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6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(6月5日)美元指數窄幅震蕩,對美國經濟的樂觀預期蓋過了貿易摩擦的擔憂,隔夜美債收益率上漲給美元提供了支撐,略微緩解了美元的下行風險但短線走勢仍存較大變數;由於市場對美聯儲年內再加息三次的預期有所升溫,現貨黃金技術面看空信號延續,金價後市仍偏向下行;原油市場,持續受到OPEC可能增產的預期拖累,油價仍存進一步下行風險。

6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月5日金融市場熱點:

1、澳洲聯儲利率決議;
2、英國5月Markit服務業PMI;
3、歐元區4月零售銷售月率;
4、美國5月ISM非製造業PMI;
5、歐洲央行行長德拉基講話;
6、API原油庫存變化;
7、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
8、脫歐談判動態消息;
9、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:意大利政局的緩和上一交易日繼續給歐元提供支撐,再加上貿易的緊張局勢,美元曾受到較大的拖累,但上周美國樂觀的非農等數據使得市場對美聯儲年內加息死叉的預期顯著升溫,美債收益率上漲,仍給美元提供支撐。短線投資者會關注歐元區和美國經濟數據的表現;技術面方面,走勢變數較大。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD頂背離後死叉運行,KDJ死叉運行,K線高位的吞沒看空信號也還未被破壞,短線下行風險仍存,不過隔夜美元指數在20日均線獲得支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方支撐較強,如果能夠收複上周五高點94.44附近阻力,則削弱短線看空信號,較強的阻力在上周高點95.02附近,需要重新頂破該位置,才能破壞短線看空信號。

下方短線依然關注20日均線支撐,目前在93.67附近,如果收盤於該位置下方,則增加短線下行風險,進一步在5月22日低點93.27附近,5月17日低點支撐在93.09附近;88.24-92.02漲勢的38.2%回撤位支撐在92.44附近。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,隔夜匯價再次在布林線下軌附近獲得支撐,而且K線在低位錄得“錘子線”後緊跟一根陽線,KDJ重新結成金叉,MACD綠色柱萎縮,短線略微偏向上漲,關注布林線中軌附近阻力95.13,如果重新頂破該位置,則可能會重新上探布林線上軌94.65附近阻力,進一步阻力在上周高點95.02附近。

而下方繼續關注布林線下軌93.61附近支撐,如果失守該位置,可能會進一步試探93.29附近支撐,該位置是92.22-95.02漲勢的61.8%回撤位。

目前布林線有些收口跡象,如果突破布林線軌道93.61-94.65的震蕩區域,可能會為進一步走勢提供方向。

6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.22;94.44;94.65;95.02;95.15;95.47;
支撐:94.00;93.77;93.61;93.42;93.27;93.09。

結論:失守93.61前,短線偏多,可能會試探布林線上軌94.65附近阻力。

2、現貨黃金

解析:雖然意大利局勢企穩給歐元提供支撐,美元受到拖累,但避險情緒也顯著降溫,而且上周非農後年內美聯儲再加息三次的預期有所升溫(2%的概率升至30%)還給美元提供支撐,這使得金價繼續承壓;市場對晚間美國的ISM非製造業數據的預期也比較樂觀,金價技術面看空信號延續,後市偏向下行。

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱也有所萎縮,不排除再次結成死叉的可能,隔夜金價反彈受阻於短期均線阻力,留下了較長的上影線,暗示上方賣壓較強,後市偏向下行,初步支撐在5月22日低點1287.88附近,5月份低點支撐在1281.97附近,如果跌破該位置,則可能打開進一步中線下行空間。如果能夠意外守住1281.97附近支撐,則仍需提防W底和回歸低位震蕩的可能。

上方初步阻力在5日均線1295.23附近,20日均線阻力在1299.30附近,200日均線阻力在1307.62附近,需要升破該位置,才能緩解下行風險。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD死叉良好運行,布林線出現開口跡象,金價反彈受阻於布林線中軌後KDJ重新結成死叉,金價面臨延布林線下軌向下運行的風險,關注1281.97附近支撐,若跌破該位置,則增加下行風險。

不過,MACD綠色柱還未明顯增長,金價在布林線下軌1289附近也還存在一些支撐,如果能夠堅守該位置支撐,不排除再次上探布林線中軌1297.49附近阻力的可能,如果能夠頂破布林線中軌阻力,則可能會重新試探布林線上軌1305.95附近阻力;目前這種可能相對較低。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1295.23;1299.30;1307.62;1313.82;
支撐:1289.02;1281.97;1273.20;1265.40。

短線操作建議:擇機做空。

3、現貨白銀

解析:仍處於震蕩行情價,隔夜上行受阻留下較長的上影線,暗示上方賣壓較強,短線偏向向下試探日線布林線下軌16.22附近支撐;中線依賴於布林線軌道16.22-16.68區域的突破情況。

下方進一步支撐在5月1日低點16.04附近。上方100日均線16.60附近也還存在一些阻力,強阻力在5月11日高點16.83附近。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.60;16.69;16.83;17.00;
支撐:16.32;16.22;16.04;15.81。

結論:震蕩,偏向下行。

4、美國原油:

解析:油價目前仍受到OPEC等產油國供給增加預期的打壓,貿易摩擦的緊張局勢也對油價有所拖累,隔夜油價跌破100日均線後,如果沒有重大利好出現,後市仍存進一步下行風險。

日線級別:單邊下跌,MACD死叉運行下穿零軸,布林線開口,KDJ死叉良好運行,短期均線死叉後空頭排列,隔夜油價失守100日均線65.32附近支撐,如果不能收盤於該位置上方,後市延續跌勢的可能性非常大,4月5日高點支撐在64.12附近,58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位支撐在63.74附近,4月6日低點支撐在61.81附近;3月14日低點支撐在60.11附近。

100日均線目前已經轉化為初步阻力,進一步阻力在5月28日低點65.80附近,5日均線阻力在66.21附近,如果意外收盤於該位置上方,則削弱短線看空信號,較強的阻力在10日均線67.44附近。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:震蕩下跌,短線溫和反彈,KDJ和MACD金叉,初步阻力在布林線中軌65.33附近,新的短線下行趨勢線阻力也在該位置附近,由於KDJ已經接近超買區,如果受阻於該位置,油價仍可能延續跌勢。

如果意外頂破65.33附近阻力,則關注66.04附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近,在升破該位置前,中線依然偏空或者低位震蕩。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:65.32;65.80;66.66;67.44;68.67;69.45;
支撐:64.57;64.12;63.74;63.20;61.81;61.08;60.11。

結論:收複66.04前,後市偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

貿易衝突重回焦點,美元或經曆動蕩的一周

貿易衝突再次成為人們關注的焦點。本周G7領導人峰會將在加拿大魁北克省舉行,還有多位政府領導人將發表講話,大量的消息將會影響美元走勢。

貿易衝突重回焦點,美元或經曆動蕩的一周

布朗兄弟哈裏曼(BBH)全球外匯策略主管Marc Chandler表示,貿易緊張局勢將蓋過經濟數據,甚至可能讓經濟數據失去意義。有消息稱,特朗普可能在本周G7峰會前宣布,美國將退出北美自貿協定(NAFTA)。

G7峰會本周舉行,特朗普或遭“圍攻”


G7峰會將於北京時間6月8日-9日在加拿大魁北克省的Charlevoix召開。

上周,特朗普政府以國家安全為由,對加拿大、墨西哥和歐盟實施鋼材和鋁進口關稅,這讓美國的盟友極其憤怒。這些國家誓言將采取報複措施。這一舉動還遭到了美國七國集團(G7)合作夥伴的罕見譴責,來自七國集團的六個成員國財長發表了一份聯合聲明,表達了他們對美國這一決定感到“一致擔心和失望”。

隨著貿易緊張局勢升級,北美自貿協定前景仍不明朗。該協議本打算在5月份G7領導人會議召開之前達成。除此之外,上周末美國和加拿大之間的貿易談判無果而終。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示,在特朗普總統決定對加拿大、墨西哥和歐盟實施鋼鐵和鋁關稅之後,本周的G7峰會將會看到許多直言不諱的討論。令他好奇的是,特朗普的過度自信隻是表明他對敵友同等對待,但本周晚些時候可能會改變主意,還是一場全面的貿易戰真的要爆發。

Chandler表示,美國同樣以保護國家安全為理由,對美國的汽車和汽車零部件進口發動了新的調查,這可能意味著更多的壞消息。

分析師對美元走勢存在分歧


這對美元意味著什麼,分析師的觀點並不一致。本季度迄今為止,美元經曆了一波上漲。對全面貿易戰的擔憂加劇,可能會施壓美元,而美國對其貿易夥伴征收關稅也可能讓這些國家的貨幣下跌,這實際上會讓美元走強。

Chandler認為,美國若退出北美自貿協定,將會對國際社會釋放明顯的保護主義信號,而貿易戰升級及經濟破壞的風險將導致市場動蕩。

匯豐銀行美國外匯策略主管Daragh Maher表示,未來一周可能會看到以牙還牙的報複升級。當美國宣布對中國的關稅和投資限製的新細節時,美中貿易關係也會成為焦點。這些都將引發避險情緒,對日元和美元有利,但對澳元等對貿易敏感的貨幣構成挑戰。

Jefferies外匯部門董事總經理Brad Bechtel認為美元將繼續堅挺,但隨著歐洲的政治動蕩局勢緩解,美國債券收益率曲線再次趨平,市場情緒再次變得積極,在加上歐洲數據穩定下來,美元可能已暫時觸及頂部。

此外,不管市場是否擔心貿易戰,美聯儲今年還將繼續加息,而歐洲央行尚未走到加息這一步。市場參與人士補充道,歐元和美元之間的利差將讓做空美元變得昂貴。

對於國際貿易來說,這是重要的一周,而且有如此多的變數,投資者有必要為一些動蕩做好準備。
周二(6月5日)亞洲時段,金價開盤交投清淡,整體走勢呈現窄幅震蕩格局,目前主要交投於1291美元一線。回顧前一交易日,金價走勢主要受到美元主導,雖然美元一度跌破94整數關口,但在美國時段頑強反彈並基本收複失地。受此影響金價無奈掉頭向下。

展望日內,歐洲央行行長德拉基和前歐洲央行行長特裏謝參加該行20周年會談。預計歐元將在德拉基講話期間波動加大,並間接影響美元和黃金走勢。除此之外,美朝局勢暫時緩和,但即將開始G7峰會將可能引發貿易戰風險升溫,相關事件發展預計將對金價產生較大影響。
黃金交易提醒:美聯儲主導金價,特朗普或遭“圍毆”

美聯儲加息預期支撐美元,金價伺機而動


周一(6月4日)美元指數一度跌破94整數關口,但於美國時段逐步反彈,並重回94關口之上。美元下方仍獲得支撐,令黃金多頭不敢輕舉妄動,金價隨著美元的反彈回落。

盡管美元近期有走弱跡象,但隨著下周美聯儲6月決議舉行在即,結合上周美國5月非農就業報告表現靚麗,市場對此次美聯儲利率決議報以樂觀預期。

對此,Neuberger Berman的高級股權分析師Marisa Hernandez表示,對黃金而言,美元是影響其走勢最大的因素。短期來看,盡管美國會進一步升息,但歐洲卻不一定,金價可能陷於區間內,但如果美元開始走軟,那麼,這對金價來說是主要的推動力。

上升的實際利率會影響持有黃金的機會成本,因為黃金為無收益率資產,並誘使投資者轉向股票等風險更高的資產。更高的利率可能也會推高美元的價值,而美元通常與金價走勢相反。

G7峰會本周舉行,特朗普貿易政策或成眾矢之的


本周,G7(七國集團)峰會將於6月8日至10期間在加拿大魁北克舉行。據洛杉磯時報此前撰文表示,作為東道主,加拿大很可能帶頭“圍毆”特朗普。

不過,預計特朗普已經對此有所準備。就在上周末舉行的G7財政會議上,多國財長就對美國的貿易政策表示不滿,更有媒體表示,如今的G7已經變成了G"6+1"。

對於即將舉行的峰會,外界預計,特朗普政府挑起貿易戰讓西方盟友怨聲載道,本周峰會必將“火花四濺”。

而以美國總統特朗普素來不按常理出牌的特性,不排除在其他國家領導的集體炮火下,做出進一步加劇緊張局勢的可能。即貿易戰風險可能在G7會議進行期間升溫。

對此,道明證券認為,地緣政治的緊張局勢長期來看是無法化解的,尤其是考慮到中國的貿易形勢,以及美國對墨西哥、歐盟和加拿大實施關稅後,美國盟友可能采取針鋒相對的報複行動。

“特金會”將如期舉行,但美國對朝鮮製裁仍保持高壓


據美國白宮於周一表示,“特金會”將於6月12日在新加坡當地時間上午9點(北京時間上午9點)舉行。但盡管計劃舉行“特金會”,對朝鮮最大的施壓政策不變。

這一消息公布後,金價整體反應不大。究其原因,美國總統特朗普此前已多次暗示此次會議將如期舉行,有關美朝關係的下一大觀察點將轉向有關於朝鮮棄核這一問題上。

而特朗普上周末就曾表示過,有關於核方面議題可能需要多次會談才能有所突破。因此,美朝局勢在短期內料將歸於平靜,而中期內可能仍存在反複的可能。

有關朝鮮局勢,另一需要留意的則是俄羅斯與朝鮮之間的關係。據克裏姆林宮表示,總統普京邀請朝鮮最高領導人金正恩訪問俄羅斯。而俄新社則表示,俄羅斯聯邦委員會主席將於9月9日訪問朝鮮。

朝鮮與俄羅斯之間關係是否會影響到美朝關係的發展?這可能將是市場下一步觀察的重點。

道明:預計美聯儲下周“鴿派”加息,金價終將重回1300美元之上


道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示,盡管黃金對地緣政治風險和貿易緊張局勢加劇的反應非常平淡,但下周美聯儲可能“鴿派”加息,並最終推動金價攀升至1300美元/盎司上方。

該分析表示,從美聯儲之前釋放的信號來看,其漸進加息的貨幣政策將得以延續。即使通脹輕微過熱,美聯儲也願意容忍,並將之視為對經濟有益。從這點來看,即使美聯儲下周宣布1加息,但貨幣政策聲明中所傳達的基調仍將是溫和。如果事實與這一預測相符,預計金價將借勢重回1300美元之上。

此外,McKay還指出,美國對其主要貿易夥伴加征關稅,與中國的貿易關係再度緊張,加上歐洲危機導致意大利國債收益率飆升,這些都未能推動黃金貿易走高。遏製金價上漲的因素是美元的上漲,上周美國公布的強勁經濟數據為美元提供了額外支撐。

最後,道明還預計,全球貿易活動引發的新擔憂表明,由於加征貿易關稅本質上將推動通脹上升,金價將因此受益。然而,考慮到美國經濟數據強勁,加之油價維持高位可能迫使美聯儲加快升息步伐等,預計金價最終回升到1300美元之上前仍需經曆一段偏弱勢的調整走勢。
周一(6月4日),澳洲一季度經濟數據意外強勁,澳元暴漲逾百點。但澳洲的通脹和消費/債務比尚未改善,房地產市場最近表現低迷。預計澳洲聯儲6月5日可能維持利率在1.5%的創紀錄低點不變,至少要到2019年11月才會上調官方利率。

針鋒相對的貿易保護主義,可能輕易演變成其他貨幣兌美元出現競爭性或市場影響的貶值,而這或許是白宮對貿易夥伴大喊“不公平”所引發的意想不到的結果,並導致惡性循環。上周五加拿大和墨西哥均出手反擊特朗普;而歐盟則準備對美國威士忌酒和Harley Davison摩托車征稅。
6月5日財經早餐:貿易保護針鋒相對引美元回落,澳聯儲料維穩不變

外交部發言人華春瑩表示,中方已就此輪中美經貿磋商發表聲明。至於下一步中方是否會去美國,或美方是否會來北京舉行新一輪磋商等具體問題,建議你向中國商務部了解。中方有關原則立場是明確的,中方談判和磋商的大門始終敞開。

中國銀行保險監督管理委員會製定了《保險實名登記管理辦法》,目前已形成征求意見稿,現向社會公開征求意見。該征求意見稿顯示,對於存在嚴重違法失信行為的,將其列入聯合懲戒對象,實施聯合懲戒。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:30澳大利亞第一季度經常帳(億澳元)-140-99
09:45中國5月財新服務業PMI52.952.9
12:30澳大利亞6月現金利率(%)1.51.5
16:30英國5月Markit服務業PMI52.853.0
17:00歐元區4月零售銷售月率(%)0.10.5
17:00歐元區4月零售銷售年率(%)0.81.7
22:00美國5月ISM非製造業PMI56.857.6

12:30 澳大利亞 澳洲聯儲公布利率決議。
--:-- 德國 歐洲央行行長德拉基和前歐洲央行行長特裏謝參加該行20周年會談。

周一回顧


①白宮:美國對朝鮮最大的施壓政策不變;
②英國首相發言人:強調美國關稅決定是錯誤的;
③歐盟貿易專員:歐盟可能於7月采取初步行動;
④俄銀行長納比烏琳娜:燃料價格上漲將使通脹上升;
⑤歐元區投資者信心指數跌至逾一年半來最低水平;
⑥德國總理默克爾:歐洲必須立足於穩固的財政狀況;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3091.1916.050.52%
深證成指10204.3234.960.34%
日經22522475.94304.591.37%
納斯達克指數7606.4652.130.69%
道瓊工業24813.69178.490.72%
英FTSE7741.2939.520.51%
德DAX12770.7546.480.37%
法CAC405472.917.380.14%

道瓊斯指數周一收盤上漲178.49點,漲幅0.72%,報24813.69點;標普500指數周一收盤上漲12.25點,漲幅0.45%,報2746.87點;納斯達克指數周一收盤上漲52.13點,漲幅0.69%,報7606.46點。
6月5日財經早餐:貿易保護針鋒相對引美元回落,澳聯儲料維穩不變

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1292.02-1.38-0.11%
現貨鈀金997.45-5.67-0.57%
現貨白銀16.410.000.02%
現貨鉑金901.67-2.58-0.29%
香港黃金11963.00-14.00-0.12%
美原油連續64.88-0.93-1.41%

現貨黃金從上一交易日錄得的逾一周低位反彈,因圍繞潛在的國際經貿和政治關係不確定性。此前因美國非農就業報告樂觀,金價一度跌至1289.50美元。截止當前,現貨黃金報1292.02美元/盎司,日內跌幅0.11%。
6月5日財經早餐:貿易保護針鋒相對引美元回落,澳聯儲料維穩不變

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.88-0.06-0.02%
黃金延期268.000.040.01%
白銀延期3630.00-5.00-0.14%
鉑金9995202.131.200.6%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.020-0.00%
歐元美元1.169900.00%
英鎊美元1.33140.00010.01%
美元日元109.80-0.02-0.02%
澳元美元0.76490.00010.01%

因圍繞潛在的國際經貿和政治關係不確定性,美朝首腦峰會取得成果可能性渺茫,美元多頭未能坐實重新抬頭走強。美元指數繼續調整回落,扭轉了上周五的反彈趨勢,美元指數或局部見頂,短期內重新上攀95大關希望渺茫。截止當前,該指數報94.02,小幅徘徊於94關口上方。
6月5日財經早餐:貿易保護針鋒相對引美元回落,澳聯儲料維穩不變

國際財經要聞


白宮方面表示,“特金會”將於6月12日在北京時間上午9點舉行,美國對朝鮮最大的施壓政策不變。同時指出,雖然存在關稅方面的問題,但美國將繼續與加拿大、歐盟和墨西哥保持緊密的關係。白宮發言人桑德斯稱,中美貿易磋商將繼續。

英國首相特雷莎·梅告知美國總統特朗普鋼鋁關稅是不公正的,對此感到深深失望。梅強調開展開放公平的全球貿易的必要性,強調美國的關稅決定是錯誤的,同意在G7會議上討論貿易自由與公平問題。英國是歐盟的一員,尋求歐盟範圍內的關稅豁免,相信脫歐法案將在6月12日遞交給下議院。

美國在貿易活動中考慮國家安全因素,這“非常具有創新性”,讓人難以理解。歐盟正在調查特朗普政府上周宣布的對歐盟、加拿大和墨西哥征收鋼鋁關稅一事,可能會於7月采取初步行動。美國對汽車征收關稅,可能會招致歐盟采取比鋼鋁關稅“更加強烈的”反擊。

俄羅斯央行行長納比烏琳娜擔憂上漲的汽油價格,燃料價格上漲將使通脹上升0.2%-0.4%,將在6月15日的會議上進行討論。俄羅斯CPI將在2018年第二季度接近4%,通脹預期仍舊很高。

歐元區內投資者信心連續第五個月下滑,至2016年10月以來的最低水平,因投資者擔心反建製政權在意大利掌權,以及歐盟與美國的貿易爭端。由兩黨組成的意大利執政聯盟於上周五上台,安撫了一直被新選舉可能性嚇得心驚肉跳的市場人士。

德國總理默克爾建議為歐元區相對較弱的國家設立投資基金,歐元區應加強融合。默克爾表示,歐洲必須立足於穩固的財政狀況,歐盟需要投資預算來支持較弱的成員國,不要把縮減歐盟委員會規模看成是一個禁忌。

國內財經要聞


國內宏觀


備受關注的國地稅合並大幕將正式開啟。國稅地稅征管體製改革正在緊鑼密鼓推進,省級和省級以下國稅地稅機構合並有關事項正在抓緊落地。目前,改革的具體時間表和路線圖已經基本明確。業內指出,從納稅人和繳費人的關注點出發,國地稅機構合並後,征管職能的轉變和納稅人的便利提升將是兩大看點。

國內股市


上證綜指周一收盤上漲16.05點,漲幅0.52%,報3091.19點;深證成指周一收盤上漲34.96點,漲幅0.34%,報10204.32點;滬深300指數周一收盤上漲36.99點,漲幅0.98%,報3807.58點;創業板指數周一收盤下跌6.62點,跌幅0.39%,報1702.93點。

國內樓市


備受關注的長三角一體化發展時間表和路線圖終於明確。據介紹,長三角地區要以建設世界級產業集群為目標,優化重點產業布局,推動產業鏈深度融合。根據《三年行動計劃》,到2020年,長三角地區要基本形成世界級城市群框架。成為全球資源配置的亞太門戶,成為具有全球競爭力的世界級城市群。

國內產業


戴爾科技公布了截至5月4日的2019財年第一季度財報。財報顯示,戴爾第一財季淨營收為213.56億美元,較上年同期的180.00億美元增長19%;按美國通用會計準則(GAAP)計算,歸屬於戴爾科技的淨虧損為6.36億美元,較上年同期的淨虧損11.71億美元減少46%。一季度,毛利潤為58.78億美元,較上年同期的44.57億美元增長32%。
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全球貿易危機愈演愈烈,特朗普恐遭多國聯合抨擊

周一(6月4日),今天對於美國總統特朗普來說是一個特別的日子,這是特朗普自上任來的第500天。他慶賀稱完成了許多成就,比以往任何一位總統任職500天實現的成就都要多。如大規模的減稅,放開監管,加強邊境,經濟及就業的改善等。
全球貿易危機愈演愈烈,特朗普恐遭多國聯合抨擊

關於貿易方面,特朗普表示中國和加拿大的農業貿易壁壘不可接受。他在推特上寫道:“中國已經對大豆征收16%的關稅。加拿大對我們的農產品有各種貿易壁壘。不可接受!”

全球貿易戰擔憂引發美元回落


全球貿易戰擔憂似乎困擾美元多頭,抹除了上周五的非農就業報告靚麗帶來的影響。美元日內走低,G10貨幣絕地反擊。截止當前,美元指數小幅徘徊94關口上方,報94.038,日內跌幅0.16%。
全球貿易危機愈演愈烈,特朗普恐遭多國聯合抨擊

在G7財長和央行行長會議表明對美國貿易保護主義立場存在分歧之後,投資者很難在G7峰會之前積極買入美元。

G7領導人峰會特朗普恐遭抨擊


七國集團(G7)領導人峰會將於本周在加拿大舉行,這次為期三天的會議匯集了來自英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、美國和歐盟的金融官員。

貿易爭端引發G7成立以來該組織內部最大的一次危機。在對成員國罕見的斥責中,G7財長們表示,特朗普關稅措施可能會“破壞公開貿易和對全球經濟的信心”。
全球貿易危機愈演愈烈,特朗普恐遭多國聯合抨擊

美國總統特朗普將出席該峰會,或將遭到各國集體抨擊。尤其是G7財長和央行行長罕見的發表聲明,稱如有需要,將會果斷對美國采取行動。法國經濟部長勒梅爾稱,美國在貿易討論中受到孤立。

日本財務大臣麻生太郎認為,美國對鋼鋁加征關稅“極其令人遺憾”,而且東京可以就此事向WTO提出挑戰。麻生太郎補充強調,單邊保護主義舉措對任何國家都沒有好處。
全球貿易危機愈演愈烈,特朗普恐遭多國聯合抨擊

歐盟欲對美國進行報複性措施


華爾街日報也報道稱,歐盟已於上周末向美國鋼鋁關稅開了第一槍。歐盟通過世界貿易組織(WTO)發起挑戰,還發誓將隨即對美國出口商品征收關稅,由此表明歐盟將在貿易問題上與美國總統特朗普展開以牙還牙的對抗。
全球貿易危機愈演愈烈,特朗普恐遭多國聯合抨擊

通過向WTO投訴,歐盟對美國以國家安全為由推行特朗普主張的征稅舉措一事發起挑戰,這兩個跨大西洋盟友發生不和實屬罕見。報道稱,歐盟強調稱,歐洲渴望與美國管控分歧。

多國鋁業協會呼籲多邊對話


中國鋁產量占全球的一大半,並且多年來一直大量出口。但中國並未出口原鋁至美國,並且受到多重反傾銷稅壓力下,近年來其輸往美國的鋁半製成品一直在下降。


而使歐洲鋁業協會感到擔憂的是,被美國拒之門外的中國鋁可能轉而進入歐洲。同時,加拿大去年向美國出口原鋁250萬噸,占美國整體進口量的一半以上。

值得注意,美國國內休眠產能僅約為100萬噸,而進口缺口則高達500萬噸。這根本無力填補,因此美國還是最大的鋁進口商。美國、歐洲、日本及加拿大鋁業協會都在呼籲與中國進行多邊會談。

據《日本經濟新聞》6月2日報道稱,美國特朗普政府挑起的貿易摩擦正擴展到全世界。估計美國將會有約47萬人因報複性關稅等因素而導致失業。美國保護主義將讓自身付出沉重代價。
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非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107

周一(6月4日)美元兌日元多空雙方激烈廝殺,暫時交投於109.50附近。上周五(6月1日)美國出爐了全面好於預期的5月非農就業報告後,匯價上行動能出現部分衰竭跡象,於109.50附近的窄幅區間震蕩,因市場參與者們需持續消化此次非農數據。

非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107

上周五美國勞工部公布數據顯示,5月非農就業報告幾乎全面向好,季調後非農就業人口增加22.3萬,預期增加19萬,失業率再度下降0.1%至3.8%,平均每小時工資年率上漲2.7%,預期和前值均為上漲2.6%。

近幾個交易日美國10年期國債收益率有所回升,目前已再度站上關鍵的2.90%關口,交投於2.92%附近。此外倉位水平顯示,截至5月29日當周,日元淨空頭頭寸規模漲至3月3日來最高。

瑞銀集團(UBS)對美元兌日元維持看空觀點,但是已經將三個月預期從102上調至107,將六個月預期從100上調至103,將十二個月預期從98上調至100。

盡管在過去六周內,該匯價不斷走強,但我們看到了它恢複長期下行趨勢的幾個原因:

首先,在確認通脹穩固之後,日本央行預計將在第四季度將10年期國債收益率提高20個基點。

其次,未來幾個季度市場的波動性加大可能會抑製套利交易的需求,並可能鼓勵市場建立日元多頭敞口,以對衝風險規避。

最後,仍預計美元在長期內將大幅走弱。

指出,布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)則認為,上周美元兌日元表現震蕩,上周三(5月30日)與上周四(5月31日)形成了孕線形態,為小型反轉,而非持續形態。

上周匯價一度漲向周度高點109.85,但漲勢暫停於20日移動均線,日本央行在上周五(6月1日)的例行操作中,把5-10年期日本公債的購買量減少200億日元,不過日元並未反彈。

這體現了投資者們並未將此次削減購債視為政策轉變及削減購債信號,這可能為日本央行行長黑田東彥與外界交流效果的一次測試,美元兌日元需向上突破110.20,才可能延續漲勢,否則近日的漲勢仍隻是修正性的。

據FX678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元若跌破55日移動均線108.28,將打開深跌向5月29日低點108.11的空間,擊穿後可能向下測試4月13日低點107.78。

上行方面,初步阻力位位於2月2日高點110.03,此後為200日移動均線110.21及5月21日高點111.39。
非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:28,美元兌日元報109.54/56。
周一(6月4日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金跳漲後震蕩上行,由於特朗普政府推行貿易保護主義政策,歐、加、墨已在對美國實施報複性關稅舉措,這抵消了美國本月升息的預期所帶來的影響;而鑒於上周五靚麗的非農數據對美指的提振未得到延續,非美貨幣集體迎來逆襲,其中又以澳元反彈最為強勁;國際油價則小幅下挫後回撤至平盤附近,美國石油產量觸及紀錄高位,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國可能增加供應的預期,均對價格帶來壓力。
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:更低成本的醫保計劃將在本月晚些時間公布。

2、恢複6月5-8日在布魯塞爾舉行的英國脫歐談判,本次將討論未來關係、愛爾蘭以及其他脫歐相關問題。

3、歐元區貨幣市場目前反映歐洲央行到2019年9月之前加息10個基點的概率達到100%;認為歐洲央行在2019年6月加息的概率為50%,上周時預期為30%

4、瑞士銀行業和貨幣體係有可能面臨巨震,因瑞士將在6月10日進行公投,討論是否要引入所謂的主權貨幣體係。

5、據Ipsos民調:意大利人對歐盟信心流失,但僅29%的意大利人傾向離開歐元區。

★行情熱點★


★美聯儲收水預期無力打壓黃金,“貿易戰”正盯著共和黨痛點打★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金跳漲後震蕩上行,但仍承壓千三關口。由於特朗普政府推行貿易保護主義政策,歐加墨已在對美國實施報複性關稅舉措,且重心還放在了共和黨關鍵州上,這抵消了美國本月升息的預期所帶來的影響。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

七國集團(G7)財經首腦上周六(6月2日)結束了為期三天的會議,會上美國最親密盟國的財長們對特朗普政府加征鋼鋁進口關稅表達了強烈的不滿。本周G7國家領導人將在魁北克召開峰會。

此外,中國上周日(6月3日)警告稱,如果美國對華推行征稅或施加其他經貿方面壓力,兩國在近期談判中達成的協議都將失效。

而且,大量的消費品和農產品也都出現在歐加墨實施報複性關稅的清單上。墨西哥經濟部長Guajardo表示,這是瞄準了共和黨的關鍵選區,選擇這些產品加征關稅會對特朗普票倉州構成重大威脅,從而對美國進行精準打擊。

比如,對奶製品征收關稅,這將影響到眾議院議長Paul Ryan的家鄉威斯康星州;對波本威士忌征收關稅,這將影響到來自肯塔基州的參議院多數黨領袖Mitch McConnell;對巧克力征收關稅,這又影響到賓夕法尼亞州,而該州是特朗普在2016年勝選的關鍵。

故鑒於“邊打邊談”的貿易戰會在6月持續,且市場對美聯儲的加息預期高企,近期黃金料交投於震蕩區間。5月份美國就業增長加速,失業率跌至近50年穀底的3.8%,表明美國就業市場正在快速收緊,投資者對美國通脹高企的憂慮由此上升,這已使得市場預計美聯儲將在6月加息,且全年還存加息四次的可能性。

★靚麗非農影響後繼乏力,美指走弱澳元領跑非美貨幣★


歐洲時段,鑒於上周五靚麗的非農數據對美指的提振作用未能得到延續,非美貨幣集體迎來逆襲,其中又以澳元的反彈最為強勁。截至發稿,澳元兌美元上漲1.24%,日內上漲百點,創4月23日以來新高0.7666。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

一方面,澳洲統計局日內公布數據顯示,澳大利亞4月經季節調整的零售銷售較前月增長0.4%,高於預期值0.2%,此一數據將有助於緩解家庭債務高企與薪資增長疲弱的疑慮;且日內公布的第一季度企業獲利年率增長5.9%,也好於預期,利好澳元。

另一方面,包括西太平洋銀行在內的眾多機構認為,澳大利亞國內的經濟前景廣泛積極;此前澳洲聯儲明確表示,隻要其預測基本準確,預計下一步措施肯定是加息。雖然周二澳洲聯儲料維持利率在1.5%不變,但其在貨幣政策聲明中有可能釋放鷹派信號。

歐係貨幣方面,鑒於歐元區政局企穩兼之美元走疲,歐洲時段歐元拉漲50點已經重新站上1.17;而英鎊則因脫歐談判傳來在繼續向前推進的消息後,短線拉升40點後震蕩於1.3385附近。

最新消息顯示,西班牙反對黨社會黨發言人Abalos稱,西班牙新首相桑切斯將在2到3天內完成內閣的組建。此外,本周意大利新總理孔特領導的由18位成員組成的內閣將尋求國會批準,而鑒於聯手組閣的兩黨已就部長和政府計劃的清單達成一致,這個首次投票可能會順利進行。

但是,歐元區另一國家政局以及歐美“貿易戰”局勢卻值得投資者警惕。此前民族主義者贏得了斯洛文尼亞的大選,勢將使得又一個歐元區國家陷入政治僵局,因為對立黨派聯合起來譴責其反難民言論,並且誓言阻止他們組建政府。

英國方面最新消息顯示,恢複6月5-8日在布魯塞爾舉行的英國脫歐談判,本次將討論未來關係、愛爾蘭以及其他脫歐相關問題。英國政府發言人稱,英國政府正在為10月與歐盟達成脫歐協議努力;英國首相特雷莎·梅將在本周晚些時候與美國總統特朗普討論美國鋼鋁關稅問題。

不過,三菱日聯全球市場研究主管Derek Halpenny卻稱,“我長時間以來對英國脫歐前景的擔憂程度恐怕從來沒現在這麼大。在關稅聯盟協議更為明朗化之前,英鎊不可能走高。由於公司會被迫實行應急方案,所以拖得時間越長,實體經濟所受到的影響會越大”。

★供給增加憂慮一時難消,貿易局勢或令油價下探60★


歐洲時段,國際油價小幅下挫後回撤至平盤附近,美國石油產量觸及紀錄高位,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國可能增加供應的預期,均對價格帶來壓力。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

據報道,沙特阿拉伯已經和俄羅斯討論了增加產量,來彌補委內瑞拉的供應減少,並應對美國製裁措施對伊朗產量影響的相關擔憂。在6月22日,24個成員國將計劃在維也納舉行會議以討論減產協議的走向問題。

此外,美國能源資料協會(EIA)上周四(5月31日)發布的月度報告稱,3月美國原油產量增至每日1047萬桶的紀錄高位。截至6月1日當周美國活躍鑽機數量增加兩座至861座,為2015年3月以來最高。

而且,不斷升級的貿易戰可能會給石油市場帶來重大影響。API總裁稱,新關稅的實施將擾亂美國石油和天然氣行業複雜的供應鏈。特朗普的貿易改革措施限製了石油需求,而此時OPEC及其非OPEC成員國可能開始向市場補充石油。兩種因素疊加可能最終導致油價下滑至每桶60美元。
6月4日公布的澳洲一季度經濟數據意外強勁,顯示該國經濟增長強於預期。受此影響,澳元兌美元暴漲逾百點,至六周高位0.7666。但是,澳洲的通脹和消費/債務比尚未改善,房地產市場最近表現低迷,澳洲聯儲6月5日可能維持1.5%的低利率不變。

數據喜人澳元暴漲百點,但澳洲聯儲心病難除料按兵不動

澳洲經濟數據好於預期,澳元因此受提振


澳大利亞統計局6月4日發布的數據顯示,第一季度企業獲利季率為5.9%,達到創紀錄高位,並輕鬆超過3.0%的預期值。第一季度季調後企業庫存季率為0.7%,高於0.1%的預期值。此外,澳洲4月季調後零售銷售月率為0.4%,也超出了預期值0.2%。

因經濟數據好於預期,澳元兌美元一度升至0.7666,創下4月24日以來的最高水平;然而,這些經濟數據並不足以完全打消澳洲聯儲對經濟的疑慮,加息前景仍舊困難重重。

所有人都將關注定於6月6日公布的第一季度GDP季率,預計澳洲第一季度GDP季率將為0.8%,年率將達到2.7%。

經濟困境仍未擺脫,本周澳洲聯儲料維持1.5%利率不變


北京時間6月5日12:30,澳洲聯儲將將公布6月現金利率。外界幾乎肯定,澳洲聯儲此次將維持1.5%創紀錄低位的利率不變。

澳洲聯儲通過保持低利率來刺激經濟,這種做法顯然很好。不過,幾乎沒有跡象表明通脹壓力正在顯現。澳洲聯儲下一步行動將上調利率,但不會在未來幾個月實施。期貨市場價格還沒有完全消化澳洲聯儲明年9月前才加息的預期。

自上次澳洲聯儲會議以來,澳洲的經濟情況沒有發生真正的改變,因為澳洲聯儲依然面臨的兩個主要問題,通脹和家庭消費/債務比尚未顯示出任何改善的跡象。第一季度工資數據幾乎沒有顯示出任何改善,這意味著澳洲聯儲6月5日將釋放不加息的信息。

澳洲聯儲可能還要注意最近悉尼和墨爾本低迷的房地產市場。上周的數據顯示,澳洲的房價連續8個月下跌,這是自2012年以來的首次年度下跌。如果這種趨勢持續下去的話,這將加劇澳洲聯儲目前面臨的問題,並將使問題變得複雜化。

不管怎樣,不要對明天的澳洲聯儲會議和聲明期望太高,因為肯定不會有太多令人驚喜的內容出現。 

實際上,市場隻關注澳洲聯儲2019年第二季度一段時間的變動,所以在接近這一時間之前,澳洲聯儲將保持謹慎態度。

在實際工資增長停滯和通脹不溫不火的背景下,絕大多數經濟學家此前已經放棄了澳洲聯儲年內加息的預測。隨著全球基本面的不斷惡化,甚至已經促使交易員匆忙將押注推遲到了2019年下半年。

金融市場預計,澳洲聯儲至少要到2019年11月才會上調官方利率。自2016年8月以來,澳洲聯儲一直將利率維持在1.5%的創紀錄低點。直到最近市場猜測才表明,澳洲聯儲2018年可能加息兩次。然而,瑞信的經濟學家鮑伊(Damien Boey)估計,目前中性利率或自然利率在2%左右,可能降至1%左右。
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