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英銀或在11月打開加息大門,英鎊年底或突破1.35!

英國央行行長卡尼重申了他的觀點,即英國央行可能很快就需要從曆史低點上調利率,以應對不斷變化的通脹前景。但卡尼在接受CNBC采訪時,拒絕就這一舉措的時機提供額外的明確說明並表示,“未來幾個月”可能需要這一舉措。這與英國央行自9月改變措辭以來發出的多種信號相一致。如果英國央行在未來幾個月加息,將是十多年來的首次。

英银或在11月打开加息大门,英镑年底或突破1.35!

卡尼再度發聲挺加息


英國央行行長卡尼周五(10月13日)華盛頓接受采訪時表示,由於失業率處於40多年來的低點,英國經濟正在“耗盡”閑置產能,因此,加息可能是“合適的”。距離英國央行11月的聲明還有不到三周時間,市場預計將有近90%的機率加息25個基點。被問到具體加息時間時,卡尼拒絕透露。

如果英國央行加息,將使該央央行與各國央行的全球轉變一致,即逐步取消刺激經濟、抵禦通縮威脅的刺激措施。在被問及加息是一次性的還是緊縮周期的開始時,卡尼提到了全球均衡利率和英國脫歐對英國前景的威脅。關於後者,他說這是一個很大的調整,而且通脹的影響還不明顯。

卡尼稱,現在英國與最大的貿易夥伴在未來的貿易關係中存在著相當大的不確定性,這將對英國的企業和家庭采取何種行動,以及英國的政策如何反應產生重大影響。

盡管薪資增長依然低迷,且實際薪資在今年大部分時間裏一直在下滑,但一些英國央行的政策製定者表示,他們已看到跡象顯示,可能很快會回升。這意味著,即便存在對英國脫歐和GDP僅增長0.3%的擔憂(低於多數發達經濟體),英國央行正逐漸接近加息。

下周二卡尼將出席英國英國議會財政委員會聽證會


對於英國央行的政策製定者來說,下周可能是一場危機。下周英國將公布9月CPI數據,失業率數據和最新的零售銷售數據。下周二卡尼將出席英國議會財政委員會聽證會,這也是英國6月大選以來,卡尼首次出席,屆時他可能會受到經濟和利率前景的拷問。

多家投行預計英國央行11月加息,英鎊年底上看至1.3560



三菱東京日聯認為預計英國央行將於11月加息,此後料再加息一至兩次,持續預計英鎊將走強,年底和明年一季度末目標依次上看1.3560和1.3950。

野村證券預計英國央行將在今年11月加息,之後啟動加息周期,未來每六個月內英央行將加息0.25%個基點,這將持續兩年時間,到2019年末英國利率將達到1.5%。之後英央行將過渡至漸進式加息周期,每9個月加息一次,直至該周期結束時的利率達到2.5%。該銀行此前預期英央行11月加息之後每9個月加息一次。

目前市場僅預期英央行將在今年11月加息(加息概率為90%),之後每五個季度僅加息一次。野村的預估遠超市場預期,也預計英鎊將大幅上揚。

加拿大豐業銀行歐洲固定收益策略主管Alan Clarke表示,他們預期,受經濟增長加速和工資通脹影響,2018年英國央行將進一步收緊貨幣政策。最新的貨幣政策委員會(MPC)會議紀要顯然是鷹派的,最近的經濟數據也很樂觀。兩者的結合使得11月的加息看起來順理成章。

接下來要考慮的問題是,這次加息將是一係列收緊政策中的第一個,還是僅僅是去年脫歐公投後緊急降息的回調。Clarke預計,2018年銀行利率將進一步上調,不過時機將由經濟數據決定。
加拿大豐業銀行:美元兌加元短期保持中性,預計短期支撐位於1.2420,而阻力位於1.2520
標籤: 加元
三菱東京日聯銀行:FED主席人選確定前,歐元兌美元波動區間擴大至1.13-1.23;
三菱東京日聯銀行外匯策略研究團隊指出,盡管歐洲最近出現了政治風險,但歐元兌美元繼續保持堅挺;西班牙政府與加泰羅尼亞地區政府之間的持續對話將在未來一周繼續受到密切關注;
特朗普可能會在下周宣布提名誰為下任美聯儲主席;這一潛在的宣布將主導市場方向,在此之前,美元仍將保持等待觀望模式;
基於此觀點,我們將歐元兌美元短期內預期交易區間範圍擴大至1.1300-1.2300,以反映美聯儲主席人選確定前所面臨的不確定性風險
標籤: 歐元
FXStreet分析:英鎊兌美元隻要持穩於1.3265上方仍看漲;
FXStreet分析師指出,本周盡管英鎊兌美元自高點回撤,但匯價仍持穩於上周跌幅的61.8%斐波那契回檔位1.3265上方,這一水平將提供初步支撐;
4小時圖顯示,匯價也位於上行的20均線上方,且該均線正試圖上穿持平的200均線;此外,技術指標已經失去了上行的動力,但仍處於正面區域,也表明下行潛力有限;後續基本面焦點仍是脫歐談判與英國政治
標籤: 英鎊

10月13日IMM外匯持倉最新一覽1/2;

10月13日IMM外匯持倉最新一覽1/2;
① 截至10月13日交易日,歐元成交量為221050手,較前一交易日增加50288手;未平倉合約435595手,較前一交易日減少2255手;
② 英鎊成交量為140402手,較前一交易日減少22913手;未平倉合約178580手,較前一交易日增加233手;
③ 日元成交量為158726手,較前一交易日增加40668手;未平倉合約248114手,較前一交易日增加2136手
標籤: 日元 歐元 英鎊

10月13日IMM外匯持倉最新一覽2/2;

10月13日IMM外匯持倉最新一覽2/2;
④ 截至10月13日交易日,加元成交量為65467手,較前一交易日增加1145手;未平倉合約171887手,較前一交易日減少2563手;
⑤ 澳元成交量為111431手,較前一交易日增加27955手;未平倉合約135549手,較前一交易日增加56手;
⑥ 瑞郎成交量為24141手,較前一交易日增加3715手;未平倉合約51256手,較前一交易日增加1703手
標籤: 加元 瑞郎 澳元

10月16日外匯交易提醒

周一(10月16日)亞洲時段,投資者需關注09:30公布的中國9月CPI年率以及中國9月PPI年率。

10月16日外汇交易提醒

歐洲時段,投資者需關注17:00公布的歐元區8月季調後貿易帳。

美國時段,投資者需關注20:30公布的美國9月紐約聯儲製造業指數。



加拿大帝國商業銀行:美國9月零售銷售和消費者價格指數利空美元。

美國銀行:鮑威爾若出任美聯儲主席則明年3月加息可能性上升。

西太平洋銀行:歐元兌美元短線仍有上漲空間,但難突破1.20。

加拿大豐業銀行:美元兌加元短期保持中性。

荷蘭國際集團:美國CPI和零售銷售支持美聯儲12月加息。

布朗兄弟哈裏曼:英鎊受英國脫歐談判主導。


時間國家指標名稱前值預測值
09:30中國9月CPI年率(%)1.81.6
09:30中國9月PPI年率(%)6.36.3
17:00歐元區8月季調後貿易帳(億歐元)186
20:30美國9月紐約聯儲製造業指數24.420.4




歐元兌美元
10月16日外汇交易提醒
上圖為歐元兌美元日線圖。如圖可見歐元兌美元受製於BOLL中軌處回落,並已經遠離此前上升趨勢線約兩周。指標來看,BOLL中軌壓力仍存在,而MACD在運行至0軸處已經出現了紅柱衰減的跡象。壓力大,而動能衰減,重回原先上升軌道幾率較小。而想要重新醞釀新的升勢恐怕仍欠缺足夠的整理時間。因此歐元兌美元仍略偏空。
標籤: 美元 歐元
周五(10月13日)美元兌一籃子貨幣幾無變動,收複稍早的失地。數據顯示9月美國消費者物價升幅不及預期,直指通脹遲滯,可能令美聯儲官員擔憂美國通脹,一度拖累美元走低。美元指數跌0.05%,至93.063,稍早降至逾兩周低位92.749。本周周線下跌約0.75%,是五周內表現最差的一周。

美國勞工部公布,美國9月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.5%,8月上升0.4%。路透訪查分析師預估為上漲0.6%。

9月CPI以八個月以來最快速度上升,但很大程度是因為汽油價格急升,此前美國墨西哥灣煉油廠因颶風關係關閉部分生產。9月基礎通脹仍然遲滯。

美指收复跳水失地但难改弱势,因低通胀担忧未见好转

Cambridge Global Payments全球產品和市場策略部董事Karl Schamotta認為,市場出現膝跳反應,可能反應過度。冷靜下來之後,交易商再度買入美元。

美聯儲今年已加息兩次,暗示今年晚些時候第三次升息。

根據CME Group的FedWatch工具,金融市場現在消化12月加息機率為約83%。

周五美國總統特朗普選擇不再認可伊朗遵守了2015年版核協議,且警告稱他可能最終終止該協議,他的講話對伊朗2015年版核協議帶來沉重的打擊後,美元微幅攀升。

Schamotta表示,特朗普不願意認可伊朗遵守了核協議,點燃全球風險厭惡情緒,地緣政治前景令市場更加猶豫。

美指收复跳水失地但难改弱势,因低通胀担忧未见好转

美元兌日元下跌0.37%。日本是全球最大債權國,交易商傾向假設日本投資者在危機出現時會匯回資金,所以推升日元。

歐元兌美元下跌0.07%,至1.1821,此前歐洲央行行長德拉基稱,歐元區內通脹進展不夠,仍需要大量貨幣刺激政策。

Schamotta認為,德拉基對圍繞歐洲央行10月26日會議的預期確實澆了冷水。

英鎊觸及11日高位,盤中交投震蕩,可望錄得四周內表現最好的一周,受助於英國可能獲得兩年脫歐過渡期協議的報道。
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