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11月18日訊——美元兌歐元及一籃子主要貨幣周一(11月17日)大體上揚,此前,歐洲央行官員再度談及可能采取進一步行動來提振歐元區艱困的經濟前景,同時,日本經濟意外滑入衰退的狀況也令資金重新流向美國市場。

稍早,歐洲央行行長德拉基在證詞講話中表示,如果目前的努力不足以加快歐元區的經濟複蘇,那麼歐洲央行準備采取進一步刺激措施。而同日,歐洲央行執委會成員默施(Yves Mersche)也表示,如果有必要采取更多行動,歐洲央行理論上可以擴大購買資產計劃來購買國債、黃金、股票或上市交易基金。

美元指數日內升0.45%,報87.92,但仍在88.00整數關口處受阻。上周五美元指數曾衝高至四年高位88.267。

歐元兌美元在紐約尾盤報1.2456美元,自日內高位1.2577美元已經顯著回落。

而美元兌日元則在升至117.06的日高之後大幅回落至115.50一線,因日本GDP數據表現低迷打壓了日本股市,使得避險買盤重新推高日元匯價。但之後在日本經濟及政治前景充滿變數的背景下,美元兌日元匯價再度反彈。有消息稱,在日本第三季經濟意外滑入衰退的情況下,日本首相安倍晉三更有可能延後調升消費稅,並提前改選國會。

市場分析師預計,因市場預計美聯儲將在明年升息,而同時日本和歐洲央行將繼續高度寬鬆的貨幣政策以提振經濟,美元指數料在此後進一步上漲。本周三(11月19日)美聯儲發布的10月份政策會議紀要也因而將受到格外的關注。

美元兌日元短線寬幅震蕩,遠期或有望升至200高位

11月18日訊——美元兌日元在周一(11月17日)錄得了一波三折的走勢,早間,在日本三季度GDP意外再度錄得負增長的消息助推下,美元兌日元一度升至117.05的七年高位,但此後,日本經濟低迷引發的市場避險浪潮反而對避險的日元利多,因此美元兌日元掉頭下行至115.50區域,但之後,美元指數走強的狀況令匯價重返至116.50一線。

美元兌日元日內走勢圖如下所示:
美元兑日元短线宽幅震荡,远期或有望升至200高位

在GDP數據意外低迷,顯示日本經濟再度陷入衰退之後,部分投資者情緒變得更為謹慎,這在一程程度上阻止了美元兌日元進一步下行,大家都在等待周三(11月19日)時日本央行發布的更新一期貨幣政策會議決議,同時,對於日本政府可能考慮推遲上調消費稅和提前進行大選的消息,投資者也正在焦躁不安地予以更多關切。

業內機構道明證券的分析師指數,在本周日本方面的諸多消息事件來襲之前,美元兌日元匯價走勢或仍將呈現寬幅震蕩格局,但中長期來看,美元兌日元的上行趨勢則不會有顯著變化。在日本人口老齡化和政府債務水平高企兩大結構性難題仍未找到有效的解決出路這一背景下,日本政府頭痛醫頭腳痛醫腳的經濟政策可能隻會令其經濟問題變得更加複雜化,長此以往,投資者終將徹底失去對該國經濟和金融市場的信心。

在經濟問題嚴峻的當口,日本首相安倍晉三可能會最早在當地時間周二(11月18日)早間就宣布解散眾議院在年內提前舉行大選,並因而利用其當前仍然足夠高的人氣來實現以退為進的目的,力爭進一步推遲上調消費稅以確保經濟能度過難關。然後,相關的行動卻是以該國未來的財政狀況進一步趨向惡化為代價的,這可能促使資金更快地從日本市場流出,

業內分析師偏向悲觀的預測甚至認為,美元兌日元在未來數年內可能一路扶搖直上升至200的高位。目前,美元兌日元的進一步反彈阻力位在日內高點117.06,2007年10月的高點117.20和心理整數關口118.00。而支撐位則在日內低位115.45,之後是上周四(11月13日)的低位115.31,跌破後將挑戰115.00處的心理整數關口。

北京時間04:24,美元兌日元報116.46/48。
美國COMEX 12月黃金期貨價格週一(11月17日)收盤小幅回落2.10美金,跌幅0.2%,報1183.50美金/盎司,略微脫離上週五(11月14日)所創兩周(即月內)高位,美國COMEX 12月白銀期貨價格收盤大跌1.6%,創11月5日以來最大單日跌幅,報16.057美金/盎司。

下圖為美國COMEX 12月白銀期貨價格日內走勢圖,圖上時間為美國當地時間:

圖片來源:Bloomberg,匯通財經

在貴金屬市場在上周(11月15日當周)大幅上漲之後出現回呼性下落之際,況美金指數週一走強,也讓黃金和白銀多頭投資者略感到誠惶誠恐。

雖然如此,但黃金和白銀市場上週五在技術性看漲等因素支撐下大幅走高,讓貴金屬市場獲得部分上漲動能,可能開始意味著短期性市場底部初具端倪。對於黃金價格而言,1180.00美金/盎司附近(2013年後期以來所形成)的三重底顯得尤為關鍵,若站穩該價位,後市可能會從技術上獲得部分支撐。

下圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格最近一個月的走勢圖:

圖片來源:Bloomberg,匯通財經

對於週一的大多數關鍵性市場而言,都瀰漫著看跌情緒,原材料商品市場尤其如此。美國NYMEX 1月原油期貨價格下跌,並徘徊於上週五所創四年低位附近,恐怕會在不久的將來在60-70美金/桶附近觸底反彈。與此同時,美金指數上漲,並徘徊於上周所創四年高位附近。

週一亞太時段發佈的資料顯示,日本第三季度國內生產總值(GDP)初值年化季率意外地下降1.6%(預期會上升2.1%),鑒於日本第二季度GDP下滑7.3%,也就標誌著日本陷入衰退,進而導致日經225指數當天大跌3%,進而拖累全球範圍內其他主要股市。日本GDP下滑,進一步顯示全球各大經濟體增長狀況令人憂心忡忡,未來恐怕還會面臨更加嚴峻的形勢,這也就意味著美國方面恐怕也難以獨善其身。

隨後,歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)舊事重提——稱會在歐元區問題上「不惜一切代價」、非一般寬鬆措施可能會內含購買主權債券(即量化寬鬆,簡稱QE)。加拿大蒙特利爾銀行(BMO)資本市場商品產品交易總監Tai Wong就此表示,德拉基的最新表態讓美金多頭為之一振,從而使得黃金的基本面仍然長期性地偏空,黃金價格近期上漲得益於部分技術性買盤,若果瑞士11月30日黃金公投順利通關,黃金價格有望獲得短期性支撐。

但德意誌銀行(Deutsche Bank)也認為,即便大多數瑞士選民在公投中要求瑞士央行增持黃金,這樣的結果也難以給黃金價格帶來顯著的長期影響,投機性投資者們恐怕並不願意在瑞士公投之前進一步打壓黃金價格。

實物黃金需求方面,金條、金幣和珠寶需求在上周錄得四周以來首次增加。巴克萊資本(Barclays Capital)在一份報告中指出,黃金的實物消費有望讓黃金價格在個11月份後期繼續獲得支撐;美國金幣鑄造廠的金幣銷量在11月份迄今仍然非常強悍,這可能得益於黃金價格下跌。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五發佈的資料顯示,對衝基金經理鮑爾森(John Paulson)第三季度保持在交易所交易產品(ETPs) SPDR黃金信託的賭注不變;但就11月11日當周而言,大型投機者連續第三周削減黃金多頭頭寸。

就後市而言,黃金市場短期性底部已經初具端倪,但空頭仍然從整體上把持著近期技術性優勢,上方阻力位在1194.30美金/盎司和1200.00美金/盎司,而下方支撐位則在1181.80美金/盎司、1175.00美金/盎司和1132.00美金/盎司;白銀市場短期性底部也已經基本形成,但空頭也仍然佔據著短期性技術優勢,上方阻力位在16.50美金/盎司、16.715美金/盎司和17.00美金/盎司,下方支撐位則在16.00美金/盎司、15.75美金/盎司和15.085美金/盎司。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)分析師團隊下調2014年黃金均價預期至1250.00美金/盎司(此前料為1350.00美金/盎司),預計2015年和長期性黃金均價均為1200.00美金/盎司;下調2014年白銀均價預期至18.50美金/盎司(此前料為22.00美金/盎司),下調2015年和長期性均價預期都至17.00美金/盎司(此前料分別為20.00美金/盎司和18.00美金/盎司)。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 1月鉑金期貨價格收盤下跌1.0%,報1201.30美金/盎司,上週五曾錄得1177.50美金/盎司的2009年7月30日以來最低;美國NYMEX 12月鈀金期貨價格收盤下跌0.3%,報768.70美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞
11月17日訊——美元兌加元匯價在周一(11月17日)回升至1.13關口上方,脫離了上周五(11月14日)盤末錄得的兩周低位水平。此前,受加拿大本國製造業數據向好且油價反彈的影響,美元兌加元匯價曾在上周五承受重壓,但周一,在油價再度回軟且美元指數重拾強勢的背景下,美元兌加元也展開反彈。

日內稍早的數據顯示日本GDP表現低迷,已經在三季度再度陷入了技術性衰退困境,這對於全球風險偏好狀況是一大打擊,而對於市場風險情緒相對敏感的加元也因而承壓。同時,分析師認為,美元兌加元在30日均線切入位水平得到支撐止跌企穩的狀況,也表現短線回調動能已經基本得到了釋放。分析師因而表示,從中長期基本面狀況來看,美元兌加元的上行趨勢並未發生變化,投資者理應趁美元兌加元匯價回調之機增持多頭倉位。

短線來看,美元兌加元的上行阻力位在上周五的高點1.1394,之後是上周二(11月11日)的高點1.1402和11月7日的高點1.1450。下方,美元兌加元的首要支撐位在日內低點1.1269,之後是上周五的低點1.1264,跌破後則會考驗1.1253這一此前從1.1122-1.1466這波漲幅的61.8%黃金分割回撤位水平。

北京時間23:57,美元兌加元報1.1316/19。
11月17日訊——歐元兌美元在周一(11月17日)自歐洲時段起重拾跌勢,上周五(11月14日)紐約時段的反彈走勢也因而被證實隻是曇花一現。而稍早,歐洲央行行長德拉基在證詞講話中再度提及了祭出非常規性寬鬆措施的可能性,這也推動了歐元匯價進一步走低。

德拉基在講話中強調稱,歐元區經濟仍面臨下行風險,但歐洲央行此前的信貸刺激措施或已起到了一定的效果。在他的講話之後,歐元兌美元脫離稍早所處的1.25關口附近水平,進一步加速下行。投資者目前正開始臆測美聯儲會在周三(11月19日)發布的政策會議紀要中進一步透露更多緊縮預期,這使得其與歐洲央行的政策落差料進一步加大,並因而將對歐元兌美元匯價構成持續利空。

在歐元兌美元匯價失守了1.2770之後。下一步的短線趨勢支撐水平在1.2440和1.2400,而反彈阻力位則在1.2500,1.2545和1.2575。

北京時間23:09,歐元兌美元報1.2463/64。
11月17日訊——周一(11月14日)紐約盤中,歐洲央行行長德拉基在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會季度聽證會發表了講話,他的講話總體上來講偏向鴿派,對歐元兌美元匯價再度施壓,歐元兌美元自1.25附近最低跌至1.2471。此前美國方面公布了兩項經濟數據紐約聯儲製造業指數和工業產出,不過這兩項數據並未對匯價產生太大的影響。

歐洲央行行長德拉基的講話還是一如既往的鴿派。他強調歐洲央行委員們一致同意,將在必要時采取更多行動;經濟前景“越來越嚴峻”;自夏季以來歐元區經濟增長逐漸失去動能;歐元區通脹率依然非常低;信貸增長的拐點已經過去了;必須警惕通脹下行風險;歐央行的措施將對資產負債表產生很大影響;如果需要,歐央行將改變資產的構成和規模;需要更多時間來看近期采取的刺激措施的效果。

美國方面的兩項數據表現均較預期疲軟,但疲軟的數據並未對歐元兌美元的跌勢造成影響。美國公布的零售銷售數據具體顯示, 美國11月紐約聯儲製造業指數10.16,預期12.00,前值6.17。

另外,美國工業產出數據具體顯示,美國10月工業產出環比降低0.1%,預期增長0.2%。 美國10月產能利用率78.9%,預期79.3%。美國10月製造業產出環比增長0.2%,預期增長0.2%。

歐元兌美元5分鍾圖顯示
欧元兑美元再度跌破日低,欧银行长德拉基讲话偏鸽派

北京時間22:39,歐元兌美元報1.2479/81。

歐元再遭寬鬆預期施壓,調整行情能否延續存疑

11月17日訊——周一(11月17日)歐市盤中,歐元兌美元再度遭遇寬鬆預期施壓,匯價自日高1.2576大幅回落至1.25關口下方,走勢疲軟。在上周歐元兌美元匯價大幅走高之後,市場對歐元後市走勢的看法有所轉變,此前所有分析和評論一致看空歐元後市,但現在看空歐元的聲音減弱,甚至有分析認為,歐元會就此反彈走高,並展開中期調整行情。很明顯,頭寸上的調整已經從市場分析和評論中有所體現,市場上很多人轉為持有歐元多單,這為歐元匯價在選擇後市方向後,展開新一輪大幅行情創造了條件。

稍後,美國方面將會公布紐約聯儲製造業指數和製造業產出數據,投資者要留意。此外重要的是,北京時間22點歐洲央行行長德拉基在比利時布魯塞爾的歐洲議會季度聽證會上發表的講話。這或許能給歐元短期的走勢帶來指引,投資者要密切留意。目前市場普遍認為晚間德拉基講話會偏鴿派,這也是日內歐元承壓的原因之一。

欧元再遭宽松预期施压,调整行情能否延续存疑

日內歐元兌美元受多重因素打壓再度走軟
歐元區官員再度放出鴿派言論施壓歐元。歐洲央行(ECB)執委默施(Yves Mersch)周一(11月17日)在法蘭克福發表講話稱,資產支持證券(ABS)購買計劃將於本周啟動。當評論歐洲央行可選擇的“非傳統”選項時,默施表示:“理論上說,這些選項可以包括購買政府債券或其他資產,例如黃金、股票和上市交易基金(ETF)等。”

默施對購買國債風險提出警示,例如若歐洲央行持有受困國家債券,則會承擔放寬貨幣政策的壓力。默施稱,歐洲央行今年6月和9月采取的措施屬於“信貸寬鬆”措施。默施還稱:“如果非常規貨幣政策措施使用過度,那麼在中長期內也可能會造成意想不到的副作用。”

除了默施的鴿派言論,德國央行盤中還發布了月度報告。報告再度顯示出德國經濟的疲軟,同樣也對歐元施壓。德國央行報告預計今年剩餘時間裏,德國經濟缺乏增長動能。通過舉債融資的刺激措施不具有生產性。至少到2014年年底,德國經濟都將維持疲軟。

日內公布的歐元區數據顯示,歐元區貿易帳盈餘擴大,不過數據並未對歐元兌美元走勢帶來太大的影響。歐元區公布的貿易帳數據具體顯示,歐元區9月未季調貿易帳盈餘177億歐元,預期盈餘160億歐元;歐元區9月季調後貿易帳盈餘185億歐元,預期盈餘180億歐元。

對於該數據華爾街日報分析指出,最新歐元區9月季調後貿易帳數據,9月貿易順差擴大受益於出口急速上漲,對歐洲製造業將構成利好,因證明市場擔憂的“對俄製裁會拖累出口”或許是過慮;而在歐元區內需依然疲軟的情況下,歐元貶值帶動的出口增長,或能令歐元區經濟避免陷入衰退。

市場對歐元兌美元後市走勢看法分化
此前,市場對於歐元後市的走勢一直看空,不過現在看起來似乎觀點出現了分化。部分市場人士看漲歐元繼續反彈走高,而部分繼續看空歐元後市。

著名投行摩根士丹利看漲歐元。摩根士丹利稱,當前的形勢已變為對歐元有利。歐元兌美元有望繼續反彈。周二將發布的ZEW商業景氣指數以及周四將發布的歐元區采購經理人指數應該會出現反彈,同時英國房價升幅放緩應該會對歐元兌英鎊提供支撐。另外,在11月30日的黃金公投前,歐元兌瑞士法郎的下跌空間將有限。目前,大摩在1.2510美元處買入歐元,賣出美元,目標位設在1.29美元,止損位設在1.2410。

而對於美元短期走勢,摩根士丹利指出,匯價有修正風險。大摩指出,盡管中期而言我們對美元仍然持看漲態度,我們還是要強調近期美元指數可能因為季節性頭寸調整而出現修正。因此,我們建議投資者對未來數周美元多頭頭寸持謹慎態度。

知名投行美銀美林同樣看漲歐元看空美元,該行指出,歐元正築底。美銀美林(BofA Merril)堅持認為美元的上揚行情正接近尾聲,美元中期的修正下行將會逐步展開。美銀美林指出如果歐元兌美元持穩於1.2510上方,這將暗示匯價已經築底完成,歐元兌美元的下行趨勢已經反轉。美銀美林表示,“實際上,在幾周前我們就已經開始預期歐元兌美元將在1.30-1.23之間交投盤整,然後匯價才會重拾更長期下行趨勢。”

不過,有交易員認為,在歐元兌美元上周大幅反彈走高之後。本周有望重啟跌勢。來自國外交易網站的一位交易員指出,上周美元指數回落調整,由於歐美央行都沒有什麼動作,所以市場選擇調整。但調整之後歐元兌美元本周有望重啟跌勢。

該交易員指出,“上周由於歐美央行都沒有什麼動作,所以市場選擇調整。本周一德拉基將再度發表講話,他的觀點在本月初的決議聲明中已經有明確的體現,這對美元空頭相當不利。同時,本周美聯儲還將公布會議紀要,在本月的決議中美聯儲結束了QE,聲明中的措辭也相當鷹派,料本次決議也偏鷹派。”該交易員進一步指出,“本周我看好美元上漲,稍早我已經建立了歐元兌美元的空頭頭寸。目標看向1.24下方。”

歐元兌美元4小時圖顯示
欧元再遭宽松预期施压,调整行情能否延续存疑

英鎊兌美元後市前景依然不容樂觀
歐市盤中,英鎊兌美元大幅回落,匯價整體走勢依然疲軟。英國央行行長卡尼日內發表了講話,他提到了財政政策的必要性。周二(11月18日)公布的英國通脹數據將令市場矚目,如果英國通脹數據表現良好,可能會緩解通脹報告的利空影響。另外,周三英國央行將要公布的會議紀要,投資者也要特別關注。

英國央行卡尼日內還發表講話,卡尼主要強調財政政策對經濟的影響。卡尼指出,貨幣政策本身不足以解決歐元區面對的挑戰。歐元區需要加大財政協調和風險共享,歐元區需要持續的財政政策和改革。非銀行領域的“大而不能倒”問題應該解決。
  
英國央行(BOE)首席經濟學家霍爾丹(Andrew Haldane)看淡英國經濟。霍爾丹周日(11月16日)在講稿中指出,英國央行需要提高其經濟預期。官員們近幾年來曾多次高估了未來的經濟增速,卻低估了通脹的力量。他將會稱,官員們同樣已經高估了英國未來的薪資增速和生產力,這二者自2008年經濟衰退以來就已經疲軟。

霍爾丹將會稱:“我的觀點是,央行的預期改進過程仍有很長的路要走。”他將會表示,錯誤是可以理解的,但決策者必須做得更好。鑒於通脹低迷且全球經濟增長放緩,英國央行上周三(11月12日)暗示其不太可能會在2015年下半年之前進行首次加息。

由於英國央行上周在通脹報告中下調了經濟增長預期和通脹預期,目前市場對英鎊後市普遍看淡。盤中,匯豐將英國央行首次加息預期時間推遲到2016年一季度。

對於英鎊兌美元後市。分析師表示,英鎊兌美元料將進一步下行。英鎊兌美元多頭趁機反彈但動能略顯不足,沒能上破1.5789阻力位,料進一步下行仍是大概率事件。下一目標位或指向1.5384,此點位是1.6523減去1.7190至1.6051區間的100%的回調幅度。

投行美銀美林認為英鎊兌美元下行潛力要比此前預期的大。美銀美林認為,英鎊兌美元跌破1.5605/1.5578支撐位將意味著匯價已經為下行清除了障礙,目標直指2013年夏季的樞軸點1.5422/1.5436。美銀美林還稱,“多方需要向上攻破1.5791才能意味著匯價已經成功築底,看漲行情才會隨之到來。”

英鎊兌美元4小時圖顯示
欧元再遭宽松预期施压,调整行情能否延续存疑

北京時間20:58  美元指數報87.70/72,歐元兌美元報1.2494/96,英鎊兌美元報1.5641/43。

法國農貸:安倍必將推遲第二次上調消費稅

11月17日訊——法國農業信貸銀行(Crédit Agricole)駐東京首席經濟學家Kazuhiko Ogata周一表示,安倍必將推遲第二次上調消費稅的計劃。

日本經濟財政大臣甘利明稱,庫存調整是日本第三季度GDP萎縮的最大因素。日本企業庫存大幅下降拖累了日本GDP下降0.6%。
  
Ogata表示,除了企業庫存下降外,日本家庭消費和資本支出數據也顯示,自4月日本把消費稅從5%上調至8%以來,日本經濟的複蘇極其的緩慢。
  
他指出,考慮到最新的日本GDP數據,安倍必將宣布推遲第二次上調消費稅的計劃,並且要求提前進行選舉。 
  
之前日本共同社報道稱,安倍暗示將推遲上調消費稅並解散眾院。日本公布的第三季度實際GDP初值年化季率下降1.6%,大幅低於2.2%的增長預期。這說明日本經濟已陷入技術性衰退。

北京時間20:40,美元兌日元報116.23/26。
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