23萬人,雖然數據預期不及前值,但整體仍較為樂觀。這對於美元來說可能又是一大利好,但是對貴金屬則又是一次考驗。此前,美聯儲主席耶倫在國會證詞中,曾一度拔高了就業數據的重要性,認為就業是首要任務。如果此次非農再度表現強勁,很可能進一步激發投資者對美聯儲提前加息的預期。
7月26日訊——7月17日至22日當周加元持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月25日)發布的報告顯示,投機者持有的加元淨多頭增加4960手,為淨多頭20581手,顯示投機者對加元繼續看多的意願有所增強。
CFTC持仓报告:7月22日当周加元投机性净多头增加4960手
7月26日訊——7月17日至22日當周澳元持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月25日)發布的報告顯示,投機者持有的澳元淨多頭減少950手,為淨多頭38793手,顯示投機者對澳元繼續看多的意願有所減弱。
CFTC持仓报告:7月22日当周澳元投机性净多头减少950手
7月26日訊——7月17日至22日當周瑞郎持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月25日)發布的報告顯示,投機者持有的瑞郎淨空頭增加1118手,為淨空頭7380手,顯示投機者對瑞郎繼續看空的意願有所增強。
CFTC持仓报告:7月22日当周瑞郎投机性净空头增加1118手
7月26日訊——7月17日至22日當周日元持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月25日)發布的報告顯示,投機者持有的日元淨空頭減少9032手,為淨空頭53916手,顯示投機者對日元繼續看空的意願有所減弱。
CFTC持仓报告:7月22日当周日元投机性净空头减少9032手
7月26日訊——7月17日至22日當周英鎊持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月25日)發布的報告顯示,投機者持有的英鎊淨多頭減少11273手,為淨多頭27497手,顯示投機者對英鎊繼續看多的意願有所減弱。
CFTC持仓报告:7月22日当周英镑投机性净多头减少11273手
7月26日訊——7月17日至22日當周歐元持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月25日)發布的報告顯示,投機者持有的歐元淨空頭增加25977手,為淨空頭88823手,顯示投機者對歐元繼續看空的意願有所增強。
CFTC持仓报告:7月22日当周欧元投机性净空头增加25977手
若果光看結果,本周(7月21日-25日當周)現貨黃金的走勢似乎頗為戲劇性。周中的三連陰一度令金價失守1300美金/盎司關口。然而當幾乎所有人開始對金價前景表露悲觀時,金價卻又於週五大幅反彈,強勢上漲逾1%,並最終收在1308美金日高附近。

金價是下方還有買盤構築牢固支撐,還是週五的反彈僅僅隻是迴光返照?相信在結束了這個令人頗感刺激的一周後,不少交易貴金屬的市場人士都有這樣的疑問。

不過,好在這樣的答案很可能在下周便迅速被揭曉。下周市場又將迎來所謂的超級周,除了美聯儲貨幣政策會議外,美國二季度GDP及7月非農等重磅資料也將如期登場。對於貴金屬市場而言,美國基本面的任何風吹草動都可能引發大行情,何況此次訊息面將在下周出現「三箭齊發」。千三關口究竟能否保住,黃金又是否將真的開啟下行之路,屆時結果料將揭開分曉。

本周概述:千三失而複得,地緣局勢再成金價救命丸
金價本周前四個交易日走勢承壓,最低一度下探至近一個多月低點1287.20美金/盎司。由於美金指數近來持續走強,令金價承壓不輕。

美金指數本周收於81.00上方,錄得自2月初以來近半年新高,而歐元兌美金匯價則進一步跌至年內新低。近來美歐經濟資料表現依然大相逕庭,令美金獲得提振。美國發佈的6月份耐用品訂單資料表現總體向好,上周美國初請失業金人數降至2006年初來最低。而德國的7月IFO商業景氣指數則再度遜於預期,並連續第三個月下滑。

此外,外匯交易員正在押注美聯儲在升息道路上將領先其他央行,這也令美金多頭近來如沐春風。美聯儲主席耶倫上周對國會議員表示美國仍需要寬鬆的貨幣政策,但她同時指出融資成本的上升可能早於預期。歐洲央行行長德拉吉上月則將一個關鍵利率降到零以下;日本央行每月正買進約7萬億日元(690億美金)的國債,以努力擺脫15年的通縮。

隨著市場預期美聯儲明年將展開2006年來的首次加息,並且美聯儲朝著在12月底前停止其造成美金貶值的債券收購專案前進,投資者越來越看好美金。美金正扭轉上半年的走勢,當時美金兌主要貨幣出現2011年以來的首個連續兩個季度下跌。

不過,儘管美金近期的強勢表現對金價極為不利,但黃金多頭在跌破千三關口後,仍於週五(7月25日)發起了一波猛烈反擊。國際現貨黃金週五(7月25日)紐約時段盤初逐步反彈至1300美金上方,臨近收盤時迅速擴大漲幅逾1%,並最終收在1308美金日高附近,因烏克蘭及中東地區的地緣政治風險再次升溫,打壓美股回落。此外不少投資者週末前的回補空頭也推動了金價當天大漲。

歐盟(EU)各國政府週四(7月24日)考慮的製裁專案目的直指俄羅斯國有銀行,這將是烏克蘭危機以來最嚴厲的製裁措施。歐盟一名官員表示,當地時間週五上午將繼續討論歐盟執委會提出的加強製裁的各種選項。外交人士表示,可能最快於下周做出擴大製裁的決定。但是外交人士已同意在歐盟的資產凍結名單上增加15名個人與18家實體,其中半數實體是公司。

中東局勢方面,儘管國際社會一直使用外交手段促成以色列與巴基斯坦在加沙地區停火,然而據以色列電視台週五報道,以色列內閣已決定,拒絕美國國務卿克裏提出的停火計劃。

U.S. Bank Wealth Management進階投資策略師Robert Haworth表示,「俄烏的訊息不斷傳來,且不知道伊拉克將會發生什麼事,交易商在買入黃金,他們在週末前不願意冒過多的地緣政治風險。」

下周展望:超級周掀起美國風暴,多數分析師看跌金價
顯然,本週五金價的反彈,也令其下周走向增添了一絲不確定性。下周市場將再度迎來新一輪的超級周。雖然沒有往常在超級周中多見的歐洲央行決議,但美國非農、GDP和美聯儲決議的聚首,仍令此次超級周足以被冠以「加強版」的美名。

目前來看,美國7月非農資料預期仍然會處在20萬增長幅度的上方,這對於美金來說又是一大利好,但是對貴金屬則又是一次考驗;而美國二季度GDP初值市場也給予了非常好的預期,但是鑒於二季度月度經濟指標並沒有如市場預期的那麼好,因此需要警惕資料出現的風險。而美聯儲方面,這次沒有主席的媒體發佈會,預計美聯儲會繼續保持縮減QE的步伐。

道明證券認為,若果非農就業人數增幅再度接近30萬,黃金將跌向2014年4季度均值1250美金/盎司,和2015年1季度均值1235美金/盎司。

美聯儲(Fed)在下周舉行的政策會議上可能會朝結束購買抵押貸款和美國國債的方向邁進一步,同時還將討論何時、以何種模式加息的問題。美聯儲官員在6月的政策會議上達成一致意見,即可能在10月會議上宣佈結束購債。美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)本月早些時候在美國國會發表證詞時證實了這一計劃。若果不出意外,美聯儲將在下週三(7月30日)的會議上宣佈將月度購債規模從350億美金降至250億美金。

此外,美國二季度GDP資料的可預見性狀況在目前仍不明朗,在此前一季度GDP大幅同比衰退2.9%的前況下,二季度GDP初值出現任何情況,或許都不算是一種意外。此前,各界對二季度GDP增幅的預測中值是2.9%的正增長,這與一季度的衰退幅度剛好相抵,並顯示此前的經濟負增長確實是因為冬季嚴寒惡劣天氣的影響。

對於下周金價的走向,Kitco週五(7月25日)公佈的最新調查顯示,超過六成的受訪市場人士對下周金價走勢持看空觀點,僅少部分看漲或看平。


接受調查的37個市場人士中,22人本周做出了回應,其中4人看漲,14人看跌,4人中立。市場人士內含實物金交易員、投資銀行、期貨交易員、貨幣管理者和技術分析師。

看跌人士稱,鑒於週四(7月24日)跌至1287.50美金/盎司的一個月低位,料短期下行風險依舊。若下周金價有效下破200日均線1288.20美金,則是更加負面的技術信號。花旗集團(Citi)期貨專家Sterling Smith表示,「儘管日前烏克蘭及加沙地區的衝突仍在持續,但金價還是在隔夜跌穿1300美金關口。需要注意的是,在如此避險情緒的推動下金價原本應該上漲,至少是企穩,但事實則相反,因此下周金價可能面臨更大的下行風險。」

看漲人士則稱,下周中東及東歐的地緣政治風險將再次推動金價走強。加拿大皇家銀行(RBC)首席貴金屬策略師George Gero稱,「在下周黃金期權到期後,金價有望展開反彈,特別是若果歐盟進一步就烏克蘭危機對俄羅斯擴大製裁,因為這將激起俄羅斯人的報複,令整個局勢越發緊張。」Heritage West Financial負責人Ralph Preston則指出,「眼下金價仍舊企穩在200日均線上方,下周上漲的概率比較大。」

看平人士中內含Kitco技術分析師Jim Wyckoff,他表示目前金價技術面的疲軟因素抵消了避險情緒的利好,因此在地緣政治發生更大轉變之前,下周金價將維持震盪。 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞
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